资金募集 - 首次公开发行股票募资总额41360.00万元，净额37494.62万元[3] - 发行可转债募资总额32759.00万元，净额32229.95万元[4][5] 项目投资 - 多个项目投资总额涉及18059.00万、47164.00万等[7] 项目进度 - 年产1954万件汽车微电机项目投资进度100.63%[11] 资金处理 - 节余274.92万元募集资金永久补充流动资金[11][12] - 办理专户注销，终止三方监管协议[12]

资金管理额度 - 2025年4月2日同意使用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2025年6月增加使用不超2亿元，额度调至不超3.2亿元，期限至2026年4月1日[3] 产品购买情况 - 本次购买银行结构性存款合计1.5亿元，涉及招行和杭行[4] - 招行两款产品预期年化收益率1.00%-2.45%，杭行产品0.95%-2.45%[4] 未到期产品信息 - 截至公告披露日，未到期募集资金现金管理金额2.6亿元，未超授权额度[11] - 列举多款未到期结构性存款金额、期限、利率及收益情况[12][13] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作和监控风险[7] - 公司采取选低风险品种、跟踪投向、内审监督等风控措施[7] 其他说明 - 公司与交易银行不存在关联关系[5] - 本次购买产品额度和期限在审批范围内，无需另行审议[8] - 使用闲置资金现金管理不影响日常经营，可提高资金效率和业绩[10]

汽车零部件板块市场表现 - 恒帅股份（300969）触及20cm涨停 [1] - 瑞玛精密（002976）涨停 [1] - 通达电气（603390）涨停 [1] - 豪恩汽电（301488）和星源卓镁（301398）涨幅居前 [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入汽车零部件板块相关股票 [1]

控股股东及一致行动人可转债质押情况 - 公司控股股东宁波恒帅投资管理有限公司、实际控制人俞国梅及其一致行动人宁波玉米股权投资管理合伙企业将所持恒帅转债办理质押登记 质押总量为2,428,838张 占公司可转债余额的74 14% [1] - 俞国梅质押585,129张 占其持有量的100% 占公司可转债余额的17 86% 质押起始日为2025-06-20 质权人为西藏信托有限公司 用途为个人融资 [1] - 宁波恒帅投资质押1,755,389张 占其持有量的100% 占公司可转债余额的53 58% 质押起始日为2025-06-19 质权人为西藏信托有限公司 用途为个人融资 [1] - 宁波玉米股权投资质押88,318张 占其持有量的100% 占公司可转债余额的2 70% 质押起始日为2025-06-19 质权人为西藏信托有限公司 用途为个人融资 [1] 质押后累计情况 - 截至公告日 上述股东累计质押可转债数量与本次质押数量一致 均为2,428,838张 占公司可转债余额的74 14% [1][2] - 俞国梅质押后累计质押585,129张 占其持有量的100% 宁波恒帅投资质押后累计质押1,755,389张 占其持有量的100% 宁波玉米股权投资质押后累计质押88,318张 占其持有量的100% [1][2] 其他说明 - 股东所持可转债质押不存在非经营性资金占用、违规担保或关联交易侵害公司利益的情形 质押风险可控 不影响公司生产经营及治理 [2] - 公司将持续关注质押及风险情况 并按规定履行信息披露义务 [2]

恒帅股份可转债质押情况 - 公司控股股东宁波恒帅投资管理有限公司、实际控制人俞国梅及其一致行动人宁波玉米股权投资管理合伙企业(有限合伙)质押可转债共计242.88万张，占公司可转债余额比例74.14% [1] - 俞国梅质押58.51万张，占其个人持有可转债比例100% [1] - 宁波恒帅投资管理有限公司质押175.54万张，占其持有可转债比例100% [1] - 宁波玉米股权投资管理合伙企业(有限合伙)质押88318张，占其持有可转债比例100% [1] 质押相关方及用途 - 质权人为西藏信托有限公司 [1] - 质押用途为个人融资 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月23日15:00在宁波召开[4] - 136名股东参会，代表87,354,701股，占比77.9953%[5] 议案表决情况 - 《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意87,326,161股，占比99.9673%[7] - 《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意87,284,881股，占比99.9201%[8] 决议合规情况 - 律师认为股东大会程序合规，决议合法有效[9]

