财务审计 - 审计公司对何氏眼科2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控存在不能防错和测未来有效性的风险[5]

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司预计与关联人发生日常关联交易总金额约3785.35万元[2] - 2025年向关联人采购商品、接受劳务预计金额3132.00万元，截至披露日已发生339.91万元，上年发生2331.44万元[4][5] - 2025年向关联人提供劳务、技术服务等预计金额612.35万元，截至披露日已发生54.49万元，上年发生20.12万元[4][5] - 2025年向关联人承租房屋预计金额41.00万元，截至披露日已发生9.97万元，上年发生48.20万元[4][6] - 2024年关联交易合计金额为2588.68万元，较预计减少46.51%[8] 采购差异率 - 2024年沈阳爱络博智能科技有限公司采购设备及服务差异率1176.33%[7] - 2024年沈阳爱络博医疗用品有限公司采购设备及服务差异率 - 65.12%[7] - 2024年沈阳倍优科技有限公司采购近视防控产品差异率 - 3.94%[7] - 2024年沈阳太平洋医疗用品制造有限公司采购手术耗材差异率 - 9.99%[7] - 2024年沈阳百奥医疗器械有限公司采购光学镜片差异率 - 13.43%[7] - 2024年辽宁何氏医学院接受服务差异率 - 70.41%[7] 销售与租赁金额 - 沈阳爱络博医疗用品有限公司销售商品金额为1.03万元[8] - 凤城市慧博眼科诊所有限责任公司销售商品金额为48.89万元，占比0.04%[8] - 何伟承租房屋金额为14.00万元，占比0.22%[8] - 何向东承租房屋金额为12.00万元，占比0.19%[8] - 付丽芳承租房屋金额为22.20万元，较之前减少48.37%，占比0.35%[8] - 沈阳何氏眼产业集团有限公司承租房屋及设备金额为61.00万元，较之前减少100.00%[8] - 沈阳沈河何氏颜美医疗美容门诊部有限公司出租房屋金额为84.10万元，较之前减少15.90%，占比10.75%[8] - 辽宁爱之光防盲基金会代付款金额为42.94万元，较之前减少28.43%，占比6.52%[8] 公司注册资本 - 广州爱络博医疗器械有限公司注册资本为115.39万元，广州百奥医疗器械有限公司注册资本为737.19万元[10] - 沈阳倍优科技有限公司注册资本10万元[11] - 沈阳太平洋医疗用品制造有限公司注册资本52.9万元[11] - 辽宁何氏医学院注册资本9800万元[11] - 广州市黄埔区何氏眼健康产业技术研究院注册资本1000万元[11] - 沈阳沈河何氏颜美医疗美容门诊部有限公司注册资本50万元[12] - 辽宁星晖药业科技有限公司注册资本100万元[12] 公司营收与利润 - 沈阳倍优科技有限公司2025年1 - 3月营业收入48.26万元，净利润6.34万元[11][13] - 沈阳太平洋医疗用品制造有限公司2025年1 - 3月营业收入159.28万元，净利润48.15万元[11][13] - 辽宁何氏医学院2025年1 - 3月营业收入8585.8万元，净利润 - 87.74万元[11][13] - 广州市黄埔区何氏眼健康产业技术研究院2025年1 - 3月营业收入365.65万元，净利润105.65万元[11][13] - 沈阳沈河何氏颜美医疗美容门诊部有限公司2025年1 - 3月营业收入 - 1.94万元，净利润 - 55.47万元[12][13] - 辽宁星晖药业科技有限公司2025年1 - 3月净利润 - 9.35万元[12][13] - 广州爱络博医疗器械有限公司2025年1 - 3月营业收入765.61万元，净利润 - 24.17万元[13] - 广州百奥医疗器械有限公司2025年1 - 3月净利润5.29万元[13] 其他事项 - 何伟、何向东、付丽芳为公司实际控制人，相关交易构成关联交易[14] - 关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利原则，价格参照市场协商确定[16] - 公司2025年度日常关联交易预计事项待实际业务发生时按法规要求签署协议[17] - 日常关联交易是因公司经营业务所需，价格公允合理，不损害中小股东利益[18] - 此类交易对公司独立性无影响，主营业务不会依赖关联人[19] - 第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[20] - 独立董事认为交易符合规定，价格以市场公允价为依据，无损害公司及股东利益情形[20] - 监事会认为2025年度日常关联交易符合经营需要，无损害公司和股东利益情形[21] - 监事会认为交易不会对公司财务和经营造成重大不利影响，不影响独立性[21] - 第三届董事会第十次会议、监事会第十次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[22] - 公司及子公司与关联人预计的关联交易遵循公平原则，不损害中小股东利益，不影响独立性[22] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易事项无异议[23]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3050.00万股，每股发行价42.50元，募集资金总额129,625.00万元，净额116,431.13万元[2] - 募投项目计划总投资49,353.67万元，超募资金67,077.46万元[4] 项目投资进度 - 截至2024年12月31日，承诺投资项目累计投入17,941.67万元，超募资金投向累计投入31,005.25万元，合计48,946.92万元[5] - 多个募投项目有不同投资进度，如沈阳何氏医院扩建项目36.57%等[5] 项目延期情况 - 何氏眼科信息化建设项目预定可使用状态时间从2025年7月延期至2026年12月[7] - 数智化基础建设项目（一期）预定可使用状态时间从2026年2月延期至2028年12月[7] 项目评估与决策 - 两个项目建设具备可行性，有市场技术等支撑[12][14] - 公司决定继续实施募投项目并调整实施期限[15] - 监事会、保荐机构认为募投项目延期符合规定且无不利影响[19][20]

