关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额327.54万元[2] - 2023年度累计发生金额（不含利息）20451.08万元[2] - 2023年度利息25.89万元[2] - 2023年度偿还累计发生金额13453.08万元[2] - 2023年末余额7351.43万元[2] 子公司资金情况 - 武汉福赛2023年初占用资金余额2628.39万元[2] - 墨西哥福赛2023年度占用资金利息25.89万元[2] - 大连福赛2023年初占用资金余额 - 2875.14万元[2] - 重庆弘福赛2023年度往来累计发生金额4677.81万元[2] - 天津福赛2023年末占用资金余额 - 0万元[2]

业绩数据 - 2023年营业收入950,243,055.75元，同比增长37.06%[2][10] - 2023年归属上市公司股东净利润84,147,426.55元，同比下降7.29%[2] - 2023年末资产总额1,834,651,068.30元，同比增长98.09%[2] - 2023年末归属上市公司股东净资产1,227,687,450.46元，同比增长174.30%[2] 资产负债 - 2023年末交易性金融资产312,928,078.63元，同比增长716.52%[3] - 2023年末应收票据18,233,679.60元，同比下降72.30%[3] - 2023年末应收账款405,056,433.76元，同比增长82.37%[3] - 2023年末应付票据149,482,414.79元，同比增长144.70%[8] - 2023年末合同负债30,825,130.07元，同比增长698.67%[8] 收支情况 - 2023年首次公开发行股票募集资金净额691,229,701.06元[9] - 2023年度营业成本696,340,857.25元，较2022年增长43.90%[10] - 2023年度管理费用94,000,521.45元，较2022年增长53.90%[10] - 2023年度研发费用58,113,028.35元，较2022年增长45.91%[10] - 2023年度财务费用 -12,804,505.34元，较2022年增长493.80%[10] 现金流 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额119,915,389.03元，较2022年下降17.88%[12] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额591,510,630.87元，较2022年增长1380.43%[12] 比率指标 - 2023年度销售毛利率26.72%，较2022年下降3.49%[16] - 2023年度净资产收益率12.66%，较2022年下降9.56%[16] - 2023年度资产负债率32.66%，较2022年下降20.29%[16]

会议审议 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案，均需提交2023年年度股东大会审议[2][3][5][6] - 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，监事会全体成员回避，直接提交2023年年度股东大会[15][16] 资金运作 - 拟使用不超过50,000万元闲置自有资金进行12个月现金管理[11] - 公司及子公司拟申请不超过6亿元综合授信[13] - 拟以芜湖福赛科技股份有限公司为主办企业，办理不超过2亿元跨境双向人民币资金池业务[14]

人员提名 - 高芳被提名为芜湖福赛科技第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[9][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[11][12] 声明时间 - 声明时间为2024年4月21日[13]

芜湖福赛科技股份有限公司 傅仁辉，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，特 许金融分析师。2014 年 8 月至今，任上海交通大学安泰经管学院副教授；2019 年 11 月至今，任明月镜片股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任湖北亨 迪药业股份有限公司独立董事；2021 年 4 月至今，任上海明辰商务咨询有限公 司监事；2021 年 4 月至今，任上海绿联智能科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任公司独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 （傅仁辉） 各位股东及股东代表： 本人作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《 ...

财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[3] - 以税前利润5%作为财务报表整体重要性水平[5] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[10][11] - 容诚会计师事务所认为2023年末财务报告内控有效[16] - 保荐机构认为公司内控符合要求且有效[17]

