证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-025 广州华立科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:30 2、召开地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司大会 议室 3、召开方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长苏本立先生 6、会议的出席情况： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共 9 人，代表有表决权股份 80,261,270 股，占公司有表决权股份 146,692,000 股的 54.7141％。其中： A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共 5 人，代表有表 1 决权股份 79,489,750 股，占公司有表决权股份 146,692,000 股的 54.1882％； B、通过深圳证券交易所交易系统和 ...

股东大会安排 - 公司于2024年4月24日决定5月24日召开2023年年度股东大会[7] - 2024年4月26日发布召开股东大会通知[7] - 现场会议于2024年5月24日下午14:30召开，由董事长苏本立主持[8] - 网络投票时间为2024年5月24日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 现场出席股东及代理人5人，代表有表决权股份79,489,750股，占比54.1882%[10] - 参加网络投票股东4人，代表有表决权股份771,520股，占比0.5259%[10] - 中小投资者4人，代表有表决权股份771,520股，占比0.5259%[10] - 出席股东共9人，代表有表决权股份80,261,270股，占比54.7141%[10] 议案表决 - 多项议案同意股数占比均为100%，中小投资者同意股数占比也均为100%[15][17][18][19][20][22][23][24][27][28][30][32][33][35][36] 回避情况 - 审议《监事张明先生2023年度薪酬情况》时张明回避表决[31] - 审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》时香港华立国际控股有限公司、苏本立回避表决[35] - 审议《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》时多家关联股东回避表决[37] 合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[39]

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，本次 公司及下属子公司为公司全资子公司提供担保事项经董事会审议通过后，无需提 交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于 2024年度对外担保额度预计的公告》。 二、担保进展情况 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-024 广州华立科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度对 外担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司在2024年度向公司全资子公司 提供不超过人民币20,000万元（含等值外币，下同）的担保额度，其中为最近一 期资产负债率70%以上的全资子公司提供担保的额度预计为人民币200万元，为最 近一期资产负债率70%以下的全资子 ...

业绩增长驱动因素 - 前期宏观环境影响逐步消除，国内室内游乐业态恢复常态，公司销售的产品与服务正常经营[1][2] - 公司下游客户投资新增游乐场意愿显著提高，带动游戏游艺产品与服务采购需求提高[1][2] - 动漫IP衍生品业务随着产品和投放机台数量的稳步增加而持续增长[1][2] 利润分配方案 - 公司董事会提议2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本146,692,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计派发29,338,400.00元（含税）[2] 公司发展规划 - 公司始终秉承"绿色文化、创意科技、用科技享受生活"的发展理念，未来将以建立全球一流的文化游乐企业为战略目标，致力于成为全球顶级游戏游艺设备制造商和运营商[2] - 公司将积极推动IP与产品相结合，协助IP价值商业化，赋能游艺产品、动漫IP衍生品销售[3] - 公司重视海外市场的拓展，将根据目标市场的需求，有针对性地做好产品研发和储备，丰富产品矩阵，满足客户多样化需求，挖掘更多市场机会，提升品牌影响力和市场份额[3] - 公司持续加大研发投入和科技应用，推进产品更新迭代，持续丰富产品矩阵，并积极探索新科技、新技术在游戏游艺领域的发展与应用[3][4] 行业发展前景 - 公司预期国内游乐场行业仍将继续保持稳定发展势头，中国游乐场行业快速增长的坚实基础包括众多的购物中心、便捷的互联网支付技术、高效的产品与服务供应链、积极支持的行业政策等[4] - 游艺行业有望通过创新商业模式、改善服务质量、运用新技术进行引流等措施实现创新与突围[4] 新产品推出 - 公司近期推出了《极品飞车》、《星辰物语》等优质游艺产品，并且预计将在今年对部分卡片机产品进行迭代升级[4]

市场拓展 - 公司计划在下半年进入美国市场和日本市场，重点关注订单需求情况[1] - 公司在加拿大资源积累，并开始自研卡片机产品，探索新品类市场[1] - 公司考虑扩大销售团队规模和渠道建设，以增加市场覆盖和拓展新市场[3] 技术发展 - 公司在卡片机业务方面将加大资源IP的发展力度，通过区块链技术提高卡片的防伪功能，为未来业务发展奠定基础[5] - 公司将继续推出新的IP产品，保持稳定增长，同时根据市场消化能力和发展节奏控制产品推出节奏[6] 市场推广 - 公司将加大音乐游戏比赛的推广力度，包括电竞活动，以拉动人流培养玩家[7] - 公司产品在市场受欢迎程度高，具有引流功能和活动配套，市场竞争压力较小[8] 市场分布 - 产品主要以一线城市为主，但也在下层城市有一定分布[9] - 二线城市对IP的接受速度更快，但产品调水上没有明显差距[10] 业务规划 - 游乐场业务是公司重要商业模式之一，今年有具体规划[10] - 游乐场业务已恢复到疫情前90%水平，公司朝着转汇为营方向努力[11] - 行销活动和新文化工具对转汇为营目标有积极影响[12] 海外市场 - 海外增长既来自市场需求旺盛，也来自公司主动拓展力度[13] 产品策略 - 衍生产品卡片的更新迭代策略根据产品表现动态调整[14] 研究方法 - CNIP成功率高的方法论包括对游戏和IP的深入研究和分析[16] 产品定位 - 公司强调游戏性不必过于深，儿童游戏只需简单操作即可[18] - 公司根据IP定位开发游戏，考虑不同年龄层的需求[18] 业务展望 - 公司期待各项业务持续增长，感谢投资者参与电话会议[18]

