证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-079 浙江金道科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议 于 2024 年 10 月 28 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有 限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行表 决。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件、 电话、短信送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》 经审核，监事会认为，公司 2024 年三季度报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。具体内容详见公司于 2024 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年11月14日召开[1] - 现场会议时间为14日下午14:00，网络投票时间为14日[1][2] - 股权登记日为2024年11月8日[3] 提案相关 - 本次大会审议《关于续聘会计师事务所的议案》等提案[4] - 提案编码100为总议案，1.00为续聘议案[19] 会议登记 - 会议登记时间为2024年11月12日9:00 - 16:00[5] - 已填参会股东登记表应于12日16:00前送达公司[17] 投票信息 - 普通股投票代码为“351279”，简称为“金道投票”[11] - 深交所系统投票时间为14日9:15 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为14日9:15 - 15:00[15] 委托出席 - 可委托出席本次股东大会，期限至会议结束[19] - 授权委托书剪报等均有效[20]

会议相关 - 公司第三届董事会第三次会议于2024年10月28日召开[2] - 本次董事会7名董事均参加表决[2] - 董事会提议2024年11月14日召开2024年第三次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》[3] - 拟聘任天健会计师事务所为2024年度财务报告审计机构[4] - 聘任会计师事务所议案需提交临时股东大会审议[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年审计机构，需股东大会审议[1] - 董事会提请授权管理层协商确定2024年度审计费用[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人[2][3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元[3] - 2023年证券业务收入18.40亿元，客户675家[3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，保险赔偿限额超1亿[3] 审计机构合规 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次等[4] - 从业人员近三年受罚涉及50人[4] 项目人员情况 - 项目合伙人等近三年执业无不良记录[7] - 天健及相关人员无影响独立性情形[8]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.51亿元，同比降13.93%；年初至报告期末4.72亿元，同比降5.57%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1071.35万元，同比降26.18%；年初至报告期末3259.67万元，同比降16.77%[2] - 年初到报告期末营业总收入4.72亿元，上期为4.99亿元，同比下降5.57%[16] - 年初到报告期末营业总成本4.42亿元，上期为4.61亿元，同比下降4.21%[16] - 2024年第三季度净利润为32596664.17元，上年同期为39163964.73元[17] - 2024年第三季度基本每股收益为0.33元，上年同期为0.39元[18] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1654.71万元，同比降77.07%[2] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -1.13亿元，较上年同期增146.48%，因本期理财投资收益未到期[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 -1286.42万元，较上年同期降73.70%，因本期贷款增加以及一般信用票据贴现增加[8] - 2024年初到报告期末经营活动现金流入小计339755940.70元，上年同期为459695148.79元[19] - 2024年初到报告期末经营活动现金流出小计323208889.20元，上年同期为387525791.43元[19] - 2024年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为16547051.50元，上年同期为72169357.36元[19] - 2024年初到报告期末投资活动现金流入小计30245001.93元，上年同期为115924822.29元[20] - 2024年初到报告期末投资活动现金流出小计142867009.24元，上年同期为161616735.61元[20] - 2024年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 112622007.31元，上年同期为 - 45691913.32元[20] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流入小计48436950.10元，上年同期为4000000.00元[20] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流出小计61301106.42元，上年同期为52909370.26元[20] 资产情况 - 