股东大会信息 - 2025年5月16日14点30分召开2024年年度股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年5月12日[2] - 现场登记时间为2024年5月15日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为苏州万祥科技股份有限公司证券部[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[1][12][13] - 网络投票代码为351180，简称万祥投票[11] 议案信息 - 2024年度股东大会有总议案及16项非累积投票议案待表决[16][17] - 议案涵盖董事会、监事会工作报告等多方面内容[16][17] 投票规则及送达方式 - 投票可在“同意”“反对”“弃权”栏填“√”，授权委托书自制有效[16][17][18] - 参会股东登记表可自制，传真、邮件送达，需注明“股东大会”，不接受电话登记[18][21]

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-007 苏州万祥科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届监事会 第九次会议于 2025 年 4 月 7 日以电话/书面方式发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场的方式举行。本次会议由监事会主席谢建良先生主持，应 到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 2024 年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公 司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行 有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，依法对公司运作情况进行了 监督，维护了公司及股东的合法权益。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度监事会工作 ...

一、董事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事会 第十五次会议于 2025 年 4 月 7 日以电话/书面方式发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长黄军先 生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定。 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-006 苏州万祥科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真 履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断 规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 表决结果：同 ...

第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议 会议决议 苏州万祥科技股份有限公司 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事 会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 7 日以电话/书面方式发 出通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。 本次会议推选独立董事黄鹏主持，应到独立董事三名，实到独立董事三名。本次 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》的有关规定。 一、审议通过《关于对公司关联方资金占用及其对外担保情况的专项说明的 议案》； 1、对外担保情况 2024 年度，公司不存在对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而 产生损失的情况。 2、关联方资金占用情况 2024 年度，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资 金往来。不存在控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫付工资、福利、保险、 广告等期间费用以及互相代为承担成本和其他支出的行为，不存在其他占用公司 资金的情况。 3、审核意见 经核查，我们认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-012 苏州万祥科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定 的可能被实施其他风险警示情形。 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况说明如下： 二、2024 年度利润分配方案基本情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度 合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,638.83 万元，2024 年度母公司的净 利润为 5,085.70 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 43,027 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入279,724,140.38元，较上年同期增长34.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3,876,627.63元，较上年同期增长2,125.47%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,070,699.05元，较上年同期增长129.