财务数据概述 - 2024年上半年营业收入198,482,916.02元，较上年同期428,786,537.66元减少53.71%[23] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -20,019,109.88元，较上年同期6,168,279.50元减少424.55%[24] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -26,319,805.78元，较上年同期 -6,581,625.87元减少299.90%[25] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -40,983,688.04元，较上年同期17,545,083.04元减少333.59%[26] - 2024年上半年基本每股收益 -0.0495元/股，较上年同期0.016元/股减少409.38%[26] - 2024年上半年稀释每股收益 -0.0495元/股，较上年同期0.016元/股减少409.38%[26] - 2024年上半年加权平均净资产收益率 -1.65%，较上年同期0.57%减少2.22%[26] - 2024年6月30日总资产2,269,002,083.97元，较上年度末2,393,543,632.85元减少5.20%[26] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产1,202,692,271.09元，较上年度末1,220,926,416.04元减少1.49%[27] - 报告期内公司实现营业收入1.98亿元，同比下降53.71%；净利润-2001.91万元，同比下降424.55%[38] - 报告期末公司总资产22.69亿元，较上年度末下降5.20%；净资产12.03亿元，较上年度末下降1.49%[38] - 报告期内现金及现金等价物净减少1.52亿元，同比下降112.21%[40] - 本报告期营业收入198,482,916.02元，上年同期428,786,537.66元，同比下降53.71%[68] - 营业成本为1.34亿元，同比减少60.07%，毛利率同比上升；销售费用为3061.34万元，同比增长8.47%[69] - 管理费用为4154.69万元，同比增长10.82%；研发投入为1688.21万元，同比增长0.55%；财务费用为294.41万元，同比减少67.10%[69,70,72] - 所得税费用为 - 3.62万元，同比减少103.83%，主要因报告期公司利润同比降低[71] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4098.37万元，同比减少333.59%；投资活动产生的现金流量净额为 - 5365.90万元，同比减少18.75%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 5757.18万元，同比减少30.53%[73] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.52亿元，同比减少112.21%[76] - 专用设备制造业营业收入为1.70亿元，同比减少39.02%，营业成本为1.13亿元，同比减少46.66%，毛利率为33.78%，同比增加9.50%[77] - 航空零部件制造业营业收入为754.14万元，同比减少82.32%，营业成本为665.66万元，同比减少74.94%，毛利率为11.73%，同比减少26.01%[77] - 工程、设计行业营业收入为1555.60万元，同比减少84.22%，营业成本为1283.54万元，同比减少86.33%，毛利率为17.49%，同比增加12.71%[77] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为1050万元，变动幅度为 - 100.00%[88] 公司注册信息变更 - 公司注册地址于2024年05月24日变更为成都高新区康隆路555号102栋1层1号[21] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益合计630.07万元，包括非流动性资产处置损益35.86万元、政府补助605.44万元等[32][33][34] 公司盈利情况分析 - 公司综合毛利率上升至32.42%，但因收入规模不足和期间费用高未实现盈利[39] 在手订单情况 - 截至报告期末公司在手订单约7亿元[41] 公司业务布局 - 公司在天然气装备领域形成全产业链布局，船用市场占有率高[42] - 公司在氢能应用领域具备全产业链综合能力，多个项目居国内领先地位[43][44] - 公司在工程、设计领域具备多项资质，承建百余个项目[45] 公司资质荣誉 - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业，多项核心产品打破国际垄断[47] - 公司拥有“市政行业城镇燃气工程专业甲级”等多项资质[62] 公司盈利模式与产品周期 - 公司主要通过提供天然气、氢能加注设备盈利，产品生产周期半年至一年[49] 公司知识产权 - 截至报告期末，公司拥有专利573项，其中发明专利144项，实用新型专利393项，外观设计专利36项，拥有软件著作权164项[59] - 公司参与了13项国家标准、6项地方标准、12项团队标准、2项政府白皮书/行业标准、20项企业标准的起草和编制[59] 公司服务体系 - 公司在全国开设30 + 办事处，配备8个中心仓库和30个零配件库房，能2小时内响应客户服务需求[63] 公司平台服务 - HopNet能源物联网平台数据更新频率小于5S，已为7000余座加注站提供实时服务[64] 收入下降原因 - 收入下降原因是战略性放弃部分订单，在手订单规模下降，部分执行项目未达交付结算条件[67] 公司研发情况 - 公司组建一百多人研发团队，开展九个领域技术研究，形成五大类产品管线[60] - 