合规管理架构 - 合规管理办法适用于公司和全资公司[3] - 党委会前置研究合规重大事项和制度，听取汇报[6] - 董事会是决策机构，审议批准基本制度等[6] - 监事会是监督机构，监督决策与人员履职[6] - 经理层拟定体系方案和制度，应对重大风险[6] - 合规管理负责人全面负责合规工作[7] - 证券部门是牵头及日常工作部门[7] - 各业务部门负责本部门日常合规工作[8] - 子公司落实职责并上报备案[9] 合规管理机制 - 建立合规联席会议机制，听取汇报并指导工作[9] - 每年进行一次合规评价并形成报告[27] - 健全完善内部规章制度体系，推进流程化、信息化建设[19] - 将合规审查作为经营管理行为必经程序[21] - 各部门、子公司每年梳理、识别合规风险，建事项库[24] - 健全完善合规风险清单式管理机制，定应对策略[25] - 将合规管理有效性和履职合规性纳入考核范围[27] - 建立健全合规问责制度，追究违规责任[30] 合规管理执行 - 合规管理部门建体系框架，制订基本制度及准则[20] - 业务及职能部门对重大或高风险事项实施强制审查[22] - 合规风险评估情况纳入全面风险评估报告[25] 合规文化建设 - 积极树立正面合规形象，传递合规文化[32] - 将合规培训纳入员工培训，建立常态化机制[32] - 加强合规宣传教育，发布手册并组织签订承诺[32] 合规检查 - 合规检查贯彻“标准统一、人员互助、信息共享”要求[34] - 包含受理调查、分类处置等流程[35] - 形式包括党委巡视、内部审计等[36] - 报告5个工作日内抄送合规管理部门[36] - 检查部门发整改通知并跟踪验证结果[36] 办法相关 - 办法未尽事宜依照国家和上级规定执行[38] - 办法经董事会审议批准后发布实施及修改[38]

会议信息 - 公司第二届董事会第十次会议于2024年10月25日召开[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》议案，9票同意[3] 关联交易 - 公司及子公司与关联方累计关联交易合同金额3203.48万元，占净资产0.57%[5] - 《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》7票同意[5] 合规管理 - 会议审议通过《合规管理办法》议案，9票同意[6]

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于与同一关联方累计发生关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-056 一、关联交易概述 近日，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）因项目建设需 要，与铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司（以下简称"铜冠建安"） 发生建设业务，预计交易金额 460.75 万元。公司控股股东为铜陵有色金属集团 股份有限公司，持有公司 72.375%的股份，公司间接控股股东铜陵有色金属集 团控股有限公司持有铜冠建安 82.7714%的股权，是铜冠建安的控股股东，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次关联方中标构成公 司与关联方的关联交易。 截止本公告披露日，包含本次发生的关联交易在内，公司及全资子公司铜陵 铜冠电子铜箔有限公司（以下简称"铜陵铜冠"）、合肥铜冠电子铜箔有限公司 （以下简称"合肥铜冠"）自前次披露关联交易(详见《关于关联方中标公司及子 公司项目建设暨关联交易的公告》，公告编号"2023-040")至今与铜冠建安已签 ...

业绩相关 - 2024年7月17日至公告发布日累计获政府补助386.08万元[3] - 补助占上年度归母净利润22.45%[3] - 预计增加2024年度利润总额386.08万元[5] 补助详情 - 2024年10月8日获增值税加计抵减补助332.55万元[3] - 公司及子公司获稳岗返还等补助53.53万元[3] 会计处理 - 补助属与收益相关，计入“其他收益”[4][5] - 具体处理及损益影响以审计结果为准[5]