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2,819,791.15元，较上年同期减少93.70%[5] - 本报告期末总资产1,824,119,124.49元，较上年度末减少1.69%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,308,521,902.99元，较上年度末增长0.45%[5] - 非经常性损益合计805,928.58元[6] - 应收款项融资较上期减少83.20%，主要系期末银行汇票减少所致[9] - 预付款项较上期增加63.51%，主要系预付材料款增加所致[9] - 营业总收入本期为279,724,140.38元，上期为208,019,462.50元[18] - 营业总成本本期为274,065,268.11元，上期为217,690,897.82元[18] - 净利润本期为3,876,627.63元，上期为174,193.67元[19] - 基本每股收益本期为0.01，上期为0.00[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,819,791.15元，上期为44,735,931.18元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 57,832,727.32元，上期为 - 103,755,269.54元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,843,714.14元，上期为 - 1,024,128.05元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 66,871,150.34元，上期为 - 59,040,150.30元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为164,096,969.77元，上期为221,097,393.13元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为97,225,819.43元，上期为162,057,242.83元[22] 资产负债项目数据变化 - 流动资产期末余额756,212,520.60元，期初余额795,377,282.47元[14] - 非流动资产期末余额1,067,906,603.89元，期初余额1,060,109,564.21元[15] - 资产总计期末余额1,824,119,124.49元，期初余额1,855,486,846.68元[15] - 流动负债期末余额458,257,616.31元，期初余额495,305,013.69元[15] - 非流动负债期末余额57,339,605.19元，期初余额57,574,607.19元[15] - 负债合计期末余额515,597,221.50元，期初余额552,879,620.88元[15] - 所有者权益合计期末余额1,308,521,902.99元，期初余额1,302,607,225.80元[16] - 应收账款期末余额427,569,068.17元，期初余额417,375,791.92元[14] - 存货期末余额159,231,416.60元，期初余额142,737,995.09元[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,155，黄军持股比例37.32%，张志刚持股比例28.86%[11] - 吴国忠持股比例12.44%，持股数量49,766,400.00股[12]

公司基本信息 - 公司股票代码为301180[16] - 公司法定代表人为黄军[16] - 公司注册地址为苏州市吴中区淞葭路1688号，邮编215124[16] - 董事会秘书为陈宏亮，证券事务代表为秦霆[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券日报》，网址www.cninfo.com.cn[18] - 公司聘请的会计师事务所为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入108,755.78万元，较上年同期增长24.51%[6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 1,638.83万元，较上年同期下降165.33%[6] - 公司净利润亏损原因包括对下游客户让利、产品拓展前期投入大、新能源领域未盈利[6] - 2024年营业收入为10.88亿元，较2023年增长24.51%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1638.83万元，较2023年下降165.33%[20] - 2024年末资产总额为18.55亿元，较2023年末增长12.84%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为13.03亿元，较2023年末下降1.74%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.08亿元、2.73亿元、3.21亿元、2.86亿元[23] - 2024年非经常性损益合计为438.51万元[28] - 公司报告期内营业收入108,755.78万元，同比增长24.51%；归属上市公司股东净利润-1,638.83万元，同比下降165.33%[55] - 2024年研发费用投入7,350.94万元，同比增长17.35%，占营业收入的6.76%[57] - 消费电子行业营收占比77.94%，动力/储能行业占比17.65%，其他占比4.42%[60] - 华东地区营收占比35.29%，华南地区占比44.93%，西南地区占比12.60%，其他地区占比2.07%，境外占比5.11%[60] - 消费电子类产品营收占比77.94%，动力/储能类产品占比17.65%，其他占比4.42%[60] - 直销模式营收占比100%，同比增长24.51%[60] - 消费电子行业营业收入847,608,105.78元，同比增11.31%，毛利率20.29%，同比降4.05%[62] - 动力/储能行业营业收入191,924,856.29元，同比增184.71%，毛利率5.43%，同比增1.06%[62] - 消费电子类产品2024年销售量211,385.34万件，同比增43.22%，生产量217,416.51万件，同比增46.98%[63] - 动力/储能类产品2024年销售量1,375.79万件，同比增61.16%，生产量2,313.75万件，同比增146.63%[64] - 消费电子类产品营业成本675,653,768.78元，占比74.92%，同比增17.27%[66] - 