交易性金融资产期末数5440万元，较上年年末增2818652749.74%，因本期末有理财未到期[6] - 应收票据期末数1.38亿元，较上年年末增83.93%，因本期用票据收款较多[6] - 期末资产总计16.72亿元，较期初16.87亿元略有下降[13][14][15] - 期末流动资产合计7.91亿元，期初为7.84亿元[13] - 期末非流动资产合计8.81亿元，期初为9.03亿元[14] - 期末货币资金2.71亿元，期初为3.80亿元[13] - 期末交易性金融资产5440万元，期初为1.93元[13] - 期末固定资产7.42亿元，期初为7.73亿元[14] 费用与收益情况 - 管理费用本期发生数2712.05万元，较上年同期增31.31%，因2023年下半年搬迁至新厂区后折旧增加[7] - 信用减值损失本期发生数 -124.06万元，较上年同期降301.64%，因本期应收款未及时收回[7] - 其他收益本期发生数421.59万元，较上年同期增155.45%，因本期收到上期固定资产政府补助摊销及制造业增值税进项税额加计抵减5%计入补贴[7] - 年初到报告期末研发费用2212.27万元，上期为2180.83万元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,556名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[9] - 浙江金道控股有限公司持股比例33.75%，持股数量33,750,000股[9] - 金刚强持股比例15.00%，持股数量15,000,000股[9] - 金晓燕持股比例7.50%，持股数量7,500,000股[9] - 股东陈良实际合计持股140,900股，股东赏根荣实际合计持股139,000股[10] - 金言荣、金刚强、王雅香及金晓燕四人签署《一致行动人协议》共同管理和控制公司[10] 股份回购情况 - 公司于2024年2月拟使用1500 - 2500万元自有资金回购股份，价格不超25元/股[11] - 2024年5月回购股份价格上限由不超25元/股调整为不超24.70元/股[12] - 截至2024年9月30日，公司回购股份562,888股，占总股本0.56%，成交总金额8,902,888.47元[12] - 回购专用证券账户为公司第九名股东，持股562,888股，占总股本比例0.56%[10] 负债情况 - 期末负债合计3.60亿元，期初为3.69亿元[15]

股份回购 - 公司拟用1500万 - 2500万元自有资金回购股份，原价格上限25元/股，调整后为24.7元/股[2][3] - 截至2024年9月30日，回购股份562,888股，占总股本0.56%[4] - 截至2024年9月30日，回购最高成交价16元/股，最低15.2元/股，成交总金额8,902,888.47元[4]

公司概况 - 公司主要从事工业车辆变速装置的研发、生产和销售，是国内少数进入国际知名叉车厂供应链的公司 [1] - 2023年公司实现营收4,910.42万元，同比下降11.23%；归母净利润32,111.93万元，同比下降1.05% [1] - 公司下半年将根据市场情况继续实施股份回购 [1] 经营情况分析 - 公司营收和净利润下降的主要原因是新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目的折旧费用增加 [1] - 公司采取了开发国际客户、开发高附加值新产品、提升内部管理水平等措施来改善经营 [1] - 2023年公司叉车变速箱产品国内市场占有率约17% [2] 竞争优势 - 公司在财务指标、市场份额、技术水平等方面均具有一定优势 [2] - 公司将继续巩固和强化成本控制、制造工艺、研发创新等核心竞争力 [2] 客户情况 - 公司主要客户杭叉集团采购金额占公司营收比约60%，前五大客户合计占比约80% [2] - 公司正在积极开拓国际客户，力争不断扩大优质客户群体 [2] 产品质量管控 - 公司制定有企业标准和团体标准，并运用相应的管理工具对产品质量进行整体管控 [2] 其他情况 - 公司现金流情况总体良好，资产负债率较低 [2] - 公司未来会综合考虑外部环境、市场行情等因素来制定并购计划 [2] - 公司将加强与市场和投资者的交流沟通，提升公司价值传达 [3] - 公司将持续聚焦主业、提升产品附加值、加强成本管控等措施来提高毛利率 [3]

授信与担保 - 2024年公司及子公司拟申请综合授信不超6亿元，为运通提供不超2800万元担保额度[2] - 公司为运通向工行、招行申请授信提供连带责任保证[3] 子公司情况 - 公司持有运通100%股权，注册资本500万元[5] - 2023年末运通资产2672.16万元、负债1235.48万元、净资产1436.68万元[6] - 2024年6月末运通资产3030.90万元、负债1514.52万元、净资产1516.38万元[6] 业绩数据 - 2023年运通营收1933.12万元、利润总额259.67万元、净利润247.69万元[6] - 2024年1 - 6月运通营收884.54万元、利润总额85.58万元、净利润79.70万元[6] 担保现状 - 截至披露日，公司及子公司担保额度2800万元，实际已发生1900万元，占2023年末净资产1.44%[10] - 公司及子公司对合并报表外单位担保余额为0，占比0%[11]

股份回购 - 拟用1500万至2500万元自有资金回购股份[2] - 最初回购价上限不超25元/股，2024年5月20日调至不超24.70元/股[2][3] - 截至2024年8月31日回购560,288股，占总股本0.56%[4] - 截至2024年8月31日最高成交价16元/股，最低15.20元/股[4] - 截至2024年8月31日成交总金额8,861,333.47元[4] 其他 - 回购期限不超12个月，用于股权激励或员工持股计划[2] - 将在期限内继续回购并披露信息[5] - 本次回购符合方案及法规要求[4]

