品大事 - 金时科技澄清未开展任何与稳定币概念相关的业务 [3] - 新亚电子"藕芯结构"技术应用产品营收占比不足3.31%且尚未量产 [4] - 新中港主营业务未发生重大变化仍采用热电联产方式生产热力电力产品 [5] - 卓越新能拟投资7亿元在泰国建设年产30万吨生物柴油及10万吨HVO/SAF联合生产装置 [6] - 正帆科技拟以18亿元估值收购汉京半导体62.23%股权以增强半导体核心零组件领域竞争力 [7] 观业绩 - 京基智农6月销售生猪17.64万头实现销售收入3.1亿元1-6月累计销售106.21万头收入18.91亿元 [9] - 克明食品控股子公司6月生猪销量同比增长144.37%收入同比增长111.22%至5826.16万元 [10] - 立华股份6月肉鸡销售收入同比下降21.3%至9.42亿元肉猪销量同比增长116.92% [11] - 晓鸣股份6月鸡产品销售收入同比增长182.52%至9676.33万元 [12] - 天康生物6月生猪销售收入同比下降19.53%至3.42亿元1-6月累计销量增长9.05% [13] - 巨化股份上半年净利预增136%-155%至19.7-21.3亿元因氟制冷剂价格上涨及产销量增长 [14] - 捷顺科技上半年净利预增105.68%-193.82%至3500-5000万元因AI+停车经营战略落地 [15] - 大金重工上半年净利预增193.32%-227.83%至5.1-5.7亿元因海外业务突破性增长 [16] - 华测导航上半年净利预增27.37%-33.34%至3.2-3.35亿元因海外市场拓展 [17] - 亚太股份上半年净利预增81.97%-101.13%至1.9-2.1亿元因营收增长及降本增效 [18] - 尚纬股份上半年预亏2700-3500万元因销售收入下降25% [19] 签大单 - 弘元绿能子公司与顺风光电签署合作经营协议以维持无锡尚德稳定运营 [21] - 普利特孙公司签署30MWh钠离子电池储能系统采购合同为国内最大规模聚阴离子钠电储能应用 [22] 增减持 - 海信家电控股股东一致行动人拟增持692.81-1385.62万股 [24] - 严牌股份控股股东一致行动人拟增持1700-3400万元 [25] - 元祖股份股东拟减持不超过1%股份 [26] - 新通联股东拟减持不超过3%股份 [27]

增持计划 - 友凤投资拟6个月内增持公司A股，金额1700 - 3400万元，数量不超总股本5%[3] - 2025年1 - 6月西南投资增持11,628,020股，占总股本5.21%，金额1.11亿元[8][9] 资金来源 - 友凤投资增持资金为自有和专项贷款，中行台州分行提供最高3000万贷款[15][16] 其他情况 - 截至日前控股股东等合计持股57.40%[3] - 西南投资前次增持完成，相关方前六个月无减持[9]

严牌股份控股股东一致行动人增持计划 - 公司控股股东一致行动人友凤投资计划在6个月内增持公司A股股份 [1] - 增持金额范围为人民币1700万元至3400万元 [1] - 增持股份数量不超过公司总股本的5% [1] - 增持资金来源于自有资金和专项贷款 [1]

公司增持计划 - 公司控股股东一致行动人友凤投资计划6个月内增持公司A股股份 [1] - 增持金额不低于人民币1700万元且不超过人民币3400万元 [1] - 增持数量不超过公司总股本的5% [1] - 增持资金来源为自有资金和专项贷款 [1] 股东信心 - 友凤投资对公司未来持续稳定发展具有坚定信心 [1] - 友凤投资认可公司长期投资价值 [1]

