董事会会议 - 隆扬电子第二届董事会第十六次会议于2025年8月7日召开，5名董事均参加[1] 股份减持计划 - 拟减持已回购股份不超592,393股，占总股本0.21%，不超总股本1%[2] - 减持期间为2025年8月29日至2026年2月28日，价格依二级市场确定[2] - 减持计划表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[2]

创业板两融余额变动 - 创业板两融余额合计3959.08亿元，较上一交易日增加31.37亿元，其中融资余额3947.20亿元，环比增加31.12亿元，融券余额11.88亿元，环比增加2513.19万元 [1] - 融资余额增长的创业板股有495只，其中39股融资余额增幅超过10%，融资余额环比降幅超10%的有19只 [1] 融资余额增幅居前个股表现 - 隆扬电子融资余额增幅最大，最新融资余额3.55亿元，环比增幅43.40%，股价当日上涨0.29% [1][3] - 六九一二融资余额环比增长36.10%，康泰医学融资余额环比增长34.59% [1][3] - 融资余额增幅10%以上的个股当日平均上涨3.52%，上涨33只，涨幅居前的有新恒汇涨16.23%、大族数控涨14.20%、奕东电子涨10.31% [1] 融资余额增幅居前个股资金流向 - 融资余额环比增幅居前个股中，8月5日主力资金净流入的有26只，净流入资金居前的有大族数控1.36亿元、钧崴电子9635.46万元、奕东电子5706.66万元 [2] - 主力资金净流出的有13只，净流出资金较多的有莱美药业5172.95万元、共同药业2859.14万元、思泰克2021.64万元 [2] 融资余额增幅居前个股详情 - 隆扬电子融资余额3.55亿元，环比增43.40%，收盘价51.87元，涨0.29%，属电子行业 [3] - 六九一二融资余额2.38亿元，环比增36.10%，收盘价176.40元，涨1.67%，属国防军工行业 [3] - 康泰医学融资余额3.13亿元，环比增34.59%，收盘价19.51元，跌5.01%，属医药生物行业 [3] - 毓恬冠佳融资余额4154.50万元，环比增30.85%，收盘价49.00元，涨8.50%，属汽车行业 [3] - 凯格精机融资余额1.68亿元，环比增30.57%，收盘价58.87元，涨3.52%，属机械设备行业 [3] - 大族数控融资余额4.42亿元，环比增28.14%，收盘价83.50元，涨14.20%，属机械设备行业 [3] - 达瑞电子融资余额1.94亿元，环比增23.72%，收盘价60.33元，涨9.41%，属电子行业 [3] - 观想科技融资余额1.30亿元，环比增23.31%，收盘价74.30元，涨4.08%，属国防军工行业 [3] - 共同药业融资余额8398.20万元，环比增22.44%，收盘价26.85元，跌5.22%，属医药生物行业 [3] - 奕东电子融资余额1.67亿元，环比增21.60%，收盘价30.60元，涨10.31%，属电子行业 [4] - 同飞股份融资余额1.30亿元，环比增20.11%，收盘价62.10元，涨6.52%，属机械设备行业 [4] - 广立微融资余额5.53亿元，环比增18.73%，收盘价68.08元，涨8.15%，属计算机行业 [4] - 秋田微融资余额1.43亿元，环比增18.62%，收盘价32.85元，涨0.80%，属电子行业 [4] - 长华化学融资余额7372.27万元，环比增16.96%，收盘价22.48元，涨1.31%，属基础化工行业 [4] - 莱美药业融资余额2.79亿元，环比增16.45%，收盘价5.58元，跌0.36%，属医药生物行业 [4] - 鸿日达融资余额2.57亿元，环比增16.32%，收盘价43.43元，涨3.95%，属电子行业 [4] - 森鹰窗业融资余额7827.15万元，环比增14.26%，收盘价29.92元，涨2.12%，属轻工制造行业 [4] - 晓鸣股份融资余额9210.49万元，环比增14.02%，收盘价20.28元，涨2.27%，属农林牧渔行业 [4] - 钧崴电子融资余额1.84亿元，环比增13.32%，收盘价37.97元，涨9.87%，属电子行业 [4] - 乔锋智能融资余额1.47亿元，环比增13.26%，收盘价59.02元，涨0.03%，属机械设备行业 [4] 融资余额降幅居前个股 - 泽宇智能融资余额降幅居首，最新融资余额1.18亿元，环比下降19.64%，收盘价17.05元，涨13.97%，属电力设备行业 [4] - 北方长龙融资余额环比下降19.13%，新瀚新材融资余额环比下降17.26% [4] - 天益医疗融资余额3103.91万元，环比降16.73%，收盘价46.40元，涨1.05%，属医药生物行业 [4] - 绿通科技融资余额1.56亿元，环比降15.55%，收盘价32.90元，涨5.11%，属汽车行业 [4] - 诺思格融资余额7180.86万元，环比降15.35%，收盘价57.77元，涨3.87%，属医药生物行业 [4] - 春晖智控融资余额8648.20万元，环比降14.47%，收盘价18.62元，涨19.97%，属机械设备行业 [4] - 新诺威融资余额2.30亿元，环比降12.93%，收盘价51.56元，涨0.16%，属医药生物行业 [5] - 新特电气融资余额9306.46万元，环比降12.85%，收盘价12.99元，涨0.78%，属电力设备行业 [5] - 朗特智能融资余额1.95亿元，环比降12.78%，收盘价42.73元，涨19.99%，属电子行业 [5] - 蓝宇股份融资余额4813.21万元，环比降11.83%，收盘价34.86元，涨1.22%，属基础化工行业 [5] - 宏昌科技融资余额8462.03万元，环比降11.31%，收盘价24.70元，涨3.39%，属家用电器行业 [5] - 菲利华融资余额10.20亿元，环比降10.93%，收盘价77.95元，涨0.72%，属国防军工行业 [5] - 德固特融资余额1.68亿元，环比降10.89%，收盘价31.15元，跌1.49%，属机械设备行业 [5] - 远翔新材融资余额7075.15万元，环比降10.59%，收盘价40.35元，跌0.52%，属基础化工行业 [5] - 慧翰股份融资余额1.85亿元，环比降10.38%，收盘价118.11元，跌2.15%，属计算机行业 [5] - 经纬股份融资余额3723.66万元，环比降10.33%，收盘价38.38元，涨1.00%，属建筑装饰行业 [5] - 宏源药业融资余额9457.77万元，环比降10.17%，收盘价15.89元，跌0.69%，属医药生物行业 [5] - 富特科技融资余额8387.22万元，环比降10.16%，收盘价35.57元，涨2.27%，属汽车行业 [5] - 丰茂股份融资余额9888.45万元，环比降9.92%，收盘价47.31元，涨0.28%，属基础化工行业 [5]

