公司基本情况 - 公司名称为广州华立科技股份有限公司，英文名称为Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited，注册地址和主要生产经营地址均为广州市番禺区石碁镇莲运二横路28号，股票在深圳证券交易所上市，股票简称为华立科技，股票代码为301011，有限公司成立于2010年8月20日，股份公司成立于2015年9月2日，注册资本为14,669.20万元，法定代表人为苏本立 [2] - 公司主要从事游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营，以"为用户创造快乐"为宗旨，秉承"绿色文化、创意科技、用科技享受生活"的发展理念，战略目标是建立全球一流的文化游乐企业，业务涵盖游戏游艺设备设计、研发、生产、销售、运营等环节，形成完整产业链 [2] - 公司2025年3月31日资产总计130,096.88万元，2024年12月31日为130,651.33万元，2023年12月31日为115,908.90万元，2022年12月31日为115,336.24万元，负债合计2025年3月31日为53,899.44万元，2024年12月31日为55,727.86万元，2023年12月31日为46,847.48万元，2022年12月31日为51,577.88万元，所有者权益合计2025年3月31日为76,197.44万元，2024年12月31日为74,923.47万元，2023年12月31日为69,061.43万元，2022年12月31日为63,758.36万元 [3] 财务表现 - 公司2025年1-3月营业总收入18,501.13万元，2024年度为101,747.40万元，2023年度为81,627.95万元，2022年度为60,476.92万元，营业成本2025年1-3月为13,291.99万元，2024年度为71,256.78万元，2023年度为58,361.19万元，2022年度为46,335.45万元 [4] - 公司2025年1-3月营业利润1,462.71万元，2024年度为10,177.15万元，2023年度为6,984.47万元，2022年度为-7,088.60万元，净利润2025年1-3月为1,142.97万元，2024年度为8,465.17万元，2023年度为5,195.69万元，2022年度为-7,121.55万元 [4] - 公司2025年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-6,450.37万元，2024年度为21,426.84万元，2023年度为25,159.05万元，2022年度为1,977.69万元，投资活动产生的现金流量净额2025年1-3月为-3,457.12万元，2024年度为-10,175.63万元，2023年度为-4,558.77万元，2022年度为-7,628.42万元，筹资活动产生的现金流量净额2025年1-3月为2,129.14万元，2024年度为-10,059.36万元，2023年度为-12,274.69万元，2022年度为615.08万元 [6] - 公司2025年3月31日流动比率为1.74倍，2024年12月31日为1.71倍，2023年12月31日为1.79倍，2022年12月31日为1.64倍，速动比率2025年3月31日为1.05倍，2024年12月31日为1.13倍，2023年12月31日为1.14倍，2022年12月31日为1.00倍 [6] - 公司2025年3月31日资产负债率为41.43%，2024年12月31日为42.65%，2023年12月31日为40.42%，2022年12月31日为44.72%，加权平均净资产收益率2025年1-3月为1.51%，2024年度为11.81%，2023年度为7.82%，2022年度为-10.47% [6] 发行详情 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款 [10] - 发行对象包括兴证全球基金管理有限公司、佛山正合资产管理有限公司-正合智远6号私募证券投资基金、北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选26号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海方御投资管理有限公司-方御投资银樽二号私募证券投资基金、深圳市共同基金管理有限公司-共同元宇宙私募证券投资基金，共8名投资者，均以现金方式认购 [11] - 发行价格为24.21元/股，定价基准日为2025年8月5日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [11][12] - 发行数量为6,137,959股，未超过本次发行前公司总股本的30%，对应募集资金金额不超过3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20% [12][13] - 股票自发行结束之日起六个月内不得转让，上市地点为深圳证券交易所创业板 [13] - 募集资金总额为148,599,987.39元，扣除发行费用后净额将全部用于动漫卡片设备投放及运营项目和补充流动资金，项目投资总额为18,928.68万元，募集资金拟投入额为14,860.00万元 [13][14] 行业与业务定位 - 公司所处行业为C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业中的C246游艺器材及娱乐用品制造，细分行业为C2462游艺用品及室内游艺器材制造 [19][37] - 公司业务涉及游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营，属于文化和旅游部颁布的《游戏游艺设备管理办法》中鼓励发展的行业，鼓励企业研发生产拥有自主知识产权、体现民族精神、内容健康向上，具有运动体验、技能训练、益智教育、亲子互动等功能的游戏游艺设备 [19][20][37] - 公司及子公司、参股公司不存在参与或运营网络游戏、移动游戏业务的情况，符合国家产业政策 [19][20][37] 募集资金用途 - 募集资金投资项目为动漫卡片设备投放及运营项目和补充流动资金，动漫卡片设备投放及运营项目实施后将提升公司动漫IP衍生产品销售收入，补充流动资金项目将增强公司的资金实力 [20][37] - 募集资金全部投向主营业务，不存在跨主业实施项目的情况，符合国家产业政策要求 [20][37] - 公司主营业务及本次发行募集资金投资项目均不涉及产能过剩行业或限制类、淘汰类行业 [20][37][39]

