可转债发行 - 公司于2021年12月17日发行700万张可转换公司债券，总额70,000万元[6] - “回盛转债”初始转股价格为28.32元/股，截至公告披露日为15.00元/股[7][11] 赎回情况 - 2025年3月27日至4月17日，公司股票触发回盛转债有条件赎回条款[6][12] - 赎回条件满足日为2025年4月17日，登记日为5月20日，赎回日为5月21日[4] - 赎回价格为100.64元/张（含税），票面利率1.50%，计息天数155天[4][15] - 停止交易日为2025年5月16日，停止转股日为5月21日[4] - 发行人赎回资金到账日为2025年5月26日，投资者赎回款到账日为5月28日[4] - 赎回类别为全部赎回，未转股的回盛转债将被强制赎回[4] 转股信息 - 回盛转债转股期自2022年6月23日起至2027年12月16日止[7] - 有条件赎回条款为转股期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[12] - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份最小单位为1股[18] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[19] 高管减持 - 2024年10月17日至2025年4月16日，公司高级管理人员期初持有回盛转债21,120张，累计减持21,060张，期末持有60张[17] 公告安排 - 公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告[16][17] - 公司将在本次赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告[17]

回盛转债强制赎回公告核心内容 - 公司决定按100.64元/张（含税）价格强制赎回回盛转债，因二级市场价格与赎回价差异较大，提醒持有人限期转股以避免损失 [1][7] - 触发赎回条款的原因为：2025年3月27日至4月17日期间，公司股票连续30个交易日中有至少15日收盘价不低于转股价（15元/股）的130%（即19.5元/股） [1][6] 可转债基本情况 - 发行规模：2021年12月17日发行700万张可转债，每张面值100元，总规模7亿元，期限6年 [2] - 上市交易：2022年1月7日起在深交所挂牌，代码123132 [2] - 转股期限：2022年6月23日至2027年12月17日 [2] - 转股价调整：初始28.32元/股，经多次权益分派和股票回购调整后，当前转股价为15元/股 [2][4][5][6] 赎回实施安排 - 赎回价格计算：含税价100.64元/张（面值100元+当期利息0.64元），利息按1.5%年利率计155天（2024/12/17-2025/5/21） [7][8] - 赎回对象：2025年5月20日收盘后登记在册的全部持有人 [9] - 时间安排：5月21日停止交易转股，赎回资金到账日为5月28日，摘牌日为5月29日 [9] 转股相关事项 - 转股申报需通过托管券商操作，最小单位1张（100元面值）转1股，不足1股部分将以现金兑付 [10] - 新增股份于转股次日上市流通，享有同等股东权益 [10] 内部人员持股变动 - 赎回条件满足前6个月内，公司高管累计减持回盛转债21,060张，期末仅持有60张 [9]

可转债发行 - 2021年12月17日发行700万张可转换公司债券，总额70000万元[6] - 初始转股价格28.32元/股，披露日为15.00元/股[7][11] 赎回情况 - 2025年3月27日至4月17日触发有条件赎回条款[6] - 赎回登记日5月20日，赎回日5月21日[4] - 赎回价格100.64元/张（含税），应计利息0.64元/张[4][15] 时间节点 - 停止交易日5月16日，停止转股日5月21日[4] - 发行人赎回资金到账日5月26日，投资者赎回款到账日5月28日[4] 高管减持 - 2024年10月17日至2025年4月16日，高管期初持有21120张，累计减持21060张，期末持有60张[17] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[18] - 不足1股部分转股日后五个交易日内现金兑付[18] - 当日买进当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[19]

可转债发行 - 2021年12月17日发行700万张可转换公司债券，总额70,000万元[6] - 回盛转债初始转股价格为28.32元/股，截至公告披露日为15.00元/股[7][11] 赎回情况 - 2025年3月27日至4月17日股票触发有条件赎回条款[6][12] - 赎回条件满足日为4月17日，登记日为5月20日，赎回日为5月21日[4] - 赎回价格为100.64元/张（含息税）[4][15] 时间安排 - 停止交易日为5月16日，停止转股日为5月21日[4] - 发行人赎回资金到账日为5月26日，投资者赎回款到账日为5月28日[4] 高管减持 - 2024年10月17日至2025年4月16日高管期初持有21,120张，累计减持21,060张，期末持有60张[17] 转股规则 - 转股期自2022年6月23日起至2027年12月16日止[7] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[18] - 不足1股部分转股日后五个交易日内现金兑付[19] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[19]

