公司概况 - 公司创立于1997年，总部位于江苏南京，拥有21家分子公司，员工总数2400余人[22] - 公司产品全球市场占有率稳居前三[22] 项目进展 - 2023年启动印尼镍资源项目，战略布局印尼高冰镍项目，建设年产2万吨镍金属量生产线，总投资2.43亿美元[22][53] - 2023年新增电积钴与钴酸锂完善新能源材料布局[26] - 2024年安徽生产基地建成光伏发电项目并引入绿电[16] - 2024年1月寒锐新材料办公乔迁新区[33] - 2024年3月安徽寒锐光伏项目开工[33] - 2024年4月新型号四氧化三钴研发上线成功[33] - 2024年7月寒锐镍业年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目奠基[34] - 2024年8月安徽寒锐“超细钴粉”入选安徽省首批次新材料[34] - 刚果（金）核心运营主体扩建电解铜生产线，实现钴铜资源高效协同开发[53] 荣誉资质 - 2024年赣州寒锐获江西省专精特新中小企业称号[39] - 2024年赣州寒锐获高新技术企业认证[39] - 2024年赣州寒锐获省级企业技术中心[39] ESG战略 - 2025年公司将以“精益管理，绿色发展”为主题推进ESG战略深化实施[19] - 2024年开展重要性议题分析，构建ESG重要性议题库[49] - 公司将发展与联合国2030可持续发展目标紧密结合完善ESG治理架构[42] 社会责任 - 刚果迈特9月初在非洲捐建学校Shibukeni并落成[55] - 2024年10月刚果迈特捐赠种子、化肥和农业工具助力非洲农业发展[55] - 公司在刚果（金）等非洲地区推行本地化用工政策[59] - 公司投资建设农业设施，开展社区学校建设项目[59] 公司治理 - 报告期内公司召开股东大会6次、董事会11次、监事会11次，专业委员会共召开会议15次[66] - 第五届董事会现有5名董事，其中女性董事1名，独立董事2名[70] - 报告期内公司对外披露公告153项，未发生差错更正事件[80] 合规管理 - 公司发生一起涉及员工的腐败事件并已处理完毕[105] - 2024年12月，公司组织廉洁从业合规系列培训[106] - 公司签署廉洁承诺书和参与反商业贿赂及反贪污培训的员工人数为363人[107] - 参与反商业贿赂及反贪污培训的管理层人数为37人[107] - 公司制定《税务管理细则》完善税务管理体系与税务风险管理，报告期内依法纳税未受处罚[96] - 公司制定《反舞弊与举报管理制度》等打击舞弊行为，开展廉洁培训营造良好氛围[101] - 公司制定《董事、高管利益冲突制度》保护公司及股东利益，营造公平竞争环境[106] 研发情况 - 公司研发人员61人，占公司总人数的2.5%，研发投入为9555.03万元，占公司营业收入的1.61%[121] - 寒锐钴业新能源钴镍原料研究院2024年新申请发明专利2项，发表论文2篇[130] - 安徽寒锐已授权专利80项，发明专利42项，2024年新申请受理专利11项，其中国际专利2项[130] - 赣州寒锐已授权专利8项，发明专利4项，2024年新申请专利20项，其中已受理专利15项，送审5项[130] - 公司成功开发系列掺铝碳酸钴小试工艺，具备向赣州工厂输出电池级四氧化三钴基础制备工艺的能力，该项目完成生产线初步调试[127] - 公司建立层状钠电前驱体镍铁锰氢氧化物工艺技术路线[127] 质量管理 - 公司产品一次交验合格率目标≥98%，报告期内为99.90%[140] - 安徽寒锐化验室报告期内数据准确率为99.66%，改进后提升至99.96%[144][147] - 提升化验室检测数据准确性项目节约约40,000元直接成本[147] - 赣州寒锐制定《质量事故管理制度》，报告期内未发生质量问题相关重大事故[155] 供应链管理 - 公司合作供应商数量为228家[105] - 公司制定《供应商管理制度》，建立供应商准入和考核机制[160] - 每年度进行一次供应商绩效评价，供应商级别分为A、B、C、D四级[161] - 当供应商所供物资发生重大质量事故时，随时对供应商进行评价及考核[161] - 供应链管理部在7个工作日内审查供应商投诉并决定是否受理[162] 客户管理 - 公司建立完善客户管理制度，快速响应处理客诉[172] - 公司每季度组织重点客户、每半年组织普通客户满意度调查[179] - 报告期内公司未发生客户隐私泄露事件[193] 员工管理 - 公司员工总数为2457人，其中外籍员工1108人，新聘请员工483人[200] - 公司聘用残疾员工2人，退伍军人8人[200] - 公司女性员工201人，男性员工2256人[197] - 公司本科以下员工2177人，本科员工236人，硕士及以上员工44人[197] - 公司制定《薪酬管理制度》，实行岗位技能工资制[197]