公司基本信息 - 公司于2022年1月18日注册，3月22日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为158,026,471元，股份总数为158,026,471股，全部为普通股[8][17] - 公司营业期限至2029年10月15日[9] 股权结构 - 发起人何伟、何向东、付丽芳等合计认购9000万股，持股100%[17] - 何伟持股25.9208%，何向东持股15.5525%，付丽芳持股10.3683%[17] 股份限制 - 发起人股份自公司成立日起1年、公开发行前股份自上市日起1年内不得转让[27] - 董监高任职期每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] 股东权益与责任 - 5%以上股东质押股份应当日书面报告公司[37] - 控股股东、实际控制人损害公司利益应担责[37] 重大事项审议 - 关联交易超3000万元且占净资产绝对值5％以上等需股东大会审议[40] - 单笔担保超净资产10%等七类担保需董事会审议后提交股东大会[45] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集主持[51] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[102] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[92] 财务报告与利润分配 - 年度财务报告4个月内、半年度报告2个月内、季度报告1个月内报送披露[142] - 分配税后利润提取10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[143] 其他 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[119][122] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[135]

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事王厚双、李慧、朱杰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》。辽宁何氏眼科医院集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王厚双、李慧、朱杰的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

会议审议 - 2024年召开股东大会3次，审议议案18项[3] - 召开董事会会议4次，审议议案35项[3] - 召开审计委员会会议4次，审议12项议案[5] 人员履职 - 独立董事李慧2024年应参加董事会4次，亲自出席4次；应参加股东会3次，实际参加3次[4] - 独立董事李慧2024年现场工作时间不少于十五日[12] 重要决策 - 2024年4月1日变更公司财务总监，聘任何跃华先生为财务负责人[21] - 2024年8月28日续聘2024年度审计机构[20] - 2024年4月25日通过2024年度高级管理人员薪酬方案[22]

会议审议 - 2024年召开股东大会3次，审议议案18项[4] - 2024年召开董事会会议4次，审议议案35项[4] - 2024年召开独立董事专门会议2次，审议7项议案[6] 审计相关 - 2024年8月12日召开审计机构选聘讨论会[9] - 2024年8月26、28日审议通过续聘2024年度审计机构议案[9] - 2024年11月13日召开审计工作启动会[9] 其他决策 - 2024年4月25日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[15] - 2024年4月1日审议通过变更财务总监，聘任何跃华[20] - 2024年4月25日审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案[21] 人员履职 - 2024年独立董事现场工作不少于十五日[10] - 2024年度独立董事履职促进公司发展[22] - 2025年度独立董事将继续履职[23] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[17][18]

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王厚双，作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人王厚双，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，经济学专业背景。1989 年 7 月至今，在辽宁大学历任世界政治经济与 国际关系教研室讲师、经济学院国际经济与贸易系主任、自由贸易试验区研究院 院长等职务；2020 年 4 月至今，在公司担任独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任 何职务，未持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司 及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 本 ...