海通证券股份有限公司关于广州华立科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华立科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：雷浩 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：赵鹏 | 联系电话：021-23180000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 次 | | | 公司募集资金使用与存放情况披 | | | 露不准确，公司募投项目明细项 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-023 广州华立科技股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露的公告 特定股东广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有广州华立科技股份有限公司股份2,501,800股（占公司总股本比例 1.71%）的特定股东广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"致 远投资"）计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2024年5月31 日至2024年8月30日）（法律法规规定不能进行减持的时间除外），以集中竞价交 易方式减持本公司股份不超过300,000股（即不超过公司总股本的0.20%）、以大 宗交易方式减持本公司股份不超过200,000股（即不超过公司总股本的0.14%）。 2、若计划减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权 除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比 例不变。 公司于近日收到特定股东致远投资出具的《减持计划的告 ...

业绩总结 - 公司2023年营收为8.16亿元，归母净利润为5196万元，同比增长34.97%和172.96%[1] - 公司2024Q1营收为2.15亿元，归母净利润为1998万元，同比增长37.6%和247.51%[2] - 公司2023年度拟每10股派发现金红利2元，分红率为56.5%[3] - 公司2024Q1业绩同比高增长，盈利能力显著提升[4] 股票信息 - 该公司股票代码为301011，股价为16.47，投资评级为买入[16] 预测数据 - 预测2026年ROE将达到12%，EPS将达到0.75[16] - 预测2026年P/E为22.03，P/B为2.61，P/S为1.89[16] - 预测2026年营业收入将达到1280百万元，营业成本将达到897百万元[16] 其他信息 - 该公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格[24] - 投资评级标准中，买入表示相对沪深300指数涨幅20%以上[22] - 风险等级定级为R3，仅供符合公司投资者适当性管理要求的客户使用[23] - 市场有风险，投资需谨慎，投资者不应将本报告视为作出投资决策的唯一参考因素[26] - 本报告版权归公司所有，未经公司授权不得非法使用[29]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级，上调目标价至27.27元 [17] 报告的核心观点 - 受益于寒假及春节消费，24Q1业绩超预期，未来线下经营望持续改善，更多衍生产品望贡献可观利润 [17] - 鉴于动漫IP新且盈利能力增强，调整24/25年EPS预测值至0.68/1.00元，新增26年EPS预测值1.15元 [17] - 公司在动漫IP卡片领域具备较强资源及渠道优势，较可比公司而言应享有溢价，给予24 - 26年净利润CAGR 40X PE [17] 根据相关目录分别进行总结 公司基本信息 - 公司以“为用户创造快乐”为宗旨，从事游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营，形成完整产业链 [10] - 52周内股价区间12.08 - 33.68元，总市值24.16亿元，总股本1.47亿股，流通A股0.78亿股 [17] 财务数据 历史数据 - 2023年实现营收8.16亿元，同比增长35%，归母净利润5196万元，同比增长173% [17] - 2023年动漫IP衍生产品收入2.59亿元，同比增长75.6%，毛利率41.2%，同比提升5.1pct [17] - 2023年游戏游艺设备销售收入3.98亿元，同比增长27.3%，线下运营收入1.49亿元，同比增长13.7% [17] 2024Q1数据 - 实现营收2.15亿元，同比增长37.6%，归母净利润1998万元，同比增长247.5% [17] - 动漫IP衍生产品收入0.74亿元，同比增长63.7%，毛利率43.8% [17] - 游戏游艺设备业务收入7394万元，同比增长63.7%，线下运营收入3239万元，同比下滑1.1% [17] 预测数据 - 24/25/26年预测营收分别为10.91/13.11/14.73亿元，经营利润分别为1.24/1.80/2.04亿元 [17] - 24/25/26年预测每股净收益分别为0.68/1.00/1.15元，每股股利均为0.20元 [17] 可比公司估值 | 代码 | 简称 | 股价（元） | 市值（亿元） | 2024E EPS（元） | 2025E EPS（元） | 2026E EPS（元） | 2024E PE | 2025E PE | 2026E PE | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002292.SZ | 奥飞娱乐 | 6.83 | 97.15 | 0.16 | 0.22 | - | 42.69 | 31.05 | - | | 9992.HK | 泡泡玛特 | 31.12 | 417.87 | 1.08 | 1.38 | 1.68 | 28.81 | 22.55 | 18.52 | | | 可比公司估值均值 | | | | | | 35.75 | 26.80 | 18.52 | [8]

业绩总结 - 公司2023年营收达到8.16亿元，同比增长34.97%[1] - 公司动漫IP衍生品业务实现营收2.59亿元，同比增长75.64%[1] - 公司设备销售业务实现营收3.98亿元，同比增长27.28%[1] - 公司运营业务实现营收1.31亿元，毛利率持续改善[1] - 公司下调2024-2025年EPS预测为0.61/0.77/0.93元，维持“买入”评级[1] 未来展望 - 华立科技2026年预计营业总收入为1260亿元，较2023年增长54.9%[3] - 2026年预计净利润为137亿元，较2023年增长163.5%[3] - 2026年预计每股收益为0.93元，较2023年增长165.7%[3] 风险提示 - 风险提示包括动漫IP衍生品发展不及预期、市场竞争加剧和宏观经济波动风险[2]