本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-009 胜蓝科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 通过现场和网络投票的中小股东 208 人，代表股份 572,341 股，占公司有表 决权股份总数的 0.3496％。其中： （1）通过现场投票的中小股东 ...

业绩总结 - 2021年度公司营业收入总额为13.0280124566亿元[12] - 2021年末合并负债合计592,151,038.46元，较2020年末增长25.21%[30] - 2021年末合并股东权益合计973,000,074.37元，较2020年末增长12.22%[30] - 2021年末合并资产总计1,565,151,112.83元，较2020年末增长16.81%[32] - 本期合并净利润为1.0720033476亿元，上期为1.0237091757亿元[1] 财务数据 - 截至2021年12月31日，公司应收账款账面余额5.578357553亿元，坏账准备金额3462.075482万元[16] - 2021年末货币资金合计279,510,239.25元，较2020年减少[173] - 2021年末应收票据账面余额68,006,546.91元，坏账准备3,428,633.60元[175] - 2021年末存货账面余额164,627,406.57元，较2020年末增长约23.57%[195] - 2021年末固定资产合计219,740,205.27元，较2020年末增长约13.58%[199] 公司概况 - 公司主要从事电子连接器的生产和销售[12] - 公司前身为胜蓝有限，2007年12月14日注册成立[50] - 2016年7月8日胜蓝有限整体变更为股份有限公司[50] - 2020年6月29日，公司在深交所上市[50] - 公司注册地和总部位于东莞市长安镇沙头南区合兴路4号[50] 审计相关 - 审计报告文号为致同审字(2022)第440A012397号[3] - 审计意见为无保留意见[3] - 审计将收入确认作为关键审计事项[13] - 审计将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项[16] 政策执行 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，合并资产负债表使用权资产增加22,455,550.28元[165][169] - 母公司执行新租赁准则，资产负债表使用权资产增加22,126,039.46元[169] 税务信息 - 增值税适用税率13%[170] - 企业所得税适用税率9%、15%、16.5%、25%[170] - 母公司、富智达、广东光电2021年度企业所得税税率为15%[171] - 富强精工所得税率为16.5%[171] - 韶关胜蓝2021年实际执行企业所得税税率为9%[172]

东莞证券股份有限公司 关于 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二四年十二月 胜蓝科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""本保荐人"或"本保荐机 构"）接受胜蓝科技股份有限公司（以下简称"胜蓝股份""发行人"或"公司"） 的委托，担任胜蓝股份向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并指定朱 则亮先生、杨国辉先生担任本次保荐工作的保荐代表人。 为叙述方便，如无特别说明，本上市保荐书内引用的简称与《胜蓝科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-3-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 14 | | | 三、本次证券发行上市的保荐机构、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员 | | | 介绍 15 | | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | | 况 16 | | | 五、保荐人承诺 ...

公司运营变动 - 芯途能源于2024年12月6日注销[5] - 泰安胜之蓝于2023年10月注销[5] - 公司曾持股42%的胜贤智控，已于2024年7月退出[6] 报告相关 - 《审计报告》涵盖公司2021年度、2022年度、2023年度[6] - 报告期为2021年、2022年、2023年及2024年1 - 9月[7] - 最近三年指2021年度、2022年度、2023年度[7] 发行情况 - 公司拟向不特定对象发行不超过45000万元可转换公司债券[3] - 发行事宜已获董事会、股东大会批准，尚待深交所审核和证监会批复注册[19] - 发行人具备发行主体资格，转股后股份同股同权[19][20] 财务数据 - 2021 - 2023年度归母净利润分别为10379.27万元、5975.19万元和7651.90万元，近三年平均可分配利润为8002.12万元[22][24] - 报告期各期末资产负债率分别为37.83%、44.48%、47.45%、39.20%[22] - 报告期各期末经营活动现金流量净额分别为10351.87万元、14102.84万元、9400.04万元和11253.80万元[22] 资产与权属 - 截至2024年9月30日，控股股东、实际控制人股份无质押等受限情形[34] - 除“胜蓝转债”转股，公司历次股权变动合法有效[34] - 截至2024年9月30日，公司土地、房产、重大合同等权属清晰无纠纷[40] 合规情况 - 公司《公司章程》、董事等任职及前次募资运用符合规定[44][48] - 公司及子公司税务、环保等无重大行政处罚[48] - 控股股东等出具避免短线交易承诺[51] 募集资金 - 本次发行募集资金用于主营业务，获股东大会批准，部分项目环评在办理[51] - 募集资金投资项目由发行人实施，无新增同业竞争和显失公平关联交易[51]