公司建立“生产一代、研发一代、储备一代”的良性创新体系[57] 项目建设情况 - 厚普氢能装备产业园项目一标段基础建设截至报告期末累计实际投入金额为4566.46万元，项目进度为80.58%[106,108] 募集资金情况 - 2023年公司以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额2.2亿元，净额2.151443亿元[114][116] - 报告期投入募集资金3899.08万元，累计投入1.406714亿元，累计变更用途资金1214.43万元，占比5.52%[114] - “氢能核心零部件和集成车间建设项目”调整后投资总额1.221443亿元，期末累计投入7291.52万元，投资进度59.70%[132] - “碱性电解水制氢技术开发项目”调整后投资总额3300万元，期末累计投入774.28万元，投资进度23.46%[135] - “补充流动资金”项目投资6000万元，期末累计投入6001.34万元，投资进度100.02%[136] - 公司使用1868.873101万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[138] - 因市场需求等因素，“氢能核心零部件和集成车间建设项目”和“碱性电解水制氢技术开发项目”实施进度不及预期，预定可使用状态时间均调整至2024年12月31日[137][138] - 尚未使用的募集资金存放于专户，将继续用于对应募投项目[138] - 2024年上半年公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[138] 委托理财与衍生品投资 - 报告期内公司使用自有资金进行银行理财产品委托理财，发生额1.145亿元，未到期余额为0[141] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资期末金额为580.28万元，占公司报告期末净资产比例为0.48%[146] - 报告期内公司套期保值业务采用金融工具准则核算，与上一报告期相比未发生重大变化，且尚未产生盈亏[150][151] - 公司交易套期保值业务的金融衍生品与出口销售收取的外汇相挂钩，实现了预期风险管理目标，投资资金来源为自有资金[152] - 外汇衍生品交易存在汇率波动、内部控制、交易违约风险，公司拟采取关注市场、规范制度、选择合格机构等风险控制措施[153] - 报告期公司不存在以投机为目的的衍生品投资和委托贷款[156][157] 重大资产与股权情况 - 报告期公司未出售重大资产和重大股权[158][159] 子公司财务情况 - 厚普清洁能源集团工程技术有限公司注册资本3亿元，总资产3.1683602973亿元，净资产1166.540282万元，营业收入1594.896799万元，营业利润 - 313.052053万元，净利润 - 357.577651万元[161] - 四川省嘉绮瑞航空装备有限公司注册资本1294万元，总资产1.9828058405亿元，净资产1.1827090553亿元，营业收入775.673782万元，营业利润 - 791.230443万元，净利润 - 881.283448万元[163] 公司风险与应对措施 - 公司面临经营业绩波动风险，因产品特性及市场因素可能导致营收、利润大幅波动甚至持续亏损，已采取拓展业务、降本增效等应对措施[166][167] - 公司面临应收账款发生坏账风险，因产品交付及验收周期长，若客户情况变化可能导致资金周转和坏账问题[168] - 公司加强客户信用管理、优化合同履行流程、加大催收力度控制应收账款风险[169] - 新兴氢能业务处于发展初期，存在发展不及预期风险[170] - 公司将通过研发投入、技术创新、对外合作和市场开拓发展氢能业务[171] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会和2023年度股东大会投资者参与比例均为26.42%[175] 人事变动情况 - 2024年3月8日陈叶滔因个人身体原因辞去董事和副总裁职务[177] - 2024年4月19日宋福才、王季文因内部职务调整解聘、聘任相关职务[177] - 2024年5月15日宋福才被选举为董事[177] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[178] 绿色发展情况 - 公司积极践行绿色发展理念，采取多种措施控制污染物排放[181] - 公司建立绿色供应链管理体系，取得体系认证证书[188] 股份限售承诺 - 2023年9月8日相关方作出股份限售承诺，期限6个月，于2024年3月7日履行完毕[192] 资金占用与担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[194] - 公司报告期无违规对外担保情况[195] 报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[197] 破产重整情况 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[198] 法律诉讼情况 - 杨毅、王俊昌案涉案金额3213.91万元，一审判决其支付未回收账款3147.73万元、税费38.40万元，已申请强制执行并达成和解，收回部分款项[200] - 安徽国皖邦文天然气有限公司案涉案金额137.8万元，仲裁裁决后执行终本，现申请恢复执行，法院正在审查[200] - 张家口华气张运天然气销售有限公司案涉案金额114.92万元，一审判决支付货款及违约金，公司债权324.68万元，未收到款项[200] - 陕西派思燃气产业装备制造有限公司案涉案金额919.23万元，一审判决支付货款，公司债权1425.36万元，已收到破产分配款392.95万元[200] - 四川凌众建筑工程有限公司诉厚普工程案涉案金额3077.01万元，调解结案后法院判决撤销民事调解书[200]

