主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1 16元改善至2024年的-0 74元 同比增长36 21 [1] - 每股净资产从14 64元下降至13 73元 同比减少6 22 [1] - 每股公积金微增0 85 从14 08元升至14 2元 [1] - 每股未分配利润恶化明显 从-0 74元降至-1 47元 同比下滑98 65 [1] - 营业收入大幅增长57 87 从14 17亿元增至22 37亿元 [1] - 净利润亏损收窄28 24 从-1 7亿元改善至-1 22亿元 [1] - 净资产收益率从-9 32 提升至-5 19 同比改善44 31个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2721 82万股 占流通股比例19 25 较上期增加43 11万股 [2] - 第一大股东吴壬华持股831 28万股 占比5 88 持股未变动 [3] - 新进股东何永赟持有164 86万股 占比1 17 [3] - 王慧强增持39 25万股至164 4万股 郑秀攀增持1 59万股至151 27万股 [3] - 唐冬元减持0 5万股至180 88万股 [3] - 林国猛退出前十大股东 原持有162 09万股 [3] 分红情况 - 本报告期未实施分红送配方案 [3]

2024年监事会情况 - 2024年度监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议议案数量不等[2][3] - 监事会认为董事会运作规范、决策程序合法[5] - 审计意见客观、公正[6] - 公司使用募集资金无违规行为[8] 2025年监事会计划 - 按规定行使职能督促规范运作[13] - 加强监督职能掌握重大决策[13] - 监督决策程序合法性[13] - 检查生产经营和财务状况[13] - 加强内控制度防范风险[13] - 对不规范情形提建议[13] - 维护投资者权益促发展[13]

业绩总结 - 2024年度拟计提减值准备合计7197.34万元[2] - 本次计提将使2024年度利润总额减少7197.34万元[10] - 本次计提将减少报告期期末资产净值[10] 减值详情 - 坏账准备计提4421.95万元，含应收账款等[3][7] - 存货跌价准备计提2775.39万元[4][9] 其他 - 单项金额重大判断标准明确[6] - 计提减值对经营现金流无影响[10] - 大额资产减值准备经审计[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入22.37亿元，同比增长57.81%[3] - 2024年度净利润亏损1.22亿元，同比减亏28.43%[3] - 2024年末资产合计43.42亿元，同比增长13.81%[4] - 2024年末负债合计20.38亿元，同比增长50.02%[4] 财务数据 - 2024年度交易性金融资产1.63亿元，同比下降68.65%[6] - 2024年度应收账款12.19亿元，同比增长62.54%[6] - 2024年度应付账款10.50亿元，同比增长106.63%[8] 费用情况 - 2024年度研发费用1.89亿元，同比增长50.97%[10] - 2024年度销售费用5399.68万元，同比增长27.09%[10] - 管理费用本期同比增加19,236,719.65元[18] - 研发费用本期同比增加63,944,795.89元[18] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流量净额7480.97万元，较2023年增加2.08亿元[17] - 投资活动现金流量净额本期同比增加897,933,377.63元[19] - 筹资活动现金流量净额本期同比减少1,477,935,430.63元[19] - 汇率变动对现金影响本期同比增加133,039.52元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期同比减少371,395,848.66元[19] - 期末现金及现金等价物余额本期同比增加136,808,609.09元[19] 薪酬与物料 - 职工薪酬管理费用本期同比增加3,171,610.45元[18] - 人员薪酬研发费用本期同比增加61,308,156.80元[18] - 报废物料管理费用本期同比增加11,307,361.66元[18]

授信额度 - 公司2025年度拟申请不超32亿元综合授信额度[2] - 授信有效期至2025年年度股东大会召开[2] - 授信用于日常生产经营多项业务[2] 股权结构 - 吴壬华截至2024年底直接持股19.84%，间接持股0.22%[5] - 毛丽萍截至2024年底直接持股1.03%，间接持股2.53%[5] - 二人是夫妻，为公司共同实际控制人[6] 担保情况 - 吴壬华和毛丽萍为2025年授信提供无偿担保[3] - 关联交易需股东大会批准[9] - 独立董事和保荐机构均无异议[10][11]

关联交易 - 2025年度预计与关联方日常关联交易不超1450万元，去年419.85万元[1] - 2025年接受关联人劳务预计450万元，已发生73.63万元，去年419.85万元[5] - 2025年向关联人采购原材料预计1000万元，已发生0万元，去年0万元[5] 子公司业绩 - 成都欣睿2024年总资产907,090.16元，营收2,199,113.87元，净利润56,298.43元[8] - 智捷欣2024年总资产832,621.53元，营收2,669,466.93元，净利润 - 507,721.17元[11] - 瀚成博2024年总资产2,096,962.60元，营收247,524.75元，净利润 - 693,937.04元[14] 业务情况 - 2024年成都欣睿信息技术服务实际149.43万元，占比16.88%[6] - 2024年瀚成博信息技术服务实际0万元，占比0.00%[6] - 2024年智捷欣信息技术服务实际270.42万元，占比30.56%[6] - 2024年智捷欣机器设备采购实际0万元，占比0.00%[6] 决策情况 - 2025年4月18日独董会通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[19] - 2025年度日常关联交易预计无需提交股东大会审议[16][20] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计无异议[21]