公司基本信息 - 公司股票简称金道科技，代码301279，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是金言荣[8] - 董事会秘书是唐伟将，联系地址为浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号，电话0575 - 88262235，传真0575 - 88262235，电子信箱ir@zjjdtech.com[9] - 公司主营业务为各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售[18] - 公司所处行业为通用设备制造业中的齿轮及齿轮减、变速箱制造[18] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上期为2023年1月1日至2023年6月30日[6][7] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本期会计期间从2024年1月1日至2024年6月30日[124] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[54] 公司风险 - 公司在生产经营中可能面临客户集中度较高、国际客户开发不利、未来规模迅速扩张引致管理等风险[3] 财务数据 - 2024年上半年营业收入3.21亿元，较上年同期减少1.05%[13] - 归属于上市公司股东的净利润2188.31万元，较上年同期减少11.23%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-1449.28万元，较上年同期减少125.61%[13] - 2024年上半年中国工业车辆销量66.21万台，与去年同期的58.55万台相比增长13.09%[19] - 2024年上半年公司营业收入321,119,270.08元，同比减少1.05%；营业成本265,267,732.63元，同比减少3.06%[28] - 销售费用2,923,244.79元，同比增加36.74%，主要系三包费以及展会费增加所致[28] - 管理费用18,326,514.12元，同比增加50.86%，主要系2023年下半年搬迁至新厂区后折旧增加导致[28] - 研发投入13,848,110.48元，同比减少5.78%[28] - 经营活动产生的现金流量净额-14,492,805.69元，同比减少125.61%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少而收取银行票据增加所致[28] - 通用设备制造业营业收入321,119,270.08元，毛利率17.39%，营业收入同比减少1.05%，营业成本同比减少3.06%，毛利率同比增加1.71%[29] - 叉车变速装置营业收入301,617,647.30元，毛利率16.23%，营业收入同比减少1.48%，营业成本同比减少3.63%，毛利率同比增加1.87%[29] - 境内营业收入305,138,190.14元，毛利率16.97%，营业收入同比增加1.22%，营业成本同比减少1.24%，毛利率同比增加2.07%[29] - 本报告期末货币资金252,604,128.03元，占总资产15.16%，较上年末比重减少7.37%[30] - 本报告期末应收账款116,386,880.82元，占总资产6.98%，较上年末比重增加1.32%[30] - 本报告期末存货195,334,437.46元，占总资产11.72%，较上年末比重减少0.73%[30] - 本报告期末投资性房地产21,866,078.43元，占总资产1.31%，上年末为0[30] - 本报告期末固定资产727,444,600.60元，占总资产43.65%，较上年末比重减少2.15%[30] - 报告期投资额160,400,000.00元，上年同期投资额33,545,096.07元，变动幅度378.16%[35] - 2024年6月30日公司资产总计16.67亿元，较期初16.87亿元略有下降[93][94] - 期末货币资金2.53亿元，较期初3.80亿元减少[92] - 交易性金融资产期末为5440万元，期初仅1.93元[92][95] - 应收票据期末1.30亿元，较期初7526.02万元增加[92] - 应收账款期末1.16亿元，较期初9555.52万元增加[92] - 存货期末1.95亿元，较期初2.10亿元减少[92] - 短期借款期末3372.18万元，较期初1670.32万元增加[93] - 应付票据期末1.13亿元，较期初9160.25万元增加[93] - 应付账款期末1.81亿元，较期初2.25亿元减少[93] - 归属于母公司所有者权益合计期末13.01亿元，较期初13.18亿元减少[94] - 2024年上半年营业总收入321,119,270.08元，2023年上半年为324,542,378.05元，同比下降1.05%[98][99] - 2024年上半年营业总成本300,175,643.50元，2023年上半年为300,932,221.36元，同比下降0.25%[99] - 2024年上半年营业利润23,347,084.72元，2023年上半年为26,030,764.63元，同比下降10.30%[99] - 2024年上半年利润总额23,219,264.69元，2023年上半年为25,876,485.19元，同比下降10.27%[99] - 2024年6月末资产总计1,639,629,967.65元，2023年末为1,662,389,953.72元，同比下降1.37%[96] - 2024年6月末负债合计352,266,482.80元，2023年末为357,305,756.68元，同比下降1.41%[97] - 2024年6月末所有者权益合计1,287,363,484.85元，2023年末为1,305,084,197.04元，同比下降1.36%[97] - 2024年6月末应收账款114,259,560.90元，2023年末为92,995,152.46元，同比增长22.86%[96] - 2024年6月末存货191,491,917.83元，2023年末为206,414,094.25元，同比下降7.23%[96] - 2024年6月末固定资产706,555,172.20元，2023年末为758,094,240.38元，同比下降6.79%[96] - 2024年上半年公司营业收入3.16亿元，2023年上半年为3.17亿元[102] - 2024年上半年公司净利润2188.31万元，2023年上半年为2465.08万元[100] - 2024年上半年基本每股收益0.2190，2023年上半年为0.2465[100] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金1.93亿元，2023年上半年为2.76亿元[104] - 