新股发行及权益提示 - 志高机械新股发行价格为17.41元[1] - 中国重工现金选择权申报期为2025年8月13日[1] - 中国船舶收购请求权申报期为2025年8月13日至15日[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 异常波动及风险提示 - 西藏天路证券代码600326出现严重异常波动[1] - *ST苏吴证券代码600200发布异常波动公告[1] - *ST高鸿证券代码000851可能面临暂停上市风险[6] - *ST天茂证券代码000627可能终止上市[4] 基金及债券动态 - 标普消费ETF（159529）因溢价停牌[6] - 纳指科技ETF（159509）因溢价停牌[6] - 港股创新药ETF（159567）将于2025年8月8日进行份额拆分[6] - 微导纳米可转债申购时间为2025年8月6日[6] - 飞鹿转债赎回登记日为2025年8月11日[6]

股价表现与交易数据 - 隆扬电子今日股价上涨0.29%，换手率达42.04%，成交额18.08亿元，振幅9.98% [2] - 近半年该股累计上榜龙虎榜9次，上榜次日股价平均涨2.82%，上榜后5日平均跌1.36% [2] - 近5日主力资金净流入9511.03万元，今日主力资金净流出405.55万元 [3] 龙虎榜机构交易动向 - 机构专用席位合计净卖出3778.06万元，其中四家机构买入8684.68万元，卖出1.25亿元 [2] - 深股通专用席位为第一大交易方，净买入3710.94万元，买入1.50亿元，卖出1.13亿元 [2][3] - 上榜前五大营业部合计成交6.54亿元，净卖出2743.06万元，其中买入3.13亿元，卖出3.41亿元 [2] 资金流向结构 - 特大单资金净流入512.03万元，大单资金净流出917.59万元 [3] - 卖二席位开源证券西安西大街营业部卖出5592.11万元，卖四华源证券武汉分公司卖出4615.18万元 [3] - 买三国泰君安南京太平南路营业部买入3984.47万元，买四平安证券山东分公司买入3554.82万元 [3]

