会议安排 - 公司4月12日发第三届董事会第二十三次会议通知，4月24日召开[2] - 决定召开2023年年度股东大会，时间为2024年5月21日，采用现场与网络投票结合方式[10] 议案通过 - 《关于<2024年第一季度报告>的议案》8票同意通过[3][4] - 《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>相关条款的议案》8票同意通过，尚需提交股东大会审议[6][7] - 《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》8票同意通过[9] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》8票同意通过[11]

其他新策略 - 2024年4月24日公司董事会审议通过增加经营场所及修订《公司章程》议案[2] - 拟在营业执照和《公司章程》中增加经营场所为福州市仓山区石仓路9号[2][3] - 《公司章程》修订内容需与3月29日内容一并提交股东大会审议[3][4] - 修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网[4]

上市与股本 - 公司于2022年11月21日在深交所创业板上市，首次发行68,181,818股[5] - 公司注册资本为568,181,818元，股份总数56,818.1818万股[6][17] - 整体变更时，福建星网锐捷通讯持股51%，福建锐进投资持股49%[17] 股份收购与转让 - 减少注册资本收购股份，10日内注销；其他情形按规定时间转让或注销[24] - 特定情形收购股份，合计持股不超已发行股份总额10%，3年内按用途转让[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[27] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 特定情形2个月内召开临时股东大会，10%以上股份股东可请求召开[56][59] - 3%以上股份股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[63] 董事会 - 董事会由8名董事组成，每年至少召开两次定期会议[110][130] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[127] - 董事会决议需全体董事过半数通过，对外担保等需2/3以上董事同意[133] 管理层与监事会 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年[138][141] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开1次会议[155][157] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报[165] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[166] - 任意3个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润的30%[172] 重大事项决策 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东大会特别决议[82] - 关联交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，须经股东大会审议[46] - 重大交易（除担保、财务资助）涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，须经股东大会审议[50]

营业收入和利润 - 锐捷网络2024年第一季度营业收入为21.47亿元，较去年同期下降0.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2310.15万元，较去年同期下降98.07%[5] - 锐捷网络2024年第一季度营业总收入为21.47亿元，较上期略有下降[35] - 营业总成本为22.61亿元，较上期有所增加，其中研发费用为41.66亿元[36] - 营业利润为亏损4.49亿元，较上期大幅下降，主要受财务费用影响[36] - 净利润为2.31亿元，较上期大幅下降，但仍保持盈利[36] - 每股基本收益为0.0041元，较上期大幅下降[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-15.44亿元，较去年同期下降233.88%[5] - 经营活动产生的现金流量为22.36亿元，较上期有所增加[38] - 锐捷网络2024年第一季度经营活动现金流入小计为23.58亿，较上年同期增长9.5%[39] - 锐捷网络2024年第一季度经营活动现金流出小计为39.01亿，较上年同期增长49.5%[39] - 锐捷网络2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-15.44亿，较上年同期下降233.3%[39] - 锐捷网络2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.13亿，较上年同期下降177.6%[39] - 锐捷网络2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为11.75亿，较上年同期增长4967.6%[39] - 锐捷网络2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-4.83亿，较上年同期下降10.2%[40] - 锐捷网络2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为17.85亿[40] 资产和负债 - 在建工程项目支出增加，达到94.94亿元，较去年同期增长384.92%[11] - 短期借款增加至149亿元，较去年同期增长115.30%[15] - 应付职工薪酬减少至5937.76万元，较去年同期下降98.33%[16] - 应交增值税、印花税余额减少至2406.02万元，较去年同期下降50.22%[17] - 其他应付款减少至169.12亿元，较去年同期下降30.74%[18] - 预付款项增加至91.86万元，较去年同期增长55.85%[12] - 开发支出增加至17.57亿元，较去年同期增长70.46%[14] - 公司本期短期银行借款较上年同期增加，达到11.52亿人民币，增长幅度达4984.86%[29] - 报告期末普通股股东总数为23,053股，前十名股东中福建星网锐捷通讯股份有限公司持股最多，持股比例为44.88%[29] - 公司前10名股东中，持有无限售条件股份最多的是中信证券－兴业银行－中信证券锐捷网络员工参与创业板战略配售集合资产管理计划，持股数量为4,439,400股[29] - 公司流动资产合计为6,314,768,059.71元，非流动资产合计为1,903,275,466.15元，资产总计为8,218,043,525.86元[34]