公司基本信息 - 发行人胜蓝科技法定代表人为潘浩，股票代码300843.SZ，2007年12月14日成立，2020年7月2日上市[12] - 发行人经营范围包括电子产品、新能源组件等研发、生产和销售等[12] 股本结构 - 截至2024年12月10日，公司股本总额为163,704,863.00股[13] - 限售流通股份为8,009,025.00股，占比4.89%[15] - 无限售流通股份为155,695,838.00股，占比95.11%[15] 股东情况 - 截至2024年12月10日，胜蓝投资控股有限公司持股88730000股，占公司总股本比例54.20%[16] - 截至2024年12月10日，伍建华持股4800000股，占公司总股本比例2.93%，限售股份3600000股[16] - 截至2024年12月10日，黄雪林持股3000000股，占公司总股本比例1.83%，限售股份2250000股[16] - 截至2024年12月10日，前十大股东合计持股100907317股，占公司总股本比例61.62%，限售股份7590525股[16] 财务业绩 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为10379.27万元、5975.19万元和7651.90万元，平均可分配利润为8002.12万元[36] - 2021 - 2024年1 - 9月主营业务收入分别为126694.85万元、114762.18万元、121006.73万元和90036.67万元[39] - 2021 - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润分别为10379.27万元、5975.19万元、7651.90万元和8768.56万元[39] - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为130,280.12万元、117,038.93万元、124,132.36万元和92,341.50万元，净利润分别为10,720.03万元、5,542.37万元、7,310.40万元和8,537.98万元[87] - 报告期内公司对前五名客户销售金额占营业收入比例分别为35.82%、43.53%、44.04%和31.36%[88] - 2024年1 - 9月公司消费电子、新能源汽车行业收入占主营业务收入比例分别为69.14%和23.53%，合计占比92.67%[90] 财务指标 - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末资产负债率（合并）分别为37.83%、44.48%、47.45%和39.20%[46] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末经营活动产生的现金流量净额分别为10351.87万元、14102.84万元、9400.04万元和11253.80万元[46] 可转债发行 - 本次证券发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券[12] - 本次发行经2024年12月5日第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议及2024年12月23日2024年第一次临时股东大会审议通过[34] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起6年[61] - 本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行[62] - 本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正[66] 募投项目 - 公司本次发行可转债募集资金用于新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目和工业控制连接器生产研发建设项目[37] - 募投项目达产后新能源汽车高压连接器及组件年产能800万pcs、工业控制连接器年产能4800万pcs[94] - 募投项目投资总额45233.57万元，使用募集资金45000.00万元[95] - 募投项目达成当年新增折旧摊销2709.53万元，占2023年度归母净利润比例35.41%，占2024年1 - 9月年化归母净利润比例23.18%[96] 市场数据 - 2021 - 2023年全球智能手机出货量分别为13.5亿部、11.9亿部、11.4亿部[90] - 2023年全球新能源汽车市场销量为1,368.93万辆，同比增长超30%，渗透率为16%；2024上半年销量约717万辆，同比增长23%，渗透率为18%[90] - 2022年前十大电子连接器竞争者占全球市场份额54%[91] - 2023年全球连接器市场规模900亿美元，2024年将增至954亿美元[103] - 2022年我国连接器市场规模1939亿元，近五年年均复合增速6.11%，预计2024年增至2183亿元[106] - 2023年全球智能手机出货量11.71亿部，全球PC出货量2.56亿台[110][112] - 2023年国内智能手机出货量2.76亿部，国内PC市场出货量0.41亿部[114] - 中国新能源汽车销量从2020年的136.7万辆增长至2023年的949.5万辆[122] - 2016 - 2021年中国新能源汽车销售渗透率从1%提升至13.4%，2023年超31%[122] - 2024年1 - 6月中国新能源车销量为494.4万辆，同比增长32%，渗透率达35%[122] 公司优势 - 胜蓝科技在消费类电子领域为富士康、立讯精密等供货，在新能源汽车领域与比亚迪、长城汽车等合作[126] - 胜蓝科技培养和引进优秀专业人才，覆盖多方面岗位[127] - 胜蓝科技自主研发小型电动成型机等专用机器设备并投入使用[128] - 胜蓝科技依托模具开发能力具备柔性生产能力[130] - 胜蓝科技通过规模化采购等提高成本管控能力[130] - 胜蓝科技对产品质量全程监控，通过多项体系认证和产品安规认证[131]