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级[2] 报告的核心观点 - 报告期内铜冠铜箔盈利能力有所修复高频高速铜箔出货稳步提升但由于减值因素下调24 - 26年归母净利润预测[2] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 2024年上半年实现营收20.70亿同比+18.1%实现归母净利-0.59亿同比-308.5%实现扣非归母净利-0.69亿同比-528.9%2024年第二季度单季度实现营收11.77亿同比+31.0%环比+31.9%实现归母净利润-0.31亿同比下滑1483.5%环比亏损扩大12.2%实现扣非净利-0.36亿同比亏损扩大622.6%环比亏损扩大11.0%[1] - 2023A - 2026E的营业总收入(百万)分别为3785、4299、4791、5588同比增速分别为-2.3%、13.6%、11.4%、16.7%归母净利润(百万)分别为17、-11、90、193同比增速分别为-93.5%、-161.7%、952.6%、113.7%[3] - 2024Q2单季度实现毛利率0.7%同比-1.3pcts环比+1.1pcts单季度实现归母净利率-2.6%同比-2.9pcts环比+0.5pctsPCB铜箔/锂电铜箔上半年毛利率分别为2.79%/-5.58%[1] 业务方面 - 24年上半年铜箔产量2.4万吨同比增长10.89%铜箔总收入19.21亿元同比增长23.1%其中锂电铜箔收入占比30.7%PCB铜箔占比69.3%报告期内高端PCB铜箔产品已向下游批量供货高频高速基板用铜箔稳步提升占上半年PCB铜箔产量24.4%[1] - Q2末铜箔行业整体加工费触底回升2023年6μm锂电铜箔加工费均值为2.5万元/吨同比22年下滑38.9%24年Q1/Q2行业平均加工费分别为1.61/1.60万元/吨分别同比下滑51.6%/33.0%24Q2环比24Q1下滑0.66%24年6/7/8月份铜箔加工费分别为1.73/1.74/1.70万元/吨加工费6月开始整体相比24年4 - 5月份触底回升[1]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于9月11日14:30现场召开，网络投票时间为当日交易时段及9:15至15:00[3] - 出席股东大会股东291人，代表股份603,071,584股，占比72.7455％[3] 议案表决情况 - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决中，同意602,414,521股，占比99.8910％[5] - 该议案中小股东表决中，同意2,414,521股，占比78.6083％[5]

股东大会信息 - 公司2024年8月27日披露召开第四次临时股东大会通知，9月11日14:30现场会议召开[5] - 出席会议股东及代表291人，代表股份603,071,584股，占比72.7455％[6] 议案表决情况 - 审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[8] - 总表决同意602,414,521股，占比99.8910％[10] - 中小股东表决同意2,414,521股，占比78.6083％[11]

资金使用 - 公司可使用不超10亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] 投资情况 - 购买申万宏源“龙鼎金牛定制1942期（181天）”收益凭证5000万元，预期年化收益率1.95%-4.35%[3] - 2023 - 2024年多笔收益凭证和结构性存款已赎回获实际收益[6][7] - 2024年4月多笔收益凭证未赎回[7] - 2024年有多笔结构性存款和收益凭证未赎回[8] - 购买申万宏源证券收益凭证已赎回，收益率14.38%[8] 合规情况 - 截至2024年9月6日，闲置募集资金现金管理未超审议范围[8][10]

募集资金 - 公司首次公开发行20725.3886万股A股，募资总额357927.46万元，净额343012.47万元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金226033.16万元[8] 项目投资 - 铜陵有色铜冠铜箔二期项目总投资82060.44万元，拟投资额81338.53万元[4] - 高性能电子铜箔技术中心项目总投资10028.20万元，拟投资额8388.01万元[4] 资金使用与调整 - 铜陵铜冠二期项目承诺募资81338.53万元，已用52192.12万元，节余25419.90万元[9][10] - 拟将铜陵铜冠二期项目节余25419.90万元永久补充流动资金[1][12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行20725.3886万股A股，募集资金总额357927.46万元，净额343012.47万元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金226033.16万元[8] 项目投资情况 - 铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）总投资82060.44万元，拟投资额81338.53万元[4] - 高性能电子铜箔技术中心项目总投资10028.20万元，拟投资额8388.01万元[4] - 补充流动资金项目拟投资额30000万元，永久补充流动资金项目拟投资额66900万元[4] - 铜陵铜冠年产1万吨电子铜箔项目总投资93184万元，拟投资额60000万元[4] - 铜冠铜箔年产1.5万吨电子铜箔项目总投资134477万元，拟投资额96385.93万元[4] 节余资金情况 - 铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）节余募集资金25419.90万元[10] - 公司拟将节余募集资金25419.90万元永久补充流动资金[14] - 节余资金产生原因包括优化方案、获政府补助、现金管理收益和利息收入[11][12][13] 审议情况 - 2024年8月26日公司第二届董事会第九次会议审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[16] - 2024年8月26日第二届监事会第七次会议审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[18] - 保荐人认为部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金需提交股东大会审议[19] - 保荐人认为该事项有利于提高资金使用效率，无变相改变投向及损害股东利益情形[19] - 保荐人对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议[19]