发行基本情况 - 万联证券担任广州华立科技2025年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及主承销商 [1] - 本次发行采用简易程序向特定对象发行股票 募集资金总额不超过14,860万元 [12][18] - 发行价格为24.21元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [19] 保荐团队构成 - 保荐代表人为钟建高和冯志伟 均具备丰富IPO及再融资项目经验 [2][3] - 项目协办人为张茵兰 曾参与多个IPO及上市公司收购项目 [4] - 项目组其他成员包括陈孝坤、龚瑜等五人 [5] 发行人基本信息 - 公司注册地址为广州市番禺区石碁镇莲运二横路28号 股票代码301011 在深交所创业板上市 [5] - 主营业务为游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营 形成完整产业链 [5] - 截至2025年3月31日 总股本为14,669.20万股 注册资本14,669.20万元 [5] - 控股股东为香港华立国际控股有限公司 持股比例44.03% 实际控制人为苏本立 [5] 财务数据表现 - 2024年度营业总收入101,747.40万元 同比增长24.64% [7] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润8,465.17万元 较2023年5,195.69万元显著增长 [7] - 2025年1-3月营业总收入18,501.13万元 归属于母公司所有者的净利润1,142.97万元 [7] - 截至2025年3月31日 资产总计130,096.88万元 资产负债率41.43% [7] 募集资金用途 - 募集资金将投资于动漫卡片设备投放及运营项目和补充流动资金 [17][25] - 补充流动资金比例不超过募集资金总额的30% 符合监管要求 [24] - 动漫卡片设备项目基于TCG玩法 结合动漫IP衍生卡牌 市场前景广阔 [43] 行业发展趋势 - 2023年文化及相关产业增加值59,464亿元 占GDP比重4.59% 较2014年提升 [41] - 2024年全国居民教育文化娱乐人均消费支出3,189元 同比增长9.8% [41] - 中国集换式卡牌行业市场规模从2019年28亿元增长至2023年133亿元 [43] - 行业呈现"政策鼓励+消费升级"双轮驱动特征 线下娱乐空间向沉浸式转型 [41][42] 市场竞争地位 - 公司系国家文化出口重点企业 国家文化产业示范基地 [47] - 拥有210项国内注册商标权 154项专利权 172项作品著作权 195项软件著作权 [35][46] - 与万代南梦宫、世嘉、微软等国际厂商建立战略合作伙伴关系 [46] - 参与制定国家游戏游艺机产品规范标准 行业影响力突出 [45] 发行合规性 - 发行决策程序合法 经2024年年度股东大会授权董事会办理 [12][13] - 符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》关于简易程序发行的全部条件 [13][16][33] - 发行后实际控制人苏本立合计控制股份比例由45.99%降至44.14 控制权不变 [32] - 不存在有偿聘请第三方机构等违规行为 [47]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价30.96元 单日下跌2.58% [1] - 换手率6.31% 成交量8.78万手 成交金额2.72亿元 [1] - 主力资金净流出4710.23万元 占成交额17.34% 其中超大单净流出2763.88万元(10.17%) 大单净流出1946.35万元(7.16%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出93.08万元 占成交额0.34% [1] - 小单资金净流入4617.14万元 占成交额16.99% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.85亿元 同比下降14.04% [1] - 归属净利润1142.97万元 同比下降42.78% [1] - 扣非净利润1115.56万元 同比下降43.24% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.740 速动比率1.049 [1] - 资产负债率41.43% [1] 公司基本信息 - 成立于2010年 位于广州市 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本14669.2万元人民币 实缴资本14669.2万元人民币 [1] - 法定代表人苏本立 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资6家企业 参与招投标项目16次 [2] - 拥有商标信息206条 专利信息300条 [2] - 行政许可40个 [2]