业绩总结 - 2023年度营业收入1,154,156.99万元，同比增长1.90%[7] - 2023年归属于上市公司股东净利润40,119.68万元，同比减少27.26%[7] - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[7] 合规情况 - 现场检查对应期间为2022年11月21日 - 2023年12月31日，检查时间为2024年4月15日，未发现问题[1][8] - 公司治理、内控、信披等检查结果均符合要求[1][3][4] - 控股股东子公司与公司云桌面业务交叉，不构成重大不利同业竞争[3] - 建立防控股股东等占用资金或资源制度，无占用情形[5] - 募集资金使用符合规定，无违规情形[6] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[8] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[8] - 生产经营环境无重大变化或风险[8] - 前期监管和保荐人发现问题已整改[8] 审计相关 - 每半年度对募集资金存放与使用情况审计[2] - 2024年2月提交2024年度内部审计工作计划[2] - 2023年3月提交2022年度内部审计工作报告[2]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人列席公司股东大会1次，列席董事会和监事会次数均为0次[4] - 保荐人现场检查1次，发表专项意见7次，培训公司1次，培训日期为2024年4月15日[4] 业绩总结 - 公司2023年度实现营业收入115.42亿元，同比增长1.90%[8] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润4.01亿元，同比减少27.26%[8] 合规情况 - 公司信息披露文件审阅及时，未出现未及时审阅情况[3] - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[3] - 现场检查报告按深圳证券交易所规定报送，未发现主要问题[4] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[9][10] 违规事件 - 2023年3月28日，保荐的创意信息因业绩预告与年报差异大且盈亏性质变化被四川监管局出具警示函[11] - 2023年4月4日，作为华钰矿业保荐机构，因持续督导问题被西藏监管局出具警示函[12] - 2023年4月11日，担任陕西嘉禾生物保荐人时，因未对异常情形充分关注核查被深交所出具监管函[12] - 2023年9月22日，担任航天通信重大资产重组财务顾问时存在多项违规，被证监会采取监管谈话措施，且标的资产实现利润未达预测金额50%[13] - 2023年10月7日，保荐的雄塑科技因业绩预告与年报数据差异大且涉及盈亏变化被广东监管局出具警示函[13] - 2023年11月16日，保荐的智动力因财务核算等多方面问题被深圳监管局责令改正[14] - 2023年12月12日，保荐的中国稀土集团资源科技股份有限公司因董事会及委员会人员构成不合规且未准确披露信息被江西监管局出具警示函[14] - 2023年12月14日，河南监管局对力量钻石及相关人员出具警示函，其关联交易未披露和审议、部分募资未专户管理、闲置募资理财未及时审议[15] - 2023年12月22日，深圳监管局对得润电子出具责令改正决定，其半年报应收款项收回情况与实际不符，财务报告数据不准确，还存在章程和内幕信息登记问题[15] - 2023年2月14日，深交所对义翘神州及相关当事人通报批评，其使用闲置自有资金理财未及时审议和披露，董事会秘书冯涛负有重要责任[16] - 2023年4月11日，深交所对保荐代表人韩昆仑、段晔通报批评，其在陕西嘉禾生物项目中未对发行人异常情形充分关注核查，核查意见不准确[16] - 2023年9月22日，证监会对公司出具对焦延延监管谈话决定，其在航天通信重组财务顾问中未审慎核查销售真实性[17] 整改措施 - 公司在上市公司收到监管函后，与上市公司一起分析原因、落实整改，加强法规学习，提升规范运作和信息披露水平[15][16] - 公司要求得润电子全体董监高加强法规学习，完善治理，提升财务核算水平，梳理应收款项业务[16] - 公司要求义翘神州履行勤勉义务，完善内控，建立健全财务和信息披露制度[16] - 公司知悉对保荐代表人处分和监管措施后，对相关人员内部问责，要求提高执业质量[17] 其他 - 锐捷网络2023年度持续督导跟踪报告保荐代表人为卢丽俊、王彬，报告日期为2024年4月22日[18]

培训信息 - 中信证券2024年4月15日对锐捷网络进行2023年度持续督导培训[1] - 培训方式为授课与发放课件自学结合，地点在锐捷网络会议室[1] - 培训人员为卢丽俊，对象包括公司董监高等相关人员[1] 培训效果 - 培训涵盖募集资金使用等内容并结合案例分析，公司积极配合[1][2] - 培训达预期效果，助于提高公司规范运作和信息披露水平[4]

