回售信息 - 回售价格为100.266元人民币/张（含息、税）[3] - 回售条件触发日为2024年10月22日[3] - 回售申报期为2024年10月25日至10月31日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年11月5日[3] - 回售款划拨日为2024年11月6日[3] - 投资者回售款到账日为2024年11月7日[3] 股价情况 - 2024年9月1 - 10日收盘价低于33.99元/股[4] - 2024年9月11 - 10月22日收盘价低于34.01元/股[4] 利率与所得 - “万孚转债”第5个计息年度票面利率为1.80%[8] - 个人等债券持有人回售实际所得为100.181元/张[10]

文章核心观点 - 广州市工业和信息化局发布《广州市创新药械产品目录》第一批产品清单,覆盖肿瘤、免疫及心血管等重大疾病领域,将显著降低患者用药负担[1] - 万孚生物血栓四项(TAT/PIC/TM/t-PAIC)检测试剂均被纳入《目录》,将支撑血栓与止血性疾病的早诊早治[1] 行业总结 - 广州市工业和信息化局发布创新药械产品目录,涵盖多个重大疾病领域[1] - 该目录将有助于降低患者用药负担[1] 公司总结 - 万孚生物的血栓四项检测试剂被纳入该目录[1] - 这将支撑血栓与止血性疾病的早诊早治[1]

回售信息 - 回售价格为100.266元人民币/张（含息、税）[4] - 回售条件触发日为2024年10月22日[4] - 回售申报期为2024年10月25日至2024年10月31日[4] - 发行人资金到账日为2024年11月5日[4] - 回售款划拨日为2024年11月6日[4] - 投资者回售款到账日为2024年11月7日[4] 股价情况 - 2024年9月1 - 10日连续七个交易日收盘价低于33.99元/股[5] - 2024年9月11 - 10月22日连续二十三个交易日收盘价低于34.01元/股[5] 利率与计息 - “万孚转债”第5个计息年度票面利率为1.80% [9] - 2024年9月1日至2024年10月25日计息天数为54天[9]

可转债发行 - 2020年2月28日董事会审议通过发行可转债议案[8] - 2020年3月17日股东大会审议通过发行可转债议案[8] - 2020年8月21日获证监会同意注册申请[9] - 2020年9月23日600万张可转债在深交所上市[10] 转股价格调整 - 初始转股价格为93.55元/股[12] - 2021 - 2024年多次调整转股价格[12][13][14][15][16] 回售条款 - 可转债最后两计息年度，股价连续30日低于转股价格70%可回售[11] - 2024年9月1日至10月22日回售条款生效[18] 分红与股份发行 - 2022 - 2024年多次向股东派发现金红利[14][15] - 2024年8月23日向激励对象定向发行股份10,077,900股[15]

回售条款 - 2024年9月1 - 10日，7个交易日收盘价低于转股价70%；9月11 - 10月22日，23个交易日低于，“万孚转债”回售条款生效[4] 利率与利息 - “万孚转债”第5个计息年度票面利率为1.80%[5] - 2024年9月1 - 10月25日计息54天，当期应计利息0.266元/张（含税）[5][6] 回售价格与所得 - “万孚转债”本次回售价格为100.266元/张（含息、税）[6][7] - 个人和基金按20%扣税，回售实际所得100.181元/张；合格境外投资者免征，其他自行缴纳，回售实际所得100.266元/张[7][8] 时间安排 - 回售申报期为2024年10月25 - 31日[11] - 发行人资金11月5日到账，11月6日划拨回售款，投资者11月7日到账[13] 交易与转股 - “万孚转债”回售期内继续交易，但暂停转股[14] 保荐意见 - 保荐机构认为“万孚转债”本次回售符合规定及约定，无异议[15]