万联证券股份有限公司 关于广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年八月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《广州华立科技股份有 限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 | R | | --- | | | | 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 公司名称 | 广州华立科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited | | 注册地址 | 广州市番禺区石碁镇莲运二横路 28 号（1-8 层） | | 主要生产经营地址 | 广州市 ...

发行情况 - 本次发行价格为24.21元/股，定价基准日为2025年8月5日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[8][9] - 本次发行股票数量为6,137,959股，未超过本次发行前公司总股本的30%[9] - 本次发行拟募集资金总额为148,599,987.39元，不超过3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%[10] 业绩数据 - 2025年一季度公司实现营业收入18501.13万元，较上年同期减少14.04%[22] - 2025年一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润1142.97万元，较上年同期减少42.78%[23] 财务指标 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为28,001.73万元、25,621.06万元、29,385.31万元和26,142.58万元，占流动资产的比例分别为40.40%、35.21%、37.26%和33.20%[18] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为26,943.07万元、26,545.95万元、26,732.30万元和31,275.51万元，占流动资产的比重分别为38.87%、36.49%、33.90%和39.72%[19] 股东情况 - 截至2025年3月31日，公司总股本为146,692,000股，有限售条件股份7,672,012股，占比5.23%；无限售条件股份139,019,988股，占比94.77%[36] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股9,013.79万股，占比61.45%，限售股份数量765.30万股[38][39] 业务布局 - 公司产品外销覆盖东南亚、欧洲、北美洲及中东等地区，境外采购涉及日本、美国等国家及中国台湾地区[20] - 公司主要从事游戏游艺设备设计、研发、生产、销售和运营，形成完整产业链[102] 未来展望 - 公司最近一期业绩下滑主要受产品更新换代等暂时性影响，预计影响不会持续至全年[23] - 公司战略目标是建立全球一流的文化游乐企业，成为全球顶级的游戏游艺设备制造商、发行商和运营商[159] 新产品与新技术研发 - 未来公司会引进国际级IP进行产品开发[116] 风险提示 - 公司募集资金投资项目存在动漫IP衍生品价格、投资成本等管理和组织实施方面的风险[21] - 公司募集资金投资项目可能因政策环境、市场需求等重大不利变化导致经济效益不达预期[21]

以简易程序向特定对象发行股票 的 法律意见书 二〇二五年八月 | | | 北京市金杜律师事务所 关于广州华立科技股份有限公司 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所/金杜 | 指 | 北京市金杜律师事务所 | | --- | --- | --- | | 发行人/华立科技/ | 指 | 广州华立科技股份有限公司 | | 上市公司/公司 | | | | 本次发行 | 指 | 公司以简易程序向特定对象发行股票 | | 华立有限 | 指 | 广州华立科技有限公司，发行人前身 | | 华立软件 | 指 | 广州华立科技软件有限公司，发行人全资子公司 | | 华立发展 | 指 | 广州华立科技发展有限公司，发行人全资子公司 | | 广州科韵 | 指 | 广州科韵科技投资有限公司，发行人全资子公司 | | 策辉有限 | 指 | 策辉有限公司（Bright Stratagy Limited），发行人全资子 | | | | 公司 | | 傲翔游艺 | 指 | 广东傲翔游艺有限公司，发行人下属全资子公司 | | 冠翔游乐 | 指 | 广州冠翔游乐园有限公司，发行人下属全资子公司 | | 伟翔 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-049 广州华立科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票申请 1 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理广州华立科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕155 号）。深交所对公司报 送的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备， 决定予以受理。 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实 施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其具体时间 尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 广州华立科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 25 日 ...

