证券代码：300911 证券简称：亿田智能 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 （浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼） 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 财通证券股份有限公司（ 以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江亿 田智能厨电股份有限公司（ 以下简称"亿田智能"、"公司"或"发行人"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，于 2023 年 7 月 3 日收到贵所出具的 《关于浙江亿田智能厨电股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函》 审核函〔2023〕020107 号） 以下简称"审核问询函"）后， 会同发行人及立信会计师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（"发行人会计师"）、 北京市金杜律师事务所 以下简称"发行人律师"）严格按照要求对审核问询函 所涉事项进行了逐项核查，现提交书面回复，请予以审核。 如无特别说明，本审核问询函回复中使用的简称与其在（《浙江亿田智能厨电 股份有限公司向不特 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西 楼） 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司接受浙江亿田智能厨电股份有限公司的委托，担任其 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 发行保荐书 保荐人（主承销商） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》《发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》 《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券 交易所的有关规定，保荐机构及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《浙江亿田智 能厨电股份有限公司 ...

关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 浙江亿田智能厨电股份有限公司独立董事 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件，以及浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第二届董事会独 立董事，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第二 届董事会第二十二次会议相关事项发表如下意见： 一、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的独立意 见 《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》符合《公司法》《证 券法》及《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司当前的实际情况及发 展规划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会对该议 案的审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定。我们一致 同意《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》相关内容。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月3日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于浙江亿田智 能厨电股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审 核函〔2023〕020107号）。深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换 公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对问询函所列的问题进行了认真 研究和逐项回复，对相关回复进行了披露，具体内容详见公司于2023年7月17日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-057 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 2023 年 9 月 18 日 2 因公司已于2023年8月29日披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司2023年 半年度报告》，现根据最新披露的2023年半年度财务 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-053 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议于 2023 年 9 月 16 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2023 年 9 月 14 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会 议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修 订稿）》。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二三年九月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所发行 上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为 准。 1 | 发行人声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、本次发 ...

北京市金杜律师事务所 关于 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 二 0 二三年九月 | 引 | 言 | 4 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 6 | | 一、 | | 本次发行的批准和授权 6 | | 二、 | | 发行人本次发行的主体资格 6 | | 三、 | | 本次发行的实质条件 6 | | 四、 | | 发行人的设立 10 | | 五、 | | 发行人的独立性 11 | | 六、 | | 发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 11 | | 七、 | | 发行人的股本及其演变 11 | | 八、 | | 发行人的业务 12 | | 九、 | | 关联交易及同业竞争 14 | | 十、 | | 发行人的主要财产 17 | | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 20 | | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 21 | | | 十三、 | 发行人公司章程的制订与修改 21 | | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 22 | | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 浙江亿田智能厨电股份有限公司 Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） （浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号） 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大风险因素，并认真阅读本募集说明书 "第三节 风险 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西 楼） 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 财通证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国 证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《浙江亿田智 能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》 一致。 3-3-1 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 第一节 发行人基本情况 一、发行人概况 | 中文名称 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Zhejiang E ...

为了进一步提升浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或 "公司"）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"）。公司董事会对本次向不特定对象发行可转债（以下简称 "本次发行"）募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年九月 随着我国经济不断发展和人民生活水平持续改善，人们越来越重视品质厨房 生活，厨房电器领域的消费升级趋势日渐明显。以集成灶产品为代表的新型智能 厨房电器产品顺应了人们对于厨房电器产品智能、健康、环保等核心要求，进一 步满足了消费者不断升级的消费需求。在城镇化进程深入推进、新增和存量住宅 装修以及产品置换需求持续释放的背景下，集成灶市场需求有望继续保持持续增 长，行业前景非常广阔。 公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 52,021.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目 ...