业绩总结 - 2025年7月29日公司股本总数增至66,611,929股[3] 减持情况 - 国寿成达集中竞价减持665,194股，均价61.53元/股[1] - 国寿成达大宗交易减持1,330,388股，均价65.35元/股[1] - 国寿成达合计减持1,995,582股，占总股本2.9958%[1] - 减持后国寿成达持股1,271,854股，占总股本1.9093%[3] 其他 - 减持计划实施符合规定且已完成[4] - 减持不影响公司控制权、治理及未来经营[6]

大宗交易概况 - 8月15日迈普医学发生大宗交易，总成交量66.52万股，总成交额4927.1万元，占当日总成交额的32.03% [1] - 成交价为74.07元/股，较当日市场收盘价85.15元折价13.01% [1] 交易明细 - 共发生5笔大宗交易，单笔成交量在4万至24.26万股之间，单笔成交额在296.28万至1796.92万元之间 [2] - 所有交易卖方均为中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 [2] - 所有交易买方均为机构专用席位 [2] - 最大单笔交易成交24.26万股，金额1796.92万元 [2] - 最小单笔交易成交4万股，金额296.28万元 [2]

公司动态 - 迈普医学于8月12日晚间发布公告，宣布第三届董事会第十二次会议审议通过了多项议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案》 [1]

交易方案概述 - 迈普医学拟通过发行股份及支付现金方式收购广州易介医疗科技有限公司100%股权 交易对方包括广州泽新医疗科技有限公司等10名主体 [1][6][9] - 本次交易配套募集资金认购方为广州易见医疗投资有限公司 该公司由上市公司控股股东袁玉宇100%持股 [1][6][15] - 标的资产交易价格尚未确定 将以符合证券法规定的评估机构出具评估结果为基础协商确定 目前审计评估工作尚未完成 [2][9][11] 标的公司业务概况 - 易介医疗主营业务为神经介入医疗器械的研发、生产和销售 属于其他医疗设备及器械制造行业 [9] - 主要产品包括神经介入导管、神经介入导丝、球囊扩张导管等 专注于神经内科领域的泛血管介入医疗器械 [9][17] - 标的公司终端客户主要为医院神经内科科室 与上市公司现有终端医院具有较高重合度 [18] 发行股份购买资产方案 - 发行股份种类为人民币普通股A股 每股面值1.00元 上市地点为深圳证券交易所 [12][38] - 发行价格确定为41.40元/股 不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [12][38] - 发行数量计算公式为：向各交易对方发行股份数量=股份支付对价/发行价格 最终数量以证监会注册为准 [12][38] - 股份锁定期安排根据持续拥有权益时间不同分为12个月和36个月两种 具体锁定情况将在重组报告书中披露 [13][39] 募集配套资金方案 - 募集资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% 且发行股份数量不超过募集前总股本的30% [15][36] - 发行价格为57.35元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [15][42] - 募集资金拟用于支付现金对价、中介机构费用、交易税费及补充流动资金等 补充流动资金比例不超过交易作价25%或募集总额50% [15][36] - 认购方易见医疗所获股份锁定期为18个月 自发行结束之日起计算 [16][43] 交易影响分析 - 交易完成后将拓展上市公司产品品类 形成多元化产品矩阵 从神经外科植入领域扩展至神经介入领域 [17][32] - 上市公司拥有境内外近1000家经销商 产品进入国内近2000家医院 覆盖全球超100个国家和地区 标的公司渠道资源可产生协同效应 [18][33] - 上市公司在生物合成材料领域具有技术积累 标的公司在介入手术医疗器械研发方面有深刻认知 交易有助于打造介入生物材料研发优势 [18][33] - 本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变化 袁玉宇仍为实际控制人 [18][37] 行业背景与政策环境 - 中国神经血管病介入治疗医用耗材市场规模从2017年32亿元增长至2022年67亿元 复合年增长率15.7% 预计2028年将达到432亿元 复合年增长率36.5% [30] - 国务院、证监会及交易所近年出台多项政策鼓励上市公司并购重组 包括《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等 [31] - 广州市政府推动上市公司围绕生物医药与健康等战略性产业集群开展产业链上下游并购 提升企业盈利能力和技术布局 [32] 交易性质认定 - 本次交易预计不构成重大资产重组 具体认定将在重组报告书中详细分析 [36] - 交易构成关联交易 因部分交易对方及募集认购方与上市公司存在关联关系 [36] - 交易不构成重组上市 交易前后上市公司控制权未发生变化 [37]