股价表现 - 隆扬电子8月4日以20CM涨停收盘 股价飙升至51 72元 [1] - 单日成交额达4 98亿元 [1] 市场驱动因素 - 并购重组驱动业绩增长预期 公司近期完成收购德佑新材70%股权并计划收购常州威斯双联科技51%股权 [2] - 交易后2024年归母净利润预计增长72 29% 2025年1-2月增长61 68% [2] - 技术稀缺性提供想象空间 公司为全球唯二具备HVLP5铜箔量产能力的企业 另一家为日本三井 [2] - 产品可支持224Gbps以上高频信号传输 适配英伟达GB300及Rubin架构服务器 [2] - 单台机柜价值量达100-200美元 [2] 风险提示 - 公司公告明确表示HVLP铜箔产品处于验证阶段 尚未形成收入 [2] - 产业化及商业化存在重大不确定性 [2]

新股申购 - 志高机械申购代码920101 发行价17 41元/股 申购上限102 03万股 [1] 市场动态 - 7月A股新开户196 36万户 环比增长近20% 同比增长超70% 其中个人投资者开户195 4万户 机构投资者开户0 96万户 [4] - 个人境外股票交易所得需按20%税率申报纳税 允许年度盈亏相抵但不允许跨年互抵 [5] - 新修订《反洗钱法》2025年1月施行 相关配套管理办法公开征求意见 [6] - 央行7月MLF净投放1000亿元 逆回购净投放2000亿元 [6] - 上海出台措施支持集成电路、生物医药、人工智能等领域基础研究 [6] - 海南计划到2027年四大主导产业增加值占GDP比重达70% 高新技术产业增加值占比超17% [8] - 欧盟暂停对美国关税的两项反制措施 [8] 公司公告 - 上纬新材完成核查8月5日复牌 [10] - 倍加洁提示股价短期波动风险 [11] - 中马传动澄清新能源汽车减速器不涉及机器人业务 [12] - 隆扬电子HVLP铜箔产品处于验证阶段未形成收入 [13] - 福元医药FY101注射液处于I期临床阶段 [14] - 日盈电子电子皮肤产品无客户无订单 [15] - 瑞可达预计2025年人形机器人销售收入约1000万 [16] - 西菱动力将机器人零部件作为战略方向 [17] - 南京银行股东增持至9% [18] - 贵州茅台累计回购345 17万股耗资53 01亿元 [19] - 宁德时代累计回购664 1万股耗资15 51亿元 [20] - 中国船舶8月13日起停牌进行吸收合并 [21] - 极米科技筹划港股上市 [22] - 丰立智能拟定增募资7 3亿元用于新能源汽车齿轮项目 [23] - 三超新材控股股东变更复牌 [24] - *ST华嵘控股股东筹划控制权变更停牌 [25] - 特斯拉批准授予马斯克9600万股受限股票价值300亿美元 [26] 券商观点 - 国泰海通证券关注具备出海潜力的国产减肥创新药公司 [28] - 招商证券预计8月市场先抑后扬可能创新高 半年报将强化A股重估逻辑 [29]

新股申购 - 志高机械申购代码920101 发行价17.41元/股 申购上限102.03万股 [2] 市场数据 - 7月A股新开户196.36万户 环比增长近20% 同比增长超70% 其中个人投资者开户195.4万户 机构投资者开户0.96万户 [3] 税务政策 - 个人境外股票交易所得需按20%税率申报纳税 允许按年度盈亏相抵但不允许跨年互抵 [4] 金融监管 - 新修订《反洗钱法》将于2025年1月1日施行 相关配套管理办法正在征求意见 [5] - 7月央行MLF净投放1000亿元 买断式逆回购净投放2000亿元 [5] 地方政策 - 上海支持集成电路、生物医药、人工智能等领域企业加入"探索者计划" [5] - 海南计划到2027年四大主导产业增加值占GDP比重达70% 现代服务业占比接近30% 高新技术产业占比超17% [7] 公司公告 - 上纬新材完成核查8月5日复牌 [9] - 倍加洁提示股价短期波动较大风险 [10] - 中马传动澄清不涉及机器人业务 [11] - 隆扬电子HVLP铜箔产品处于验证阶段 [11] - 福元医药FY101注射液处于I期临床 [11] - 日盈电子电子皮肤产品无客户无订单 [11] - 瑞可达预计2025年人形机器人业务收入约1000万 [11] - 西菱动力将机器人零部件作为战略方向 [11] - 南京银行股东增持至9% [11] - 贵州茅台累计回购345.17万股耗资53.01亿 [11] - 宁德时代累计回购664.1万股耗资15.51亿 [11] - 中国船舶8月13日起停牌 [11] - 极米科技筹划香港上市 [11] - 丰立智能拟募资不超7.3亿用于新能源汽车齿轮项目 [12] - 三超新材控股股东变更复牌 [12]