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月营业收入分别为130280.12万元、117038.93万元、124132.36万元、92341.50万元[32][142] - 2021 - 2024年1 - 9月净利润分别为10720.03万元、5542.37万元、7310.40万元、8537.98万元[32][142] - 2023 - 2021年现金分红金额分别为1495.99万元、747.95万元、1042.30万元，占净利润比率分别为19.55%、12.52%、10.04%[29] - 最近三年累计现金分红额为3286.24万元，年均可分配利润为8002.12万元，累计现金分红额与年均可分配利润比率为41.07%[29] - 报告期内对前五名客户销售金额占营业收入比例分别为35.82%、43.53%、44.04%、31.36%[33][138] - 2024年1 - 9月消费电子和新能源汽车行业收入占主营业务收入比例分别为69.14%、23.53%，合计92.67%[34][145] 市场数据 - 2021 - 2023年全球智能手机出货量分别为13.5亿部、11.9亿部、11.4亿部[34] - 2023年全球新能源汽车市场销量为1368.93万辆，同比增长超30%，渗透率为16%；2024上半年销量约717万辆，同比增长23%，渗透率为18%[34][146] - 2022年前十大电子连接器竞争者占全球市场份额54%[36][147] - 2022年度全球工控领域连接器占全球连接器比例为12.80%，2017 - 2022年中国工业自动化市场规模从1656亿元增长至2642亿元，年复合增长率9.79%[67] 可转债相关 - 本次可转债计划募集资金总额不超过45000万元，发行规模不超最近一期末净资产的50%[30][31][74][107] - 胜蓝股份主体信用级别为AA -，本次可转债信用级别为AA -，评级展望为稳定[10][114][171] - 本次发行可转债未提供担保措施[11][111][115] - 可转债期限为自发行之日起6年，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息[76][78] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[84] 募投项目 - 募投项目达产后新能源汽车高压连接器及组件年产能800万pcs、工业控制连接器年产能4800万pcs[37][151] - 募集资金拟投资项目投资总额为45233.57万元，使用募集资金投资总额为45000.00万元[39][152] - 募投项目达成当年新增折旧摊销2709.53万元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.41%，占2024年1 - 9月年化归属于上市公司股东净利润的比例为23.18%[40][154] 财务指标 - 截至报告期末，公司应收账款余额50713.70万元，占年化后同期营业收入的41.19%，坏账准备4287.93万元[42][143] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为15608.21万元、14547.58万元、15720.30万元和15631.86万元，占流动资产的比例分别为14.84%、11.18%、11.50%和13.20%[44][144] 公司结构 - 截至2024年9月30日，公司拥有5家全资子公司、6家控股子公司、10家控股孙公司和2家参股公司[179] - 2024年10月11日，公司新设广东胜蓝精密部件有限公司，直接持股70%，注册资本1000万元[181] - 泰安胜之蓝于2023年10月注销，芯途能源于2024年12月注销，公司曾持股42%的胜贤智控于2024年7月退出[54] 研发情况 - 截至2024年9月30日公司有研发人员347人，占员工总人数12.91%，其中核心技术人员3名[139] - 报告期内公司研发费用分别为6796.48万元、7650.88万元、9025.51万元和5997.50万元，占同期营业收入比重分别为5.22%、6.54%、7.27%和6.49%[140] 股权结构 - 截至2024年12月10日，公司股本总额为163704863.00股，限售流通股份为8009025.00股，占比4.89%，无限售流通股份为155695838.00股，占比95.11%[174] - 胜蓝投资控股有限公司持股8873万股，占比54.20%[176][187] - 截至2024年12月10日，黄雪林合计持有公司45.28%的股权，为公司实际控制人[190] 风险提示 - 募投项目产品可能因市场需求判断错误、技术掌握不足等导致竞争力下降[159] - 可转债可能因公司股票价格低迷等原因不能在转股期内转股，增加公司财务负担[161] - 可转债存续期内，公司需偿付未转股债券的本息，触发回售时现金支出压力大[163] - 可转债交易价格受多种因素影响，可能波动甚至低于面值[164] - 若可转债持有人短期内大量转股，公司净利润增长幅度小于总股本及净资产增加幅度，将摊薄每股收益和净资产收益率[169]

新策略 - 公司2025年1月11日收到深交所受理向不特定对象发行可转债申请文件通知[1] - 发行可转债需深交所审核并获证监会同意注册决定方可实施[1] - 该事项能否通过审核及获批时间存在不确定性[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-001 胜蓝科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 于 2025 年 1 月 2 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室召开，会议 采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 26 日 以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议董事长黄雪林先生因公务安排不 能召集主持，经半数以上董事推举，本次会议由董事潘浩先生召集并主持，应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人（（其中：黄雪林先生、曾一龙先生、赵连军先生、 苏文荣先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开和表决程序符合（ 中华人民共和国公司法》及（ 胜蓝科技股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议 ...

一、监事会会议召开情况 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2025 年 1 月 2 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室以现场表决方 式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 26 日以电话、电子邮件、传真等形式 发出。本次会议由监事会主席伍麒霖先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开、议案审议程序等符合《 中 华人民共和国公司法》和《 胜蓝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-002 胜蓝科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议 案： 第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 胜蓝科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 4 日 经审核，监事会认为：公司此次将募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金，有利于公 ...

业绩总结 - 2022年发行可转债募资3.3亿元，净额3.267278亿元[12] - 募投项目累计投入2.977799亿元，收益778.88万元[18] 资金使用 - 高频高速和汽车射频项目已完成投资实施[15] - 各账户未使用募集资金3654.05万元[17] - 拟将节余资金3654.05万元永久补充流动资金[20]