内部控制情况 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大非财务报告内控缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[2] 缺陷界定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷影响水平界定[3] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失界定[6][7] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[8] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价每股12.20元，募集资金总额48812.20万元，净额43435.10万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为12402.31万元[4] - 已使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金3709.70万元及发行费用653.78万元，共4363.48万元[9] 资金使用与管理 - 2022年12月同意用20000.00万元闲置募集资金补充流动资金，2023年12月6日全部归还[10] - 2023年12月15日同意用20000.00万元闲置募集资金补充流动资金，截至2023年12月31日已使用8000.00万元[12] - 2022年12月同意用不超15000.00万元闲置募集资金现金管理，2023年12月6日本金及收益全部收回[13] - 2023年12月15日同意用不超10000.00万元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日未使用[14][15] 募投项目变更 - 公司将“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更为“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”，原拟投资20300.27万元，变更后22780.27万元，募集资金均为10000万元[21] 募投项目进展 - 募集资金总额43435.10万元，本年度投入7700.72万元，累计投入23771.70万元[32] - 新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目承诺投资21739.94万元，累计投入5873.66万元，进度27.02%，预定2024年使用[32] - 动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目承诺投资10000.00万元，调整后4000.75万元，累计投入6138.50万元，进度61.39%，预定2024年使用[33] - 消费电子产品精密组件加工自动化升级项目承诺投资6502.02万元，累计投入6555.56万元，进度100.82%，预定2023年使用[33] - 补充流动资金承诺投资5193.14万元，累计投入5203.98万元，进度100.21%[33] - 所有项目合计承诺投资43435.10万元，累计投入23771.70万元，进度54.73%[33] 项目延期与展望 - 新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目延期至2024年12月31日，建成后预计新增年产能3900万只[33] 合规情况 - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合法规，无损害公司和股东利益及违规使用资金情形[24]

投资决策 - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过2024年度对外投资额度预计议案[1][2] 投资情况 - 公司及子公司拟用不超15000万元用于固资、无形资产购买[1] - 投资范围含土地购置、工程建设等[1] - 投资自通过日起12个月内有效[1] 投资性质 - 投资不构成关联交易和重大资产重组[3] 投资影响 - 投资利于完善产业布局、拓展业务领域[4] - 额度不对公司及子公司财务和经营产生不利影响[4]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议7次、股东大会会议3次[6] - 召开5次审计委员会会议、1次董事会提名委员会会议[7][8] 独立董事履职 - 独立董事黄鹏2023年履职，2024年将继续履职[6][24] 议案审议 - 2023年审议补选独立董事、变更会计师事务所等多项议案[18][20] 报告披露 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告[17] 其他事项 - 2023年无重大关联交易，薪酬支取符合程序[15][19]

业绩总结 - 2023年营业收入87,343.56万元，同比降26.51%[3] - 2023年净利润2,508.45万元，同比降86.49%[3] - 2023年研发费用6,264.04万元[7] 未来展望 - 2024年推动越南工厂建设全面开展[16] - 持续推进再融资进展，探索外延式发展路径[17] 新策略 - 完善治理结构和风险防范机制[19] - 组织董监高参加法规培训和制度学习[20] - 引进高端人才，完善人才队伍[21] - 建立人力资源开发与管理职能团队[21] - 深化投资者关系管理工作[22] - 为投资者提供了解公司渠道[23]

业绩总结 - 2023年公司营业收入873,435,611.94元，同比下降26.51%[4] - 2023年公司营业利润37,805,700元，同比下降82.56%[1] - 2023年公司净利润25,084,505.12元，同比下降86.49%[5] - 2023年基本每股收益0.06元/股，同比下降86.96%[2] 财务数据 - 2023年末存货142,032,912.29元，同比减少35.71%[6] - 2023年末在建工程233,927,844.87元，同比增长60.18%[6] - 2023年末无形资产115,966,743.22元，同比增长73.98%[6] - 2023年末短期借款为0，同比减少100.00%[8] - 2023年末资本公积437,430,489.67元，同比增长1.82%[12] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额153,396,900元，同比下降54.21%[1] - 2023年经营活动现金流入小计9.85亿，较2022年减少4.66亿，减幅32.12%[14] - 2023年经营活动现金流出小计8.32亿，较2022年减少2.84亿，减幅25.49%[14] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.46亿，较2022年增加1.33亿，增幅47.71%[14] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.37亿，较2022年增加2.50亿，增幅87.11%[14] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为398.86万，较2022年增加404.23万，增幅7520.40%[14] - 2023年期初现金及现金等价物余额为2.46亿，较2022年减少2.31亿，减幅48.39%[15] - 2023年期末现金及现金等价物余额为2.21亿，较2022年减少0.25亿，减幅10.29%[15] 未来展望 - 2024年预算编制考虑生产能力、销售目标、市场价格等因素[16] - 2024年主要预算目标包括推进产能建设、深化精益管理、发展新能源和微型锂离子电池业务[18][19]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事黄鹏、顾月勤、张莉独立性进行评估[1] - 认为独立董事符合独立性要求[1] - 2024年4月20日出具独立性评估专项意见[2]