上纬新材复牌及业绩 - 公司股票将于2025年8月5日复牌 基本面未发生重大变化 主营业务为环保高性能耐腐蚀材料及风电叶片用材料 [1] - 2025年上半年营业收入7.84亿元 同比增长12.50% 净利润同比下降32.91% 主要因海外美金应收账款汇兑损失等原因 [1] - 业绩下滑具体原因包括海外销售运费及佣金增加约1100万元 新台币兑美元汇率急升导致汇兑损失约768万元 研发可回收产品检测试验费用增加约572万元 [1] 贵州茅台股份回购 - 截至2025年7月底累计回购股份345.17万股 占总股本0.2748% 支付金额53.01亿元 [1] - 回购股份将用于注销并减少注册资本 [1] 中国船舶吸收合并相关 - 公司拟开展吸收合并重大资产重组项目的异议股东收购请求权事宜 股票自2025年8月13日起连续停牌 [2] - 中国重工拟被中国船舶吸收合并 可能导致公司不再具有独立主体资格并申请主动终止上市 [3] 乐山电力电价政策调整 - 自2025年9月1日起执行居民生活用电低谷电价政策 预计减少2025年电力业务收益约1660万元 [4] 瑞可达人形机器人业务 - 人形机器人产品已开始小批量供货 预计2025年销售收入约1000万元 占2024年营业收入比例0.41% [5] 福元医药创新药进展 - 1类创新药FY101注射液处于I期临床试验阶段 试验能否成功存在重大不确定性 [6] 绿通科技收购及转型 - 拟使用超募资金5.3亿元收购大摩半导体51%股权 实现向半导体行业战略转型 [7] - 大摩半导体产品覆盖前道量检测设备 最高支持14nm制程 已向中芯国际、台积电等全球龙头供货 [8] 西藏天路投资收益 - 出售中国电建2500万股 累计成交金额1.84亿元 预计增加投资净收益约4575万元 影响当期净利润约4575万元 [9] 豪威集团业绩增长 - 预计2025年上半年归母净利润19.06亿元至20.46亿元 同比增长39.43%至49.67% [10] - 图像传感器产品在汽车智能驾驶等应用市场持续渗透 第二季度营业收入创历史新高 [10] 创新药研发进展 - 一品红全资子公司1类创新药APH03621片获临床试验注册申请受理 拟用于子宫内膜异位症治疗 [11] - 汇宇制药全资子公司1类生物创新药注射用HY05350完成I期临床试验首例受试者给药 用于治疗晚期实体瘤 [12] 极米科技港股上市筹划 - 公司正筹划发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [13] 隆扬电子产品进展 - HVLP铜箔相关产品处于验证阶段 尚未形成收入 主要用于高频高速线路板 [14] *ST元成董事变动 - 公司独立董事洪鲁圆涉嫌严重违法被调查 已申请辞去所有职务 不参与公司日常经营管理 [15][16] 机器人业务布局 - 西菱动力将机器人零部件业务作为未来重要战略方向 拓展研发谐波减速器及关节模组等产品 [17] - 中马传动澄清所生产的新能源汽车减速器仅用于新能源汽车 不涉及机器人业务 [18] 上海洗霸合资设立 - 拟与有研稀土合资设立控股子公司 注册资本2亿元 公司出资1.65亿元占比82.5% 推动硫化锂业务发展 [18] 芯联集成业绩 - 2025年上半年营业收入34.95亿元 同比增长21.38% 归母净利润亏损1.7亿元 同比减亏 [19] 辽港股份业绩 - 2025年上半年营业总收入56.93亿元 同比增长5.93% 归母净利润9.56亿元 同比增长110.78% [20] 股东股份变动 - 南京银行股东南京高科增持750.77万股 持股比例由8.94%增加至9.00% [21] - 雪迪龙拟减持不超过636万股已回购股份 占总股本1% [21]

