公司基本信息 - 证券代码 300828，证券简称锐新科技 [1] - 公司名称为天津锐新昌科技股份有限公司，于 2024 年 9 月 3 日下午 15:00 - 16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理国占昌、财务总监兼董秘王哲 [2] 公司战略与业务布局 - 设立香港子公司基于战略发展规划和海外业务拓展需要 [2] - 外销业务收入约占 20%，重视海外市场拓展，未来将开发新海外客户 [4] 核心业务优势 - 专注服务全球领先高端工业客户，提供功能性和结构性精密铝合金部品及部件业务解决方案 [2] - 积累丰富模具设计制造经验，具备全流程生产管理体系，配备适用多种产品加工工艺的自动化生产装备，自行打造柔性自动化生产线及专用工装夹具提升生产效率 [2][3] - 坚持研发创新，以行业领先研发水平保障产品品质，建立新产品研发快速反应能力 [3] 股份回购情况 - 2024 年进行股份回购，截至 2024 年 8 月 31 日，累计回购 1,896,550 股，占公司总股本的 1.14%，回购计划尚未实施完毕 [3] 决策与治理 - 严格遵守相关法律法规及规范性文件关于关联人的规定，决策中对关联议案执行回避表决机制，确保决策独立公正 [3] - 股权结构总体稳定，个别董监高任期届满股份解限不会对公司治理结构产生不利影响 [4] 成本控制与财务规划 - 主要原材料为铝棒，主营业务成本中铝棒占比高，产品销售及铝棒采购定价参考基准铝价，与供应商和客户约定铝价调整机制以减少价格波动影响 [3][4] - 报告期利息支出 33.15 万元，成本可控，制定了适合公司的战略、发展规划及融资方案 [5] 研发计划 - 完成大功率逆变器用冷锻散热器、高散热功率超高倍齿铲齿散热产品、母线排用高性能高导电率合金材料等研发项目 [4] - 加强新能源汽车电机机壳、电池箱体、电源管理系统散热器等产品的技术研发和客户开发 [4] - 加大电气自动化设备元器件、汽车轻量化及汽车热管理系统部品及部件等产品的技术研发投入，鼓励技术创新 [5]

回购方案 - 2024年2月19日通过回购方案，资金1750 - 3500万元，价格不超14元/股[1] - 2024年5月29日调整回购价格上限为13.85元/股[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购1896550股，占总股本1.14%[2] - 最高成交价11.95元/股，最低9.84元/股，已用资金20720755元[2] 合规与后续 - 回购符合规定，未在重大事项披露期回购[3][4] - 后续将在期限内继续回购并披露信息[4]

分组1：公告基本信息 - 证券代码为300828，证券简称为锐新科技，公告编号为2024 - 050 [1] - 公司为天津锐新昌科技股份有限公司 [1][2] 分组2：活动背景 - 公司于2024年8月23日发布《天津锐新昌科技股份有限公司2024年半年度报告》 [2] - 为加强与投资者互动交流，公司将参加活动 [2] 分组3：活动详情 - 活动名称为“2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日” [2] - 活动时间为2024年9月3日（周二）13:30 - 16:40，公司出席人员与投资者线上交流时间为15:00 - 16:30 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”、全景路演APP参与 [2] 分组4：出席人员 - 出席人员有公司董事长兼总经理国占昌先生、财务总监兼董事会秘书王哲女士 [2]

会计政策变更 - 2024年8月22日会议审议通过自主变更会计政策议案[1] - 变更原因是提高存货成本核算适配性及管理效率[1] - 变更前计价方法为月末一次加权平均法，变更后为移动加权平均法[2] - 自2024年1月1日起执行，采用未来适用法不追溯调整[3][4] - 审计、董事会、监事会均同意本次变更[5][7][8]

市场扩张和并购 - 2022年11月1日拟投资5000万元设立锐新新能源[2] - 2023年3月8日锐新新能源拟5281.50万元购买赛瑞丹名下资产[2] 新产品和新技术研发 - 2024年8月22日拟投资23714.92万元建设新能源汽车轻量化部件研发生产基地[3] 未来展望 - 建设基地利于扩大新能源领域产品产能[6] - 建成后有经营和管理风险，将加强内部风险管控[7]