会议安排 - 第五届董事会第十五次会议通知2024年7月19日送达相关人员[2] - 会议于2024年7月29日通讯召开，7名董事全参会[2][3] - 2024年第二次临时股东大会定于8月15日在成都召开[8] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告等三项议案，均7票赞成[4][7][8] 信息披露 - 半年度报告等相关报告及通知同日在巨潮资讯网披露[6][7][8]

募集资金情况 - 公司以简易程序发行18,166,804股，发行价12.11元/股，募集资金总额219,999,996.44元，净额215,144,310.12元[1] - 2024年1 - 6月使用募集资金3,899.08万元，均投入募集资金项目[3] - 截至2024年6月30日，结余募集资金（含利息等净额）7,618.85万元[3] - 2023年9月14日，用18,688,731.01元募集资金置换自筹资金[12] - 募集资金总额为22,000.00万元[26] 资金使用调整 - 2024年调整部分募投项目资金投入，“碱性电解水制氢技术开发项目”调减1,700万元，“氢能核心零部件和集成车间建设项目”调增1,214.43万元[18] - 报告期内变更用途的募集资金总额为1,214.43万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额为1,214.43万元，比例为5.52%[26] 项目进展 - 氢能核心零部件和集成车间建设项目计划投资12,214.43万元，进度59.70%，预计2024年12月达预定可使用状态[26] - 碱性电解水制氢技术开发项目计划投资3,300.00万元，进度23.46%，预计2024年12月达预定可使用状态[26] - 补充流动资金项目计划投资6,000.00万元，进度100.02%[26] - 承诺投资项目小计计划投资22,000.00万元，累计投入14,067.14万元，进度65.38%[26] 合规情况 - 2024年上半年，公司无闲置募集资金补充流动资金及节余资金使用情况[13][14] - 公司不存在超额募集资金情况[15] - 截至2024年6月30日，募投项目无实施地点、方式变更情况[11] - 2024年上半年，募集资金使用及信息披露合规，无违规情形[20] - 2024年上半年已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[27] 资金后续安排 - 尚未使用的募集资金存放于专户，将继续用于对应募投项目[27]

股权结构 - 本次发行对象为王季文和燕新控股集团[3] - 截至董事会召开日，王季文合计控制114,319,152股，占总股本28.29%[5] - 以发行上限计算，发行后总股本由404,165,856股变为470,956,856股[5] - 发行完成后，王季文直接或间接控制股份比例为38.46%[5] 股东持股 - 王季文持有北京星凯60.00%股份，注册资本50,000.00万元[8] - 王季文持有燕新控股集团69.2667%股份，注册资本30,000.00万元[8] - 王季文持有贵阳经开区同盛优势90.00%股份，注册资本7,000.00万元[10] - 公司持有喀什新万象50%股份，其注册资本200万元[11] 燕新集团财务 - 2023年12月31日总资产95292.78万元，2024年3月31日95536.07万元[14] - 2023年净资产27149.25万元，2024年第一季度25396.46万元[15] - 2023年营业收入28352.73万元，2024年第一季度2772.63万元[15] - 2023年净利润 -9059.21万元，2024年第一季度 -1795.31万元[15] 发行相关 - 公司与王季文、燕新集团签署《附条件生效的股票认购协议》[15] - 本次发行尚需公司股东大会、深交所、中国证监会批准或注册[16] - 发行完成后王季文仍为控股股东，不影响控制权和治理[16] - 发行完成后各方将履行股东权益变动信息披露义务[16]

