市场扩张和并购 - 公司拟用3303.76万元收购嘉绮瑞17.3531%股权[2] - 公司持有嘉绮瑞股权的比例提升至69%[6] 业绩总结 - 截止2023年12月31日，嘉绮瑞承诺期累计业绩实现4443.281813万元，完成率98.74%[3] 其他新策略 - 张可等四人应补偿嘉绮瑞股权比例合计0.6423%[4]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司业绩完成率为98.74%，与业绩承诺金额差异 - 567181.87元[19] - 截止2024年10月31日，公司实现营业收入1626万元，已交付未验收合同额约6900万元，2024年11月已验收约1580万元[17] 市场扩张和并购 - 公司拟用3303.76万元自有资金收购嘉绮瑞17.3531%股权并接受0.6423%补偿股权，同时放弃31%股权优先购买权[2] - 交易完成后，公司将持有嘉绮瑞69%股权，德昇领航持20%，同盛创优持11%，三方合计持有100%股权[3] - 德昇领航收购嘉绮瑞20%股权，同盛创优收购11%股权，作价5901.91万元[11] - 受让方1 - 3分别收购目标公司17.3531%、20.0000%、11.0000%的股权，交易价格92056675元[20] 嘉绮瑞数据 - 嘉绮瑞注册资本1294万元[8] - 截至2023年12月31日，嘉绮瑞资产总额21717.71万元，净资产12358.71万元，2023年营收10824.13万元，净利润2342.11万元[9] - 截至2024年8月31日，嘉绮瑞资产总额18569.38万元，净资产11772.99万元，2024年1 - 8月营收1256.96万元，净利润 - 1051.94万元[9] - 清查范围内流动资产8480.88万元、非流动资产9973.32万元、负债6751.82万元、所有者权益11702.38万元[12] - 清查前资产总额18454.20万元、负债总额6751.82万元，清查前后资产负债总额无变化[13] - 资产基础法评估，资产增值率15.96%、负债减值率7.74%、股东权益增值率29.63%[13] - 收益法评估，股东全部权益增值率63.50%[14] - 收益法比资产基础法评估结果高3964.49万元[14] 交易相关 - 首期款为股权转让价款的40%，即3682.267万元[22] - 二期款为股权转让价款的30%，即2761.70025万元[23] - 尾款为股权转让价款的30%，即2761.70025万元[23] - 目标公司整体股权价值为1.90384319亿元[23] 未来展望 - 至2038年我国民航机队年均增速5.2%，新增飞机约9205架，市场价值1.3万亿 - 1.4万亿美元[16] - 公司交易目的是提高管理效率，整合资源，降低成本和风险[29] - 交易完成后公司将绝对控股嘉绮瑞，推动其航空零部件业务发展[29] 其他新策略 - 2024年拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过42,679.45万元[31] 风险提示 - 标的资产评估增值幅度大，存在估值与实际不符风险[32]

市场扩张和并购 - 2020年5月公司6000万元收购嘉绮瑞公司60%股权[3] 业绩总结 - 嘉绮瑞2021 - 2023年承诺扣非净利润合计不低于4500万元[4] - 截止2023年12月31日累计业绩实现4443.281813万元，完成率98.74%[7] 股权补偿 - 2024年11月25日公司与原股东签署股权补偿协议[8] - 张可等4人应补偿对应比例股权及注册资本[9] 股权结构变化 - 股权补偿及转让前后嘉绮瑞合计认缴额均为1294万元[13] - 厚普股份等股东认缴额和出资比例有变化[13] 后续计划 - 公司将推进工商变更登记并履行信披义务[13]

会议信息 - 第五届董事会第十八次会议通知于2024年11月22日送达[2] - 会议于2024年11月25日以通讯方式召开[2] - 应参加表决董事7名，实际参会7名[3] 市场扩张和并购 - 公司使用3303.76万元收购嘉绮瑞17.3531%股权[4] - 交易完成后公司持有嘉绮瑞股权将提升至69.0000%[5] 其他新策略 - 公司放弃嘉绮瑞31%股权优先购买权[4] - 成都德昇领航收购嘉绮瑞20.0000%股权[4] - 北京同盛创优收购嘉绮瑞11.0000%股权[4]

