担保情况 - 公司为湖南雅城提供不超22亿元连带责任保证担保，期限12个月[4] - 2024年6月14日、10月30日及近日分别使用担保额度8200万、5亿、7000万[5][6] - 截至目前已使用19.45亿元，本次用7000万，剩余2.55亿元[10] 湖南雅城财务 - 2024年9月30日资产总额31.22亿，负债21.28亿，净资产9.94亿[8] - 2024年前三季度营收9.73亿，净利润 -1.80亿[8] - 最近一期资产负债率68.17%[10] 担保比例 - 经审批担保额度占上市公司最近一期净资产133.78%[10] - 公司对外担保总额占最近一期经审计归母权益179.16%[14] - 为湖南雅城担保占最近一期经审计归母权益119.65%[14] - 担保实际累计余额占最近一期经审计归母权益96.46%[14]

担保情况 - 为湖南雅城提供不超22亿元连带责任保证担保，期限12个月[4] - 为湖南雅城与湖南银行债权提供最高余额不超5亿元连带责任保证担保[5] - 经审批担保额度预计22亿，占2024年Q3净资产133.78%[6] - 截至目前已用担保额度18.75亿，本次用5亿，剩余3.25亿[6] - 截至公告披露日，对外担保总额32.94亿，占最近一期经审计归母权益179.16%[12] - 截至公告披露日，担保实际累计余额17.890727亿，占最近一期经审计归母权益97.30%[12] 湖南雅城情况 - 公司对湖南雅城持股73.38%，2024年9月30日资产负债率68.17%[6] - 2024年前三季度资产总额31.2151亿，负债21.278589亿，净资产9.936511亿[7] - 2024年前三季度营业收入9.725068亿，净利润 -1.80298亿[7]

业绩数据 - 2023年末湖南雅城营收120,737.57万元，净利润 -36,171.24万元[7] - 2024年9月末湖南雅城营收97,250.68万元，净利润 -18,029.80万元[7] 担保情况 - 天津茂联为湖南雅城担保债权最高余额不超1.45亿元[3] - 公司对外担保总额329,400万元，占比179.16%[9] - 实际发生担保累计余额178,907.27万元，占比97.30%[9]

营业收入情况 - 本报告期营业收入7.21亿元，同比减少8.21%；年初至报告期末21.63亿元，同比增加3.67%[2] - 营业总收入21.63亿元，较上期20.86亿元增长3.67%[14] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 4711.68万元，同比增加53.11%；年初至报告期末 - 1.81亿元，同比减少1.80%[2] - 营业利润为亏损2.86亿元，上期亏损3.29亿元，亏损幅度收窄[15] - 净利润为亏损2.45亿元，上期亏损2.88亿元，亏损幅度收窄[15] - 归属于母公司股东的净利润亏损1.81亿元，上期亏损1.77亿元[15] - 少数股东损益亏损0.64亿元，上期亏损1.11亿元[15] - 综合收益总额亏损2.46亿元，上期亏损2.87亿元[15] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.71亿元，同比增加134.79%[2] - 经营活动现金流入小计本期为20.95亿元，上期为15.96亿元；现金流出小计本期为19.25亿元，上期为20.87亿元；现金流量净额本期为1.71亿元，上期为 - 4.91亿元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为18.33亿元，上期为14.42亿元[17] - 收到的税费返还本期为3346.92万元，上期为1117.27万元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为12.81亿元，上期为9.86亿元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为2.82亿元，上期为2.90亿元[17] - 支付的各项税费本期为7455.16万元，上期为1.21亿元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产68.32亿元，较上年度末减少29.48%；归属上市公司股东所有者权益16.44亿元，较上年度末减少10.56%[2] - 公司2024年第三季度资产总计68.32亿元，较上期96.88亿元有所下降[12] - 期末货币资金261,211,777.22元，期初为1,505,206,343.63元[11] - 期末应收账款1,130,748,372.18元，期初为1,377,175,296.66元[11] - 期末存货627,660,942.70元，期初为786,208,699.52元[11] - 期末流动资产合计2,645,382,799.45元，期初为4,589,430,432.13元[11] - 期末长期股权投资224,698,558.72元，期初为46,337,283.69元[11] - 期末固定资产2,459,249,558.95元，期初为3,440,136,101.23元[11] - 期末递延所得税资产515,021,693.74元，期初为431,595,955.40元[11] - 货币资金本报告期末2.61亿元，较上年度末减少82.65%，因偿还债务等原因[5] - 长期股权投资本报告期末2.25亿元，较上年度末增加384.92%，因新增对外投资[5] 非流动性资产处置与政府补助情况 - 本报告期非流动性资产处置损益 - 2299.89元，计入当期损益的政府补助902.83万元[3] 费用情况 - 销售费用年初至报告期末1.06亿元，同比减少38.93%，因市场开拓费用下降[5] - 财务费用年初至报告期末1.07亿元，同比增加38.20%，因天津茂联纳入合并范围利息费用增加[5] - 营业总成本24.91亿元，较上期23.59亿元增长5.56%[14] 税费返还情况 - 收到的税费返还年初至报告期末3346.92万元，同比增加199.56%，因增值税留抵退税[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56,484名[7] - 刘泽刚持股比例11.86%，持股数量127,142,120股；韦强持股比例5.00%，持股数量53,600,067股[7] 限售股份情况 - 限售股份期初总数136,580,578股，本期解除限售40,000股，期末总数136,540,578股[9] 负债情况 - 流动负债合计41.20亿元，上期为52.05亿元；非流动负债合计8.41亿元，上期为21.73亿元[12] 每股收益情况 - 基本每股收益为 - 0.17元，与上期持平[15] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为1607.42万元，上期为6301.53万元；现金流出小计本期为4.38亿元，上期为3.24亿元；现金流量净额本期为 - 4.22亿元，上期为 - 2.61亿元[17] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为18.87亿元，上期为21.43亿元；现金流出小计本期为21.78亿元，上期为15.46亿元；现金流量净额本期为 - 2.91亿元，上期为5.97亿元[18] - 取得借款收到的现金本期为14.44亿元，上期为18.54亿元[18] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额本期为3527.10万元，上期为13.71亿元[18]

