华英证券有限责任公司 关于 武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二三年十一月 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 武汉华康世纪医疗股份有限公司 上市保荐书 华英证券有限责任公司 3-3-1 | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、申请上市证券的发行情况 23 | | 三、保荐工作人员及其保荐业务执业情况 24 | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | 况说明 25 | | 五、保荐机构承诺事项 25 | | 六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 26 | | 七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明 27 | | 八、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 39 | | 九、其他说明事项 39 | | 十、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论 40 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-102 武汉华康世纪医疗股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 20 日 书（修订稿）等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月 30日披露了《武汉华康世纪医疗股份有限公司2023年三季度报告》，现根据 最新披露的2023年三季度财务数据等相关信息，公司与相关中介机构对募集 说明书等向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了相应的补充和修 订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《武 汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 (修订稿)(2023年三季报财务数据更新版)》等相关公告文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项尚需通过深交所审核， 并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否 通过深交所审核并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 法律意见书 2023 鄂国浩法意 GHWH264 号 致：武汉华康世纪医疗股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉华康世纪医疗股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-101 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 1、 召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30 （二）中小股东出席的总体情况 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长谭平涛先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 7 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 57,547,000 股，占公司有表决权股份总数 105,600,000 股的 54.4953%。其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 54,658,200 股，占公司有表决权股 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-100 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本项目为联合体中标，目前仍处于中标公示阶段，其中标、签约 等后续工作尚具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相 关事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）与湖北工建集团第三 建筑工程有限公司、合力建设有限公司、湖北省建筑设计院有限公司组成的联合 体（以下简称"联合体"）于近日参与了"光谷人民医院配套项目工程总承包（E PC）（二次）"项目投标，招标人为武汉花山联合发展集团有限公司。2023 年 1 1 月 10 日，武汉市公共交易服务中心（https://www.whzbtb.com）发布了相关 的中标结果公示。现将具体中标情况提示如下： 一、中标项目概况 1、项目名称：光谷人民医院配套项目工程总承包（EPC）（二次） 2、招标人：武汉花山联合发展集团有限公司 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于项目中标的提示性公告 上述项目合计中标金额为 34,200 万元，公司作 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-099 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于全资子公司营业执照变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月1日 收到全资子公司湖北菲戈特医疗科技有限公司（以下简称"湖北菲戈特"）的 通知，湖北菲戈特因注册资本及经营范围变更，于近期完成工商变更备案手续， 并取得云梦县市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后的工商登记基 本情况如下： 名称：湖北菲戈特医疗科技有限公司 统一社会信用代码：91420923084713736M 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：刘新俊 成立日期：2013年11月29日 营业期限：长期 住所：湖北省云梦县子文路特666号 注册资本：6,000万人民币 经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产,工程和技术研究和试验发展, 第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,电子专用设备销售,金属结构制造, 金属结构销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广 ...

经营情况 - 2023年前三季度营业收入基本达到去年全年水平，三季度营收增速放缓，因加强营运资金管理，建立项目管控现金收支表，严格按进度回收款项，项目进度放缓 [2] - 三季度毛利率稍有下降，受单个战略项目投入影响，如华西厦门医院、山东齐鲁医院等标杆项目，建设标准高、成本高、利润低 [3] 行业影响 - 医疗反腐长远对行业利好，经营好、规范程度高的头部企业受益，行业医院建设需求不会因反腐减少，公司重视规范化运营，受影响较小 [2] - 医疗新基建背景下，新医院建设暂停或中止情况不多，建设流程严谨，且国内基础医疗与国外有差距，建设步伐不会停止 [3] 订单情况 - 订单中标总额高于同行业竞争对手，单个项目体量增大，订单主要集中在发达地区，湖北省内订单占40%左右，省外订单占60%左右 [3] 实验室板块 - 国家建立很多区域性实验中心，面积30 - 万平方米，单个体量超10亿，周期长，公司持续跟踪实验室订单，后续会有突破 [3] - 今年三甲医院订单占60%以上，项目以新建医院为主，新建和改造比例约为95:5，运维售后团队跟进改造订单储备 [3] - 实验室每年需求量预测接近600亿，单个体量1亿以上较多，未来3 - 5年实验室板块和医疗净化板块体量将相当 [4] - 实验室行业市场分散，参与者多，集中度低，能提供一体化服务的企业少，公司有洁净系统集成经验，具备环境控制系统集成能力，客户群体为教学科研事业单位 [4] - 紧跟生物安全领域院士团队，参与国家牵头建设的科学岛及科学实验室 [4] 公司举措 - 在项目实施中从设计、生产线、售后运维、课题研究4方面贯彻节能和减排理念 [3] - 发行可转债事项处于第二轮审核问询和反馈阶段，各项工作正常推进 [3][4] - 感受到回款压力，但今年现金流比去年有好转迹象，将持续坚持现金流管控实现稳步发展 [4] 股东减持 - 复星投资已全部减持完成，阳光人寿发布减持公告但未实施减持 [4]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入4.52亿元，同比增长18%；年初至报告期末营业收入11.45亿元，同比增长47.03%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润3669.02万元，同比下降7.41%；年初至报告期末为6007.44万元，同比增长6.67%[5] - 营业收入增长47.03%，主要因医疗净化系统集成完工项目增多[15] - 营业成本增长49.23%，主要因医疗净化系统集成完工项目增多[15] - 2023年前三季度营业总收入11.45亿元，较上期7.79亿元增长47.03%[37] - 2023年前三季度净利润6007.44万元，较上期5631.56万元增长6.67%[38] - 综合收益总额为60074382元，上年同期为56315584.43元[39] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额 - 3.01亿元，同比下降6.66%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为14,033,386.17元，同比增长102.90%，因募投项目及理财收回[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为347,238,234.56元，同比下降56.89%，因偿还银行贷款及利息[19] - 现金及现金等价物净增加额为60,179,058.27元，同比增长54.57%，因银行贷款增加[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1039202789.76元，上年同期为572997084.86元[41] - 经营活动现金流入小计为1060025775.87元，上年同期为590342088.60元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 301092562.46元，上年同期为 - 282283476.56元[42] - 投资活动现金流入小计为411789128.93元，上年同期为203101643.83元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为14033386.17元，上年同期为 - 484342872.79元[42] - 筹资活动现金流入小计为391000000元，上年同期为965728800元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为347238234.56元，上年同期为805558682.28元[42] - 现金及现金等价物净增加额为60179058.27元，上年同期为38932332.93元[43] 在手订单情况 - 截至报告期末，公司在手订单金额19.58亿元，其中医疗净化系统集成业务在手订单17.45亿元[9] 资产变动情况 - 交易性金融资产较年初减少100%，主要因闲置募集资金购买理财已处置[11] - 预付账款较年初增长238.12%，主要因预付材料款增加[11] - 在建工程较年初增长1099.39%，主要因新增在建工程[13] - 短期借款较年初增加3.71亿元，主要因新增银行贷款[13] - 2023年9月30日货币资金为317978296.66元，较1月1日的252286647.09元有所增加[34] - 2023年9月30日交易性金融资产为0.00元，1月1日为405549327.00元[34] - 2023年9月30日应收票据为2273005.24元，较1月1日的2073652.38元有所增加[34] - 应收账款为12.95亿元，较上期11.03亿元增长17.42%[35] - 固定资产为8166.90万元，较上期4083.37万元增长100.00%[35] - 在建工程为4.91亿元，较上期4095.54万元增长1099.39%[35] - 短期借款为3.71亿元，上期无此项目[35] - 应付票据为6108.33万元，上期无此项目[35] - 资产总计为28.17亿元，较上期23.70亿元增长19.05%[35] 费用与收益情况 - 销售费用为127,151,566.68元，同比增长45.74%，因业务规模增加[17] - 管理费用为125,777,214.48元，同比增长46.15%，因管理人员增长和股权激励支出[17] - 研发费用为62,295,379.04元，同比增长56.35%，因增加研发投入[17] - 财务费用为3,186,970.40元，同比增长3276.89%，因银行贷款增加[17] - 投资收益为11,788,743.93元，同比增长282.55%，因理财利息收入[17] - 销售费用为1.27亿元，较上期8724.71万元增长45.73%[38] - 研发费用为6229.54万元，较上期3984.35万元增长56.35%[38] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,657，表决权恢复的优先股股东总数为0[22] - 谭平涛持股比例44.23%，持股数量46,708,990股，为控股股东和实际控制人之一[22] 股份限售与激励情况 - 2023年前三季度限售股份期初总数80558504股，本期解除限售25340804股，本期增加296600股，期末总数55514300股[27] - 2023年7月3日，公司将2022年限制性股票激励计划授予价格由21.69元/股调整为21.56元/股，并以该价格向64名激励对象授予65.50万股限制性股票[28] 债券与基金情况 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额由不超过80000.00万元调整为不超过78000.00万元[30][31] - 2023年3月公司以2000万元参与认购产业基金份额，占比5.4053%，9月变更后占比4.5976%[32] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.57元，上年同期为0.55元；稀释每股收益为0.57元，上年同期为0.55元[39]

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-093 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的 议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充 分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理谭咏薇女 士向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务， 上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举独立董事郭孟焕 女士为审计委员会委员，与余亮先生（召集人）、齐亮先生共同组成公司第二届董 事会审计委员会，任期自第二届董事会第十次会议审 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-095 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了第 二届董事会第十次会议，决定于2023年11月15日（星期三）下午14:30召开2023年第四次 临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股 东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关 事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午14:30。 网络投票时间：2023年11月1 ...