交易方案概述 - 迈普医学拟通过发行股份及支付现金方式收购广州易介医疗科技有限公司100%股权 交易对方包括广州泽新医疗科技有限公司等10名主体 同时向广州易见医疗投资有限公司募集配套资金 [1][7][31] - 本次交易标的资产作价尚未确定 最终交易价格将以符合证券法规定的评估机构出具的评估结果为基础协商确定 [2][6][7] - 交易构成关联交易 因泽新医疗 易创享为公司控股股东袁玉宇控制的企业 福恒投资为董事袁美福控制的企业 先导基金为上市公司直接持有16.53%合伙份额的企业 [32] 发行股份购买资产安排 - 股份发行定价基准日为第三届董事会第十次会议决议公告日 发行价格为41.40元/股 不低于定价基准日前120个交易日股票均价的80% [9][34] - 发行股份数量计算公式为：向各交易对方发行股份数量=以股份形式支付对价/发行价格 发行总数以深交所审核通过及证监会注册数量为上限 [9][34] - 股份锁定期安排：控股股东及关联方认购的股份锁36个月 其他交易对方根据持续拥有标的资产权益时间不足12个月锁36个月 超过12个月锁12个月 [10][35] 募集配套资金安排 - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% 且发行股份数量不超过发行前总股本的30% [11][31] - 发行对象为控股股东袁玉宇100%持股的易见医疗 发行价格为57.35元/股 不低于定价基准日前20个交易日均价的80% [12][37] - 募集资金用于支付现金对价 中介机构费用 交易税费及补充流动资金 其中补充流动资金比例不超过交易作价的25%或募资总额的50% [12][38] 标的公司业务概况 - 易介医疗主营业务为神经介入医疗器械的研发 生产和销售 主要产品包括神经介入导管 神经介入导丝 球囊扩张导管等 所属行业为其他医疗设备及器械制造 [7][28] - 标的公司终端客户主要为医院神经内科科室 与上市公司神经外科终端医院具有较高重合度 [14][28] - 中国神经血管病介入治疗医用耗材市场规模从2017年32亿元增长至2022年67亿元 复合年增长率15.7% 预计2028年达432亿元 复合年增长率36.5% [26] 协同效应与战略意义 - 交易完成后上市公司产品矩阵将拓展至神经介入领域 形成植入与介入器械组合 标的公司可助力将生物合成材料技术由植入领域扩展至介入领域 [14][29] - 上市公司已与境内外近1000家经销商合作 产品进入国内近2000家医院 覆盖全球超100个国家和地区 通过整合神经科室经销商渠道可提升营销效率 [14][29] - 上市公司在生物合成材料领域有技术积累 标的公司对神经介入手术有深刻认知 双方可联合研发可降解密网支架 弹簧圈等基于创新型材料的治疗耗材 [15][30] 交易进展与审批程序 - 本次交易已获第三届董事会第十次会议和第十二次会议审议通过 控股股东袁玉宇及其一致行动人徐弢已出具原则性同意意见 [16][32] - 尚需履行的程序包括：再次召开董事会审议 股东大会批准 深交所审核通过 中国证监会予以注册等 [16][32] - 截至预案签署日 标的公司审计评估工作尚未完成 经审计的财务数据及评估结果将在重组报告书中披露 [2][6][19]

