宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人方军作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，因公司董事会换届选举，已于 2024 年 5 月 10 日离任。任期内本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，忠实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董 事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度任期内本人履行独立董事职责情况报 告如下： 一、基本情况 | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.49元改善至2024年的-0.20元，同比增长59.18% [1] - 每股净资产从1.53元增至2.66元，同比增长73.86% [1] - 每股公积金从0.28元大幅增至1.74元，同比增长521.43% [1] - 每股未分配利润从0.30元降至0.06元，同比下降80% [1] - 营业收入从10.49亿元降至6.83亿元，同比下降34.89% [1] - 净利润从-0.79亿元收窄至-0.35亿元，同比改善55.7% [1] - 净资产收益率从-26.27%改善至-7.97%，同比提升69.66个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股4905.21万股，占流通股27.28%，较上期减少325.55万股 [1] - 北京宣亚国际投资有限公司保持第一大股东地位，持股3560万股，占比19.79% [2] - 李永胜增持47.63万股至253.16万股，占比1.41% [2] - 王旭煌、何亚明、于连水、李弘扬新进入前十大股东 [2] - 北京橙色动力咨询中心减持88.5万股至167.41万股 [2] - 陈丹芝减持102.49万股至100.11万股 [2] - 张伟、诺德基金相关账户、湖南轻盐创投、于慧萍退出前十大股东 [2] 分红情况 - 公司2024年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业总收入68309.02万元，同比下滑[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损3509.18万元，同比亏损收窄55.31%[4] - 2024年公司子公司有息负债规模下降，财务费用同比大幅减少[4] - 2024年公司因股份支付费用增加，管理费用同比有所上升[4] - 2024年公司其他收益同比大幅减少，因增值税加计抵减政策到期[5] - 2024年公司计提的信用减值损失较上年同期大幅减少[5] - 2024年公司计提资产减值损失与上年同期相比大幅下降[5] - 2024年营业收入683,090,155.54元，较2023年的1,048,922,354.91元减少34.88%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -35,091,781.77元，较2023年的 -78,530,571.06元增长55.31%[20] - 2024年末资产总额733,925,665.09元，较2023年末的727,011,671.70元增长0.95%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产479,591,765.69元，较2023年末的243,457,056.71元增长96.99%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为150,072,778.36元、182,475,855.48元、96,294,919.89元、254,246,601.81元[22] - 2024年非流动性资产处置损益为 -1,498,200.94元，主要系处置长期股权投资产生的投资损失[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为246,328.41元，主要系子公司注册地给予的扶持资金[26] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置的投资收益为126,112.34元[26] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -957,847.23元，主要系公司及子公司固定资产、无形资产报废损失[26] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为238,277.70元，主要系个税手续费返还[26] - 报告期内公司营业收入683,090,155.54元，同比下降34.88%；归属于上市公司股东的净利润亏损35,091,800元，同比亏损收窄55.31%[47] - 2024年销售费用9104.767343万元，同比降2.29%；管理费用5069.097873万元，同比增14.74%；财务费用388.656716万元，同比降43.81%；研发费用551.745278万元，同比增22.55%[63] - 2024年研发人员数量10人，较2023年增66.67%，研发人员数量占比2.70%，较2023年增0.88%[64] - 2024年研发投入金额551.745278万元，占营业收入比例0.81%[64] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -5574.637061万元，同比降212.74%；投资活动产生的现金流量净额 -3828.57748万元，同比降434.40%；筹资活动产生的现金流量净额1.5834190249亿元，同比增360.36%[66] - 2024年现金及现金等价物净增加额6453.279806万元，同比增34213.73%[66] - 投资收益为 -3846638.47 元，占利润总额比例 12.46%，因转让北京金色区块网络科技有限公司股权所致[69] - 2024 年末货币资金 120859181.68 元，占总资产 16.47%，较年初比重增加 8.07%，因收到特定对象发行股票募集资金[71] - 2024 年末应收账款 351455956.05 元，占总资产 47.89%，较年初比重减少 6.34%[71] - 2024 年末交易性金融资产 40049369.87 元，占总资产 5.46%，年初为 0，因购买理财产品所致[71] - 报告期投资收益公允价值变动损益 49369.87 元，占利润总额 -0.16%，因交易性金融资产计提公允价值变动损益所致[69] - 报告期资产减值 -4210341.64 元，占利润总额 13.64%，因长期股权投资减值[69] - 报告期营业外支出 978431.50 元，占利润总额 -3.17%，因公司及子公司固定资产及无形资产报废损失[69] - 报告期投资额为 0 元，上年同期为 15000000 元，变动幅度 -100%[73] - 2024 年末资本公积 313825644.80 元，占总资产 42.76%，较年初比重增加 36.65%，因收到特定对象发行股票募集资金[71] - 2024 年末应付账款 111840407.97 元，占总资产 15.24%，较年初比重减少 8.05%，因优化业务结构收入减少[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司数字广告服务业务毛利率同比小幅提升[4] - 2024年互联网营销收入合计5.46亿元，占比79.96%，同比降31.71%[34] - 2024年汽车行业收入5.46亿元，占比79.88%，同比降31.67%[35] - 2024年直接类客户157个，收入4.43亿元；代理类客户58个，收入1.03亿元[36] - 数智营销业务营业收入135,780,361.40元，占比19.88%，同比下降45.23%[47][54] - 数字广告业务营业收入546,169,626.88元，占比79.95%，同比下降31.71%，毛利率同比提升5.88%[47][54] - 数据技术产品业务营业收入1,140,167.26元，占比0.17%，同比下降4.08%[47][54] - 汽车行业收入609,752,894.83元，占比89.26%，同比下降31.82%[54] - 互联网信息技术和IT通讯行业收入60,716,850.17元，占比8.89%，同比下降45.01%[54] - 零售业收入5,755,457.35元，占比0.84%，同比下降48.89%[54] - 金融行业收入1,520,314.42元，占比0.22%，同比下降94.14%[54] - 文化行业收入368,559.25元，占比0.05%，同比增长20.13%[54] - 汽车行业营业收入6.0975289483亿元，营业成本4.9609752947亿元，毛利率18.64%，营业收入同比降31.82%，营业成本同比降35.16%，毛利率同比增4.20%[56] - 数智营销服务营业收入1.357803614亿元，营业成本8994.829457万元，毛利率33.75%，营业收入同比降45.23%，营业成本同比降44.77%，毛利率同比降0.56%[56] - 数字广告服务营业收入5.4616962688亿元，营业成本4.5011927624亿元，毛利率17.59%，营业收入同比降31.71%，营业成本同比降36.26%，毛利率同比增5.88%[56] 公司业务发展与战略 - 公司拥有200余名营销认证人员，近20名中级认证师和1名高级认证师[39] - 公司研发的视频剪辑创作效率提升90%以上[42] - 公司由整合营销服务商发展成综合服务商，提供一站式营销服务[38] - 公司围绕主营业务打造OrangeGPT，应用于营销业务[40] - 公司以“AI大模型+大数据”为底座，升级巨浪平台能力[41] - 公司打造高效创新运营体系，提升客户需求响应速度[43] - 公司构建全链路营销服务优势，形成“工具+资源+服务”复合壁垒[44] - 数智营销业务获沃尔沃小红书KOC标签化运营“金旗奖社交媒体运营金奖”、MOCOPI上市营销“金旗奖数字营销活动金奖”[50] - 公司将在AIGC赋能的数智营销领域提高AIGC内容可用率，形成标准化产品[90] - 公司将增强OrangeGPT的营销数据丰富度与准确性，升级迭代OrangeGPT V2.0[91] - 2025年公司将提升精细化管理水平，推进治理结构优化、项目管理规范化、风险防范系统化等工作[93] - 公司注册成立香港全资子公司，探索出海营销业务模式[94] - 2025年度公司将健全内部管理体系，推动高质量、可持续发展[95] 公司治理与组织架构 - 2024年公司召开3次股东大会，10次董事会会议，10次监事会会议，4次独立董事专门会议[110][111][112][113] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[115] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东、实际控制人各自独立核算，无依赖和同业竞争情况[116] - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，各委员会履职保证决策科学性[115] - 