公司概况和业绩情况 - 公司主营业务包括电力设备和新能源材料两大板块[2][3][4] - 公司2024年第一季度净利润同比下降314.33%,主要是由于锂电池正极材料板块主要产品磷酸铁价格和毛利下降[2] - 公司锂电材料板块正处于周期底部,市场需求将逐步回升[2][4] - 公司电力设备业务计划增加制造产能,强化电网招标和行业客户渠道,并重点研发一二次深度融合的成套产品[4] - 公司新能源材料和电力设备两大板块将进一步提高综合竞争力,巩固市场地位[4] 投资者关系管理 - 公司注重与投资者的沟通交流,通过多种渠道和方式传递公司价值,增强市场和投资者认同感[3] - 公司将持续做好自身生产经营等各项工作,通过稳健生产经营、规范公司运作等方式提升公司价值,促进公司高质量发展[3] - 公司管理层始终重视市值管理工作,将继续聚焦现有主营业务,提升经营业绩,提高公司治理水平[4] 其他事项 - 公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生个人债务问题正在积极处理,公司将密切关注并及时披露进展情况[5] - 公司赞比亚矿业务的具体情况请以公司公告为准[5]

股东股份情况 - 控股股东刘泽刚持股127,142,120股，占剔除回购专用账户后股本11.94%[2][4][6] - 刘泽刚累计被冻结股份127,142,120股，占其持股100%[2][4][6] - 刘泽刚累计被轮候冻结股份100,070,911股，占其持股78.71%[2][3][4][6] - 韦强持股53,600,067股，占总股本5.03%，累计被冻结比例100%[2][3][4] 债务与和解 - 刘泽刚最近一年涉1项债务逾期诉讼，逾期本金2.86亿元[7] - 刘泽刚于2024年1月23日就债务逾期达成书面和解[7] 影响说明 - 司法冻结股份若被强制执行，可能引发刘泽刚被动减持[7] - 本次股份冻结未对公司产生重大影响[8]

活动信息 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 活动将采用网络远程方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与[1] - 活动时间为2024年10月10日(星期四)14:00-17:00[1] 公司介绍 - 公司名称为合纵科技股份有限公司,证券代码为300477[1] - 公司将就2023年至2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流[1] 投资者互动 - 公司欢迎广大投资者踊跃参与本次活动[1] - 通过本次活动,公司进一步加强了与投资者的互动交流[1]

会议信息 - 合纵科技第六届董事会第四十次会议于2024年9月29日召开[2] - 会议通知于2024年9月26日发出[2] - 应出席董事九人，实际出席并表决九人[2] 抵押议案 - 会议审议通过为全资子公司申请银行授信提供资产抵押议案[3] - 抵押房产位于海淀区上地三街9号D座11层D1212等2套[3] - 抵押房产产权证号为京（2024）海不动产权第0047407号[3] - 抵押房产建筑面积770.5平方米，用途为办公[3] - 抵押议案同意票数为9票，反对和弃权票数均为0票[3]

担保情况 - 为赫利俄斯提供不超3亿元连带责任保证担保，期限12个月[4] - 拟为赫利俄斯与农商银行债务提供抵押及连带责任保证，本金敞口不超1000万元[5] - 与农商银行拟签不超1000万元连带责任保证合同[11] - 与农商银行拟签主债权不超1000万元抵押合同，抵押物为特定房产[13] 赫利俄斯财务 - 2024年6月30日资产118921.34万元，负债20691.32万元，净资产98230.02万元[8] - 2024年半年度营收10230.54万元，净利润 -197.03万元[8] 担保额度 - 经审批赫利俄斯担保额度30000万元，占上市公司最近一期净资产17.75%[10] - 已使用1000万元，本次用1000万元，剩余29000万元[10] 公司担保总额 - 截至公告披露日，对外担保总额329400万元，占最近一期经审计归母权益179.16%[14] - 截至公告披露日，担保累计余额182212.48万元，占最近一期经审计归母权益99.10%[14]