薪酬方案概况 - 2024年4月18日审议通过2024年度董监高薪酬方案[1] - 适用对象为全体董事、监事、高级管理人员[2] - 方案自2023年年度股东大会审议通过后生效[3] 各类人员薪酬 - 独立董事固定董事津贴8万/年，按季度发放[4] - 非独立董事按岗位对应办法执行，无董事津贴[5][6] - 监事依据职位领薪酬绩效，无监事津贴[7] - 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资构成[8] 其他规定 - 董高离任按实际任期计算发放薪酬[9] - 薪酬为税前金额，个税由公司代扣代缴[10] - 薪酬方案可根据情况适当调整[10]

财务数据 - [2023年实现营业收入873,435,611.94元，较上年同期下降26.51%[2]] - [归属于上市公司股东的净利润25,084,505.12元，较上年同期下降86.49%[2]] - [以40001万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2]] - [2023年营业收入为873,435,611.94元，较2022年下降26.51%[8]] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为25,084,505.12元，较2022年下降86.49%[8]] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,379,292.41元，较2022年下降92.50%[8]] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为153,396,870.96元，较2022年下降54.21%[8]] - [2023年基本每股收益为0.06元/股，较2022年下降86.96%[8]] - [2023年稀释每股收益为0.06元/股，较2022年下降86.96%[8]] - [2023年加权平均净资产收益率为1.90%，较2022年下降13.08%[8]] - [2023年末资产总额为1,644,385,578元，较2022年末下降0.44%[8]] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,325,725,298元，较2022年末增长0.93%[9]] - [2023年全球智能手机销量约11.67亿，同比下滑3.2%[16]] - [2023年笔记本电脑出货量1.66亿台，下降10.8%[16]] - [2024年全球智能手机出货量将达12亿部，同比增长2.8%[16]] - [2024年全球AI个人电脑出货量将达4800万台，占个人电脑总出货量的18%[16]] - [2023年全球新能源汽车销量为1465.3万辆，同比增长35.4%[17]] - [我国2023年新能源车销量为949.5万辆，同比增长37.9%，渗透率达到31.6%，较2022年高出5.9个百分点[17]] - [我国2023年新能源车产量约958.7万辆，同比增长35.8%[17]] - [2023年中国储能新增并网项目规模达22.8GW，是2022年7.8GW新增装机的近三倍[17]] - [2023年全球储能电池出货量达185GWh，较2022年增长约53个百分点[17]] - [2024年全球新能源车销量将达到1830万辆，我国新能源汽车销量将达到1180万辆[17]] - [2023年销售费用为23,950,649.96元，同比增长0.80%[38]] - [2023年管理费用为62,233,444.56元，同比增长12.64%[38]] - [2023年财务费用为-10,444,320.80元，同比变化-68.76%[38]] - [2023年研发费用为62,640,446.79元，同比增长4.82%[38]] - [投资收益269.03万元，占利润总额比例7.41%[78]] - [资产减值-1986.02万元，占利润总额比例-54.73%[78]] - [营业外收入24.64万元，占利润总额比例0.68%[78]] - [营业外支出176.54万元，占利润总额比例4.87%[78]] - [其他收益1352.64万元，占利润总额比例37.28%[78]] - [信用减值损失-625.21万元，占利润总额比例-17.23%[78]] - [资产处置收益-3.79万元，占利润总额比例-0.10%[79]] - [货币资金22385.99万元，占总资产比例13.61%[79]] - [应收账款29626.79万元，占总资产比例18.02%[79]] - [存货14203.29万元，占总资产比例8.64%[79]] 公司业务 - [公司主要产品包括柔性功能零组件、微型锂离子电池、CCS一体排、动力/储能电池结构件等[20]] - [公司建立了完备的研发体系，坚持以市场为导向的研发理念[21]] - [公司采购模式主要分为指定采购、自主采购和外协采购三种类型[21]] - [公司主要依据销售订单安排生产计划，由各生产事业部执行生产任务[24]] - [公司采用直销模式，与客户定期签订《框架协议》[25]] - [公司通过多种方式开拓新客户和新业务[25]] - [公司围绕锂电池行业发展，专注于相关产品研发、生产与销售[25]] - [2023年度宏观经济低迷致消费电子行业大部分终端品牌客户去库存，全球绝大部分消费电子企业出货量下降，头部企业供应链向东南亚转移[26]] - [2023年公司主要产品从笔电拓展到手机、PAD、TWS耳机等，在越南建立生产基地[26]] - [报告期内公司动力/储能业务在多方面积累技术经验，掌握多项核心技术，技术和品质管理能力等获客户认证[26]] - [微型锂离子电池自量产以来经历数代更迭和创新，产品逐步成熟稳定，应用于多种设备[26]] - [近三年公司研发费用累计超1.8亿元[28]] - [公司积累了多环节核心技术，形成完整加工工艺，拥有专业研发团队[28]] - [公司与众多知名终端品牌商建立长期稳定合作关系，在苹果产业链中是笔记本电脑业务主要数电传控集成组件供应商之一[29]] - [公司持续提升智能制造水平，拥有专业自动化设备开发团队[29]] - [公司搭建完善ERP及MES系统，进行全方位精确控制，坚持精细化管理[29]] - [消费电子行业营业收入761,477,819.84元，占比87.18%，较去年同期下降26.46%[33]] - [动力/储能行业营业收入67,410,476.25元，占比7.72%，较去年同期下降36.19%[33]] - [消费电子类产品销售量147,596.13万件，较去年同期下降15.26%[34]] - [动力/储能类产品库存量127.73万件，较去年同期增加195.18%[34]] - [前五名客户合计销售金额为637,086,602.84元，占年度销售总额比例为72.95%[37]] - [前五名供应商合计采购金额为160,951,736.47元，占年度采购总额比例为36.87%[37]] 