会计政策变更 - 2024年8月22日公司审议通过自主变更会计政策议案[1] - 变更目的是提高存货成本核算与ERP适配性[1] - 变更不追溯调整，未对财务和经营成果产生重大影响[1]

财务数据概述 - 公司2024年上半年营业收入292,326,127.14元，较上年同期减少15.08%[13] - 归属于上市公司股东的净利润26,589,419.97元，同比减少32.27%[13] - 经营活动产生的现金流量净额70,131,725.73元，同比减少30.27%[13] - 基本每股收益0.16元/股，同比减少33.33%[13] - 加权平均净资产收益率3.36%，较上年同期减少1.28%[13] - 报告期末总资产857,162,321.11元，较上年度末减少0.57%[13] - 归属于上市公司股东的净资产773,344,061.97元，较上年度末减少1.98%[13] - 2024年上半年公司实现营业收入29,232.61万元，较去年同期下降15.08%；净利润2,658.94万元，较去年同期下降32.27%[46] - 截止报告期末，公司资产总额为85,716.23万元，较年初下降0.57%；净资产77,334.41万元，较年初下降1.98%[46] - 本报告期营业收入292,326,127.14元，同比减少15.08%；营业成本236,332,608.21元，同比减少12.76%[47] - 电力电子散热器营业收入118,040,056.87元，同比减少7.95%；汽车轻量化精密部品及部件营业收入71,717,285.89元，同比减少47.59%；自动化设备及医疗设备精密部品及部件营业收入39,134,484.21元，同比增加6.17%[48] - 本报告期末货币资金83,162,328.15元，占总资产比例9.70%，较上年末比重增加5.77%；应收账款90,647,857.42元，占总资产比例10.58%，较上年末比重减少3.42%[49] - 在建工程本报告期末金额102,866,829.57元，占总资产比例12.00%，较上年末比重增加5.16%，主要因锐新新能源新建厂房项目及购置设备增加[49] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数118,900,000.00元，本期购买金额120,950,000.00元，本期出售金额154,850,000.00元，期末数85,000,000.00元[51] - 应收款项融资期初数8,627,330.97元，本期购买金额37,608,311.98元，本期出售金额36,473,863.75元，期末数9,761,779.20元[51] - 截至2024年6月30日，公司用于抵押的房屋账面价值26,090,410.20元，土地使用权账面价值12,804,334.42元；未终止确认的已背书/贴现票据账面价值为10,192,570.83元[52] - 以公允价值计量的金融资产期末金额94,761,779.20元，累计投资收益991,279.91元，资金来源为自有资金[54] - 锐新昌科技（常熟）有限公司2024年上半年营业收入9728.46万元，同比减少38.27%，营业利润 - 410.17万元、净利润 - 304.21万元，同比分别下降152.62%和140.62%[59] - 2024年上半年营业总收入2.92亿元，较2023年上半年的3.44亿元下降15.07%[112][113] - 2024年上半年营业总成本2.68亿元，较2023年上半年的3.05亿元下降12.20%[113] - 2024年上半年营业利润2944.31万元，较2023年上半年的4191.18万元下降29.75%[113] - 2024年上半年净利润2658.94万元，较2023年上半年的3926.03万元下降32.27%[114] - 2024年上半年基本每股收益0.16元，较2023年上半年的0.24元下降33.33%[114] - 2024年上半年流动负债合计5050.74万元，较2023年的4331.90万元增长16.60%[111] - 2024年上半年非流动负债合计43.28万元，较2023年的75.49万元下降42.67%[111] - 2024年上半年负债合计5094.01万元，较2023年的4407.39万元增长15.58%[111] - 2024年上半年母公司营业收入2.17亿元，较2023年上半年的2.25亿元下降3.24%[115] - 2024年上半年研发费用1379.08万元，较2023年上半年的1504.12万元下降8.32%[113] - 2024年上半年净利润30039272.50元，2023年上半年为32181991.95元[116] - 2024年上半年经营活动现金流入小计328141006.25元，2023年上半年为383952367.34元[118] - 2024年上半年经营活动现金流出小计258009280.52元，2023年上半年为283380395.07元[118] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额70131725.73元，2023年上半年为100571972.27元[118] - 2024年上半年投资活动现金流入小计128858003.91元，2023年上半年为550308957.53元[119] - 2024年上半年投资活动现金流出小计115849144.94元，2023年上半年为558373339.18元[119] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额13008858.97元，2023年上半年为 - 8064381.65元[119] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计10000000.00元，2023年上半年为5949669.29元[119] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计44162393.68元，2023年上半年为88185983.33元[119] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 34162393.68元，2023年上半年为 - 