新产品和新技术研发 - 控股子公司巨石生物SYS6040抗体偶联药物获《药物临床试验批准通知书》[2] - SYS6040于2025年1月7日受理临床试验申请，获批开展晚期实体瘤试验[2] - SYS6040是单克隆抗体偶联注射剂，按治疗用生物制品1类申报[3] - 临床前研究显示SYS6040对多种癌症有较好抗肿瘤作用[4] - SYS6040已在国内外提交多件专利申请[4] 未来展望 - 药物获批后需开展临床试验，经批准才可上市销售[5] - 药物研发有高投入、高风险、周期长特点，短期对业绩无重大影响[5]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入19.81亿元，较2023年度下降22%[6][29] - 2024年度营业总成本22.18亿元，较2023年度下降3.65%[29] - 2024年度营业利润为 -2.18亿元，2023年度为2.62亿元[29] - 2024年度净利润为 -3.03亿元，2023年度为1.26亿元[29] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2023年度均为0.31元/股[29] 财务状况 - 2024年末公司资产总计60.22亿元，较年初下降19.41%[21] - 2024年末流动资产合计28.02亿元，较年初下降39.33%[21] - 2024年末非流动资产合计32.20亿元，较年初增长12.79%[21] - 2024年末负债合计15.26亿元，较年初下降23.28%[23] - 2024年末股东权益合计44.96亿元，较年初下降17.99%[23] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流量净额为 -12.35亿元，2023年度为7.21亿元，同比下降271.29%[34] - 2024年度投资活动现金流量净额为 -12.91亿元，2023年度为 -5.71亿元，同比下降126.17%[34] - 2024年度筹资活动现金流量净额为 -3.93亿元，2023年度为13.86亿元，同比下降128.35%[34] 在建工程 - 2024年末在建工程余额为6.20亿元，年初余额为2.29亿元[173][175] - 巨石生物南区预留区标准厂房建设项目预算2.72亿元，工程累计投入占预算比例83.39%[176] - 保健食品和特医食品生产项目预算4.62亿元，工程累计投入占预算比例55.95%[176] - 巨石生物科技产业园预算1.26亿元，工程累计投入占预算比例94.05%[177] 税务情况 - 公司及部分子公司企业所得税税率为15%/25%[131] - 2018 - 2020年咖啡因出口退税率调整为13%[134] - 2023 - 2027年公司及部分子公司允许按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[134] 资产减值 - 应收账款年末坏账准备1799万元，年初2099万元[142][143] - 存货年末跌价准备291万元，年初1194万元[160][161] - 商誉减值准备年末余额为347万元[184] 其他 - 截至2024年12月31日，公司股本共计14.05亿股[45] - 公司重要在建工程项目等重要性标准金额均为≥1亿元[54]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行5000万股，发行价24.47元/股，募资总额12.235亿元，净额11.4240920947亿元[1] - 2023年向特定对象发行3148.6146万股，发行价15.88元/股，募资总额4.9999999848亿元，净额4.8819541553亿元[4] 募集资金使用 - 2019年募投项目投资总额12.404163亿元，拟投入募资11.424092亿元[6] - 2020年“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项，结余4483.04万元补充流动资金[6] - 2020年终止“新建保健品软胶囊产业化项目”，17010.95万元补充流动资金[7] - 2024年变更84889.79万元募资用途[7] - 2023年募投项目投资总额5.4亿元，拟投入募资4.881954亿元[10] 现金管理 - 2025年公司及子公司拟用不超8亿闲置募资及不超8亿自有资金现金管理[9][17] - 闲置募资投不超12个月保本型产品[11] - 现金管理决议股东大会通过日起12个月有效[12][17] - 2025年3月19日会议审议通过现金管理议案[17] - 现金管理经多部门审议通过后实施[13] - 授权董秘及其授权人士行使投资决策权[13] - 现金管理受宏观政策和操作监控影响有风险[14] - 公司筛选投资对象并跟踪产品净值变动[14] - 审计部负责审计监督资金使用保管情况[14] - 多部门有权监督检查资金使用情况[14] - 国投证券对本次现金管理无异议[19]

市场扩张和并购 - 2021年相关会议通过发行股份购买石药圣雪100%股权并募资方案[9][10] - 2021年签署购买资产及业绩补偿协议[10] - 2022年完成石药圣雪工商登记变更[14] 业绩总结 - 石药圣雪2022 - 2024累计净利润28218.72万元[22] - 业绩承诺金额27400万元，超818.72万元[22] 未来展望 - 恩必普承诺2022 - 2024石药圣雪净利润分别不低于8100、9100和10200万元[15] - 业绩承诺期届满对标的资产减值测试[19]

