新策略 - 公司2025年8月29日通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[2] - 发行事项需股东大会、深交所、证监会同意方可实施[2]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超过52,193.27万元，每张面值100元，期限6年，每年付息一次[11][14][15][16][19] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格不低于特定均价，由董事会协商确定且不得向上修正[24][25] - 存续期内满足条件董事会可提向下修正方案，转股数量计算公式为Q＝V/P，不足一股余额五个交易日内现金兑付[28][31] - 可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定，满足条件可赎回或回售[32][34][36] - 可转债向原股东优先配售，比例协商确定，剩余部分用深交所系统发行[41][42] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[49] - 发行可转债方案的有效期为十二个月，自经公司股东大会审议通过之日起计算[54] 财务数据 - 2025年6月30日货币资金为127,092,864.59元，较2024年12月31日减少；应收账款、存货、流动资产、非流动资产、资产总计增加[56] - 2025年1 - 6月营业收入为585,874,759.94元，营业利润、净利润、基本每股收益低于2024年度[59][60] - 2025年1 - 6月利息费用为3,015,501.86元，低于2024年度；利息收入为244,320.95元，低于2024年度[60] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 1,355,377.95元，投资活动现金流量净额为 - 106,572,225.11元，筹资活动现金流量净额为12,333,804.91元[63] - 2025年6月30日流动比率为1.62倍，资产负债率（合并）为47.29%[74] - 2025年1 - 6月每股经营活动现金流量为 - 0.01元，每股现金流量为 - 0.55元[75] - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为1.34%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股[76] 业务情况 - 2023 - 2024年新能源汽车行业和电力行业产品销量增长[87] 资金用途 - 募集资金分别投资数据中心用供配电系统及模块研发生产项目40,693.27万元和补充流动资金11,500.00万元[50] 利润分配 - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低80%；有重大支出安排，最低40%；成长期且有重大支出安排，最低20%[97] - 2022 - 2024年以不同总股本为基数派发现金股利，累计分配利润4,143.98万元，占最近三年年均可分配利润的72.76%[104][105][106][108] 未来展望 - 自本次发行可转债方案通过起，未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[112]

会议召集 - 召集人应在提议提出或收到之日起30日内召开债券持有人会议，通知应在召开15日前发出[11] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开[14][12] - 债券持有人会议由债券受托管理人或公司董事会负责召集[11] 会议权限与义务 - 会议审议通过的决议对全体债券持有人有同等约束力[4] - 债券持有人享有获利息、转股、回售等权利，承担遵守条款、缴纳认购资金等义务[5][7] - 会议权限包括对公司变更《募集说明书》等作出决议[8] 会议相关时间规定 - 会议通知发出后因不可抗力变更信息需在原定召开日前至少5个交易日公告[13] - 债权登记日不得早于会议召开日期之前10日，且不得晚于会议召开日期之前3日[16] - 临时议案提案人应不迟于会议召开前10日提交，召集人收到后5日内发补充通知[20] - 授权委托书应在债券持有人会议召开24小时之前送交召集人[24] 会议召开条件 - 应由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开[26] 会议主席与参会要求 - 如会议开始后一小时内未选出主席，由出席会议持有未偿还债券表决权总数最多的持有人（或其代理人）担任[26] - 单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人等要求时，公司应委派至少一名董事或高管出席[29] 会议表决与决议 - 每张未偿还债券（面值100元）拥有一票表决权[31] - 会议决议须经出席会议的二分之一以上（不含本数）享有表决权的未偿还债券面值的持有人同意方为有效[33] 会议后续事项 - 召集人应在会议作出决议后2个交易日内将决议于指定媒体公告[35] - 会议记录应记载相关内容，文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[36][37] 规则生效与解释 - 本规则经公司股东会会议审议通过后，自本次可转债发行之日起生效[40] - 本规则由公司董事会负责解释[41]