债券发行 - 公司于2020年9月1日发行600万张可转换公司债券，总额6.00亿元[3] 转股信息 - 万孚转债转股期为2021年3月8日至2026年8月31日[3] - 暂停转股时间为2024年10月25日至10月31日[3][5] - 恢复转股时间为2024年11月1日[3][5] 股价与转股价 - 2024年9月1 - 10日，连续七个交易日收盘价低于当期转股价70%（33.99元/股）[4] - 2024年9月11 - 10月22日，连续二十三个交易日收盘价低于当期转股价70%（34.01元/股）[4] - 2024年9月11日起，转股价格由48.56元/股调整为48.58元/股[4] 回售条款 - 万孚转债最后两计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，有条件回售条款生效[4] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本时，P1=P0/（1+n）[7] - 增发新股或配股时，P1=（P0+A×k）/（1+k）[7]

新产品和新技术研发 - 公司新型冠状病毒家庭检测试剂盒（OTC 版）获美国 FDA 510(K)上市前通知[3] - 产品 510（K）编号为 K241317，获批日期为 2024 年 9 月 30 日[3] 未来展望 - FDA 应急授权结束后产品可在美国持续正常销售[3] - 产品将增加使用场景，对美国市场发展有正面影响[3] - 目前无法预测产品对未来营业收入的影响[3] 市场扩张 - 公司可通过美国电商、药店、商超等渠道销售产品[3]

可转债情况 - 2020年9月1日发行600万张可转换公司债券，总额6亿元[3] - 初始转股价93.55元/股，截至2024年9月11日调整为48.58元/股[3][8] - 2024年7 - 9月“万孚转债”转股减少1770张，金额177000元，转股3634股[9] - 截至2024年9月30日，剩余可转债5977143张，金额597714300元，未转换比例99.62%[9] 股份变动情况 - 2024年7 - 9月，限售条件流通股等多类股份数量及比例变动[10] - 2024年7 - 9月，总股本从471771537股变为481424071股[10]

股本变动 - 公司向特定对象非公开发行股票募集资金总额699,999,990元，净额688,990,248.49元，总股本由444,515,598股增至471,966,578股[4][5] - 公司注销195,560股，总股本由471,966,578股变为471,771,018股[7] - 公司向232名激励对象授予登记1,334万股限制性股票，总股本由471,771,018股变为481,848,918股[7] - 公司回购注销2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票429,000股，总股本由481,848,918股变为481,419,918股[8] - 因“万孚转债”转股增加股本1,066股，公司股份总数变为481,420,984股[9] 限售股份 - 本次解除限售股份数量为27,450,980股，占公司总股本的5.7021%，上市流通日为2024年10月8日[3] - 本次申请解除股份限售的股东人数为17名，涉及证券账户65户[3] - 财通基金等多个资产管理计划申请解除限售，数量从137,255股到823,529股不等[16][17][18] - 限售条件流通股变动前数量为176,607,305股，占比36.68%，变动后数量为149,156,325股，占比30.98%[22] - 首发后限售股变动前数量为27,450,980股，占比5.70%，变动后数量为0股，占比0%[22] - 无限售条件流通股变动前数量为304,813,679股，占比63.32%，变动后数量为332,264,659股，占比69.02%[23] 其他 - 各资产管理计划金额：中信证券海发产业投资基金1号单一资产管理计划为784,313，国泰君安证券股份有限公司两笔分别为78,431和1,333,333等[19][20] - 保荐机构对华泰联合证券有限责任公司对公司本次限售股份解禁并上市流通事项无异议[24] - 备查文件包括限售股份上市流通申请书、申请表等[25] - 公告发布时间为2024年9月26日[26]

华泰联合证券有限责任公司关于 广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票解除 限售上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"万孚生物"或"公司"）2022 年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万孚生物本次向特定对 象发行股票解除限售上市流通的情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次申请解除限售股份的基本情况 （一）本次申请解除股份限售的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广州万孚 生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380 号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行普通股（A 股） 股票 27,450,980 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 25.50 元， 募集资金总额为人民币 699,999,990.00 元，扣除各项发行费用 ...