业绩总结 - 大华会计师事务所审计寒锐钴业2024年度财报，2025年4月17日签发无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年度其他关联资金往来期初余额86783.97万元[11] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）538606.67万元[11] - 2024年度其他关联资金往来利息193.67万元[11] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额502605.80万元[11] - 2024年度其他关联资金往来期末余额122978.51万元[11] 关联公司往来 - 寒锐钴业（新加坡）2024年度往来累计发生额20085.14万元[11] - 寒锐钴业（海南）2024年度其他应收款往来累计发生额100746.05万元[11] - 寒锐钴业（海南）2024年度应收股利往来累计发生额62000.00万元[11] - 安徽寒锐新材料2024年度其他应收款往来累计发生额136379.02万元[11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收总额均占合并报表100%[6] 组织架构 - 2024年度董事会由5名董事组成，设董事长1名，独立董事2名，1名财务会计专业人员[9] - 公司监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事，1名职工代表监事[10] 制度建设 - 2024年完善人力资源制度及体系[14] - 制定《社会责任制度》[15] - 优化《全面风险管理制度》[16] - 修订《采购管理制度》，新建《原料采购管理制度》[20] - 修订《营销管理制度》《信用及应收管理制度》[22] - 修订《生产建设项目管理制度》[23] - 建立《技术研发管理制度》[24] - 修订《合同管理制度》[26] - 制定《资金管理制度》[19] - 建立《财务管理制度》[18] - 制定《关联交易决策制度》[28] - 更新《内部审计管理制度》等制度文件[33] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产、净资产、利润总额指标划分[35] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[37] 未来展望 - 公司将继续强化内控建设，完善制度并调整、规范，强化监督检查[40]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，按《准则解释第17、18号》执行[2][3][5] - 《准则解释第17号》2024年1月1日施行，第18号印发日起施行[2][3] - 变更对报告期及当期财务无重大影响，审计委员会认为合理[6][7] 其他信息 - 备查文件为《第五届董事会审计委员会第七次会议决议》[8] - 公告日期为2025年4月18日[10]

套期保值额度 - 2025年商品期货保证金和权利金上限不超5亿，日最高合约价值不超25亿[2] - 2025年外汇保证金和权利金上限不超1亿，日最高合约价值不超8亿[7] 交易相关 - 商品期货品种为铜、钴、镍等，场所为境内外合规场所[3][4] - 外汇业务品种含远期结售汇等，对手为有资质金融机构[8] 其他要点 - 交易期限12个月，额度可循环，资金为自有及自筹[5][6][9][11] - 已制定制度控风险，业务可行且不损害股东利益[12][20]

套期保值业务额度 - 公司及控股子公司开展套期保值业务保证金和权利金上限不超6亿元，任一交易日最高合约价值不超33亿元[1] - 商品期货套期保值业务保证金和权利金上限不超5亿元，任一交易日最高合约价值不超25亿元[1] - 外汇套期保值业务保证金和权利金上限不超1亿元，任一交易日最高合约价值不超8亿元[1] 业务审议与期限 - 2025年4月17日相关会议审议通过开展套期保值业务议案，尚需股东大会审议[2] - 套期保值业务交易期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用[7] 业务品种与目的 - 商品期货套期保值交易品种为铜、钴、镍等，对冲价格波动风险[4] - 外汇套期保值产品业务类别包括远期结售汇、外汇掉期等，对冲汇率和利率风险[10] 资金与风险 - 开展套期保值业务资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金[9] - 开展套期保值业务存在价格波动等多种风险[20] 风控措施 - 制定《套期保值业务内部控制制度》应对风险[21] - 严格控制套期保值资金规模，合理使用保证金并按制度下达操作指令[23] - 套期保值风险控制小组定期监督检查业务规范性和内控有效性[23] - 市场重大变化或出现重大浮亏时及时上报并妥善处理[24] 会计核算与备查文件 - 依据相关会计准则对套期保值业务进行会计核算处理[25] - 备查文件包括第五届董事会第十一次会议决议等[26]

业绩总结 - 2024年末公司计提资产减值准备合计9945.51万元[1] - 计提减值减少2024年度归母净利润约8229.12万元[10] - 归母所有者权益减少约8229.12万元[10] 数据详情 - 应收票据坏账准备本期计提 -139,813.10元[2] - 应收账款坏账准备本期计提15,669,497.79元[2] - 其他应收款坏账准备本期计提 -1,229,531.11元[2] - 存货跌价准备本期计提85,154,910.72元[2] - 存货账面余额1,984,448,211.67元，可收回1,878,785,366.36元[9] 其他要点 - 应收款项按信用风险特征算预期信用损失[4][5][6] - 存货按成本与可变现净值孰低提取或调整[7] - 计提减值无需提交董事会和股东大会审议[3] - 存货计提减值因成本高于未来可变现净值[9]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及摘要于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025年5月13日15：00 - 17：00在全景网举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与交流[1] - 出席人员有董事长梁杰、总经理张爱青等[1] 提问安排 - 投资者可于2025年5月11日15：00前访问指定通道或扫描二维码提问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

关联方资金往来 - 2024年期初余额86783.97万元[6] - 累计发生金额（不含利息）538606.67万元[6] - 资金利息193.67万元[6] - 偿还累计发生金额502605.80万元[6] - 期末余额122978.51万元[6] 子公司往来情况 - 寒锐钴业（新加坡）累计发生20085.14万元，偿还20085.14万元[4] - 寒锐钴业（海南）累计发生100746.05万元，偿还100746.05万元[4] - 寒锐投资（南京）累计发生8307.05万元，偿还8307.05万元[4] - 刚果迈特矿业期初余额1287.23万元，累计发生3253.00万元，期末余额4540.23万元[4] - 赣州寒锐新能源期初余额70493.80万元，累计发生100768.94万元，偿还137470.15万元，期末余额33792.59万元[6]

业绩相关 - 2024年公司与控股股东、实际控制人未发生关联交易[9] - 2024年公司未发生重大收购、出售资产情况[10] - 2024年除合并报表范围内担保外，公司无其他对外担保及股权置换情况[12] - 2024年未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份情况[16] 会议情况 - 2024年度公司监事会共召开11次会议[3] 未来展望 - 2026年1月1日前完成内部监督机构调整，由董事会审计委员会行使监事会职权[17] 新策略 - 调整前监事会强化对董事会及经理层履职监督，促进公司治理水平动态优化[17]