动力/储能类产品营业成本181,506,329.28元，占比20.13%，同比增181.54%[66] - 前五名客户合计销售金额688,045,490.96元，占年度销售总额比例62.31%[69] - 前五名供应商合计采购金额227,611,835.10元，占年度采购总额比例35.75%[69] - 2024年销售费用18,174,905.83元，同比降24.12%；管理费用68,697,534.46元，同比增10.39%[71] - 2024年财务费用 -8,698,016.41元，同比降16.72%；研发费用73,509,394.25元，同比增17.35%[71] - 2024年经营活动现金流入小计991,116,391.18元，较2023年的985,120,650.56元增长0.61%；经营活动现金流出小计968,739,077.95元，较2023年的831,723,779.60元增长16.47%；经营活动产生的现金流量净额22,377,313.23元，较2023年的153,396,870.96元减少85.41%[80] - 2024年投资活动现金流入小计226,135,556.53元，较2023年的892,920,825.08元减少74.67%；投资活动现金流出小计396,578,322.53元，较2023年的1,038,608,226.91元减少61.82%；投资活动产生的现金流量净额 - 170,442,766.00元，较2023年的 - 145,687,401.83元增长16.99%[80] - 2024年筹资活动现金流入小计132,195,954.56元；筹资活动现金流出小计44,342,526.86元，较2023年的37,051,403.97元增长19.68%；筹资活动产生的现金流量净额87,853,427.70元，较2023年的 - 37,051,403.97元增长337.11%[80] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 57,000,423.36元，较2023年的 - 25,353,349.03元增长124.82%[80] - 投资收益3,674,235.58元，占利润总额比例 - 45.17%，主要系购买理财产品产生的利息收入[82] - 资产减值 - 42,617,387.43元，占利润总额比例523.92%，主要系公司计提的存货跌价准备和固定资产减值损失[82] - 营业外收入685,408.48元，占利润总额比例 - 8.43%，主要系其他非经营性收益；营业外支出3,046,158.62元，占利润总额比例 - 37.45%，主要系固定资产报废损失[82] - 2024年末货币资金164,493,560.89元，占总资产8.87%，较年初比重减少4.74%[83] - 2024年末应收账款417,375,791.92元，占总资产22.49%，较年初比重增加4.47%，因动力/储能产品销售额增长且账期较长[83] - 2024年末固定资产739,995,683.12元，占总资产39.88%，较年初比重增加8.99%，系苏州万祥、常州微宙和重庆井上通厂房转固[83] - 2024年末短期借款123,566,353.24元，占总资产6.66%，因今年银行借款增加[83] - 交易性金融资产期初50,000,000.00元，本期购买90,000,000.00元，出售140,000,000.00元，期末为0[86] - 2024年12月31日公司开具保函金额合计396,591.12元，为子公司常州万祥新能源与山东电工时代开具的履约保证金[87] - 2024年末应付账款304,227,011.65元，占总资产16.40%，较年初比重增加5.15%，因采购材料和越南万祥工程款增加[84] 募集资金使用情况 - 2021年首次公开发行募集资金总额48,812.2万元，净额43,435.1万元，累计使用30,657.16万元，使用比例70.58%[91] - 累计变更用途的募集资金总额10,000万元，比例23.02%，尚未使用募集资金总额18,155.04万元[91] - 截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入30,657.16万元，本年度使用6,885.46万元，余额12,777.94万元[94] - 新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目承诺投资总额21739.94万元，本报告期投入2802.93万元，截至期末累计投入8676.59万元，投资进度39.91%[97] - 笔记本电脑外观结构件产业化项目承诺投资总额10000万元，项目已变更[97] - 动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目调整后投资总额10000万元，本报告期投入4082.53万元，截至期末累计投入10221.03万元，投资进度102.21%，本报告期实现效益2974.13万元[97] - 消费电子产品精密组件加工自动化升级项目承诺投资总额6502.02万元，截至期末累计投入6555.56万元，投资进度100.82%[97] - 补充流动资金项目承诺投资总额5193.14万元，截至期末累计投入5203.98万元，投资进度100.21%[97] - 承诺投资项目承诺投资总额43435.1万元，本报告期投入6885.46万元，截至期末累计投入30657.16万元，本报告期实现效益2974.13万元[97] - 超募资金合计43435.1万元，其中6885.46万元、30657.16万元、2974.13万元分别用于不同项目[99] - 新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目建成后预计新增年产能3900万只，原计划2024年12月31日完成，现调整至2026年6月30日[99] - 动力/储能电池精密组件项目实现收益 - 2974.13万元，未达预计效益[99] - 2021年12月6日公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金3709.70万元及已支付发行费用的自筹资金653.78万元，截至2024年12月31日已完成置换[99][100] - 2024年12月10日公司同意使用不超过15000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日已使用6500.00万元[100] - 2025年1月20日公司拟将新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目总投入由21739.94万元调减至11739.94万元[100] - 