82236314.04元[119] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为121,848,410.76元，流出小计为82,048,060.12元，产生的现金流量净额为39,800,350.64元[121] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为10,000,000.00元，流出小计为44,162,393.68元，产生的现金流量净额为 - 34,162,393.68元[121] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为239,491.79元，现金及现金等价物净增加额为43,904,001.62元，期末余额为69,607,188.54元[121] - 2024年期初所有者权益合计为789,001,487.21元，本期增减变动金额为 - 15,657,425.24元，期末余额为773,344,061.97元[122][123] - 2024年综合收益总额为26,589,419.97元[122] - 2024年所有者投入和减少资本为 - 17,360,339.12元，其中所有者投入的普通股为 - 18,950,165.37元，股份支付计入所有者权益的为1,589,826.25元[122] - 2024年利润分配中提取盈余公积3,003,927.25元，对所有者（或股东）的分配为 - 24,886,506.09元[123] - 2023年期初所有者权益合计为835,010,232.64元，本期增减变动金额为 - 23,408,115.36元[124] - 2023年综合收益总额为39,289,377.14元[124] - 2023年所有者投入和减少资本为3,662,507.50元[124] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为733,995,981.11元，较上年年末余额746,203,553.82元减少12,207,572.71元[127][128] - 2024年半年度综合收益总额为30,039,272.50元[127] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为 - 17,360,339.12元，其中所有者投入的普通股为 - 18,950,165.37元，股份支付计入所有者权益的金额为1,589,826.25元[127][128] - 2024年半年度利润分配中提取盈余公积3,003,927.25元，对所有者（或股东）的分配为 - 24,886,506.09元[128] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为798,864,541.25元[129] - 2023年半年度综合收益总额为32,211,019.45元[129] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为3,662,507.50元，其中股份支付计入所有者权益的金额为3,278,507.50元[129] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 66,360,000.00元[129] - 2024年半年度资本公积较上年年末增加1,589,826.25元，减：库存股增加18,950,165.37元[127] - 2023年半年度资本公积较上年年末增加3,470,507.50元，减：库存股减少192,000.00元[129] - 公司2024年半年度期末余额中，部分数据为：165,900,000.00、289,747,569.69、3,192,000.00、61,949,064.94、253,973,433.57、768,378,068.20[130] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址的邮政编码由300384变为300392[8] - 公司注册地及总部地址为天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号[131] - 公司属金属制品制造业，经营范围包括电子热传输技术开发等多项业务[131] 持续督导与分红计划 - 国信证券对公司首次公开发行股票并上市的持续督导期于2024年4月25日届满[12] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计1408208.33元，其中非流动性资产处置损益2751.64元，政府补助707781.44元，金融资产和负债损益991279.91元，其他营业外收支 - 35544.46元，所得税影响额258060.20元[17] 行业市场情况 - 2017 - 2023年我国工业自动化行业市场规模从2322亿元增至2910亿元，预测2024年中国市场规模将增至3531亿元，全球将达5095.9亿美元[20] - 2024年上半年我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；新能源汽车产销量分别达492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，占比分别为35.48%、35.20%，较2023年分别增长3.69、3.65个百分点[22] - 2025、2030、2035年燃油乘用车轻量化系数分别降低10%、18%、25%，纯电动乘用车轻量化系数降低15%、25%、35%[22] - 2024年要求单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右，节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨[25] - 2024年上半年我国储能项目装机共计14.40GW/35.39GWh，达到2023年全年装机规模的69%，预计2024全年储能装机将达90GWh，同比增速76%[25] - 2024 - 2029年中国光伏逆变器出货量年复合增速将达19%，2029年将达433GW[26] - 2024 - 2028年中国储能逆变器行业市场规模年复合增长率38.12%，预计2029年全球储能逆变器市场规模达15.5亿美元，CAGR为6.2%[26] 公司业务与产品 - 公司主营业务产品为电力电子散热器、自动化设备及医疗设备精密部品及部件、汽车轻量化及汽车热管理系统部品及部件，应用于工业自动化、汽车、清洁能源领域[19] - 公司是国内领先

