发行资格与方案 - 公司符合向特定对象发行股票的资格和条件[1] - 本次发行股票方案具备可行性和可操作性，定价公平公允[1] 资金管理 - 公司将设立募集资金专项账户用于本次发行[2] - 公司前次募集资金存放和使用合规[2] 回报与规划 - 公司对本次发行摊薄即期回报进行分析并提出填补措施[3] - 公司制订的未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划合规[3] 授权与程序 - 公司提请股东会授权办理本次发行事宜的授权内容合规[3] - 公司2025年度向特定对象发行A股股票相关文件编制和审议程序合法有效[3] - 本次向特定对象发行股票需经股东会审议、深交所审核和证监会注册[3] - 公司本次发行股票决策程序合法合规，不损害股东利益[4]

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-063 宏景科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议通知 于 2025 年 8 月 22 日以书面方式送达各位监事。会议于 2025 年 8 月 26 日以现场 会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席熊俊辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，对照 创业板上市公司向特定对象发行 A 股股票的要求，监事会对公司的实际情况和 有关事项进行了逐项检查和谨慎论证后，认为公司符合向特定对象发行 A 股股 票的全部条件 ...

宏景科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议通知 于 2025 年 8 月 22 日以书面、通讯方式送达各位董事。会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人。本次会议由董事长欧阳华先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-062 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，对 照创业板上市公司向特定对象发行 A 股股票的要求 ...

融资计划 - 公司拟定增募资不超过13.5亿元 [1] 资金用途 - 募资用于智能算力集群建设及运营项目 [1] - 部分募资用于补充流动资金 [1]

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-064 宏景科技股份有限公司 GloryView Technology Co., Ltd. （广州市黄埔区映日路 111 号） 2025年度向特定对象发行A股股票 论证分析报告 二〇二五年八月 2 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏景科技"）是在深圳证 券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的需要，扩大公司经营规模， 进一步增强公司资本实力及盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟通过向特定对象发行 股票（以下称"本次发行"）的方式募集资金，公司编制了本次向特定对象发 行股票方案的论证分析报告。 第一节 本次向特定对象发行股份的背景和目的 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《宏景科技股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 数字经济快速发展推动数字基础设施建设步伐加快。大模型的大规模商业 化应用已成熟，拉 ...

宏景科技股份有限公司 GloryView Technology Co., Ltd. （广州市黄埔区映日路 111 号） 2025年度向特定对象发行A股股票预案 2025 年 8 月 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-066 宏景科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。投资者如有 任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-068 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届 董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，会议审议通过了公司 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。公司现就本次发 行过程中不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者或者其他 补偿等情形。 特此公告。 宏景科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 宏景科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-069 宏景科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的 影响分析及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）以及中国证监会发布的《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 〔2015〕31 号）等规定的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特 定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了审慎、客观的分析，并提出了具体 的填补回报措施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 具体情况如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响 7、假设不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等（如 营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。 （一）测算假设及前提条件 以下假设仅为测算 ...

会议情况 - 公司于2025年8月26日召开第四届董事会、监事会第十次会议[3] 股票发行 - 公司审议通过向特定对象发行A股股票议案[3] - 发行预案于2025年8月26日刊登在巨潮资讯网[3] - 发行需股东会、深交所、证监会审核通过后实施[3]

募集资金 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过135,369.88万元[2] - 智能算力集群建设及运营项目募集资金拟投入105,369.88万元[3] - 补充流动资金项目募集资金拟投入30,000.00万元[3] - 公司拟使用30,000万元募集资金补充流动资金[43] 业绩数据 - 2023年公司实业营业收入11574.07万元[34] - 2024年算力业务签订合同约133777.32万元，实现营业收入46571.71万元，同比增长302.38%[34] - 2025年1 - 6月，算力业务签订合同约330348.84万元，实现营业收入108426.86万元[34] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额 - 1903.93万元，同比增长89.05%[34] - 2024年为3785.29万元，同比增长298.81%[34] - 2025年1 - 6月为5517.02万元，较上年同期 - 28583.00万元大幅增长[34] 项目投资 - 智能算力集群建设及运营项目总投资金额105,369.88万元[3] - 本项目建设投资105,027.88万元，占比99.68%；铺底流动资金342.00万元，占比0.32%[39] - 软硬件购置费102,260.00万元，占比97.05%；机房及宽带租赁费1,728.00万元，占比1.64%；基本预备费1,039.88万元，占比0.99%[39] 项目成果 - 项目购置384台高性能服务器设备及组网设施，新增约3000P算力[25] - 公司已承接并完成多个算力集群建设项目[37] 未来影响 - 本次募投项目完成后公司总资产与净资产规模将增加，降低资产负债率[50] - 短期内公司股东即期回报存在被摊薄的风险[50] 其他要点 - 公司深耕智慧城市业务近三十年，积累大量客户资源和良好信誉，助推算力业务发展[33] - 公司建立《募集资金管理制度》规范募集资金管理运用[48] - 本次发行募集资金使用具有必要性及可行性[51] - 公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展方向[49]