分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为2024年半年报电话交流会 [1] - 参与单位有广发证券、工银理财等机构投资者，共21人 [1] - 活动时间为2024年8月28日15:30 - 16:30，地点为线上交流（电话会议） [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书华舜阳先生和证券事务代表黄益女士 [1] 分组2：2024年半年度经营情况 整体业绩 - 实现营业收入46,198.59万元，同比增长27.85% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3,600.34万元，同比增长106.02% [1] 各业务板块业绩 - 游戏游艺设备销售收入24,455.38万元，同比增长55.58% [1] - 动漫IP衍生产品销售收入14,468.03万元，同比增长22.99% [2] - 游乐场运营业务营业收入5,251.13万元，同比小幅下降，毛利率同比增长12.40% [2] 分组3：投资者问答交流 游戏游艺设备销售业务 - 增长原因是国内客户投资新增游乐场意愿和轮换更新设备需求增加，公司开拓市场、创新产品、协同营销，海外推出主力产品树立口碑 [3] 新产品情况 - 今年推出《假面骑士正义变身》《巨兽浩劫3》《极品飞车》等新作，更多新品信息关注官方网站及社交媒体账号，9月11 - 13日参加第16届GTI广州游乐设备产业展 [3] 《三国幻战》情况 - 已对外投放约500台，近2000个P位，市场表现良好，公司调整运营策略促进动漫IP衍生品业务发展 [3][4] 自研产品研发周期 - 后续自研产品研发周期有望缩短，预计约1年，公司加大研发投入，应用新技术推动产品更新迭代 [4] 电竞比赛情况 - 华立电竞通过举办“华立杯”等赛事积累玩家基础，对赛事全面升级，提升品牌影响力 [4]

激励计划主体与对象 - 公司具备实施2024年激励计划的主体资格[2][3] - 激励对象无不得成为激励对象的情形，首次授予不含独立董事等[4] - 首次授予含1名外籍董事、高管[5] 激励计划流程与权益 - 预留部分12个月内明确授予对象，超期权益失效[5] - 激励计划草案制定、审议合规，未损害公司及股东利益[7] 激励计划实施情况 - 公司不为激励对象提供财务资助[7] - 监事会同意实施2024年激励计划[8]

业绩相关 - 2024年半年度报告编制符合规定，内容真实准确完整[3] - 2024年半年度不存在控股股东占用及变相占用公司资金和违规担保情况[6] - 2024年半年报计提资产减值准备20,803,744.45元，转回及转销3,073,684.40元，影响当期利润总额17,730,060.05元[8] 人事变动 - 聘任周子楚女士担任内审部负责人，任期至第三届董事会届满[12] 激励计划 - 《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要已制定，尚需股东大会审议[15][16] - 《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》已制定，尚需股东大会审议[17][18] - 董事会提请股东大会授权办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜[19] - 股权激励计划提请股东大会授权董事会多项事宜，授权期限与计划有效期一致[20][21][22] - 股权激励计划议案表决结果为6票同意，尚需提交股东大会审议[23][24] 业务调整 - 外汇衍生品套期保值业务额度由不超过1亿元增加至不超过2.5亿元，预计动用交易保证金和权利金上限增加至不超过2500万元，授权期限12个月可滚动使用[25] 会议安排 - 公司定于2024年9月20日在广州市番禺区召开2024年第二次临时股东大会，采用现场表决和网络投票相结合方式[30]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为1次[3] - 列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为0次[3] - 发表专项意见8次，非同意意见所涉问题及结论意见为0次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次[4] 存在问题 - 募集资金存放及使用披露不准确，募投项目投资进度与计划有差异[5][6] 整改情况 - 公司及股东承诺事项均已履行[7] - 收到监管函已整改并报送报告[4][9]

业绩总结 - 2024年上半年公司计提资产减值准备20,803,744.45元，转回或转销3,073,684.40元[2] - 本次计提对当期利润总额影响17,730,060.05元[10] 财务明细 - 信用减值准备计提11,106,317.15元，转回或转销1,462,800.00元[3] - 应收账款坏账准备计提10,915,406.56元，转回4,800.00元[3] - 其他应收款坏账准备计提190,910.59元，转回1,458,000.00元[4] - 存货跌价准备计提9,697,427.30元，转销1,610,884.40元[4] 决策流程 - 计提资产减值准备经董事会及审计委员会审议通过[4] - 董事会认为计提符合规定，体现谨慎性原则[12]