全体独立董事出席会议，对多项事项进行审查并履行责任义务[114] - 公司于2024年5月10日完成第五届董事会和第六届监事会换届选举[126] - 邬涛、宾卫等多人于2024年5月10日因换届离任原职务[126][128] - 任翔、闫贵忠等多人于2024年5月10日被选举或聘任担任新职务[128] - 任翔1985年4月出生，2024年5月10日起任公司董事长、首席执行官（总裁）[129] - 张二东1969年8月出生，2024年4月至今任公司董事长办公室主任[130] - 闫贵忠1967年9月出生，2024年5月10日起任公司董事[130] - 杨扬1988年12月出生，2024年5月10日起任公司董事[131] - 王桢1981年11月出生，2024年5月10日起任公司监事会主席、内审部主任[133] - 帅姗姗1983年3月出生，2024年5月10日起任公司监事、证券事务代表[133] - 张靖于2024年5月10日起任公司副总裁、财务总监[134] - 王亚卓自2019年11月至今任公司副总裁、首席技术官[134] - 汪晓文于2024年5月10日起任公司副总裁、董事会秘书，2025年1月起任参股公司云阙科技董事[135] - 张二东在宣亚投资任副总裁，任期为2017年4月1日至2024年3月31日[136] - 任翔于2025年4月11日起任宣亚上海执行董事、经理[136] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[138] - 报告期内公司已向董事、监事和高级管理人员全额支付薪酬[138] - 董事长、首席执行官（总裁）任翔从公司获得的税前报酬总额为221.87万元[139] - 董事张二东从公司获得的税前报酬总额为119.15万元[139] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计为950.09万元[139] - 2024年5月公司完成董事会、监事会换届并聘任新一届高级管理人员[140] - 2024年度董监高发放薪酬人数为17人，2023年度为11人[140] - 2024年召开多次董事会会议，如1月16日第四届董事会第二十六次会议等[141] - 董事邬涛本报告期应参加董事会4次，现场出席4次，出席股东大会2次[143] - 董事宾卫本报告期应参加董事会4次，现场出席4次，出席股东大会2次[143] - 董事任翔本报告期应参加董事会10次，现场出席10次，出席股东大会3次[143] - 董事张二东本报告期应参加董事会10次，现场出席7次，通讯参加3次，出席股东大会3次[143] - 董事方军本报告期应参加董事会4次，通讯参加4次，出席股东大会2次[143] - 董事张鹏洲本报告期应参加董事会10次，现场出席6次，通讯参加4次，出席股东大会3次[143] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[145] - 第四届董事会审计委员会2024年召开2次会议，分别于4月18日和4月25日召开[147] - 第四届董事会提名委员会2024年召开1次会议，于4月18日召开[148] - 第四届董事会薪酬与考核委员会2024年召开1次会议，于4月18日召开[148] - 第五届董事会提名委员会2024年召开1次会议，于5月10日召开[148] - 第五届董事会审计委员会2024年召开3次会议，分别于5月10日、8月22日和10月25日召开[148] - 第五届董事会薪酬与考核委员会2024年召开2次会议，于10月31日召开第一次会议[148] - 第四届董事会审计委员会4月18日会议审议通过《2023年度内部控制评价报告》等8项议案[147] - 第四届董事会审计委员会4月25日会议审议通过《2024年第一季度报告》等4项议案[147] - 第四届董事会提名委员会4月18日会议审议通过提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案[148] - 第四届董事会薪酬

财务表现 - 2024年营业收入6 83亿元 同比下降34 88% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3509 18万元 较去年同期净亏损7853 06万元有所收窄 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

公司公告 - 宣亚国际于2025年4月17日召开董事会和监事会，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[1] - 公司将"全链路沉浸式内容营销平台项目"和"巨浪技术平台升级项目"达到预定可使用状态日期延长至2027年3月3日[1] 项目调整原因 - 延期决策基于AI大模型技术发展和营销行业技术生态变化[1] - 公司认为延期不会对募投项目的实施造成实质性影响[1]