主要财务表现 - 基本每股收益大幅恶化 从2023年0.4022元降至2024年-0.1734元 同比下降143.11% [1] - 净利润由盈转亏 从2023年0.64亿元降至2024年-0.27亿元 同比下降142.19% [1] - 营业收入小幅下降 从2023年11.85亿元降至2024年10.96亿元 同比下降7.51% [1] - 每股净资产下降 从2023年13.13元降至2024年11.9元 同比下降9.37% [1] - 净资产收益率大幅下滑 从2023年3.01%降至2024年-1.39% 同比下降146.18% [1] - 每股未分配利润显著减少 从2023年1.18元降至2024年0.39元 同比下降66.95% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例合计53.66% 较上期减少82.55万股 [2] - 北京信中利美信股权投资中心减持55.52万股 持股比例6.28% [3] - 中国工商银行-融通健康产业基金减持5.79万股 持股比例5.54% [3] - 共青城鹏信投资管理合伙企业减持9.22万股 持股比例3.22% [3] - 黄友平增持6.05万股 持股比例3.06% [3] - 刘军和新进前十大股东 持股77.93万股 占比0.94% [3] - 赵建平退出前十大股东 原持股96万股 占比1.16% [3] 分红政策 - 公司实施分红方案 每10股派发现金1.5元(含税) [3] 股东稳定性 - 先进制造产业投资基金持有1065.17万股 占比12.82% 持股不变 [3] - 大连东软控股持有783.14万股 占比9.43% 持股不变 [3] - 沈阳新松机器人持有783.14万股 占比9.43% 持股不变 [3] - 中央企业乡村产业投资基金持有137.65万股 占比1.66% 持股不变 [3] - 深圳华大基因持有106.52万股 占比1.28% 持股不变 [3]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年实现营业收入109,563.38万元，较上年同期下降7.56%[3] - 公司2024年归母净利润为-2,739.82万元，主要受行业竞争加剧和医保支付方式改革影响[3] - 2024年营业收入为10.96亿元，同比下降7.56%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2739.82万元，同比下降143.11%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.56亿元，同比下降11.95%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为-1.39%，同比下降4.40个百分点[18] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-2878.77万元，同比下降152.03%[18] - 2024年非经常性损益合计为138.95万元，较2023年大幅下降83.11%[25] - 公司报告期营业收入为1,095,633,818.01元，同比下降7.56%，归母净利润为-27,398,159.61元[60] - 公司2024年营业收入为10.96亿元，同比下降7.56%[81][83] - 归母净利润亏损2739.82万元[81] - 经营活动现金流量净额为155,646,834.76元，同比下降11.95%[98] - 投资活动现金流量净额为-758,998,280.20元，同比大幅下降5,509.76%[98] 成本和费用 - 公司在创新业务、数字化及研发项目方面投入较大，相关成本费用支出较去年同期增加[3] - 材料成本占营业成本50.27%，同比下降1.33%[85] - 医疗行业毛利率38.33%，同比下降3.25个百分点[86] - 财务费用同比下降51.85%，主要受银行降息影响[90] - 2024年研发投入金额为18,105,528.86元，占营业收入比例为1.65%，较2023年增长0.58个百分点[94] 各条业务线表现 - 白内障业务营业收入156,639,965.93元，同比下降23.61%，毛利率37.59%，同比下降4.13%[60] - 