股票期权激励计划 - 拟授予总量450万股，占授予权益总数82.45%，占股本总额3.07%[2] - 3董事、高管各获授10万股，各占授予权益总数1.83%，占股本总额0.07%[2] - 37人获授331万股，占授予权益总数60.64%，占股本总额2.26%[2] - 预留部分89万股，占授予权益总数16.31%，占股本总额0.61%[2] 第二类限制性股票激励计划 - 拟授予总量95.8万股，占授予权益总数17.55%，占股本总额0.65%[8] - 2董事、高管分别获授9万和2万股，占比不等[8] - 49人获授69.8万股，占授予权益总数12.79%，占股本总额0.48%[8] - 预留部分15万股，占授予权益总数2.75%，占股本总额0.10%[8] 激励限制 - 激励对象获授股票累计不超总股本1%，激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%[2][8] 激励对象 - 中层管理人员、核心技术（业务）骨干等激励对象共49人[10][11]

公司基本信息 - 公司为广州华立科技股份有限公司，股票代码301011，上市于深圳证券交易所，法定代表人为苏本立[9] - 公司主要从事室内商用游戏游艺设备全产业链业务，创始团队深耕行业三十余年[32] - 公司是多个行业协会重要单位，参与多项国家、行业和团体标准制定[32] - 公司业务涵盖游戏游乐设备设计、研发、生产、销售和运营等环节，形成完整产业链[34][40] - 公司以文化创意、科技创新为核心，形成完整产品设计研发体系，研发出跨平台软件开发引擎[35][41] - 公司部分国际化管理团队成员从事游戏游艺产业超过三十年[42] - 公司建立了经验丰富、结构合理、团结合作的国际化管理团队[36][42] - 公司积累了丰厚全球渠道资源，与万达宝贝王等国内外知名连锁品牌合作[37][43] - 公司与微软、万代南梦宫等全球知名游戏企业建立战略合作伙伴关系[38] - 公司获得《闪电摩托DX》等多款IP在游戏游艺设备领域的全球或区域代理权[38] - 公司于2021年5月10日经核准向社会公众发行人民币普通股（A股），成为创业板上市公司[153] - 公司截至报告披露日注册资本为146,692,000元[154] - 公司是国内商用游戏游艺设备的发行与运营综合服务商，涵盖设计、研发等环节，形成完整产业链[154] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[7] - 财务报告实际会计期间为2024年1月1日至2024年6月30日[158] - 财务报告于2024年8月26日经公司董事会批准报出[154] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入461,985,860.44元，上年同期361,341,108.14元，同比增长27.85%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36,003,357.03元，上年同期17,475,753.07元，同比增长106.02%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,515,923.80元，上年同期16,959,461.26元，同比增长115.31%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额62,388,392.74元，上年同期74,609,374.20元，同比减少16.38%[15] - 本报告期基本每股收益0.25元/股，上年同期0.12元/股，同比增长108.33%[15] - 本报告期稀释每股收益0.25元/股，上年同期0.12元/股，同比增长108.33%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率5.11%，上年同期2.70%，同比增加2.41%[15] - 本报告期末总资产1,188,541,837.27元，上年度末1,159,089,045.73元，同比增长2.54%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产697,887,564.13元，上年度末690,614,279.17元，同比增长1.05%[15] - 非经常性损益合计-512,566.77元，其中非流动性资产处置损益-2,860,551.43元，计入当期损益的政府补助819,681.60元等[18] - 报告期内公司实现营业收入46,198.59万元，同比增长27.85%，净利润3,600.34万元，同比增长106.02%[45] - 报告期末公司资产总额118,854.18万元，较期初增长2.54%，净资产69,788.76万元，较期初增长1.05%[45] - 营业成本324,032,402.75元，同比增长24.24%；财务费用5,715,877.51元，同比下降45.52%；所得税费用7,283,743.99元，同比增长236.87%[47] - 投资收益142,373.71元，占利润总额比例0.33%；资产减值-9,697,427.30元，占比-22.40%；营业外支出3,124,640.11元，占比7.22%[49] - 应收账款287,077,599.34元，占总资产比例24.15%，较上年末比重增加2.05%；短期借款40,030,833.33元，占比3.37%，较上年末比重增加0.78%[51] - 策辉有限公司资产规模17,374.62万元，本报告期净利润568.62万元，境外资产占公司净资产比重24.90%[52] - 交易性金融资产本期购买金额和出售金额均为1.959亿元，期末数为0元[53] - 其他权益工具投资本期公允价值变动损益为 - 284.5万元[54] - 截至报告期末，受限资产期末账面余额为1.9171321751亿元，账面价值为1.7232090485亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产和投资性房地产[54] - 报告期投资额为2.2727817937亿元，上年同期投资额为5362.75839万元，变动幅度为323.81%，主要因购买短期银行理财产品投资额增加[55] - 以公允价值计量的金融资产累计投资收益为14.237371万元[56] - 报告期内委托理财（银行理财产品）发生额为3740万元，资金来源为自有资金，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [58] - 期末货币资金为141,030,887.74元，期初为159,110,632.21元[118] - 期末应收账款为287,077,599.34元，期初为256,210,624.35元[118] - 