激励计划 - 2023年12月18日向72名对象授予550万股限制性股票，价格16.90元/股[3] - 2024年8月26日审议通过调整授予价格议案[3] - 调整后授予价格为16.70元/股[8] 利润分配 - 2024年5月16日通过2023年度利润分配预案[5] - 以148,584,205股为基数，每10股派2元，共派29,716,841元[5]

会议情况 - 公司第二届监事会第五次会议于2024年8月26日召开，3位监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[3][4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5][6] - 拟用16000万元超募资金永久补充流动资金，待股东大会审议[7][8][9] - 审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》[10][11]

募集资金情况 - 公司获准发行3715万股，发行价37.96元/股，募资14.10214亿元，净额12.8770064329亿元[1] - 募资投资项目总额7.5亿元，超募资金总额5.3770064329亿元[5] 超募资金使用 - 2023年已用1.5亿元超募资金补流，剩余3.877006亿元[6] - 拟用1.6亿元超募资金补流，占总额29.76%[7] 决策流程 - 本次使用超募资金补流需提交2024年第一次临时股东大会审议[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票3715万股，发行价37.96元/股，募集资金总额14.10214亿元，净额12.8770064329亿元[1] - 募集资金于2023年7月10日划至公司指定账户[2] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额为988.28万元[3] 资金使用情况 - 2024年半年度公司用银行承兑汇票支付已从专户置换3654.91万元，以募集资金支付项目投入12561.28万元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金项目累计投入50360.09万元[5] - 公司使用1.5亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的27.90%[18] - 公司将“补充流动资金”项目余额1.767655亿元转入一般账户[18] 项目投入进度 - 盘古润滑·液压系统青岛智造中心二期扩产项目累计投入8482.94万元，进度21.21%[28] - 盘古智能（上海）技术研发中心项目累计投入4261.99万元，进度42.62%[28] - 补流资金项目累计投入2.261516亿元，进度90.46%[28] 现金管理情况 - 公司可使用不超12亿元闲置募集资金、不超10亿元闲置募集资金和不超7亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[21][30] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额为8.81亿元，含超募资金转专户1亿元[22][30] 其他情况 - 2023年度完成自筹资金投入募投项目及发行费用置换[13][15] - 本报告期公司募投项目实施地点、方式无变更[12] - 本报告期公司无使用闲置资金补流和募集资金节余情况[16][17] - 公司获同意用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[30] - 截至2024年6月30日，公司用银行承兑汇票支付募投项目资金累计9139.02万元，已置换8252.52万元，未置换886.50万元[20][30]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额402.20万元[4] - 2024年半年度累计发生金额（不含利息）541.85万元[4] - 2024年半年度末余额944.05万元[4] 各公司往来资金 - 青岛中科海润2024年初余额369.71万元，半年度累计470.00万元，半年度末839.71万元[4] - 开天传动2024年初余额0.07万元，半年度累计0.54万元，半年度末0.61万元[4] - Paguld Intelligent Europe GmbH 2024年初余额32.42万元，半年度累计70.44万元，半年度末102.86万元[4] - 青岛元始等多家公司2024年半年度累计及末余额情况[4]

人事变动 - 职工代表监事李晓凤因个人原因辞职，原定任期至2026年11月9日[2] - 公司于2024年7月24日补选李琳琳为第二届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 李琳琳出生于1983年12月，大专学历[6] - 有多家公司工作经历，现任职盘古智能润滑组装部经理[6] - 在公司股东青岛开天投资企业持有1.52%财产份额[7]

案件金额 - 涉案金额9432911.58元及部分费用[4] - 被告需支付质量修复等多项费用共约912万[6] - 应收案件受理费241013元，原被告分担[7] - 诉讼保全费5000元由被告负担[7] 未披露诉讼 - 未披露小额诉讼、仲裁2起，涉965.81万元，占净资产0.47%[10]

国金证券股份有限公司 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及 首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛 盘古智能制造股份有限公司（以下简称"盘古智能"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对盘古智能部分首次公开发行 前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份概况 本次解除限售的股份为公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发 行战略配售股份，解除限售股东户数共计13户，具体如下： 首次公开发行前已发行股份股东12户：青岛青松创业投资集团有限公司－青 岛松岭创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"松岭投资"）、青岛青松创 业投资集团有限公司－青岛松喆创业投资合伙企业（有限 ...

股份限售解除情况 - 本次申请解除股份限售股东户数13户[2][6][23] - 解除限售股份数量23,800,604股，占总股本16.02%[2][6][22] - 实际可上市流通股份数量19,927,574股，占总股本13.41%[2][22] 股东类型及股份情况 - 首次公开发行前已发行股份股东12户，解除限售23,226,843股，占比15.63%[2] - 首次公开发行战略配售股份股东1户，解除限售573,761股，占比0.39%[2] 股东个体情况 - 股东齐宝春持有限售股5,162,000股，本次解除限售5,162,000股，实际可上市1,290,500股[24] - 7只青松系私募基金持有限售股14,302,738股，本次解除限售14,302,738股，实际可上市14,301,208股[25][27] 股份结构变动 - 变动前有限售条件股份112,007,966股，占比75.38%；变动后92,078,862股，占比61.97%[31] - 变动前无限售条件股份36,576,239股，占比24.62%；变动后56,505,343股，占比38.03%[31] 其他信息 - 公司2023年7月14日在深交所创业板上市，首次公开发行A股3,715万股[4] - 本次解除限售股份上市流通日为2024年7月15日[3][6][22] - 公告由青岛盘古智能制造股份有限公司董事会于2024年7月10日发布[35]

报告公司投资评级 - 报告给予"买入"评级 [19] 报告的核心观点 公司业绩稳步增长 - 2023年公司实现营业收入4.09亿元,同比增长19.19%;归母净利润1.11亿元,同比增长2.29% [4] - 2024年Q1,公司实现营业收入8,776.68万元,归母净利润2,907.31万元,毛利率为38% [4] - 公司内销市场稳步增长,收入3.6亿元,占总收入的87.98%,同比增长17.93%;外销市场收入0.5亿元,占比12.02%,同比增长29.23% [9] 公司主营业务保持增长 - 集中润滑系统是主要收入来源,贡献3.10亿元,占比75.85%,同比增长9.63%,毛利率为48.28% [12] - 液压系统及配件收入0.69亿元,占比17.10%,同比增长69.08%,毛利率为29.74% [12] 业务创新驱动增长 - 公司在集中润滑系统和液压系统领域积累了丰富的研发制造优势,产品广泛应用于多个领域 [16] - 公司自主研发的液压变桨系统已在金风科技完成台架测试,有望实现进口替代 [16] - 公司还成功推出齿轮箱润滑系统和膜片联轴器等新产品 [16] 国际市场布局加速 - 2023年公司在海外市场的交付量达到近4000台,占海外市场的三分之一 [18] - 公司获得了维斯塔斯、西门子歌美飒和通用电气等国际知名企业的认可 [18] 财务预测 - 预计2024年-2026年公司实现营收分别为5.3/7.36/10.15亿元,归母净利润分别为1.13/1.67/2.46亿元 [19] - 按2024年6月21日收盘价计算,对应的PE分别为28.21、19.04和12.92 [19] 风险提示 - 液压系统市场不确定性 [20] - 海外市场不确定性 [21] - 研发和生产成本增加 [21]