2024年上半年收到的税费返还226.21万元，2023年上半年为2517.38万元[104] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2.05亿元，2023年上半年为3.13亿元[104] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2.19亿元，2023年上半年为2.56亿元[104] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1449.28万元，2023年上半年为5659.49万元[104] - 2024年上半年研发费用1384.81万元，2023年上半年为1469.81万元[102] - 2024年上半年投资收益为 - 35.96万元，2023年上半年为73.76万元[102] - 2024年上半年经营活动现金流入小计19.996亿元，现金流出小计21.102亿元，现金流量净额为 - 1.106亿元；2023年上半年经营活动现金流入小计30.535亿元，现金流出小计24.965亿元，现金流量净额为5.570亿元[106] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3024.5万元，现金流出小计1.406亿元，现金流量净额为 - 1.103亿元；2023年上半年投资活动现金流入小计1.008亿元，现金流出小计1.132亿元，现金流量净额为 - 1237.49万元[107] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3943.7万元，现金流出小计4512.2万元，现金流量净额为 - 568.48万元；2023年上半年筹资活动现金流入无数据，现金流出小计5000万元，现金流量净额为 - 5000万元[107] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为7.627万元，2023年上半年为4.759万元[107] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.270亿元，期初余额为3.769亿元，期末余额为2.499亿元；2023年上半年净增加额为 - 662.50万元，期初余额为3.590亿元，期末余额为3.524亿元[107] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 1692.37万元，其中综合收益总额为2188.31万元，利润分配为 - 2993.74万元[109] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.845亿元，2023年上半年为2.687亿元[106] - 2024年上半年收到的税费返还为187.02万元，2023年上半年为2517.30万元[106] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1.488亿元，2023年上半年为1.749亿元[106] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为4736.10万元，2023年上半年为4606.88万元[106] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者权益期末余额为12.94亿元，较期初减少2534.92万元[112][113] - 2024年上半年公司综合收益总额为2465.08万元[112] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）分配利润5000万元[112] - 2024年母公司所有者权益期末余额为12.87亿元，较期初减少1772.07万元[114][116] - 2024年母公司综合收益总额为2108.61万元[115] - 2024年母公司对所有者（或股东）分配利润2993.74万元[115] - 2024年母公司其他综合收益增加886.94万元[115][116] - 2023年末公司股本为1亿元，资本公积为8.83亿元，盈余公积为3343.71万元，未分配利润为3.03亿元[111] - 2023年末母公司股本为1亿元，资本公积为8.79亿元，盈余公积为3809.75万元，未分配利润为2.88亿元[114] - 2024年上半年公司所有者权益变动主要源于综合收益和利润分配[112][115] - 公司2024年上半年所有者权益合计期末余额为12.814056542亿元，较期初减少2707.422606万元[117][118] - 公司2024年上半年综合收益总额为2292.577394万元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为5000万元[117][118] 行业情况 - 我国叉车变速箱行业逐步走向成熟，但在高端领域与国外厂商有差距[18] - 未来我国叉车市场销量有望持续增长，受国内经济等多因素驱动[19] - 叉车及叉车变速箱行业周期性特征不明显，月度、季度采购有波动[19] 公司优势 - 公司是国内少数打入国际知名叉车厂供应链的公司[19] - 截至2024年6月30日，公司已授权有效专利108项，其中发明专利32项，实用新型专利62项，外观专利14项，2024年1 - 6月获得发明专利7项、实用新型专利6项[20] - 公司为杭叉集团部分新能源车型配套的高压锂电叉车变速箱已小批量产，为克拉克配套的高端内燃变速箱、湿式驱动桥已批量生产并陆续交付[20] - 公司采用“以销定产、以产订购”的采购模式，“以销定产、适度备货”的生产模式和直销的销售模式[21] - 公司客户资源优质，主要客户为行业内知名企业，提高了公司盈利能力和抗风险能力[22] - 公司建立了由高级专业人才领衔的研发团队，叉车齿轮工艺等能力达行业领先水平[23] - 公司通过优化生产工艺、引进先进设备等提升了产品质量和稳定性[23] - 公司自主完成核心工序，引进管理人才，有效控制了成本[23] - 全球碳中和背景下，新能源行业刺激政策推动新能源叉车需求，为公司提供发展空间[24] - 公司凭借技术积累和品牌影响力，拓展全球市场获更多海外客户青睐[25] 募集资金情况 - 募集资金总额70,597.72万元，报告期投入7,600万元，已累计投入66,017.71万元[36] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[36] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金实际余额为38,68