可转换公司债券基本情况 - 严牌转债债券代码为123243，证券代码为301081 [1] - 可转债采用每年付息一次的方式，到期归还本金并支付最后一年利息 [2] - 票面利率逐年递增：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年2.00%、第六年2.50% [1] - 信用评级为A+，主体信用等级为A+，评级展望稳定 [3] 付息方案 - 第一年计息期间为2024年7月10日至2025年7月9日，票面利率0.20% [4] - 每10张严牌转债（面值1,000元）派发利息2.00元（含税） [4] - 个人投资者和证券投资基金按20%税率代扣代缴所得税，实际每10张派发1.60元 [4] - 合格境外投资者（QFII和RQFII）暂免征收企业所得税和增值税，每10张派发2.00元 [4] 付息安排 - 付息债权登记日为付息日的前一交易日 [3] - 公司将在付息日后的五个交易日内支付当年利息 [3] - 在付息债权登记日前申请转股的债券持有人不再享受本计息年度及以后年度的利息 [3] - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息操作 [5] 税务处理 - 个人投资者利息所得税由兑付机构按20%税率代扣代缴 [5] - 非居民企业（包括QFII、RQFII）债券利息免征收企业所得税和增值税 [6] - 其他债券持有者需自行缴纳债券利息所得税 [6] 投资者咨询 - 投资者可查阅公司2024年7月发布的募集说明书了解详情 [6] - 咨询热线为0576-89352081 [6]

公司收购与全球化战略 - 公司拟以自有资金约290万欧元收购德国TTL公司100%权益，TTL品牌创立于1838年，深耕产业用纺织品领域超185年，聚焦过滤、洗衣等B2B场景无纺材料，服务超300家客户[1] - 公司2024年境外营收达2.90亿元，占总营收超三分之一，收购TTL旨在完善全球化战略、提升欧美市场占有率并实现本地化销售服务[1] - 交易完成后公司将整合TTL销售团队与全球客户资源，推动双方产品向对方优势市场推广，增强全球竞争力，实现欧美地区本地化服务[1] 环保政策与行业趋势 - 欧盟REACH法规最新修订版将过滤材料可回收率门槛提升至60%，中国《大气污染防治行动方案(2025-2030)》强制要求工业领域过滤效率达到99.97%标准[2] - 预计无纺布过滤材料行业2025年迎来结构性增长拐点，全球市场规模突破420亿美元，中国贡献率超35%，增速达8.7%[2] - 环保政策推动过滤材料向更高效、更精准方向迭代升级，加速技术革新与产品优化[2] 公司技术与产品优势 - 公司为国家级高新技术企业，在过滤布织法、加固、后处理及布袋制作等环节形成成熟多元生产工艺体系，涵盖超细/超粗/超密纤维处理等先进工艺[3] - 公司具备深度现场调研与定制化开发能力，针对钛白粉行业研发免拆洗滤布、为火电厂定制专用阳极布等行业专属解决方案[3] - 公司拥有多条进口针刺无纺布生产线及两百多台织机，具备数千万平方米级针刺无纺滤布和机织滤布产能，生产规模业内领先[4] 公司财务与产能扩张 - 2024年公司实现营收7.85亿元，同比增长8.75%，2025年一季度营收2.00亿元，同比增长16.49%[4] - 2025年1月公司首发募投的高性能过滤材料生产基地、高性能过滤带生产基地项目已结项，初步缓解产能压力[4] - 2024年公司发行可转债募集4.68亿元，用于高性能过滤材料智能化产业项目，建成后将新增年产919万平方米高性能过滤材料产能[4] 海外市场布局 - 2024年公司海外营收2.90亿元，同比增长7.04%，占营收比重36.99%，以美国子公司为核心维护北美市场，通过欧洲经销商合作挖掘欧洲市场[5] - 公司依托产品质量优势与价格竞争力开拓东南亚市场，将进一步强化海外营销网络与团队建设[5] - 收购TTL将加速公司欧美市场本地化布局，实现过滤材料和洗衣配套材料业务跨越式拓展，强化全球竞争力[5]