股权交易 - 2019 年公司非公开发行 16,099,103 股股份，发行价每股 14.95 元，购买霍威电源 100%股权[2] - 2021 年公司向特定对象发行 14,140,271 股普通股，发行价 17.68 元/股，募集资金总额 249,999,991.28 元，净额 244,231,934.42 元[2] - 2021 年公司以 1 元定向回购并注销业绩承诺方应补偿股份 1,448,575 股[9] 财务数据 - 截至 2025 年 6 月 30 日，霍威电源资产总额 403,500,813.22 元，负债总额 223,935,696.46 元，归属母公司所有者权益 179,565,116.76 元[5] - 2025 年 1 - 6 月，霍威电源营业收入总额 70,544,244.63 元，归属母公司所有者的净利润 4,468,220.33 元[5] - 霍威电源 2018 - 2020 年业绩承诺金额分别为 1700 万元、2500 万元、3300 万元，实际完成金额分别为 1844.83 万元、2483.57 万元、2496.77 万元[8][9] 资金使用 - 2021 年公司使用募集资金置换截止 2021 年 12 月 24 日的自筹资金投入 1721.86 万元[11] - 2021 年公司使用募集资金 24423.19 万元向全资子公司陕西通合、霍威电源提供无息借款，分别为 17460.69 万元、6962.50 万元[14] - 2024 年公司以对陕西通合 9500 万元无息借款债权出资，完成实缴及增资[14] - 2021 - 2022 年公司及子公司使用闲置募集资金分别不超 20000 万元、15000 万元进行现金管理[15] - 公司及子公司可使用不超 6000 万元闲置募集资金进行现金管理，期限 12 个月，截至 2024 年 12 月 31 日现金管理金额为 0 元[16] - 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募投项目实际节余募集资金 2099.00 万元用于永久补充流动资金，专户已销户[17] - 募集资金总额为 24423.19 万元，已累计使用 22897.94 万元[20] - 2021 - 2024 年各年度使用募集资金分别为 1721.86 万元、5012.82 万元、11574.12 万元、4589.14 万元[20] 项目投资 - 基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目承诺投资 19500.00 万元，实际投资 18762.48 万元[20] - 西安研发中心建设项目承诺投资 4923.19 万元，实际投资 4135.46 万元[20] 项目效益 - 基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目截止日产能利用率为 40.28%[22] - 基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目 2023 - 2025 年 1 - 6 月实现效益分别为 106.20 万元、74.31 万元、780.77 万元，累计 961.28 万元[22] - 基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目财务内部收益率 17.54%（税后），投资回收期 7.63 年（含建设期 2 年，税后）[22] - 西安研发中心建设项目不直接产生经济效益[23]

股权交易 - 2019 年向常程等发行 16,099,103 股股份购买霍威电源 100%股权，发行价每股 14.95 元，无配套融资[11] - 2021 年向特定对象发行 14,140,271 股普通股，发行价 17.68 元/股，募资总额 249,999,991.28 元，净额 244,231,934.42 元[12] 霍威电源业绩 - 截至 2025 年 6 月 30 日，霍威电源资产 403,500,813.22 元，负债 223,935,696.46 元，归属母公司所有者权益 179,565,116.76 元[16] - 2025 年 1 - 6 月，霍威电源营收 70,544,244.63 元，归属母公司所有者净利润 4,468,220.33 元[16] - 霍威电源 2018 - 2020 年业绩承诺累计 7,500.00 万元，实际完成 6,825.17 万元[19] 股份补偿 - 公司 1 元定向回购并注销业绩承诺方应补偿股份 1,448,575 股[19] 募集资金使用 - 2021 年度向特定对象发行股票募资项目未变更[20] - 2021 年 12 月 29 日同意用募资置换截止 2021 年 12 月 24 日自筹资金 1,721.86 万元[21] - 截至 2021 年 12 月 31 日，完成募资置换先期投入 1,721.86 万元[22] - 募资总额 24423.19 万元，累计使用 22897.94 万元，2021 - 2024 年分别使用 1721.86 万元、5012.82 万元、11574.12 万元、4589.14 万元[30] - 2024 年 12 月募投项目结项，节余募资 2099.00 万元永久补充流动资金，专户销户[27] 借款与增资 - 向陕西通合、霍威电源提供无息借款 17460.69 万元和 6962.50 万元推进募投项目，期限不超 5 年[23] - 2024 年 1 月 8 日，以对陕西通合 9500 万元无息借款债权完成实缴注册资本及增资[23] 现金管理 - 2021 - 2024 年公司及子公司使用闲置募资现金管理额度分别不超 20000 万元、15000 万元、6000 万元，截至 2024 年 12 月 31 日现金管理金额为 0 元[24][26] 项目投资 - 基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目募资 19500 万元，实际投资 18762.48 万元，2023 年 11 月 30 日完工[30] - 西安研发中心建设项目募资 4923.19 万元，实际投资 4135.46 万元，2023 年 11 月 30 日完工[30] 项目效益 - 基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目产能利用率 40.28%，近三年及一期累计效益 961.28 万元，未达预计效益[32] - 基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目财务内部收益率 17.54%（税后），投资回收期 7.63 年（含建设期 2 年，税后）[32] - 西安研发中心建设项目不直接产生经济效益[33]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入120913.63万元，较上年度增长19.89%[41] - 2025年1 - 6月公司实现营业收入58587.48万元，较上年同期增长27.53%[41] 用户数据 - 无 未来展望 - 本次募投项目实施有助于公司巩固优势，提高盈利能力和可持续发展能力[48] 新产品和新技术研发 - 公司已研发出HVDC产品，涉及240V、336V、800V三个电压等级，整机系统最大功率可至1MW，充电模块有多种功率等级及风冷、液冷类型[12] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司拟发行可转债募集资金不超过52,193.27万元[4] - 募集资金拟投资于数据中心用供配电系统及模块研发生产项目40,693.27万元和补充流动资金11,500.00万元[5] - 数据中心用供配电系统及模块研发生产项目总投资额40,693.27万元，计划建设期2年[14] - 项目达产后预计税后内部收益率为14.96%，税后静态投资回收期（含建设期）为9.97年[36] - 截至2025年6月30日，公司技术研发人员共544人，占员工总人数的31.03%[30] - 公司基于“产品线 + 研究院”双轨制管理模式构建协同机制提升研发效能[31] - 公司与多所高校共建联合实验室与实践基地深化产学研协同创新[31] - 截至报告出具日项目备案工作已启动正在办理中[37] - 截至报告出具日项目环评手续工作已启动正在办理中[38] - 截至报告出具日公司已取得河北石家庄、陕西西安高新区土地证书[39]