公司发展规划 - [2024年公司将建立国际化布局，扩充全球产能，在越南建设生产基地，加强施工管理，与国际核心客户沟通争取业务机会[97]] - [公司将坚持创新驱动战略，加大研发创新投入，专注工艺创新等，加强研发人员储备，与多方合作提升核心竞争力[98]] - [2024年是公司新生产基地施工建设、产能爬坡关键期，公司将依托资本市场优势推进再融资，探索外延式发展路径[99]] - [公司将引进高端人才，强化人才储备，完善人才队伍，加强员工培训，建立人力资源管理职能团队[100]] - [公司将持续深化精益管理，通过优化制度流程等提高运营效率和盈利能力，构建现代化管理体系[101]] 风险提示 - [消费电子行业低迷，新能源行业内卷严重，市场竞争加剧，公司面临较大市场竞争风险[102]] - [国内外经济形势严峻复杂，公司经营受宏观经济、产业政策影响，业绩可能波动[103]] - [地缘冲突和贸易摩擦或致供需失衡，增加运营成本，影响公司业绩[104]] - [公司需保持技术创新，否则现有产品技术有被淘汰风险[105]] - [公司业务扩张面临人力资源成本上升、人才缺乏风险[107]] - [公司规模扩张带来管理难度加大，需解决经营管理问题[108]] - [国际金融局势动荡，公司面临汇率波动风险[108]] 公司治理 - [报告期内公司根据相关规定修订了《公司章程》等制度[111]] - [报告期内公司召开3次股东大会，均由董事会召集[111]] - [公司控股股东规范自身行为，与公司五独立，无资金占用及担保情况[111]] - [公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[111]] - [报告期内公司召开7次董事会[113]] - [公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[113]] - [报告期内公司召开6次监事会[114]] - [公司充分尊重和维护相关利益者权益[114]] - [公司按规定披露信息，指定多种媒体及网站[114]] - [公司治理符合相关规定，无重大差异[115]] - [公司与控股股东等在资产、人员、财务、机构和业务等方面严格分开，各自独立核算，具备面向市场自主经营能力[116]] 员工情况 - [报告期末母公司在职员工数量为871人[139]] - [报告期末主要子公司在职员工数量为384人[139]] - [报告期末在职员工合计1255人[139]] - [当期领取薪酬员工总人数为1285人[139]] - [母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为40人[139]] - [生产人员数量为785人[139]] - [销售人员数量为42人[139]] - [技术人员数量为294人[139]] - [财务人员数量为20人[139]] - [行政人员数量为114人[139]] 利润分配 - [公司实施积极的利润分配制度，现金分红须满足公司该年度实现的可分配利润为正值、现金流充裕且不影响后续持续经营，审计机构出具标准无保留意见审计报告，公司累计可供分配利润为正值等条件[142]] - [如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司具备现金分红条件的，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[143]] - [公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[144]] - [公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[144]] - [公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，利润分

营业收入及利润 - 2024年第一季度，苏州万祥科技营业收入为2.08亿，同比增长5.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为17.42万，同比下降98.16%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.47亿，同比增长9.52%[5] - 经营活动现金流入小计为239,730,697.69元，较上期260,806,797.34元有所减少[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-103,755,269.54元，较上期59,012,583.95元下降明显[18] 资产及负债 - 公司流动资产合计为716,756,764.88元，较上期略有下降[13] - 公司固定资产为502,291,937.33元，较上期略有增加[14] - 公司负债合计为328,748,942.73元，较上期略有增加[14] 财务指标 - 公司营业总收入为208,019,462.50元，较上期略有增加[15] - 公司营业总成本为217,690,897.82元，较上期略有增加[15] - 公司非经常性损益净额为1066.11万[5] - 公司营业总收入为208,019,462.50元，较上期略有增加[15]