人员设置与任期 - 公司设总经理一人，副总经理等若干人，经营班子由总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人构成[4] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] - 公司高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[9] 人员聘任与解聘 - 副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘[8] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[8] 总经理办公会议 - 参加人员为总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等[14] - 召开应至少提前三天通知与会人员[16] - 根据实际需要召开，由总经理或受委托的副总经理召集并主持[16] - 议题由分管人员提出，行政部汇总并会前通报[16] - 讨论涉及成员个人议题时，当事人应回避[16] - 必要时可用联席或扩大会形式广泛征求意见[16] - 会议纪要由公司行政部保存，保存期限为10年[18] 报告与决策 - 总经理需向董事会或监事会报告公司对外投资与担保等事项[27] - 办公会议对重大事项决定后，需通报或报告给董事会或监事会[19] - 总经理在紧急状态下决策重大事项，事后需向办公会议报告结果[19] 其他事项 - 行政部负责检查总经理办公会议决议落实情况并反馈给总经理[19] - 总经理在资金资产运用等方面权限按相关规章制度执行[24] - 工作细则与国家法律等冲突时按规定执行并修订[24] - 细则由董事会负责修订和解释[25] - 制度自董事会审议通过之日执行[26]

法定代表人：国占昌 主管会计工作负责人：王哲 会计机构负责人：张庆国 编制单位：天津锐新昌科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会 | 2024 | 年期初占 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半年度占 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | | 偿还累计发生金 | 期末占用资金余 | 原因 | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | 及其附属企业 | - | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | 小计 | 0 ...

董监高信息申报 - 董监高任职、信息变化、离任等情况发生后2个交易日内委托申报个人及近亲属身份信息[6] 股份变动与转让 - 董监高所持股份变动应在事实发生之日起2个交易日内报告并公告[10] - 公司股票上市交易之日起1年内董监高所持股份不得转让[12] - 董监高离职后半年内所持股份不得转让[12] - 大宗交易等方式转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，特殊情况除外[16] - 董事等所持股份不超1000股可一次全部转让[16] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[16] 股票买卖限制 - 董监高及配偶在公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票[14] - 董监高及配偶在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股票[14] - 董监高违反规定在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[15] 核查与管理 - 董事会秘书每季度检查董监高买卖本公司股票的披露情况[5] - 董监高买卖本公司股票前应书面通知董事会秘书，秘书核查相关情况[9] - 董监高拥有多个证券账户应按规定合并为一个账户[8] 违规处理 - 登记结算公司可对涉嫌违规交易的董事等名下股份锁定[17] - 董事等离任申报后六个月内股份全部锁定，到期无限售条件股份自动解锁[17] - 持有公司股份5%以上股东违反制度买卖股份，所得收益归公司[19] - 董事等买卖股票触犯法规，公司按《证券法》等处理[20] - 董事等因违规受通报批评以上处分，公司可要求引咎辞职或承担赔偿责任[20] - 公司对违规行为及处理情况应完整记录并按规定报告披露[20] 制度说明 - 本制度由公司董事会解释修订，自审议通过生效[22]