期末预付款项为29,190,708.36元，期初为18,173,747.08元[118] - 期末存货为269,705,578.58元，期初为265,459,510.78元[120] - 期末流动资产合计754,802,117.10元，期初为727,564,267.63元[120] - 期末固定资产为258,921,312.82元，期初为262,368,968.02元[120] - 期末使用权资产为73,455,357.98元，期初为66,575,108.03元[120] - 公司资产总计期末余额为11.89亿元，期初余额为11.59亿元，增长2.54%[121] - 流动负债合计期末余额为4.30亿元，期初余额为4.07亿元，增长5.74%[121] - 非流动负债合计期末余额为6036.24万元，期初余额为6154.19万元，下降1.92%[122] - 负债合计期末余额为4.91亿元，期初余额为4.68亿元，增长4.73%[122] - 所有者权益合计期末余额为6.98亿元，期初余额为6.91亿元，增长1.05%[122] - 母公司资产总计期末余额为11.42亿元，期初余额为11.61亿元，下降1.65%[125] - 母公司流动负债合计期末余额为3.44亿元，期初余额为3.61亿元，下降4.96%[126] - 母公司非流动负债合计期初余额为654.75万元，期末无相关数据[126] - 母公司负债合计期末余额为3.44亿元，期初余额为3.68亿元，下降6.90%[126] - 母公司所有者权益合计期末余额为7.98亿元，期初余额为7.93亿元，增长0.67%[126] - 2024年半年度营业总收入461,985,860.44元，2023年半年度为361,341,108.14元，同比增长约27.85%[127] - 2024年半年度营业总成本397,325,242.01元，2023年半年度为333,880,766.26元，同比增长约19.00%[127] - 2024年半年度营业利润46,315,014.21元，2023年半年度为19,774,838.72元，同比增长约134.21%[128] - 2024年半年度净利润36,003,357.03元，2023年半年度为17,475,753.07元，同比增长约106.02%[128] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额608,327.93元，2023年半年度为2,030,769.34元，同比下降约70.04%[128] - 2024年半年度综合收益总额36,611,684.96元，2023年半年度为19,506,522.41元，同比增长约87.69%[129] - 2024年半年度基本每股收益0.25元，2023年半年度为0.12元，同比增长约108.33%[129] - 2024年半年度母公司营业收入391,177,034.08元，2023年半年度为276,152,932.59元，同比增长约41.65%[130] - 2024年半年度母公司营业成本280,800,399.62元，2023年半年度为197,881,223.65元，同比增长约41.90%[130] - 2024年半年度母公司净利润34,611,618.31元，2023年半年度为21,315,338.02元，同比增长约62.38%[131] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为470,104,071.83元，2023年半年度为368,983,224.89元，同比增长27.40%[133] - 2024年半年度收到的税费返还为1,118,245.83元，2023年半年度为136,302.75元，同比增长720.41%[134] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为494,983,298.35元，2023年半年度为377,202,685.14元，同比增长31.22%[134] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为432,594,905.61元，2023年半年度为302,593,310.94元，同比增长42.96%[134] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为62,388,392.74元，2023年半年度为74,609,374.20元，同比下降16.38%[134] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为196,042,373.71元，2023年半年度为38,063,182.03元，同比增长414.99%[135] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为227,278,179.37元，2023年半年度为53,627,583.90元，同比增长323.81%[135] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为11,500,000.00元，2023年半年度为159,207,846.31元，同比下降92.78%[135] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为57,732,507.11元，2023年半年度为201,604,706.29元，同比下降71.37%[135] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 18,117,982.08元，2023年半年度为17,217,918.62元，同比下降205.23%[136] - 2024年期初股本为112,840,000元，期末股本为146,692,000元，增加33,852,000元[143][144][145] - 2024年期初资本公积为374,642,858.36元，期末为340,790,858.36元，减少33,852,000元[143][144][145] - 2024年期初其他综合收益为 - 218,386.11元，期末为855,342.96元，增加2,030,769.34元[143][144] - 2024年期初盈余公积为26,917,497.03元，期末为32,623,981.14元，增加5,706,484.11元[143][144] - 2024年期初未分配利润为123,401,669.69元，期末为169,652,096.71元，增加46,250,427.02元[143][144] - 2024年期初所有者权益合计为637,583,638.97元，期末为690,614,279.17元，增加5

