募集资金情况 - 募集资金总额为243,999,990.33元，净额为237,264,141.27元[2][8][20][28][29] - 发行价格为26.97元/股，与发行期首日前20个交易日均价比率为83.22%[3][5][20][29] - 发行数量为9,047,089股，超拟发行股票数量70%[7][20][29] 发行对象相关 - 7家投资者提交申购报价单，最终确定4名发行对象[4][6] - 珠海格金等4家发行对象获配股份及金额[21] 时间节点 - 2024年7月16日第二次临时股东大会召开[11] - 2024年9月18日向76名投资者发《认购邀请书》[16] - 2024年12月27日收到证监会注册批复[15][30] - 2025年1月6日获配投资者足额缴款[28] - 2025年1月9日出具验资报告[28] 其他 - 发行股份锁定期为六个月[9][23] - 发售产品风险等级为R3级[23] - 发行过程合规且公平公正[31][32]

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市容大感光科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1899 号）同意，深圳市容大 感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 4 名特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票 9,047,089 股，本次向特定对象发行股票完成后，公司的总股本由 295,708,699 股增加至 304,755,788 股。 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购。本次发行前后，公司董事、 监事和高级管理人员持股数量均未发生变化，持股比例因新股发行被动稀释。 | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股 | 持股数量（股） | 持股 | | | | | 比例（%） | | 比例（%） | | 林海望 | 董事 | 36,963,981 | 12.50 | 36,963,981 | 12.13 | | 杨遇春 | 董事、副总经理 | 34,658,519 | 11.72 | 34,658,519 | 11.37 | | 黄勇 | ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"容大感光"、"发行人" 或"公司"）2024 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市（以下简 称"本次发行"）的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及 贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 公司名称 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 英文名称 | Shenzhen Rongda Photosensitive & Technology Co.,Ltd. | | | 成立日期 | 1996 年 6 月 25 日 | | | 注册资本 | 295,708,69 ...

发行进程 - 2024年4 - 12月多次会议审议通过发行相关议案[28][29][30] - 2024年12月5日收到深交所受理通知，12日深交所提交注册申请，27日获证监会批复[30] - 2025年1月6日收到认购资金，7日确定实际募集资金净额[31][32] 发行数据 - 发行股票904.7089万股，价格26.97元/股，拟募资不超2.44亿，实际募资2.4399999033亿[36][37][38][40] - 发行对象为4家，均现金认购，自发行结束6个月内不得转让[41][42] 股东情况 - 发行前2024年9月30日前十股东持股160,386,036股，比例54.24%；发行后2025年1月9日前十股东持股163,127,687股，比例53.53%[66][68] - 林海望等4人发行前后持股数量不变，比例下降[66][67][68] 资金用途及影响 - 募集资金用于“高端感光线路干膜光刻胶建设项目”[70] - 发行后总资产与净资产增加，营运资金充裕，资产负债结构合理[76] - 短期每股收益和净资产收益率下降，长远增强盈利能力和竞争力[77] - 发行后筹资现金流入、投资现金流出大幅增加，经营现金流入逐步增加[78] 合规情况 - 保荐人认为发行过程、认购对象选择合规，对报告书担责[81][86][87] - 发行人律师认为发行合规，发行对象有资格，对引用内容担责[82][91] - 审计、验资机构对引用内容担责[94][99] 备查信息 - 备查文件包括发行保荐书、法律意见书等[104] - 投资者可在股票交易日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00到公司办公地查阅[104][105]

股票简称：容大感光 股票代码：300576 深圳市容大感光科技股份有限公司 （Shenzhen Rongda Photosensitive & Technology Co.,Ltd.） 广东省深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5 号301（1-3 层） 以简易程序 向特定对象发行股票并在创业板上市 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 出具日期：2025 年 1 月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：9,047,089 股 2、发行价格：26.97 元/股 3、募集资金总额：人民币 243,999,990.33 元 4、募集资金净额：人民币 237,264,141.27 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：9,047,089 股 2、股票上市时间：2025 年 1 月 15 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次以简易程序向特定对象发行的股份，自上市之日起六个月内不得转让， 自 2025 年 1 月 15 日起开始计算。锁定期结束后按中国 ...

融资进展 - 中国证监会同意容大感光向特定对象发行股票的注册申请[1] - 公司按报送深交所的申报文件和发行方案实施本次发行[1] - 公司需在批复作出十个工作日内完成发行缴款[1]