交易方案调整 - 募集配套资金认购对象由实际控制人袁玉宇调整为袁玉宇100%持股的企业广州易见医疗投资有限公司 [2][3] - 募集配套资金定价基准日调整为第三届董事会第十二次会议决议公告日 [2][3] - 发行价格由48.03元/股调整为57.35元/股 基于新定价基准日前20个交易日股票均价71.68元/股的80%确定 [2][3][4] 交易结构细节 - 广州易见医疗投资有限公司成立于2025年8月4日 注册资本500万元 为自然人独资有限责任公司 [3][4] - 本次调整不构成对原重组交易方案的重大调整 不会损害公司及中小股东利益 [3] - 调整方案已通过第三届董事会第十二次会议审议 关联董事回避表决 独立董事发表同意意见 [4][5] 文件修订情况 - 公司于2025年8月11日召开董事会审议通过调整方案 并对交易预案及其摘要进行补充修订 [5] - 修订主要涉及"交易对方基本情况"和"本次交易涉及股份发行的情况"等章节 更新了募集配套资金认购对象、定价基准日及发行价格信息 [5] - 同时更新了本次交易已履行程序的相关内容 [5]

市场扩张和并购 - 公司拟筹划发行股份及支付现金购买广州易介医疗科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 近36个月无因重大资产重组内幕交易受处罚或被追责情形[1] - 不存在规定不得参与上市公司重大资产重组的情形[1][2]

交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买易介医疗100%股权并募集配套资金[14] - 购买资产交易对方有广州泽新医疗科技有限公司等10名[1] - 募集配套资金认购方为广州易见医疗投资有限公司[1] - 本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组和重组上市[20] 交易价格与股份发行 - 发行股份购买资产定价基准日发行价格为41.40元/股[24] - 募集配套资金发行价格为57.35元/股[27] - 募集配套资金金额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过募集配套资金股份发行前公司总股本的30%[26] 交易进度与审批 - 截至预案摘要签署日，审计、评估工作未完成[5][19] - 本次交易已获部分授权和审议通过，尚需多项审批[33][34][35] 公司现状与市场 - 公司与近1000家经销商建立合作关系，产品进入国内近2000家医院，市场覆盖超100个国家和地区[29] - 公司获10个中国医疗器械注册证及5个产品的MDR证书，销售产品近130万件[57] 行业市场规模 - 2017 - 2022年，中国神经血管病介入治疗医用耗材市场规模从32亿增至67亿，复合年增长率为15.7%，预计到2028年将达432亿，复合年增长率为36.5%[58] 交易影响与展望 - 交易完成后公司将拓展产品品类，整合渠道，扩展技术应用领域[29][30] - 公司将加快业务整合，提升盈利能力，推动利润分配[103] 承诺与保障 - 多方承诺提供信息真实准确完整，违法担责[4][8][103] - 相关人员承诺交易期间无减持计划，违规赔偿[36][37][105][111] 合规情况 - 公司及相关主体最近36个月内无重大违规处罚等情况[102][104][116]

市场扩张和并购 - 公司拟筹划购买广州易介医疗科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易[1] - 2025年5月21日与广州泽新医疗科技等签署《收购意向书》[3][4] 交易进展 - 2025年5月22日发布筹划交易事项的停牌公告[4] - 2025年6月5日召开第三届董事会第十次会议审议交易相关议案[5] - 2025年8月11日召开第三届董事会第十二次会议审议调整募集配套资金相关议案[5] 交易合规 - 公司已履行现阶段交易法定程序，合法有效[6][7] - 提交的法律文件合法有效，无虚假记载等问题[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买广州易介医疗科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] 交易情况 - 交易符合法规，方案利于提高资产质量和经营能力[1][2] - 预计未达重大资产重组标准，不构成重组上市[3] - 本次交易构成关联交易[4] 其他情况 - 股价未异常波动，前12个月无相关资产交易[5] - 独立董事同意交易事项并提交董事会审议[7]