业务额度调整 - 外汇衍生品业务规模由不超1亿增至不超2.5亿（或等值外币）[2][6][8][18] - 交易保证金和权利金上限增至不超2500万（或等值外币）[2][6][8][18] 会议相关 - 2024年4月24日通过开展业务议案[3][5] - 2024年8月26日通过增加额度议案[4][6][18] 业务相关 - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[9] - 交易对方为无关联金融机构[10][11] - 资金来源为自有资金和银行授信，不涉募集资金[12] 风险与措施 - 业务存在汇率波动等风险[13] - 公司制定制度采取风控措施[14][16] 授权与审批 - 授权期限12个月可滚动使用[2][6][8][18][19] - 授权董事长或代理人负责实施等[19] - 增加额度非关联交易，无需股东大会审议[19] - 监事会、保荐机构均无异议[20][21]

激励计划规模 - 拟授予股票权益合计545.80万股，占公司股本总额14,669.20万股的3.72%[8][38] - 股票期权激励计划拟授予450.00万份，对应标的股票450.00万股，占公司股本总额的3.07%[8][40] - 第二类限制性股票激励计划拟授予95.80万股，约占公司股本总额的0.65%[8][82] 授予安排 - 首次授予权益441.80万股，占公司股本总额的3.01%，预留权益104.00万股，占0.71%[8][38] - 首次授予股票期权361.00万股，占公司股本总额的2.46%，预留89.00万股，占0.61%[8][40] - 首次授予第二类限制性股票80.80万股，占公司股本总额的0.55%，预留15.00万股，占0.10%[9][82][83] 激励对象 - 拟授予激励对象预计不超过98人，首次授予激励对象65人[10] - 激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员等，不包括独立董事等[32] 价格与期限 - 股票期权行权价格为15.11元/份，第二类限制性股票授予价格为9.07元/股[10][53][94] - 股票期权和第二类限制性股票激励计划有效期最长不超过60个月[13][43][86] 行权与归属 - 首次授予股票期权等待期分别为12、24、36个月[45] - 首次授予的第二类限制性股票分三批归属，比例分别为40%、40%、20%[89] 业绩考核 - 首次授予股票期权和第二类限制性股票考核年度为2024 - 2026年，各年有目标值和触发值[62][105] - 净利润增长率与公司层面可行权比例挂钩[62][63][105][106] - 激励对象个人考核结果对应不同行权/归属比例系数[65][109] 调整公式 - 资本公积转增股本等情况调整股票期权数量公式：Q＝Q0×（1＋n）[69] - 配股调整股票期权数量公式：Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[71] - 缩股调整股票期权数量公式：Q＝Q0×n[72] - 资本公积转增股本等情况调整行权价格公式：P＝P0÷（1＋n）[74] 费用摊销 - 股票期权首次授予权益预计摊销总费用为513.68万元，2024 - 2027年分别摊销105.71、261.69、115.80、30.48万元[141] - 第二类限制性股票首次授予权益预计摊销总费用为466.00万元，2024 - 2027年分别摊销103.56、248.48、93.13、20.82万元[141] - 合计首次授予权益预计摊销总费用为979.68万元，2024 - 2027年分别摊销209.27、510.17、208.93、51.31万元[141] 其他规定 - 激励计划经股东大会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[124] - 公司应在激励计划草案公告前6个月内对内幕信息知情人买卖股票情况自查[124] - 激励对象获授权益在行权/归属前不得转让、担保或偿债[150]

股东大会时间 - 现场会议时间为9月20日14:30，会期半天[3] - 网络投票时间为9月20日9:15 - 15:00[3][25][27] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月12日[6] 会议审议 - 审议2024年股票期权与限制性股票激励计划相关议案等[13][14] 登记信息 - 登记时间为2024年9月18日9:30 - 12:00、14:00 - 16:30[16] - 登记方式有多种[16] 投票信息 - 投票代码为351011，简称“华立投票”[23] 会议地点 - 广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司大会议室[10] 委托人表决 - 对多项议案表决同意[31]