视光业务营业收入364,686,807.75元，同比下降5.82%，毛利率43.09%，同比下降5.30%[61] - 屈光业务营业收入217,645,271.28元，同比下降9.08%，毛利率43.40%，同比下降1.45%[63] - 医疗行业收入占比99.29%，同比下降7.70%[83] - 视光服务收入占比33.29%，同比下降5.82%[83] 各地区表现 - 辽宁省内收入占比94.31%，同比下降8.04%[83] - 公司在辽宁、北京、重庆、成都、海南、广州共拥有127家眼科服务机构[46] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务、技术优势和核心竞争力未出现重大不利变化，持续经营能力无重大风险[3] - 公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形[3] - 公司计划通过战略性并购整合优质医疗资源，强化技术壁垒并优化供应链体系[126] - 2025年经营计划重点包括推进数字化建设、基因技术和干细胞研究领域布局[127] - 公司拟构建覆盖全国的眼健康服务网络，重点拓展视光加盟连锁项目[125] - 公司将重点发展视光业务如近视防控、视功能训练、AI眼脑训练以满足青少年视力健康需求[130] - 公司计划2025年加大开拓加盟连锁业务并拓展东北、京津冀、成渝、长三角、珠三角5大区域[133] - 公司将持续提升消费医疗业务占比增加高附加值业务降低医保业务占比[130] - 公司将研发AI眼底影像分析系统辅助筛查糖尿病视网膜病变、青光眼等高发眼病提高诊断准确率[131] - 公司致力于拓展互联网医疗平台服务提供在线问诊、AI预诊、电子处方流转等服务[132] 行业政策与市场趋势 - 2024年1月2日国家多部门联合发布《关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见》，要求每学期进行2次中小学生视力监测[30] - 2024年3月4日教育部等四部门开展第8个全国近视防控宣传教育月，要求中小学校寒假返校后开展1次专项视力监测[30] - 2024年4月30日国家卫健委开展"爱眼日"活动，要求有条件地区派出眼科专家团队开展儿童眼病筛查和视力检查[31] - 2024年5月国家教育部推动将儿童青少年眼科疾病相关药品纳入医保支付范围[31] - 2024年6月3日国务院办公厅提出推进医疗服务事项"掌上办"、"网上办"，整合医疗医药数据要素资源[31] - 2024年8月1日国务院办公厅要求推动医保码、电子社保卡等数字化医保服务应用[31] - 2024年9月27日国家医保局建立定点医药机构"驾照式记分"管理制度[32] - 2024年11月1日国家卫健委等部委允许在9个城市设立外商独资医院（中医类除外）[32] - 医保支付改革目标：2025年底DRG/DIP覆盖所有符合条件的住院医疗机构，实现病种和医保基金全覆盖[38] - 2024年人工晶体集采平均降价幅度达60%，覆盖人工晶体和运动医学类耗材[39] 研发与创新 - 公司整合HIS、CRM等12大系统数据，建立四维数据图谱[56] - 数据中台整合电子病历、影像检查等数十类数据源，拓展至八大智能应用场景[57] - AI辅助诊断系统提升角膜塑形镜验配效率，子公司取得2项计算机软件著作权[58] - 公司2024年授权专利6项（实用新型3项、外观设计3项），申请专利6项（发明和实用新型各3项）[72] - 2024年公司发表论文24篇（中文9篇、SCI 15篇），含合作成果[72] - 报告期内开展药物/器械临床试验7项，另有17项在研项目[72] - 获批市级科技计划项目2项（葫芦岛何氏眼科医院立项）[72] - 科研平台方面：辽宁眼科干细胞临床应用研究中心为国内首个获干细胞眼科临床应用许可的单位[69] - 基因检测技术升级：眼科疾病基因检测panel-V6方案全面更新，改进探针及测序方法提高检出率[71] 风险因素 - 公司面临市场竞争风险业务逐步向京津冀、大湾区、西部地区拓展[137] - 公司面临人才流失和人才不足风险需保持核心人员稳定以支持业务扩张[138] - 公司面临业务外延式扩张带来的管理风险需适应规模扩大带来的管理挑战[139] - 公司面临监管政策变化风险如医保支付规模限制可能影响业务发展[136] - 公司面临外部经营环境不确定性风险如地缘政治冲突可能抑制消费意愿[134]