可转债质押情况 - 俞国梅等三方合计质押可转债2,428,836张，占公司74.14%[4] - 俞国梅等三方均质押所持100%可转债[3][4] 其他情况 - 截至公告日，股东可转债质押风险可控[5] - 公告日期为2025年6月23日[8]

股东大会信息 - 2025年6月23日15点召开现场会议，地点为浙江宁波公司会议室[14] - 2025年6月23日9:15 - 15:00进行网络投票[14] - 召集人为第二届董事会，具备合法资格[15] 参会股东情况 - 出席股东和代理人共136名，代表股份87,354,701股，占比77.9953%[16] - 现场3名代表83,040,019股，占比74.1429%[17] - 网络133名代表4,314,682股，占比3.8524%[18] 议案表决结果 - 《增加闲置募集资金现金管理议案》同意87,326,161股，占比99.9673%[25] - 《增加闲置自有资金现金管理议案》同意87,284,881股，占比99.9201%[28]

资本市场服务宁波民营经济高质量发展活动 - 宁波市证券期货业协会举办"资本市场服务宁波民营经济高质量发展"主题采访活动，11家行业机构、8家民营企业代表参加 [1] - 活动旨在贯彻落实新"国九条"及金融"五篇大文章"政策体系，发挥资本市场枢纽功能服务民营经济 [1] - 活动举办时点恰逢《民营经济促进法》颁布实施即将满月 [1] 证券机构服务民营企业情况 - 甬兴证券作为宁波唯一本土证券法人机构，2020年成立以来已完成19个宁波民营企业投行项目，涉及总融资规模143.62亿元 [1] - 证券机构代表介绍服务民营企业直接融资情况，包括支持改制上市、推动科技创新、助力产业转型等案例 [1] - 光大证券、浙商证券、国金证券、申万宏源等机构表示将发挥证券行业特性助力宁波民营经济发展 [2] 民营企业对接资本市场经验 - 宁波富佳实业、恒帅股份、德业科技等8家企业代表分享对接资本市场促进发展的成效及经验 [3] - 恒帅股份分享可转债发行经验，募投项目聚焦汽车微电机和清洗系统业务，达产后将新增300万件门类电机等产能 [3] - 企业代表提出健全资本市场功能、支持直接融资的建议 [3] 法律服务机构支持民营企业 - 国浩律师（宁波）事务所分享助力民营上市及拟上市企业加强合规体系建设、完善公司治理等案例 [4] - 提出需要结合资本市场规则、行业特性和企业需求，提供全周期专业化法律服务 [4] 甬兴证券定位与发展 - 甬兴证券表示将把握功能性定位，打造具有社会责任感的现代精品券商 [2] - 强调发挥金融"源头活水"作用，提高民营企业融资可得性和便利性 [2] - 目标是为宁波金融强市建设持续贡献力量 [2]

可转债发行上市基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额为32,759万元人民币，期限6年，每张面值100元，发行数量3,275,900张 [1] - 可转债于2025年6月17日在深交所挂牌交易，债券简称"恒帅转债"，债券代码"123256" [1] - 可转债存续期为2025年5月29日至2031年5月28日，转股期为2025年12月5日至2031年5月28日，转股价格为62.55元/股 [2] 可转债交易异常波动 - 可转债交易价格连续2个交易日（2025年6月18日、6月19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于异常波动 [2] - 2025年6月19日当日收盘涨幅14.96%，换手率500.18%，最近2个交易日涨幅偏离值累计达38.67% [3] - 可转债价格相对于转股价值溢价140.83%，转股价值为90.1039元 [3] 公司业务及市场热点概念 - 公司主营业务为车用电机技术、流体技术相关产品的研发、生产与销售，未发生变动 [2] - 公司正积极开拓机器人相关应用领域，但暂未形成人形机器人电机相关订单 [2] - ADAS传感器的主动感知清洗系统已取得部分客户定点项目，但2024年相关产品收入占营业收入比例不超过1% [2] 公司信息披露情况 - 公司确认目前不存在应披露而未披露的重大信息，前期披露信息无需更正或补充 [3] - 公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未买卖公司可转债 [3]