业绩总结 - 公司2023年实现收入115.42亿元，同比增长1.9%[1] - 公司2023年归母净利润为4.01亿元，同比下降27.26%[1] - 公司2023年销售费用率为15.35%，研发费用率为18.94%，管理费用率为4.9%[3] - 公司2023年营业收入持续增长，同比增长1.9%，达到115.4亿元[18] - 公司归母净利润波动变化，2023年同比下降27.3%，为4亿元[19] 主要产品和市场地位 - 公司主要产品包括网络设备、网络安全产品、云桌面整体解决方案[6] - 公司在中国以太网交换机市场占有率连续3年排名第三，企业级WLAN市场占有率排名第三[9] - 公司专注数字通信领域，致力于将技术与场景应用充分融合，助力各行业客户实现数字化转型和价值升级[6] - 公司在交换机、无线产品、云桌面等多个领域保持市场前列[1] 新产品和技术研发 - 公司2023年推出了AI-FlexiForce智算中心网络解决方案，具备全场景适用、负载均衡、微秒级硬件自愈等多种独特优势[6] 财务展望 - 预计2024-2026年EPS分别为0.91元、1.19元、1.43元，对应动态PE分别为42倍、32倍、27倍[2] - 公司2024-2026年业务收入预测：网络设备收入增速为30%、25%、20%，毛利率维持在41%；网络安全产品收入增速为25%、20%、15%，毛利率稳定在43%；云桌面解决方案收入增速稳定在2.7%，毛利率稳定在35%[25] 股权结构和评级 - 公司股权结构集中，控股股东为福建星网锐捷通讯股份有限公司[7] - 公司2024年PE为45倍，首次覆盖给予“持有”评级[26] - 公司2023年公司评级为中性，建议持有[31]

公司基本信息 - 公司注册地址为福州市仓山区金山大道618号桔园洲工业园19楼，办公地址为北京市海淀区复兴路29号东塔A座11层[9] - 公司的股票简称为锐捷网络，股票代码为301165，法定代表人为黄奕豪[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为11,541,569,858.7元，较上年增长1.90%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为401,196,812.89元，较上年增长27.26%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为868,560,417.91元，较上年增长453.51%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.71元，较上年增长35.45%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.44%，较上年下降17.44%[11] 产品与市场 - 公司在企业级网络设备领域积累了广泛而稳定的渠道资源，拥有20,000多家合作伙伴，销售网络遍布国内并覆盖80多个国家和地区[33] - 公司2023年营业收入达到115.42亿元，主要收入来源于网络设备、网络安全产品和云桌面解决方案[38] - 公司推出全新升级的Z系列防火墙产品，荣获“2023年度企业级防火墙优秀产品奖”[36] 研发创新 - 公司在研发创新、质量管理、人才经营等方面取得突破，建立了管理产品概念流程和战略闭环管理体系[37] - 公司主要研发项目包括5G小基站设备研制和终端安全准入平台的推出[48] - 公司研发人员数量在2023年增至4,591人，占比56.90%，研发投入金额占营业收入比例为19.83%[68] 资产状况 - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例为27.48%，应收账款占总资产比例为15.57%[78] - 公司存货占总资产比例为34.37%，主要因减少战略性备货所致[80] - 公司长期股权投资达到15,030,042.82元，占比0.18%[81] 股东相关 - 公司2023年度报告中提到，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[2] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额比例为31.49%[43] - 公司前五大供应商采购金额占年度采购总额比例为62.94%[44] 风险管理 - 公司对外汇套期保值进行风险分析，包括市场风险、流动性风险、履约风险和其他风险[86] - 公司远期外汇合约投资出现175.45万元损失，主要受国际政治经济环境等因素影响[85] - 公司将加大相关技术和解决方案的可行性研究，减少芯片供应波动带来的风险[110] 公司治理 - 公司设立了独立的投资者沟通渠道，确保所有股东平等获取信息[119] - 公司具有独立、完整的资产、业务体系，独立于控股股东和实际控制人，保持独立经营能力[121] - 公司董事、监事和高级管理人员有变动，包括刘万里和林东豪被选举为董事和监事，姚斌被聘为董事会秘书，肖群离任监事[129]

交易概况 - 预计12个月内外汇衍生品合约最高价值不超4亿人民币[2] - 交易保证金和权利金最高不超最高合约价值10%[2] - 交易授权额度有效期12个月[5] 交易详情 - 交易品种含即期、远期等外汇衍生产品[4] - 涉及币种主要为美元、日元等外币[4] - 资金来源为公司及子公司自有资金[6] 交易目的与审批 - 目的是提高外汇风险应对能力[1] - 2024年3月27日董事会通过交易事项[12] - 无需提交股东大会审议[14]