发行信息 - 本次发行股票每股面值1元，价格26.97元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[4][7] - 发行股票数量9,047,089股，未超发行前公司总股本30%，对应募集资金不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[9] - 发行对象拟认购金额合计24,400.00万元[11] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让[10] 募投项目 - 高端感光线路干膜光刻胶建设项目投资17,591.65万元，拟用募集资金12,373.00万元[12] - IC载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目投资10,179.75万元，拟用募集资金9,695.00万元[12] - 补充流动资金项目拟用募集资金2,332.00万元[12] - 高端感光线路干膜光刻胶建设项目税后内部收益率为19.04%[15] - 募投项目建成完全达产后每年折旧摊销费1855.27万元，占募投项目当年预计新增净利润的26.27%[21] 业绩数据 - 截至2024年10月末，公司高端感光干膜获取订单金额达664.05万元[17] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度主营业务收入分别为68,588.71万元、79,805.40万元、73,397.12万元、78,427.33万元[91] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本的比重分别约为90.53%、90.99%、88.61%、88.32%[23] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本295,708,699.00股，有限售条件流通股持股数量112,177,885.00股，持股比例37.94%，无限售条件流通股持股数量183,530,814.00股，持股比例62.06%[38] - 林海望、杨遇春、黄勇、刘启升四人合计控制公司45.60%的股份[42] - 公司股东合计持股比例54.24%，持股数量160,386,036股[40] 市场数据 - 2023年我国光刻胶市场规模约121亿元，2024 - 2029年年均复合增长率约10%，2029年预计突破200亿元[58] - 2023年PCB全球市场产值为695.17亿美元，2023 - 2028年年复合增长率为5.4%，2028年预计达904.13亿美元[66] - 全球PCB光刻胶市场规模将从2020年的20.5亿美元增长到2025年的27.2亿美元，年均复合增长率为5.8%[66] - 2021 - 2023年全球感光干膜出货量由11.91亿平方米增长至13.05亿平方米，年复合增长率为4.7%[66] - 2015 - 2022年全球显示面板行业市场规模从1.72亿平方米增长至2.62亿平方米，年均复合增长率为6.20%，2024年预计达2.74亿平方米[68] - 2023年中国显示用光刻胶市场规模达到106.2亿元，同比增长10.29%[68] - 2021 - 2025年显示光刻胶本土化率由12.87%上升至约46.22%，平均每年提升8.3个百分点[68] - 2023年中国大陆半导体用光刻胶市场规模为34.46亿元，预计2026年增长至48亿元，年均复合增长率约为12%[69] 产品数据 - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年PCB光刻胶（含特种光刻胶）产能分别为15,750.00吨、21,000.00吨、21,000.00吨、21,000.00吨[99] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年PCB光刻胶（含特种光刻胶）产量分别为15,845.15吨、19,406.34吨、18,721.12吨、20,937.80吨[99] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年PCB光刻胶（含特种光刻胶）销量分别为15,417.27吨、18,613.54吨、17,894.81吨、20,678.47吨[99] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年PCB光刻胶（含特种光刻胶）产能利用率分别为100.60%、92.41%、89.15%、99.70%[99] - 2024年1 - 9月显示用、半导体光刻胶及配套化学品产能787.50吨，产量250.05吨，销量232.18吨，产能利用率31.75%，产销率92.85%[102] 原材料采购 - 2024年1 - 9月主要原材料采购金额33649.89万元，占比93.39%，其中树脂采购金额11640.72万元，占比32.31%[105] - 报告期内主要原材料采购金额呈下降趋势，2022年因下游需求弱采购减少，2023年因原材料价格下降采购下滑[106] 未来发展 - 公司现有业务安排包括产品验证推广、加强市场客户合作、产品升级研发量产[108] - 公司未来发展战略是以技术创新引领，巩固扩大产品品质和技术研发优势[109] - 公司发展计划包括加强研发改进、提升产能降本增效、吸引人才提升管理能力[111][112][113] 资产情况 - 截至2024年9月末交易性金融资产账面价值5500.00万元，为结构性存款[115] - 截至2024年9月末长期股权投资账面价值620.97万元，投资沃凯珑为产业链上下游产业投资[115] - 截至2024年9月末，预付款项账面价值为227.69万元，为预付采购款[119] - 截至2024年9月末，其他应收款账面价值为45.87万元，为押金及保证金[120] - 截至2024年9月末，其他流动资产金额为3003.37万元，为待抵扣进项税、预缴企业所得税[121] 分红情况 - 公司原则上每年以现金方式分配的利润应不低于合并口径当年实现可分配利润的20%[129] - 2021 - 2023年现金分红分别为873.22万元、1,067.27万元、1,848.18万元，分红比率分别为21.83%、20.26%、21.62%[138] 其他 - 2024年9月30日公司商誉合计12,811.76万元，2023年12月31日为12,811.76万元，2022年和2021年12月31日为13,235.98万元[144] - 高仕电研业绩承诺实现情况良好，无商誉减值迹象，无需计提减值准备[144] - 2023年正奇新材商誉计提减值准备424.22万元[144] - 公司募投项目将新增1.20亿平方米高端感光干膜自主生产产能[200]

获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳市容大感光科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1899 号）， 批复内容如下： 一、 同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-077 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请 公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 27 日 2 二、 你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、 你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、 自同意注册之日起至本次发行结 ...

融资进展 - 中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[1] - 公司按报送深交所申报文件和发行方案实施发行[1] - 公司需在批复作出十个工作日内完成发行缴款[1]

股权相关 - 林海望等四人2021年12月21日签《一致行动协议书》，2024年12月20日签补充协议[2] - 四人合计持股134,838,725股，占总股本45.60%[1] 协议情况 - 《一致行动协议书》原有效期36个月，补充协议变更为48个月[1] - 签署补充协议后公司实际控制权未变，利于稳定[6] 上市信息 - 公司2016年12月20日在深交所创业板上市[4]