本次交易完成后，公司总股本和净资产将有所增加，标的公司将 纳入公司合并报表范围。若未来标的公司经营效益不及预期，本次交 易完成后每股收益等财务指标可能较交易前下降。若前述情形发生， 公司每股收益等财务指标将面临被摊薄的风险。 本次交易完成后易介医疗成为上市公司的控股子公司，其资产及 经营业绩将计入公司合并财务报表。根据公司 2024 年年度报告及华 兴会计师出具的《备考审阅报告》（华兴专字[2025]25010510045 号）， 本次重组前后公司主要财务指标对比情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2025 | 年 1-5 月 | | 2024 年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 实际数 | 备考数 | 变动率 | 实际数 | 备考数 | 变动率 | | 归属于母公司 股东的净利润 | 2,417.73 | 1,966.10 | -18.68% | 7,885.42 | 5,621.72 | -28.71% | | 基本每股收益 （元/股） | 0.37 | 0.27 | -27.03% | 1.20 | 0.76 | -36.6 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 本次交易信息公布前股票价格波动情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）接受广州迈普再 生医学科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）委托，作为其本次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问，对上市公司在本次交易首次公告日前 20 个交易日的股 票价格波动情况进行了核查，核查情况如下： 一、股票价格波动情况 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股 份有限公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的核查意见》之签章页） 财务顾问协办人： 陈 亿 高振宇 财务顾问主办人： 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向 深圳证券交易所申请，公司股票自 2025 年 5 月 22 日起停牌。公司因本次交易事 项申请连续停牌前 20 个交易日的区间段为 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 5 月 21 日，该区间段内公司股票、创业板指数（399006.SZ）、申万医药生物指数 （801150.SL）的累计涨跌幅 ...

1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 华泰联合证券有限责任公司 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 本次交易符合创业板上市公司相关规定的核查意见 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗科技有限公司、广州易创享投 资合伙企业（有限合伙）等 10 名交易对方合计持有的广州易介医疗科技有限公 司（以下简称"标的公司"、"易介医疗"）100%股权并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 接受上市公司委托，担任上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交 易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"） 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）和《深 圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"） 等相关规定核查如下： 一、本次交易符合《发行注册管理办法》的相关规定 （一）本次交易符合《发行注册管理办法》第十一条的规定 上市公司不存在下述不得向特定对象发行股 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 | 重组报告书章节 | | | 对应重组预案章节 | 与重组预案主要差异情况说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 重要承诺的内容；2、重组报告书更新了发行股份募集配套资金的相关 | | | | | | 内容。 | | 第二章 | 上市公 | 第二节 | 上市公司基 | 1、更新了上市公司主要财务数据及指标；2、根据披露要求，重组报 | | 司基本情况 | | 本情况 | | 告书补充了上市公司历史沿革等信息。 | | | | | | 1、根据披露要求，重组报告书补充了交易对方历史沿革、主要股东情 | | | | | | 况、最近三年主营业务发展状况、最近两年的主要财务数据、主要对 | | | | | | 外投资情况等信息；2、根据披露要求，重组报告书补充了交易对方与 | | 第三章 | 交易对 | 第三节 | 交易对方基 | 上市公司及其控股股东之间的关联关系、交易对方向上市公司推荐董 | | 方基本情况 | | 本情况 | | 事、高级管理人员的情况、交易对方及其主要 ...

5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者 投资者合法权益的重大违法行为； 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的 重大违法行为。 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗科技 有限公司、广州易创享投资合伙企业（有限合伙）等 10 名交易对方 合计持有的广州易介医疗科技有限公司100%股权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理 办法》）第十一条规定，公司董事会经审慎分析，认为公司不存在《注 册管理办法》第十一条规定的以下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计 准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具 保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对公司的重大不利影响 尚未消除； ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 16 日 剔除大盘因素（参考创业板指数（399006.SZ））后，公司股票 在停牌前 20 个交易日累计涨幅为 12.27%，剔除同行业板块因素（参 考申万医药生物指数（801150.SL））后，公司股票在停牌前 20 个交 易日累计涨幅为 14.01%。因此，公司股价在本次停牌前 20 个交易日 内累计涨跌幅未超过 20%，公司股票交易未出现异常波动情形。 特此说明。 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的说明 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常 波动，经向深圳证券交易所申请，广州迈普再生医学科技股份有限公 司（以下简称"上市公司"或"公司"）股票自 2025 年 5 月 22 日起 停牌。上市公司因本次交易事项申请连续停牌前 20 个交易日的区间 段为 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 5 月 21 日，该区间段内上市公司股 票、创业板指数（399006.SZ）、申万医药生物指数（801150.SL）的 累计涨跌幅如下： | 股价/指数 | 停牌前21个交易日 （ ...

w 广州迈普再生医学科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]25010510033 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 广州迈普再生医学科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简 称"迈普医学"）董事会编制的截至 2025 年 5 月 31 日的《前次募集资金使用 情况报告》执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 迈普医学董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对迈普医学董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》 发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—— 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以 对上述《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证工作中，我们结合迈普医学实际情况，实施了包括询问、检查会计记 录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试 行）》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》相关规定的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）接受广州迈普再 生医学科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）委托，作为其本次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监督管理办法（试 行）》（以下简称"《创业板持续监督办法》"）和《深圳证券交易所上市公司重大 资产重组审核规则》（以下简称"《深交所重组审核规则》"）相关规定进行了审慎 分析，现发表意见如下： 一、本次交易符合《创业板持续监督办法》第十八条和《深交所重组审核规 则》第八条的规定 根据《创业板持续监管办法》第十八条及《深交所重组审核规则》第八条的 规定，"创业板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产所属行业应当符合创 业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游"。 （一）标的公司符合创业板定位具体说明 1、标的公司紧跟介入手术国际领先的发展趋势，打造创新性的薄壁桡动脉 支撑导管 神经介入手术中 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组办 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，经审慎核 查，本次交易构成关联交易，具体情况如下： 本次交易中，广州泽新医疗科技有限公司为公司控股股东、实际 控制人袁玉宇控制的企业，广州易创享投资合伙企业（有限合伙）为 标的公司员工持股平台，根据合伙协议为袁玉宇控制，广州福恒投资 有限公司为上市公司董事、合计控制 5%以上股份的股东袁美福控制 的企业，袁紫扬为袁美福的子女，广州黄埔先导医疗创业投资基金合 伙企业（有限合伙）为上市公司直接持有 16.53%合伙份额的企业， 广东暨科成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）为上市公司间 接持有 11.55%合伙份额的企业；募集配套资金认购方为控股股东、 实际控制人袁玉宇 100%持股的企业广州易见医疗投资有限公司。本 次交易构成关联交易。 特此说明。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于本次交易构成关联交易的说明 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗科技 有限公司、广州易创享投资合伙企 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗科技有限公司、广州易创 享投资合伙企业（有限合伙）等10名交易对方合计持有的广州易介医疗科技有 限公司100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾 问"）接受上市公司的委托，担任本次交易的独立财务顾问。作为本次交易的独 立财务顾问，华泰联合证券对公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 进行了核查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，采取了相应的保密措施及 保密制度。 二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 综上所述，截至本核查意见出具日，公司在本次交易中已经采取了必要且 充分的保密措施，制定了严格有效的 ...