财务表现 - 2024 年度公司实现营业收入 12.00 亿元，同比增长 17.71%；归属于上市公司股东的净利润 -2,015.56 万元，同比下降 220.11%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 -1,623.86 万元，同比下降 45.06% [2] - 2025 年一季度，公司单季度实现营业收入 3.99 亿元，同比增长 92.96%；归属于上市公司股东的净利润 4,449.70 万元，同比增长 371.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,409.07 万元，同比增长 511.54% [2] 未来盈利增长驱动与风险应对 - 以科技创新为驱动力，纵向布局上游原料药产业，横向布局宠物、禽类、反刍、水产等板块，打造综合性动保公司 [3] - 加大研发和科技创新投入，聚焦新兽药开发，提升产品竞争力；深化“原料 - 制剂一体化”战略，优化产品性能和产业链结构；完善宠物业务板块布局；开拓海外市场，降低国内业务周期性影响 [3] 原料药业务利润稳定措施 - 积极开拓海内外市场，拓展销售渠道；优化生产成本、提升产品质量，提高产品竞争力 [3] 中期分红情况 - 公司已提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案并实施，尚需 2024 年年度股东大会批准 [3] 海外市场拓展规划 - 在越南建立兽药生产基地，陆续取得兽药生产批文；2024 年原料药外贸出口销售额同比增长 155.71%，销售出口网络覆盖 20 余个国家和地区 [4] 宠物业务板块布局 - 宠物药品板块是重点发展方向之一，随着经济动物药品与原料板块布局完成，将加大在宠物药品研发及市场渠道建设方面投入 [5] 行业整体情况 - 近年来化药企业销售规模整体呈上升态势，2019 年到 2023 年化药企业兽药产业销售额年复合增长率为 8.47%；2024 年下半年以来，下游养殖行业景气度提升，兽药行业市场需求有所回暖 [5] 未来垂直技术攻关方向 - 2024 年研发成果实现数量、质量双提升，2025 年将加快新药报批与转产效率，推进新兽药、比对类产品获批；整合研发资源，加快组织创新；组建新型研发平台，聚焦重点前沿性产品创新；强化宠物药开发合作 [5] 公司经营状况 - 公司竞争力进一步增强，前期募投项目全部投产后，制剂与原料药产能利用率提升对盈利能力有积极作用 [6] 行业未来发展前景 - 兽药产业规模持续增长，随着养殖行业规模化、专业化水平提升，将加速行业集中度提升；行业将从“规模扩张”向“价值跃升”转向，以科技创新为引领，推动产业转型升级，实现高质量发展 [7]

可转债发行 - 公司于2021年12月17日发行700万张可转换公司债券，总额70,000万元[5] - “回盛转债”初始转股价格为28.32元/股，截至公告披露日为15.00元/股[6][10] 赎回情况 - 2025年3月27日至4月17日，公司股票触发“回盛转债”有条件赎回条款[5][11] - 可转债赎回条件满足日为2025年4月17日，赎回登记日为5月20日，赎回日为5月21日[3] - 可转债赎回价格为100.64元/张（含息税）[3][14] 时间节点 - 可转债停止交易日为2025年5月16日，停止转股日为5月21日[3] - 发行人赎回资金到账日为2025年5月26日，投资者赎回款到账日为5月28日[3] 高管减持 - 2024年10月17日至2025年4月16日，公司高管期初持有回盛转债21,120张，累计减持21,060张，期末持有60张[16] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[17] - 转股时不足1股部分，公司将在转股日后五个交易日内现金兑付[17] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[18]