公司拟将新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目剩余10000.00万元募集资金投资消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目，需经股东大会审议通过[100] - 2021年首次公开发行募集资金10000万元投入动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目，截至期末实际投入金额10221.03万元，投资进度102.21%，本报告期实现效益-2974.13万元[102] - 原募投项目“笔记本电脑外观结构件产业化项目”拟投资总额20300.27万元，其中募集资金10000万元，变更后新募投项目拟投资总额22780.27万元，使用募集资金10000万元[102] 各子公司经营情况 - 重庆井上通电子科技有限公司注册资本3300万元，总资产229400779.26元，净资产188393163.55元，营业收入90789418.61元，营业利润22276049.83元，净利润17903772.23元[106] - 常州微宙电子科技有限公司注册资本10000万元，总资产363295595.93元，净资产118603310.86元，营业收入36561477.47元，营业利润44257868.64元，净利润46050858.79元[106] - 常州万祥新能源有限公司注册资本5000万元，总资产237030045.79元，净资产 - 14705323.19元，营业收入144564817.34元，营业利润31498854.96元，净利润29472891.22元[106] - 报告期内设立常州万顿科技有限公司，注销广州万晟祥科技有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[106] 公司业务布局与产品 - 公司聚焦消费电子和新能源动力/储能行业[30] - 公司聚焦消费电子和新能源动力/储能两大领域，围绕锂电池产业链布局业务[33] - 公司主要产品包括消费电子类和动力/储能类，产品线日益丰富[34] - 热敏保护组件是电池模组必备过热保护装置，应用于笔记本、平板电脑等消费电子产品[35] - 数电传控集成组件是电池管理系统重要传输控制组件，应用于笔记本电脑、TWS耳机等[35] - 精密结构件根据客户要求定制，影响下游产品外观、结构和尺寸，应用广泛[35] - 公司微型锂离子电池有核心优势，在TWS耳机和助听器领域有进展[48] - 公司在苹果产业链中是笔记本电脑业务主要数电传控集成组件供应商之一[51] 公司经营模式 - 公司拥有独立且成熟的研发、采购、生产、销售和盈利模式，报告期内主要经营模式未发生重大变化[37] - 公司研发以市场为导向，跟踪市场需求，迭代核心技术[38] - 采购模式分为指定采购、自主采购和外协采购三种类型[39] - 指定采购依据终端品牌商指定进行采购和结算[40] - 自主采购在合格供应商名录中询价比对，业务部门预测订单，资材部提前备货[40] - 外协采购对供应商严格管理，不满足要求时进行调配和替换[40] - 生产依据销售订单安排，按产品类别分类，各事业部执行，有品质管控措施[41] - 销售采用直销模式，与客户签《框架协议》，按

文章核心观点 万祥科技2024年度业绩预亏，主要因动力/储能及微型锂离子电池业务未盈利、消费电子业务毛利率降低，公司还通过多种方式募集资金 [1] 业绩情况 - 2024年预计归属上市公司股东净利润为-2500万元至-1300万元，扣除非经常性损益后净利润为-2400万元至-1200万元 [1] - 报告期内归属上市公司股东净利润较上年同期下降，非经常性损益影响金额约为100万元 - 150万元，主要为理财利息收入、政府补贴及资产处置损益 [1] 亏损原因 - 动力/储能业务、微型锂离子电池业务处于客户开拓的产能爬坡期，尚未盈利 [1] - 为拓展消费电子业务市场占有率，对下游客户让利，导致消费电子毛利率较往年低 [1] 上市情况 - 2021年11月16日在深交所创业板上市，公开发行新股4001万股，发行价格12.20元/股，保荐机构为东吴证券 [1] - 上市首日盘中最高价报41.30元，此后股价震荡下跌 [1] 募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额4.88亿元，净额4.34亿元，较原拟募集少1.85亿元，原拟募集6.19亿元用于多个项目 [2] - 首次公开发行股票发行费用总额5377.10万元，其中保荐及承销费用3534.39万元 [3] - 2023年8月3日预案显示，向不特定对象发行可转债募集资金预计不超6亿元，用于投资项目及补充流动资金 [3] - 2024年4月18日通过议案，向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股，发行数量按规则确定，不超发行前股本总数30% [3] - 拟通过可转债和向特定对象发行A股股票募集资金总计不超9亿元 [4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损2500万元至1300万元，较上年同期下降199.66%至151.82%[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损2400万元至1200万元，较上年同期下降293.87%至196.94%[4] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经审计，但已与会计师事务所预沟通且无重大分歧[5] - 业绩预告数据未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告披露[8] 业绩亏损原因 - 动力/储能业务、微型锂离子电池业务处于产能爬坡期未盈利[6] - 为拓展消费电子业务市场占有率让利，导致消费电子毛利率降低[7] 非经常性损益情况 - 预计非经常性损益对净利润影响金额约为100万元 - 150万元，主要源于理财利息、政府补贴及资产处置损益[7]

会议情况 - 万祥科技第二届董事会独立董事2025年第一次会议于1月20日举行[2] - 应到独立董事三名，实到三名[2] 议案审议 - 会议审议通过调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更议案[3] - 该议案决策程序合法有效[3] - 关于该议案同意3票，反对0票，弃权0票[4]