行情速递 - 主板领涨个股包括福日电子(+10.04%)、北纬科技(+10.03%)、力鼎光电(+10.00%)、江海股份(+10.00%)和巨人网络(+9.99%) [1] - 创业板领涨个股包括隆扬电子(+20.00%)、金现代(+19.96%)和思泉新材(+12.02%) [1] - 科创板领涨个股包括东芯股份(+20.00%)、迅捷兴(+15.81%)和普元信息(+12.09%) [1] - 活跃子行业中SW军工电子Ⅲ和SW机器人均上涨3.42% [1] 国内新闻 - AR眼镜光学厂商至格科技完成亿元级融资，建成国内首条衍射光波导全自动批量生产线，月产能达10万片，单月出货量2万片 [1] - 赛微电子控股子公司赛莱克斯北京代工的MEMS硅晶振通过客户验证，启动首批8英寸晶圆小批量试生产 [1] - 台积电高雄2纳米第二座厂（P2）进入设备装机阶段，预计年底试产，第一座厂（P1）已迈入量产阶段 [1] - 禾盛新材拟以2.5亿元增资熠知电子，持股10%，熠知电子为ARM架构CPU设计公司，已完成3代ARM处理器芯片设计 [1] 公司公告 - 奥海科技截至2025年7月31日回购534,100股，占总股本0.19% [3] - 三环集团截至2025年7月31日回购5,133,800股，占总股本0.2679% [3] - 豪威集团预计2025H1营业收入137.22亿元到140.22亿元，同比增长13.49%到15.97%，归母净利润19.06亿元到20.46亿元，同比增长39.43%到49.67% [3] - 工业富联截至2025年7月31日回购7,697,400股，占总股本0.04% [3] 海外新闻 - TrendForce预测韩国和美国内存供应商将在2025年和2026年大幅减少或停止生产LPDDR4X，移动处理器兼容性问题导致供需失衡 [3] - 三星电子战略投资以色列初创公司Teramount Ltd.，以获取高速数据传输技术，推动光互连技术发展 [3] - Meta计划处置价值20.4亿美元的数据中心资产，未来12个月内与第三方共同开发 [3] - 高通2025财年Q3营收104亿美元，同比增长10%，净利润26.66亿美元，同比增长25%，汽车和物联网业务表现强劲 [3]

品大事 - 极米科技筹划发行H股并在香港联交所主板上市 细节尚未确定 [2] - 招商银行副行长王小青因工作原因辞职 自2025年8月4日起生效 [3] - *ST华嵘控股股东筹划控制权变更事项 股票于8月5日起停牌不超过2个交易日 [4] - 宁德时代累计回购664.1万股A股股份 占总股本0.1508% 成交总金额15.51亿元 [5] - *ST元成独立董事洪鲁圆涉嫌严重违法被监察调查 不影响公司生产经营 [6] - 日盈电子澄清无人形机器人相关业务收入 电子皮肤产品无客户无订单 [7] - 中马传动澄清新能源汽车减速器不涉及机器人业务 [8] - 隆扬电子HVLP铜箔相关产品处于验证阶段 尚未形成收入 [9][10] - 西昌电力9月1日起执行居民低谷时段电价政策 预计减少2025年净利润约555万元 [11] - 乐山电力9月1日起执行居民低谷电价政策 预计减少2025年电力业务收益约1660万元 [12] 观业绩 - 芯联集成上半年营业收入34.95亿元同比增长21.38% 归母净利润亏损1.7亿元同比减亏 [13] - 辽港股份上半年营业总收入56.93亿元同比增长5.93% 归母净利润9.56亿元同比增长110.78% [14] - 豪威集团预计上半年归母净利润19.06-20.46亿元 同比增长39.43%-49.67% [15] 增减持 - 南京银行股东南京高科增持750.77万股 持股比例由8.94%增加至9.00% [16]