发行情况 - 向特定对象发行股票方案假设2024年12月末实施完毕[3] - 发行前总股本404,165,856股，假设发行66,791,000股，发行后470,956,856股[3][4][6] - 募集资金总额假设为42,679.45万元[4] 业绩数据 - 2023年度归属股东净利润 - 7,019.73万元，扣非净利润 - 8,710.91万元[4] - 情形一：2024年经营未改善，发行前基本每股收益 - 0.18元/股，发行后 - 0.15元/股[6][7] - 情形二：2024年经营略微改善，净利润达到盈亏平衡[7] - 情形三：2024年经营明显改善，发行前基本每股收益0.03元/股，发行后0.02元/股[7] 未来影响 - 发行完成后总股本和净资产增加，短期内每股收益和净资产收益率有被摊薄风险[8] - 募集资金用于补充流动资金，完成后资本结构改善，抗风险能力增强[12] 应对策略 - 制定《募集资金管理制度》，专户管理资金，提高效率，降低摊薄风险[13] - 加强内控建设，完善程序，提高运营效率，节省成本[14] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，保证利润分配稳定[16] 相关承诺 - 控股股东王季文承诺不越权干预、不侵占利益，履行填补回报措施[17] - 董事、高管承诺不输送利益、约束消费、薪酬和激励与填补回报挂钩[17][18]

2、如本人/本企业违反前述承诺而发生减持厚普股份股票的，本人承诺因减持所得的收益 全部归厚普股份所有。" 特此公告。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会 二零二四年七月十六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或者"厚普股份"）于 2024 年 7 月 15 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案。 王季文先生、燕新控股集团有限公司作为本次认购对象，出具了《关于特定期间不减持公司股 票的承诺函》，具体内容如下： "1、本人/本企业确认本次向特定对象发行股票定价基准日前 6 个月不存在减持所持厚普 股份股票的情形，承诺自定价基准日至本次发行完成后 6 个月内不减持所持厚普股份的股票， 并承诺在本次向特定对象发行股票完成后 36 个月内不减持本次认购的厚普股份的股票； 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-056 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 ...

发行股票信息 - 发行股票面值为1元/股[8] - 发行价格不低于6.39元/股[12] - 募集资金总额不超过42,679.45万元[13] - 发行股票数量不超过66,791,000股[15] 发行相关安排 - 定价基准日为2024年7月16日[12] - 发行对象为王季文和燕新控股，现金认购[15][17] - 认购股份36个月内不得转让[19] - 发行决议12个月内有效[25] 会议情况 - 第五届监事会第十次会议7月15日召开[3] 议案表决 - 多项议案表决3票同意待股东大会审议[32][33][36][37][38]

发行情况 - 厚普股份拟向特定对象发行不超66,791,000股，不超发行前总股本30%[1] - 发行股票价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[7] 审批流程 - 2024年7月15日董事会审议通过发行股票关联交易议案[2] - 需获股东大会批准，尚需深交所审核批准及证监会注册批复[2] 资金用途与影响 - 募集资金用于补充流动资金，缓解营运资金压力[10] - 可提升公司资金实力，改善财务结构，降低资产负债率[11] 其他要点 - 燕新集团注册资本为30000万元人民币[5] - 控股股东认购可提升控股比例，维护控制权稳定[12] - 独立董事认为发行定价公允，无损害股东利益行为[16] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，无损害非关联股东利益情形[18]

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-058 第五届董事会第十四次会议决议公告 4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。 5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第十四次会议通知于 2024 年 7 月 13 日以邮件、短信或专人送达方 式送达给全体董事、监事及高级管理人员。 2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式召 开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参会董事 7 名。 表决情 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 目录 1、关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司前次募集资金存放与实际使用 情况的鉴证报告 2、厚普清洁能源（集团）股份有限公司关于前次募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 鉴证报告 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 前次募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 厚普清洁能源（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"贵公 司"或"厚普股份"）截至2024年7月3日止的《关于前次募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司申请以简易程序向特定对 ...