可转债发行与交易 - 2023年3月31日发行3479070张可转债，总额34790.70万元[4] - 2023年4月20日可转债在深交所挂牌交易[5] 转股相关 - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[6] - 初始转股价格37.71元/股，2023年11月16日修正为32.80元/股[7] 价格修正 - 2024年5月8 - 28日触发修正条件，28日董事会决定不修正[3][10] - 从29日重新起算，再触发将再开会决定[3][10]

公司经营情况 - 公司主营业务增长具有可持续性，目前在手订单饱满充足，主要为各类光伏电站系统集成业务 [10] - 公司稳健持续经营，还将积极开发海外储能、商用车充换电新业务，拓展新的利润增长点 [10] - 公司在建光伏项目有25个，后续也有多个光伏项目在商谈过程中 [7] - 公司对2024年全年的业绩展望比较有信心，相较于2023年，营收和利润大概率都会有超过100%的增长 [17][25] 公司核心竞争力 - 公司的核心优势体现在技术研发优势、技术实践经验提炼及应用能力提升 [31] - 公司不断拓展新能源技术领域应用边界，增强智慧能源综合技术服务能力 [31] - 公司具有良好的与国家和地方大型能源集团合作的能力，主要客户具有稳定性 [31] - 公司的创新策略体现在发展新质生产力方面卓有成效，如商用车充换电、新型储能智能微电网等 [31][32] 公司海外业务拓展 - 公司正在对新兴市场，如中东、东南亚、非洲等地区的光伏业务进行市场调研 [18][21] - 公司针对我国的"出海"制造业企业的能源痛点提出"光伏+储能"的解决方案 [18][21] 股价及股东情况 - 公司二级市场股价受到多方面因素的影响，公司将聚焦主业经营管理，不断提升业绩回报投资者 [20][26][29] - 公司将严格按照相关法律法规及监管部门的要求履行信息披露义务，包括控股股东或大股东是否解禁减持 [19][30]

公司经营情况 - 公司主营业务增长具有可持续性，目前在手订单饱满充足，主要为各类光伏电站系统集成业务 [10] - 公司稳健持续经营，还将积极开发海外储能、商用车充换电新业务，拓展新的利润增长点 [10] - 公司在建光伏项目有25个，后续也有多个光伏项目在商谈过程中 [7] - 公司对2024年全年的业绩展望比较有信心，相较于2023年，营收和利润大概率都会有超过100%的增长 [17][25] 公司核心竞争力 - 公司的核心优势体现在技术研发优势、技术实践经验提炼及应用能力提升 [31] - 公司不断拓展新能源技术领域应用边界，增强智慧能源综合技术服务能力 [31] - 公司具有良好的与国家和地方大型能源集团合作的能力，主要客户具有稳定性 [31] - 公司的创新策略体现在发展新质生产力方面卓有成效，如商用车充换电、新型储能智能微电网等 [31][32] 公司海外业务拓展 - 公司正在对新兴市场，如中东、东南亚、非洲等地区的光伏业务进行市场调研 [18][21] - 公司针对我国的"出海"制造业企业的能源痛点提出"光伏+储能"的解决方案 [18][21] 股价及股东情况 - 公司二级市场股价受到多方面因素的影响，公司将聚焦主业经营管理，不断提升业绩回报投资者 [20][26][29] - 公司将严格按照相关法律法规及监管部门的要求履行信息披露义务，包括控股股东或大股东是否解禁减持 [19][30]

可转债发行 - 2023年3月31日发行3479070张可转债，总额34790.70万元[5] - 2023年4月20日在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[7] - 初始转股价格37.71元/股，后修正为32.80元/股[8] 价格修正 - 2024年5月8 - 21日，10个交易日收盘价低于转股价格85%[4][11] - 触发条件当日应开董事会审议是否修正[11]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及《2024年一季度报告》[5] 业绩说明会 - 2024年5月23日15:00 - 17:00举办网上业绩说明会[5] - 召开方式为网络互动，地点是价值在线（www.ir - online.cn）[6] - 投资者可于2024年5月23日前会前提问[6] - 参加人员有董事长罗传奎等，可能调整[7] - 投资者可于指定时间通过指定网址或小程序码互动[8] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[9]

保荐相关情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户每月1次[3] - 保荐代表人列席股东大会1次、董事会3次、监事会3次[3] - 现场检查1次[3] - 保荐机构发表专项意见13次[4] - 保荐机构向本所报告0次[4] 其他情况 - 对上市公司培训1次，2023年12月29日，内容为《募集资金管理与使用》[4] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7] - 报告期内无保荐代表人变更[8]

会议时间 - 现场会议2024年5月15日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东和代理人11人，所持表决权股份92,894,970股，占62.0579%[6] - 中小股东和代理人4人出席，所持表决权股份16,600股，占0.0111%[6] 议案表决情况 - 多项议案同意92,879,870股，占99.9837%，反对15,100股，占0.0163%[7][9][10][11][12][14][16] - 中小股东表决同意1500股，占9.0361%，反对15100股，占90.9639%[17] 决议情况 - 议案为特别决议事项，获出席股东有效表决权三分之二以上通过[18] - 律师认为股东大会召集等符合规定，决议合法有效[19] 备查文件 - 《上海能辉科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》[20] - 北京市中伦律师事务所出具的法律意见书[20]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[2] - 董监高按规定履职，重大变化履行程序和披露义务[2] 内部控制 - 建立内部审计制度并设内部审计部门[3] - 审计委员会至少每季度审议内部审计工作[3] - 内审部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[3] 利益保护 - 建立防止控股股东等占用资金或资源的制度[4] 募集资金 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[4] - 募集资金使用与披露一致，项目实施无重大风险[5] 关联交易 - 关联交易审议程序合规，价格公允，无关联交易非关联化情形[4] 检查内容 - 检查业绩波动、承诺履行、分红制度等多项内容[5] 检查结果 - 现场检查未发现问题[5]

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于上海能辉科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海能辉科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海能辉科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议 ...

能辉转债 - 发行规模34,790.70万元，按面值100元发行[6] - 存续期限2023年3月31日至2029年3月30日[7] - 债券利率逐年递增，第六年3.60%[7] - 转股期2023年10月9日至2029年3月30日，现转股价格32.80元/股[13] 业绩数据 - 2023年度母公司净利润19,090,663.32元，合并报表归母净利润58,193,857.95元[15] - 截至2023年底，母公司累计可供分配利润218,588,337.33元，合并报表327,608,877.32元[15] 利润分配 - 2023年度利润分配预案每10股派3元，合计4,490.71万元[16] - 2024年4月23日通过预案并提交股东大会审议[17] 债券评级 - 主体和债券信用评级均为A+，展望稳定[13] - 本期债券不提供担保[14]