违规情况 - 2020 年 12 月 21 日河北证监局对公司及相关人员采取监管谈话措施[2] - 2019 年与福建宇福交易使利润总额增加未及时披露[3] - 子公司西安霍威获 CNAS 认可证书未及时披露影响[3] - 2021 年 1 月 7 日深交所对公司出具监管函[6] 整改措施 - 公司组织人员学习信息披露规则等整改问题[4] - 公司组织学习相关规定杜绝此类行为再发生[7]

石家庄通合电子科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补 措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中关于石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）发行后其主要财务指 标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，公司为应对即期回报被摊薄的风险而 制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资 决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担任何责任。提请广大 投资者注意。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-053 公司拟向不特定对象发行可转债。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31 号）等文件要求，为保障中小投资者利益，公 ...

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 未来三年优先现金分红，有条件可中期分红[2][4][5] - 现金分红有盈利、利润和现金流等条件[6] - 发放股票股利需盈利、利润为正且有合理因素[7] 分红比例 - 成熟期无重大支出现金分红最低80%，有支出最低40%；成长期有支出最低20%[9] - 每年现金分配不低于当年可分配利润20%，近三年累计不低于年均30%[9] 决策程序 - 董事会制定预案提交股东大会，独立董事可发表意见[10] - 调整政策议案经监事会、董事会审议，2/3以上股东表决通过[13] 实施时间 - 规划自股东大会审议通过之日起实施[14]

板块整体表现 - 其他电源设备板块当日下跌1.01%，领跌个股为科威尔（下跌4.74%）[1] - 上证指数上涨0.37%至3857.93点，深证成指上涨0.99%至12696.15点，与板块走势形成分化[1] - 板块内个股涨跌互现，涨幅最高为海蘭思创（13.98%），跌幅最深为科威尔（4.74%）[1][2] 个股交易数据 - 海蘭思创成交量4.13万手，成交额5.17亿元，涨幅居首达13.98%[1] - 麦格米特成交额42.06亿元为板块最高，成交量47.29万手[1] - 科威尔成交量3.73万手，成交额1.60亿元，跌幅4.74%表现最弱[2] - ST易事特成交量48.66万手为板块最高，成交额2.50亿元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出12.94亿元，游资净流入2.32亿元，散户净流入10.62亿元[2] - 新雷能主力净流入1.08亿元，净占比13.51%，居资金流入首位[3] - 科华数据主力净流入9418.79万元，净占比3.77%，游资净流出9030.43万元[3] - 通合科技主力净流入6208.86万元，游资同步净流入3246.44万元[3] - 英可瑞主力净流出426.04万元，净占比-5.99%，资金流出显著[3]