1、本次可转债解除质押基本情况 | 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2024-169 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123176 | 债券简称：精测转2 | | 武汉精测电子集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分可转换公司债券解除质押的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人彭骞先生的通知，获悉其将所持有的公司部分可转换公司债券"精 测转 2"（债券代码：123176，以下简称"可转债"）办理了解除质押手续，具 体情况如下： 一、股东可转债解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解 除质押 | 占其所 持可转 | 占公司 可转债 | 质押起始 | 质押解除 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 | 数量 （张） | 债比例 （%） | 比例 （%） | 日 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-168 武汉精测电子集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：董事沈亚非 ...

法 律 意 见 书 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 二○二四年十二月 北京大成律师事务所 法律意见书 北京大成律师事务所 关 于 武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年第四次 临时股东大会的 北京大成律师事务所 法律意见书 致：武汉精测电子集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性 文件的要求，北京大成律师事务所（下称"本所"）接受武汉精测电子集团股份 有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师参加公司2024年第四次临时股东大 会（下称"本次股东大会"）。 本所声明 ...

审计安排 - 公司2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[1] - 原质量控制复核人揭明调整，改派汪平平担任[2] 人员信息 - 汪平平2016年获注会资格，2024年为公司提供审计服务[3] - 汪平平曾担任多家公司质量控制复核人[3][4] 影响说明 - 变更系内部调整，不影响2024年度审计工作[5]

报告投资评级 - 投资评级为买入丨维持[6] 报告核心观点 - 2024Q3公司实现营收7.10亿元，同比增加63.35%；实现归母净利润0.32亿元，同比增加231.25%；实现扣非净利润0.04亿元，同比增加110.24%；毛利率为43.97%，同比减少4.6pct。2024年前三季度公司实现营收18.31亿元，同比增加18.50%；实现归母净利润0.82亿元，同比扭亏为盈；实现扣非净利润0.007亿元，同比扭亏为盈；毛利率为43.43%，同比减少1.7pct[6] - 面板业务显著改善，半导体业务稳步成长。2024Q3公司显示、半导体、新能源业务分别实现收入4.93亿元、1.80亿元、0.29亿元，同比增速分别为55.96%、108.36%、51.86%；2024年前三季度公司显示、半导体、新能源业务分别实现收入12.68亿元、4.08亿元、1.23亿元，同比增速分别为20.54%、95.33%、-51.51%。截至报告披露日，公司取得在手订单金额总计约31.68亿元，其中显示领域在手订单约8.31亿元、半导体领域在手订单约16.90亿元、新能源领域在手订单约6.46亿元。在半导体检测领域，公司核心产品已覆盖先进制程，膜厚产品、OCD设备以及电子束缺陷复查设备已取得先进制程重复性订单；截至报告披露日，公司关于先进制程工艺节点的明场缺陷检测设备已完成交付[6] - 研发投入持续高强度，掘金半导体检测优质赛道。2024年前三季度，公司研发费用为4.68亿元，同比增加6.7%，占营收比重为25.6%，维持在高水平。报告期内公司进一步加大了半导体领域的研发投入，实现了先进制程工艺节点的明场缺陷检测设备的交付。半导体量检测设备是保证芯片生产高成品率的关键，贯穿于集成电路生产全过程，属于核心设备之一，具备市场规模大、技术门槛高、产品型号多等特点。2023年其全球市场规模约128亿美元，仅次于刻蚀、薄膜和光刻，占全球半导体设备市场规模约12%，目前国产化率还处于较低水平，具备较大的提升空间。此外，公司积极对先进封装技术进行战略布局，通过增资湖北江城实验室科技服务有限公司，深化与核心客户的战略合作与绑定[7] - 基石业务稳健经营，新业务空间广阔。平板显示检测业务随着下游市场逐步温和回暖，情况开始逐步修复改。半导体检测和新能源检测业务是公司第二增长曲线，基本形成前道、后道全领域布局，部分产品也已取得批量订单，随着产品的完善升级和下游客户的验证导入，半导体检测业务具备深厚发展潜力。预计公司2024 - 2026年归母净利润分别为1.8亿元、3.3亿元、4.7亿元，对应PE分别为118x、64x、45x，维持"买入"评级[8]

债券发行 - 2019年3月29日发行375.00万张可转换公司债券，总额37,500.00万元[4] - 2021年5月13日向13名特定对象发行31,446,011股，价格47.51元/股[8] 转股价格 - “精测转债”初始转股价格75.88元/股，最新48.68元/股[6] - 2024年5月24日转股价格调整为48.59元/股[10] - 2024年7月9日转股价格调整为48.68元/股[12] 赎回条款 - 转股期内满足条件公司有权赎回[13] - 2024年9月30日至11月14日触发赎回条款[13] - 公司决定本次及至2025年3月29日不行使提前赎回权[3] 其他情况 - 截止公告披露日相关主体未持有“精测转债”，无减持计划[16] - 保荐机构对不提前赎回事项无异议[17] - 2024年11月14日公司股价76.82元/股，转股价48.68元/股[18] - 后续“精测转债”可能再次触发赎回条款[18]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金12.76亿元，净额12.6378773586亿元[2] - 本次拟结项项目实际募集资金5.3亿元[6] 资金使用 - 2023年4月10日常州精测用2.670126亿元置换自筹资金[5] - 截至2024年10月31日已使用募集资金4.3850490768亿元[7] 资金节余 - 节余募集资金及利息收入9506.495482万元[7] 资金安排 - 拟将节余资金9506.495482万元永久补充流动资金[8] 项目决策 - 2024年11月14日董事会、监事会通过项目结项及资金补充议案[9] - 保荐机构对项目结项及资金补充无异议[10]

融资情况 - 2019年3月29日发行375.00万张可转换公司债券，总额37,500.00万元[1] - 2021年向13名特定对象发行31,446,011股，价格47.51元/股[5] 转债情况 - “精测转债”初始转股价75.88元/股，最新48.68元/股[3] - 2024年9月30日至11月14日触发赎回条款[11] 决策情况 - 2024年11月14日董事会同意不提前赎回[12] - 至2025年3月29日再触及也不行使赎回权[12]

会议情况 - 公司第四届监事会第三十二次会议于2024年11月14日16点召开，3名监事全出席[2] - 会议以3票同意审议通过部分募投项目结项议案[3] 项目结项 - “精测新能源智能装备生产项目”结项，专户节余95,064,954.82元补充流动资金[3] - 对应的募集资金专户将被注销[3] 后续安排 - 议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议[4]

担保事项 - 公司拟为子公司苏州精材向银行申请授信提供最高3000万元担保[2] - 《最高额保证合同》有效期2024年10月16日至2027年10月16日[5] - 保证最高本金限额1000万元，方式为连带责任保证[5] 担保数据 - 截至公告日，公司及子公司实际对外担保总额90685万元[8] - 占2023年12月31日净资产的24.47%[8] 担保情况 - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担保[8]