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于提前赎回"回盛转债"的第十次提示性公告 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025 年 4 月 17 日 2、可转债赎回登记日：2025 年 5 月 20 日 3、可转债赎回日：2025 年 5 月 21 日 4、可转债赎回价格：100.64 元/张（含息税） 5、可转债停止交易日：2025 年 5 月 16 日 6、可转债停止转股日：2025 年 5 月 21 日 7、发行人赎回资金到账日（到达中登公司）：2025 年 5 月 26 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 5 月 28 日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 5 月 20 日（赎回登记日）收市后仍未转股的 回盛转债，将按 100.64 元/张（含税）的价格强制赎回。回盛转债二级市场价 格与赎回价格存在较大差异，特提醒回盛转债持有人注意在限期内转股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

可转债发行 - 公司于2021年12月17日发行700万张可转换公司债券，总额70,000万元[5] 转股价格 - “回盛转债”初始转股价格为28.32元/股，截至公告披露日为15.00元/股[6][10] 赎回情况 - 2025年3月27日至4月17日，公司股票触发回盛转债有条件赎回条款[5][11] - 可转债赎回条件满足日为2025年4月17日，赎回登记日为5月20日，赎回日为5月21日[3] - 可转债赎回价格为100.64元/张（含息税）[3][14] - 赎回类别为全部赎回[3] 时间节点 - 可转债停止交易日为2025年5月16日，停止转股日为5月21日[3] - 发行人赎回资金到账日为2025年5月26日，投资者赎回款到账日为5月28日[3] - “回盛转债”自2025年5月16日起停止交易，最后一个交易日转债简称“Z盛转债”[15] - “回盛转债”自2025年5月21日起停止转股，该日为赎回日[15] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[16] 高管减持 - 2024年10月17日至2025年4月16日，公司高级管理人员期初持有回盛转债21,120张，累计减持21,060张，期末持有60张[16] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[17] - 转股时不足转换1股的部分，公司将在转股日后五个交易日内现金兑付票面金额及当期应计利息[17] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[18] 其他 - 可转债当年票面利率为1.50%，计息天数为155天[14] - 截至2025年5月20日收市后仍未转股的回盛转债将被强制赎回[3][4] - 公告日期为2025年4月30日[20]

可转债发行 - 公司于2021年12月17日发行700万张可转换公司债券，总额70,000万元[5] - “回盛转债”初始转股价格为28.32元/股，截至公告披露日为15.00元/股[6][10] 赎回情况 - 2025年3月27日至4月17日，公司股票触发“回盛转债”有条件赎回条款[5][11] - 可转债赎回条件满足日为2025年4月17日，登记日为5月20日，赎回日为5月21日[3] - 赎回价格为100.64元/张（含息税）[3][14] - 停止交易日为2025年5月16日，停止转股日为5月21日[3] - 发行人赎回资金到账日为2025年5月26日，投资者赎回款到账日为5月28日[3] 赎回条款 - “回盛转债”有条件赎回条款触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[11] 利息计算 - 每张债券应计利息0.64元/张，计算方式为100*1.50%*155/365，155天为2024年12月17日至2025年5月21日的计息天数[14] 赎回对象 - 截至2025年5月20日收盘后，中登公司登记在册的全体“回盛转债”持有人为赎回对象[14] 高管减持 - 2024年10月17日至2025年4月16日，公司高级管理人员期初持有回盛转债21,120张，累计减持21,060张，期末持有60张[16] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[17] - 转股时不足转换1股的部分，公司将在转股日后五个交易日内现金兑付票面金额及当期应计利息[17] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[18] 公告日期 - 公告日期为2025年4月29日[20]

可转债基本信息 - 回盛转债发行规模70,000.00万元（7,000,000张），每张面值100元[6][7] - 存续期限2021年12月17日至2027年12月16日[9] - 初始转股价格28.32元/股，现转股价15.00元/股[16] 利率与赎回回售 - 债券利率逐年递增，第六年3.00%[9] - 到期按债券面值115.00%赎回未转股债券[23] - 特定条件下公司有权赎回、持有人有权回售[24][25] 转股情况 - 2022年6月23日起转股，转股前已发行股份166,053,327股[30] - 截至2025年4月21日累计转股18,557,275股，占11.18%[30] - 截至2025年4月21日尚有2,732,974张未转股，占39.04%[30] 其他信息 - 公司主体和债券信用等级AA -，评级展望稳定[28] - 本期债券不提供担保[29]