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-076 关于收购控股子公司少数股东股权暨放弃 优先购买权构成关联交易的公告 （一）本次交易关联方的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"受让方 1"、"厚普股份"或"公司"）拟使 用自有资金合计 3,303.76 万元，收购控股子公司四川省嘉绮瑞航空装备有限公司（以下简称 "目标公司"、"嘉绮瑞"）少数股东成都市嘉人同创企业管理中心（有限合伙）（以下简称"转 让方 5"、"股权激励平台 1"或者"嘉人同创"）、成都市嘉人企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称 "转让方 6"、"股权激励平台 2"或者"嘉人企业"）、张可、罗鸣、彭勇、林小琴（以 下统称"转让方"）所持有的嘉绮瑞 17.3531%的股权，及接受转让方在业绩补偿事项下应向公 司补偿的所持有嘉绮瑞 0.6423%股权①，并同时放弃转让方持有嘉绮瑞 31%股权的优先购买权， 其中：由公司关联方成都德昇领航企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"德昇领航"、 "受 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 资产评估报告·本册目录 | ้ | | --- | | 报告编码: | 5151020001202400323 | | --- | --- | | 合同编号: | 川华资合字(2024)198号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 川华衡评报(2024)267号 | | 报告名称: | 厚普清洁能源(集团)股份有限公司拟进行股权收购 事宜涉及四川省嘉绮瑞航空装备有限公司 股东全 | | | 部权益价值 | | 评估结论: | 191,339,600.00元 | | 评估报告日 : | 2024年10月20日 | | 评估机构名称: | 四川天健华衡资产评估有限公司 | | 签名人员: | 柳兵 (资产评估师) 会员编号:51070028 | | | 张梦云 (资产评估师) 会员编号:51200178 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生 ...

担保额度 - 资产负债率低于70%的子公司担保预计额度不超3000万元[3] - 资产负债率高于70%的子公司担保预计额度不超10000万元[3] - 公司对控股子公司审批担保额度总金额为1.3亿元，占最近一期经审计净资产的10.65%[24] - 公司控股子公司对公司担保额度总金额为1.76亿元，占最近一期经审计净资产的14.42%[24] - 公司控股子公司对控股子公司审批担保额度总金额为0元，占最近一期经审计净资产的0%[24] 实际担保 - 2024年11月12日为安迪生测量提供最高额不超700万元担保，为厚普低温提供最高额不超300万元担保[4] - 公司对控股子公司实际担保余额为3900万元，占最近一期经审计净资产的3.19%[24] - 公司控股子公司对公司实际担保余额为8000万元，占最近一期经审计净资产的6.55%[24] 子公司数据 - 安迪生测量资产负债率28.92%，担保后余额1650万元[6] - 厚普低温资产负债率79.64%，担保后余额2250万元[6] - 截至2023年12月31日，安迪生测量资产总额22550.91万元、营收5761.52万元、净利润121.42万元[8] - 截至2024年9月30日，安迪生测量资产总额23141.95万元、营收4323.67万元、净利润371.21万元[8] - 截至2023年12月31日，厚普低温资产总额7196.08万元、营收3674.03万元、净利润 - 810.61万元[12] - 截至2024年9月30日，厚普低温资产总额6766.25万元、营收1839.61万元、净利润 - 162.23万元[12] 合同信息 - 《最高额保证合同》被担保主债权本金余额2024年11月8日至2025年11月7日内最高不超700万元[18] - 《最高额保证合同》保证方式为连带责任保证，范围含主债权及相关费用，期间按每笔债权分别计算至债务履行期届满后三年[19][21][22] - 主合同债务人是成都厚普低温设备有限公司[23] - 被担保主债权确定期间为2024年11月8日至2025年11月7日[23] - 主债权本金余额在债权确定期间内最高不超300万元[23] 其他情况 - 公司及控股子公司无对合并报表范围外单位担保、无逾期担保等情况[24] - 公告日期为2024年11月12日[27]

会议信息 - 第五届董事会第十七次会议通知2024年11月6日发出[2] - 会议于2024年11月8日通讯召开，7名董事参会[2][3] 交易事项 - 审议通过2024年度新增日常关联交易预计议案[4] - 公司及子公司新增与关联方交易金额1000万元[4] - 交易公告及保荐机构核查意见同日披露[4]

关联交易 - 2024年11月8日通过新增日常关联交易预计议案[1] - 拟新增2024年度与成都厚鼎关联交易金额1000万元[1] - 截至披露日已发生688.62万元，新增后预计1000万元，上年355.67万元[4] 成都厚鼎情况 - 注册资本1000万元[5] - 截至2024年9月30日，总资产1869.59万元、净资产769.11万元[5] - 2024年1 - 9月营业收入444.30万元、净利润 - 90.98万元[5] 人事变动 - 原董事兼副总裁陈叶滔于2024年3月8日辞职[2] 审核意见 - 独立董事会议审议通过新增关联交易议案[12] - 保荐机构认为决策合规，对新增关联交易无异议[15]

关联交易 - 2024年11月8日通过新增2024年度日常关联交易预计议案[2] - 拟新增与成都厚鼎关联交易金额1000万元[2] - 前次预计金额0，新增1000万，已发生688.62万元，上年度355.67万元[5] 关联方情况 - 截至2024年9月30日，成都厚鼎总资产1869.59万元、净资产769.11万元[6] - 2024年1 - 9月成都厚鼎营收444.30万元、净利润 - 90.98万元[6] - 成都厚鼎注册资本1000万元[5] 决策意见 - 独立董事认为增加关联交易预计符合生产经营和市场原则[13] - 保荐机构认为新增关联交易预计决策合规[14][15]