业绩总结 - 2024年度扣除非经常性损益后净利润为亏损，不派发红利、不送红股、不转增股本[19] 未来展望 - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[32] 资金相关 - 2025年度关联交易预计为生产经营及业务发展所需，不影响公司独立性[23] - 申请2025年度不超过32亿元综合授信额度，控股股东及实际控制人提供连带责任无偿担保[25][26] - 同意公司及控股子公司使用不超过4亿元自有闲置资金进行委托理财[29] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》等多项议案，各议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[5][9][12][16][18][20][24][27][30][33] - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[7][10][13][21][28][31][34] - 募投项目延期议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[37] - 2023年限制性股票与股票期权激励计划相关归属、行权条件议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[39][41] - 2025年第一季度报告议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[44] 激励计划 - 为169名激励对象办理2023年限制性股票首次授予部分第一个归属期99.5118万股限制性股票归属手续[38] - 为169名激励对象办理2023年股票期权首次授予部分第一个行权期198.7182万份股票期权自主行权手续[40] 其他 - 2024年度监事会成员按岗位职务领薪，2025年度遵循此方案[22] - 2024年度公司募集资金使用、管理合法合规[17]

会议与议案 - 2024年度公司召开7次董事会会议[6] - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案需提交股东大会审议[3][4][7][8][12][13][20][21][22] - 《2024年度总经理工作报告》等议案表决通过[10][15][17] - 《董事会对独董独立性评估的专项意见》表决通过，部分独董回避[19] 财务相关 - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不转增股本[20][21][22] - 2025年度非独立董事和独立董事津贴标准维持税前10万元/年[25] - 2025年度与关联方预计日常关联交易总金额不超过1450万元[32] - 2025年度申请银行综合授信额度不超过32亿元[35][36] - 2025年度拟使用不超过4亿元闲置自有资金购买理财产品[38] 项目进展 - “新能源车载电源自动化产线升级改造项目”等预定可使用日期延期[45] 股权相关 - 2023年限制性股票首次授予部分第一个归属期可归属数量为99.5118万股[47] - 2023年股票期权首次授予部分第一个行权期可行权数量为198.7182万份[50] 其他 - 拟定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[54] - 董事会审议通过《2025年第一季度报告》[56] - 公告包含四份决议文件，发布于2025年4月29日[58][59]

业绩数据 - 2024年度合并报表归属股东净利润-122,211,059.59元[3] - 2024年度母公司净利润-90,622,100元[1] - 2024年度营业收入2,236,755,851.55元[4] 研发投入 - 2024年度研发投入226,019,101.75元[3] - 近三年累计研发投入492,672,939.16元，占比9.53%[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[2] - 预案需股东大会审议批准[7]

激励计划概况 - 符合股票期权行权条件激励对象169人，拟行权数量198.7182万份，占总股本1.19%，行权价格31.79元/份[1] - 限制性股票激励计划拟授予400万股，占草案公告日股本总额2.41%，占拟授出权益总数33.33%[3] - 股票期权激励计划拟授予800万份，占草案公告日股本总额4.83%，占拟授出权益总数66.67%[3] - 第二类限制性股票首次及预留授予价格22.26元/股，股票期权首次及预留行权价格31.79元/股[4] 归属与行权安排 - 首次授予的第二类限制性股票分三个归属期，归属比例分别为30%、30%、40%[4] - 预留授予的第二类限制性股票分两个归属期，归属比例均为50%[5] - 首次授予的股票期权分三个行权期，行权比例分别为30%、30%、40%[5] - 预留授予的股票期权分两个行权期，行权比例均为50%[5] 业绩考核目标 - 首次授予的第二类限制性股票及股票期权2024 - 2026年业绩考核目标触发值分别为18亿、32亿、60亿，目标值分别为20亿、35亿、65亿[7] - 预留授予的第二类限制性股票/股票期权2025 - 2026年业绩考核目标触发值分别为32亿、60亿，目标值分别为35亿、65亿[7] 激励对象考核 - 激励对象考核分数100≥G≥90、90＞G≥80、80＞G≥70、G＜70对应的个人层面归属/行权比例分别为100%、90%、80%、0%[9] 会议审议 - 2023年12月7日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年12月25日，公司召开2023年第五次临时股东大会，审议并通过激励计划相关议案[10] 人员调整 - 首次授予的激励对象由196人调整为195人[12] - 公司将对27名离职激励对象已获授尚未归属的25.72万股限制性股票进行作废，对已获授尚未行权的51.48万份股票期权进行注销[13] 行权情况 - 2025年4月25日，董事会认为股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，本次可行权数量为198.7182万份，同意为169名激励对象办理行权事宜[15] - 首次授予股票期权的第一个行权期为2025年4月28日至2026年4月24日[15] - 2024年公司营业收入为22.37亿元，达到业绩考核目标值要求，公司层面行权比例为100%[17] - 首次授予激励对象所属业务单元均实现2024年度业绩目标，业务单元层面行权比例为100%[17] - 除26名已离职激励对象外，166名激励对象2024年个人绩效考核分数在"100≥G≥90"范围，个人层面行权比例为100%；3名激励对象分数在"90>G≥80"范围，个人层面归属比例为90%[17] - 本次行权人数为169人，行权数量为198.7182万份[21] - 本次股票期权采用自主行权模式，行权期限自审批手续办理完毕至2026年4月25日[20] 影响与资金 - 若可行权股票期权198.7182万份全部行权，总股本将增加198.7182万股，影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率[24] - 公司股权激励计划所募集资金存储于行权专户，用于补充流动资金[25] - 激励对象缴纳个人所得税资金自行承担，由公司代扣代缴[26]