市场扩张和并购 - 2021年7月23日董事会、2022年1月27日股东大会通过发行股份购买资产并募集配套资金方案[11][14] - 公司拟向恩必普药业发行股份购买石药圣雪100%股权，同时募集配套资金，总额不超80,000.00万元的100%[11] - 2021年11月19日公司与恩必普药业签署《发行股份购买资产协议》和《业绩补偿协议》[14] - 2022年8月15日公司与恩必普药业签署《业绩补偿协议之补充协议》[15] - 2022年10月8日公司收到证监会同意注册批复[15] 业绩总结 - 恩必普药业承诺石药圣雪2022 - 2024年净利润分别不低于8100万元、9100万元和10200万元[16] - 石药圣雪2022 - 2024年度累计实现净利润28218.72万元，超累计承诺净利润818.72万元[21] 数据相关 - 本次配套融资总额499,999,998.48元，认购股数合计31,486,146股[12][13] - 财通基金认购金额100,799,999.16元，认购股数6,347,607股[12] - UBS AG认购金额50,999,985.68元，认购股数3,211,586股[12] - 江苏瑞华认购金额50,999,985.68元，认购股数3,211,586股[12] - 张建飞认购金额32,999,989.80元，认购股数2,078,085股[13] - 2021年5月31日石药圣雪100%股权估值83027.85万元，转让价格80000万元[22] - 2024年12月31日石药圣雪100%股权估值118312.66万元[22] - 业绩补偿期内调整项目影响为21910万元[23] - 调整后股权评估价值为96402.66万元[23] - 本次交易中石药圣雪100%股权交易价格为80000万元[23] 其他新策略 - 若恩必普药业需补偿，公司应在对应报告出具后40日内就股票回购召开股东大会[18][20] - 若股东大会通过回购议案，公司将以1元总价回购并注销补偿股份[18][20] - 截至2024年12月31日，石药圣雪100%股权未发生减值[25]

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价24.47元/股，募资总额12.235亿元，净额11.4240920947亿元[2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目累计投入7.10万元，进度0.02%[5] - 截至2024年12月31日，石药集团巨石生物ADC新产品商业化生产线建设项目累计投入61.80万元，进度0.15%[5] - 截至2024年12月31日，营销体系建设项目累计投入10159.96万元，进度55.95%[5] - 截至2024年12月31日，咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目累计投入2056.71万元，进度31.99%[5] 资金变更 - 2020年咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目结项，结余4483.04万元补充流动资金[5] - 2020年终止新建保健品软胶囊产业化项目，17010.95万元补充流动资金[5] - 2024年84889.79万元变更用途用于巨石生物两项目[6] 项目延期 - 营销体系建设项目原预计2023年12月31日截止，现调整至2026年12月31日[8] - 董事会、独立董事、监事会均同意营销体系建设项目延期[11][13][14] - 募投项目延期经审议通过，不涉及主体、内容及总额变更，不属实质性变更[15] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[15]

市场扩张和并购 - 2022年11月1日，石药圣雪100%股权过户至石药创新名下成全资子公司[5] 业绩总结 - 2022 - 2024年业绩承诺净利润分别不低于8100万、9100万和10200万元[6] - 2022 - 2024年累计实现净利润28218.72万元，超承诺818.72万元[13] 资产情况 - 截至2024年12月31日，石药圣雪100%股权评估调整后96402.66万元，交易价80000万元，未减值[16] 结论 - 独立财务顾问认为完成业绩承诺，股权未减值，业绩承诺方无需补偿[17]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年战略委员会召开1次会议[13] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[14] 议案表决情况 - 2024年多场董事会会议多项议案获独立董事赞成票[5][6][7][8][9][11] 人事变动 - 2024年4月22日同意聘任戴龙、徐雯为非独立董事，周建平为独立董事，姚兵为总经理[20] 关联交易 - 2024年多次对关联交易相关预案及额度发表独立意见[21] 报告审查 - 2024年审查公司多份报告内容[23] 未来展望 - 2025年度将继续勤勉尽责，为公司发展贡献力量[24]

董事会会议 - 2024年度公司召开12次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年多个董事会会议多项议案获独立董事同意，涉及发行股份、调整回购价格等[6][7][8][9][10][12] 专门委员会会议 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，审议定期报告等事项[14] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，审议提名董事候选人等事项[15] - 2024年公司薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬议案[17] 独立董事工作 - 2024年独立董事对公司重要事项主动核查、监督信息披露等[18] - 2024年独立董事参加培训并对重点事项发表独立意见[19][21] - 2024年独立董事审查定期报告且未提异议[25][26] 人员聘任 - 2024年4月22日公司同意聘任戴龙、徐雯等人员[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展贡献力量[26]