公司股价与市值 - 4月7日收盘价11.75元 单日跌幅19.13% 市净率4.19 总市值21.20亿元 [1] - 股东户数23058户 较上期增加831户 户均持股市值35.28万元 户均持股2.76万股 [1] 主营业务与竞争力 - 主营业务涵盖数智营销服务、数字广告服务、数据技术产品服务 [1] - 核心竞争力包括自有品牌优势、"营销技术"运营力、创意策划能力及执行管理能力 [1] - 融媒体传播服务获多项行业奖项 如2023年金旗奖创新营销奖、上汽通用汽车年度服务创领奖等 [1] 财务表现 - 2024年三季报营收4.29亿元 同比下滑34.43% [1] - 净利润亏损2243.65万元 同比扩大805.83% 销售毛利率21.62% [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)-20.36 静态PE-27.00 显著低于行业平均PE51.07/54.95 [2] - 市净率4.19高于行业平均3.72及中值2.35 [2] - 总市值21.20亿元 低于行业平均97.23亿元和中值57.71亿元 [2] - 可比公司中 中广天择市净率5.65最高 歌华有线0.72最低 [2]

公司表现 - 宣亚国际3月26日收盘价14.88元，上涨1.02%，市净率5.31，总市值26.85亿元 [1] - 主力资金3月26日净流出0.05万元，近5日累计净流出2528.69万元 [1] - 2024年三季报显示营业收入4.29亿元，同比下滑34.43%，净利润亏损2243.65万元，同比下滑805.83%，销售毛利率21.62% [1] 业务与竞争力 - 主营业务包括数智营销服务、数字广告服务、数据技术产品服务，以营销技术运营力、创意策划能力和执行管理能力为核心竞争力 [1] - 融媒体传播等创新服务获多项行业奖项，如2023年金旗奖创新营销奖、上汽通用汽车年度服务创领奖等 [1] 行业对比 - 宣亚国际PE(TTM)-25.78，PE(静)-34.19，显著低于行业平均PE(TTM)54.84和PE(静)61.90 [2] - 市净率5.31高于行业平均4.46和行业中值2.90 [2] - 总市值26.85亿元低于行业平均108.31亿和行业中值67.17亿 [2] - 同行业公司市净率对比：中文在线16.52、福石控股21.14、读客文化6.66 [2]

中德证券有限责任公司 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 被保荐公司简称：宣亚国际 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王炜 联系电话：010-59026830 | | | | 保荐代表人姓名：管仁昊 联系电话：010-59026673 | | | | 现场检查人员姓名：王炜、乔子汉、李雪航 | | | | 现场检查对应期间：2024年度（2024年3月25日至2024年12月31日） | | | | 现场检查时间：2025年3月5日-2025年3月6日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | （1）查阅股东大会、董事会、监事会会议决议及会议记录等； | | | | （2）查阅公司章程及各项规章管理制度； | | | | （3）了解公司治理制度的执行情况，了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉 | | | | 尽责情况及变动情况； | | | | （4）了解公司在人员、资产、财务、机 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-009 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《第六届监事会第八次会议决议》。 特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 审议通过了《关于为二级全资子公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为本次担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规要求，不会对公司及二级全资子公司北京星声场网络科 技有限公司（以下简称"星声场"）的正常运作和业务发展产生不利影响，不存 在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，监事会同意公司本次为星声场提供 担保事项。 《关于为二级全资子公司提供担保的公告》同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 监事会 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第八次会议（ ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-010 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于为二级全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第五届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了 《关于为二级全资子公司提供担保的议案》。因业务发展需要，公司二级全资子 公司北京星声场网络科技有限公司（以下简称"星声场"、"被担保人"、"债务人"） 与北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行（以下简称"农商行海淀新区支 行"、"债权人"）签署了《借款合同》（以下简称"主合同"），借款金额为 1,000 万元（人民币元，下同）。同时，公司与农商行海淀新区支行签署《保证合同》， 同意为主合同项下债务的履行提供连带责任保证担保。保证担保范围包括主合同 项下的主债权本金 1,000 万元及其他应支付的各项费用。保证期间为主合同约定 的债务人债务履行期限届满之次日起三年。 二、被担保人情况 1、被担保人名称 ...