严牌转债发行情况 - 发行量和上市量均为467,888,900元（4,678,889张）[5] 票面利率及付息情况 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[5] - 2025年7月10日按面值支付第一年利息，每10张利息2元（含税）[3] - 个人投资者和基金持有人每10张实际派息1.6元，QFII和RQFII每10张派息2元[15] 日期相关 - 债权登记日为2025年7月9日[3] - 付息日和除息日为2025年7月10日[3] 信用等级 - 严牌转债和严牌股份主体信用等级均为A+，评级展望稳定[13] 其他 - 公告发布于2025年7月4日[24] - 可查阅2024年7月8日募集说明书了解相关内容[23] - 疑问可拨打0576 - 89352081咨询[23]

本期债券概况 - 发行人名称：浙江严牌过滤技术股份有限公司 [2] - 核准规模：经中国证监会批准，公司向不特定对象发行可转换公司债券467.8889万张，每张面值100元，募集资金总额46,788.89万元，扣除承销佣金及保荐费440.57万元后，募集资金净额为46,066.97万元 [2] - 债券基本情况：债券期限6年，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [2][3] - 信用评级：公司主体信用评级为A+，"严牌转债"信用等级为A+ [3] 重大事项基本情况 - 利润分配方案：公司2024年年度股东大会审议通过向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共分配现金红利61,731,410.40元（含税） [7] - 转股价格调整：因派发现金股利，"严牌转债"转股价格由7.57元/股调整为7.27元/股，调整自2025年6月6日起生效 [7] 条款说明 - 到期赎回条款：债券期满后五个交易日内，公司按债券面值的115%赎回未转股债券 [4] - 有条件赎回条款：转股期内，若公司股票连续30个交易日收盘价不低于转股价格的130%，公司有权按面值加当期应计利息赎回债券 [4] - 有条件回售条款：债券最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于转股价格的70%，持有人有权按面值加当期应计利息回售债券 [4][5] - 附加回售条款：若募集资金用途发生重大变化且被监管认定为改变用途，持有人有权按面值加当期应计利息回售债券 [5] 影响分析 - 利润分配影响：本次现金分红符合公司章程，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会对生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响 [8] - 转股价格调整影响：调整符合募集说明书约定，不影响公司日常经营及偿债能力，不会对可转债本息安全构成影响 [8]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券467.8889万张，募资46,788.89万元，净额46,066.97万元[6] - 票面利率第一年0.20%至第六年2.50%[12] - 向原股东优先配售2,686,57,200.00元，占比57.42%[14] - 发行期限6年，起息日2024年7月10日，兑付日2030年7月10日[11][13] 债券条款 - 到期赎回按债券面值114%（含最后一期利息）赎回未转股债券[15] - 有条件赎回按债券面值加当期应计利息赎回[16] - 有条件回售在最后两计息年度，股价连续三十日低于当期转股价70%可回售[19] 权益分派 - 2024年度以总股本205,771,368股为基数，每10股派现3.00元，共分61,731,410.40元[28] - “严牌转债”转股价格由7.57元/股调为7.27元/股，2025年6月6日生效[28] 资金用途与影响 - 募集资金用于高性能过滤材料智能化产业项目和补充流动资金[25] - 重大事项、权益分派、派现不影响公司经营、财务和偿债能力[30] 其他 - 长江保荐出具临时受托管理事务报告并持续关注可转债本息偿付[30] - 提请投资者关注本期债券相关风险并独立判断[30]

可转债发行 - 2024年7月10日公司发行467.8889万张可转债，募资46,788.89万元，净额46,066.97万元[4] 转股情况 - 2025年Q2，1,239,502张“严牌转债”转股，转为16,609,155股“严牌股份”[3] - 截至2025年Q2末，“严牌转债”剩余3,231,513张，金额323,151,300元[3] 转股价格调整 - 2024年9月25日，转股价格由7.58元/股调为7.57元/股[7] - 2025年6月6日，转股价格由7.57元/股调为7.27元/股[8] 股本情况 - 2025年Q2限售股9,227,970股，占比4.10%无变动[12] - 2025年Q2无限售股215,898,481股，占比95.90%，增16,609,155股[12] - 2025年Q2总股本225,126,451股，占比100.00%，增16,609,155股[12] 上市信息 - 2024年7月26日“严牌转债”在深交所上市，简称“严牌转债”，代码“123243”[5]