广州华立科技股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24008640015 号 目 录 | 审计报告 . | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 . | 2 | | 合并现金流量表 | 3 | | 合并所有者权益变动表 . | 4-5 | | 母公司资产负债表 | 6 | | 母公司利润表 . | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 财务报表附注 . | 11-113 | 6-1-1 告 计 报 目 司农审字[2025]24008640015 号 广州华立科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州华立科技股份有限公司(以下简称"华立科技")财务报表,包 括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了华立科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 20 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为14,669.20万元[14] - 截至2025年3月31日，总股本为146,692,000股，有限售条件股份占比5.23%，无限售条件股份占比94.77%[16] - 截至2025年3月31日，香港华立国际控股有限公司为第一大股东，持股6,459.18万股，占比44.03%[18] 财务数据 - 2021 - 2024年现金分红金额分别为1,736.00万元、0万元、2,933.84万元、2,933.84万元[20] - 截至2025年3月31日，归属于母公司股东的净资产为76,197.44万元[20] - 2025年3月31日资产总计130,096.88万元，负债合计53,899.44万元，所有者权益合计76,197.44万元[22] - 2025年1 - 3月营业总收入为18,501.13万元，2024年度为101,747.40万元[24] - 2025年1 - 3月净利润为1,142.97万元，2024年度为8,465.17万元[24] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 6,450.37万元，2024年度为21,426.84万元[26] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 7,881.74万元，2024年度为689.91万元[26] - 2025年3月31日流动比率为1.74倍，资产负债率为41.43%[27] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为0.52次，基本每股收益为0.08元/股[27] - 2025年一季度，公司营业收入较上年同期减少14.04%，净利润较上年同期减少42.78%[96] 股票发行 - 内核委员会2025年7月22日表决通过报送2025年度以简易程序向特定对象发行股票申报材料[32] - 2025年4月21日股东大会审议授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票[37] - 第三届董事会第十五次会议拟募集资金不超14,860.00万元[53] - 本次发行认购金额合计14,860.00万元，发行价格为24.21元/股[54][57] - 本次发行股份数量为6,137,959股，不超过发行前公司总股本的30%[72] - 本次发行拟募集资金用于“动漫卡片设备投放及运营项目”及补充流动资金[73] 其他信息 - 截至2025年3月末，公司拥有210项国内注册商标权、154项专利权、172项作品著作权、195项计算机软件著作权[93] - 公司主要管理团队深耕行业三十五年，参与制定室内游乐设备产品行业标准[117] - 保荐机构同意推荐公司以简易程序向特定对象发行股票[126] - 万联证券授权钟建高、冯志伟负责公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票保荐工作[129]

行业规模与增长 - 2025年1-5月文教、工美、体育和娱乐用品制造业规模以上企业数量达10958个 同比增长2.22% [1] - 行业企业数量较上年同期增加238个 占工业企业总数比重为2.11% [1] 重点上市公司 - 涉及体育用品及文娱领域的上市公司包括源飞宠物、浙江正特、三柏硕等12家企业 [1] - 相关企业覆盖宠物用品、体育器材、玩具制造、镜片制造等多个细分领域 [1] 数据来源 - 行业统计数据来源于国家统计局及智研咨询 [3] - 智研咨询专注于产业研究领域 提供深度行业研究报告及定制化咨询服务 [2]