财务业绩 - 营业收入同比增长10.84%，达到14.42亿元[14] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降73.55%，为-1.33亿元[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降71.29%，为-1.36亿元[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长117.51%，为3,644.27万元[14] - 总资产同比下降28.00%，为69.75亿元[14] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降8.05%，为16.91亿元[14] - 实现营业总收入14.42亿元，同比增长10.84%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.33亿元，同比下降73.55%[48] - 亏损主要原因是锂电池正极材料板块主要产品磷酸铁价格、毛利下降[48] - 锂离子电池材料产品营业收入6.32亿元，同比增长7.78%，营业成本6.78亿元，同比增长13.53%，毛利率为-7.43%[50] - 锂离子电池材料产品产能7.47万公斤，产能利用率为38.69%，产量2.89万公斤[53] - 公司计提递延所得税资产增加导致所得税费用同比下降165.37%[49] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长117.51%[49] 主营业务 - 公司业务包括电力板块和锂电池正极材料板块[20] - 电力板块的具体业务为配电、变电及相关控制设备研发、制造、销售及相关工程、设计、技术服务[20] - 锂电池正极材料板块的具体业务为锂电池正极前驱体的研发、制造和销售[20] - 电力设备端，公司聚焦于生产和销售户外（12-40.5kV）变电、配电和控制设备[21] - 公司控股公司湖南雅城的主营业务为锂电池正极材料前驱体的研发、制造和销售[22] - 公司控股公司天津茂联主要以氢氧化镍钴矿、硫化铜钴矿、硫化镍钴矿、铜钴合金等作为原料，通过高压浸出湿法冶炼工艺生产硫酸钴、硫酸镍、电解镍、一号标准铜等产品[22] - 公司研制生产的储能升压一体机，将储能技术与升压技术相结合[27] - 公司生产的无水磷酸铁产品性能优异，主要用于磷酸铁锂制备，旨在动力电池及储能领域[28] - 公司生产的无水磷酸铁产品压实密度高，电性能良好，生产成本低[28] - 公司生产的无水磷酸铁产品杂质含量低，压实密度高，倍率性能好[28] 研发与创新 - 公司以自主研发为主要研发模式，不断推出新产品，完善产品系列[31] - 公司锂电材料板块主要通过自主研发的方式进行，并与高校合作开展技术和人才培养[33] - 公司电力板块具有持续的研发创新能力，储备了许多可快速进入相关领域的技术和产品[45] - 公司获得国家高新技术企业、国家实验室认可等多项荣誉[47] - 公司已完成多家下游客户的认证及批量供货[47] - 公司建立了科学高效的品质管理体系，获得多项质量和管理认证[47] 市场与客户 - 公司锂电正极材料业务拥有技术与研发优势，建立了以客户需求为导向的研发模式[46] - 公司锂电正极材料业务拥有优质的客户资源[46] - 公司电力板块具有优秀的团队管理优势，注重人才培养和管理制度创新[45] - 公司电力板块构建了产业链各阶段的服务能力，形成为客户提供一体化解决方案的能力[45] - 公司主要通过招投标方式获得业务订单，并采用备货方式满足紧迫交货期[36] - 公司锂电正极材料板块主要根据客户订单及市场需求预测来安排生产[37] 行业发展 - 电力投资规模稳中有升，2024年1-6月全国电网工程完成投资2,540亿元，同比增长23.7%[41] - 配电系统升级改造提速，到2025年配电网具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力[42] - 新能源汽车保持增长趋势，2024年上半年新能源汽车销量411.1万辆，同比增长33.1%[43] - 储能行业快速发展，2024年上半年中国储能锂电池出货量116GWh，同比增长41%[44] 募集资金使用 - 公司2020年向特定对象发行股票募集资金总额为97,180.95万元，截至2024年6月30日已使用62,351.11万元[66] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，最高额度分别为50,000万元和60,000万元[67] - 公司变更部分募集资金用途，将"新能源汽车充电桩设备制造项目"和"配电物联网研发中心建设项目"未使用的募集资金合计30,926.82万元用于新项目"湖南雅城新能源股份有限公司宁乡基地5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程"[67] - 公司变更部分募集资金用途，将"配用电自动化终端产业化项目"未使用的募集资金合计39,994.61万元用于新项目"华能天津蓟州80MW光伏发电项目EPC工程总承包"和"华能文水县60MW屋顶分布式光伏发电项目EPC工程总承包"[67] - 公司使用不超过36,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[71] 环境保护 -