业绩分配 - 2023年度公司拟以84,837,210股为基数，每10股派发现金红利3元，合计派发现金股利25,451,163元[8] 资金管理 - 公司使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[13] - 公司及子公司申请综合授信总额不超过6亿元，授权期限自2023年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止[15] - 公司拟以芜湖福赛科技股份有限公司为主办企业，在花旗银行办理全功能型跨境双向人民币资金池业务，配套额度不超过2亿元[21] 权限授权 - 授权董事长对外投资审批权限，交易涉及资产总额等占比均在50%以下，部分绝对金额不超5000万元或500万元，授权期限至2024年年度董事会召开日止[16][17] 人员薪酬 - 2024年度独立董事年度津贴标准为8万元/年（税前）[18] 会议安排 - 董事会决定于2024年5月14日14:30在公司会议室以现场和网络投票结合方式召开2023年年度股东大会[24] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案审议表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][8][9][11] - 《关于公司及子公司申请综合授信的议案》等议案尚需提交2023年年度股东大会审议[15][20][23] - 《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票[17] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票[20] - 《关于开展全功能跨境资金池业务的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[21]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告公告编号为2024 - 011，发布于2024年4月[1] - 公司股票简称福赛科技，股票代码301529[7] - 公司是专注汽车内饰件研发、生产和销售的高新技术企业，产品包括功能件和装饰件[24] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案，以2023年12月31日的股本84,837,210股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[2] - 2023年度公司拟以84,837,210股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），现金分红金额为25,451,163元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[118][119][120] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入950,243,055.75元，较2022年增长37.06%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润84,147,426.55元，较2022年下降7.29%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额119,915,389.03元，较2022年下降17.88%[9] - 2023年末资产总额1,834,651,068.30元，较2022年末增长98.09%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,227,687,450.46元，较2022年末增长174.30%[9] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 265.16元[12] - 2023年计入当期损益的政府补助7,583,055.58元[12] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为2,920,149.57元[12] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为8,874.27元[12] - 2023年非经常性损益合计9,111,606.76元[12] - 2023年公司营业收入9.50亿元，较2022年同比增长37.06%[34][36] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8414.74万元，较2022年下降7.29%[34] - 2023年销售费用1265.99万元，同比增长20.72%；管理费用9400.05万元，同比增长53.90%；研发费用5811.30万元，同比增长45.91%[39][40] - 2023年财务费用 -215.64万元，主要系汇率变动导致汇兑收益增加较多所致[40] - 2023年经营活动现金流入小计703,756,938.38元，同比增长23.77%；流出小计583,841,549.35元，同比增长38.16%；净额119,915,389.03元，同比下降17.88%[53] - 2023年投资活动现金流入小计733,107,442.44元，同比增长79.94%；流出小计1,317,090,050.82元，同比增长130.50%；净额 -583,982,608.38元[53] - 2023年筹资活动现金流入小计814,654,916.21元，同比增长690.95%；流出小计223,144,285.34元，同比增长253.96%；净额591,510,630.87元，同比增长1,380.43%[53] - 2023年现金及现金等价物净增加额128,218,388.16元，同比增长405.32%[53] - 投资收益129,398.63元，占利润总额0.14%，因应收款项融资贴现损失增加[56] - 公允价值变动损益1,751,887.85元，占利润总额1.92%，因购买交易性金融资产增加[56] - 营业外收入5213570.06元，占比5.72%，为政府补助；营业外支出41909.23元，占比0.05%，是处置非流动资产报废损失[58] - 其他收益4323266.56元，占比4.74%，主要是政府补助和进项税加计扣除；资产处置收益36948.28元，占比0.04%，主要系固定资产处置[58] - 2023年末货币资金215161263.59元，占总资产比例11.73%，较年初比重增加3.18%；应收账款405056433.76元，占比22.08%，比重减少1.90%[58] - 2023年末存货178195493.85元，占总资产比例9.71%，比重减少3.59%；固定资产339083856.43元，占比18.48%，比重增加4.64%[58] - 2023年末在建工程62108404.36元，占总资产比例3.39%，比重减少9.27%；使用权资产44646194.87元，占比2.43%，比重减少3.08%[58] - 交易性金融资产期末数312928078.63元，应收款项融资期末数48757225.21元，合计361685303.84元[59] - 报告期投资额1317090050.82元，上年同期投资额571415724.20元，变动幅度130.50%[59] - 2023年募集资金总额77626.05万元，净额69122.97万元，累计已使用39173.38万元，尚未使用30061.98万元[63] - 报告期内公司主营业务毛利率为27.11%，剔除新收入准则影响为31.94%[87] - 报告期期末公司应收账款账面价值为40505.64万元[87] - 报告期期末公司存货账面价值为17819.55万元[87] - 2023年度公司主营业务外销收入为10775.47万元，占主营业务收入的比例为12.27%，汇兑净收益为1444.45万元[87] 行业市场数据 - 2021年因芯片短缺全球汽车市场减产约1020万辆，产量为6742万辆，2021年全球汽车零部件收入达1.51万亿美元，2016 - 2021年间市场规模复合增长率超3%，预计2028年有望突破2万亿美元[14] - 2020年我国汽车零部件行业相关企业突破10万家，2022年注册量达21.42万家，预计2023年达25.2万家[15] - 2022年我国汽车零部件制造业产值较2021年上涨3.16%，收入达4.2万亿元，中商产业研究院预测2023年将增至4.4万亿元[15] - 2019 - 2023年我国新能源汽车产量分别为124.2万辆、136.6万辆、354.5万辆、705.8万辆及958.7万辆，销量分别为120.6万辆、136.7万辆、352.1万辆、688.7万辆及949.5万辆[15] - 2023年我国汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量连续15年居全球第一[17] - 2023年我国汽车保有量为4.35亿辆，千人汽车拥有量与发达国家仍有较大差距[17] - 2023年中国汽车出口522万台、1016亿美元，汽车零部件出口1 - 12月达877亿美元，综合整车和零部件共计1893亿美元[18] - 《新能源汽车产业发展规划（2021 - 2035年）》力争到2025年我国新能源汽车新车销量占比达20%左右[18] - 2020 - 2025年中国将实现低速驾驶和停车场景的自动驾驶，2025 - 2030年可能实现更多复杂场景自动驾驶，2040年道路上3/4车辆将是智能驾驶车辆[19] - 预计到2025年全球联网汽车数量接近7400万辆，中国联网汽车数量将达2800万辆[19] - 中国豪华车销量从2010年的30万辆增长到2020年的253万辆[20] - 2023年国内生产的高端品牌乘用车销量完成451.6万辆，同比增长15.4%，较国内乘用车总体销量高出11.2个百分点[20] 公司业务产品信息 - 功能件有空调出风口系统、杯托等，装饰件有车门内饰面板、主仪表板内饰面板等[24][25][26] - 公司采购的主要原材料有塑料粒子、电器元件等[26] - 公司主要原材料由采购部集中开发，各子公司分散采购[26] - 公司构建了DFMA知识库，提高设计与制造的高效衔接[23] - 公司自主开发V3.0自动化系统，自动化智能制造涵盖生产全流程[23] - 公司直接配套长城汽车、比亚迪等国内知名整车厂商[23] - 公司与新泉股份、马瑞利等全球知名汽车零部件供应商建立直接合作关系[23] - 公司以墨西哥福赛辐射北美区域，与北美大客户等深入合作[23] - 公司与北美大客户、比亚迪等新能源汽车知名企业加强合作[23] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年功能件产量3701.88万件，同比增长30.61%，销量3672.59万件，同比增长30.71%；装饰件产量2002.94万件，同比增长27.88%，销量1993.99万件，同比增长27.05%[27] - 新能源汽车功能件产量1459.61万件，销量1443.24万件，销售收入256109746.08元；装饰件产量387.23万件，销量381.59万件，销售收入40705066.12元[30] - 2023年功能件收入6.31亿元，占比66.45%，同比增长44.52%[36] - 2023年境内内饰件收入7.70亿元，占比81.06%，同比增长37.79%；境外内饰件收入1.08亿元，占比11.34%，同比增长75.13%[36] - 2023年汽车零部件销售量5666.58万件，同比增长29.40%；生产量5704.82万件，同比增长29.64%；库存量550.42万件，同比增长7.47%[36] 公司研发情况 - 公司有电动无级升降杯托、电动充电口盖的研发项目，处于设计阶段[41] - 2023年研发人员数量255人，较2022年的148人增长72.30%，占比从13.01%提升至15.31%[51] - 2023年研发投入金额58,113,028.35元，占营业收入比例6.12%，2022年分别为39,829,290.43元、5.74%，2021年分别为35,459,663.18元、5.92%[52] - 报告期内公司研发费用为5811.30万元，占营业收入的比例为6.12%[84] 公司产能布局 - 出风口装配工装人工工时降低80%、工装开发制作周期降低约56%、工装费用降低约35%，外观合格率提升至85%-90%[31] - 扶手导轨重量减轻45%，门把手工装开发制作周期降低约50%、工装费用降低20%-40%[32] - 2013年开始通过马瑞利配套全球日系车企，2020 - 2022年日系客户销售收入占公司总营收的35%-40%[32] - 公司是日产供应商体系内数量占比不高于15%获得较高等级B级认证的企业[32] - 公司在国内拥有芜湖、大连等六大生产基地，芜湖年产400万套汽车功能件项目一期形成年产300万套产能，二期2023年10月开始筹划建设[32] - 公司计划在武汉福赛新增涂装、包覆生产线，在广东福赛新增嵌件、吹塑生产线并筹划出风口生产基地[32] - 2023年公司加速布局海外产能，扩大北美汽车内饰功能件生产基地规模[33] - 对墨西哥福赛有限公司投资7790970.00元，持股比例100.00%[59] - 年产400万套汽车功能件项目（二期）投资7330000.00元，资金来源自有，预计收益4.89%，正在建设中[60] - 年产400万套汽车功能件项目承诺投资35600万元，截至期末累计投入21669.25万元，投资进度60.87%[65] - 补充流动资金承诺投资10700万元，截至期末累计投入10704.13万元，投资进度100.04%[65] - 墨西哥福赛汽车内饰件建设项目承诺投资16022.97万元，截至期末累计投入0，投资进度0.00%[65] - 补充流动资金（超募）投入6800万元，投资进度100.00%[65] - 公司使用17708.64万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中本次可置换15617.99万元，剩余2090.65万元未到期承兑汇票将在到期后置换；使用485.18万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[70] - 公司同意使用不超过40000.00万元闲置募集资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效[73] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额共计30061.98万元，其中10061.98万元存放于专户，20000.00万元用于现金管理[74] - 大连福赛汽车部件有限公司营业收入11929.62万元，净利润915.85万元[77] - 墨西哥

内部控制评价 - 注册会计师认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[14] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[18] 制度建设 - 公司建立内控制度遵循全面性等原则[17] - 建立《股东大会议事规则》等制度[19] - 制定《内部审计制度》加强内审工作管理[21] 人员与管理 - 公司实行劳动合同制，公开招聘引进人才，薪酬与考核挂钩[20] - 向控股子公司委派董监高，统一管理制度和管控措施[25] 业务制度 - 2020年年度股东大会审议通过《对外投资管理制度》等[26] - 公司集中采购，制定多项采购和销售相关制度[26][27] - 制定货币资金业务岗位责任制和授权批准制度[28] 重要水平与缺陷 - 公司以税前利润的5%作为财务报表整体重要性水平[33] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[35] 未来计划 - 公司计划定期梳理并修订完善现有内部控制制度[36] - 适当增加内部审计人员，扩大审计范围和力度[36] - 健全全面预算管理，强化差异分析[36] 研发与系统 - 公司制定严格的产品研发管控流程并长期有效执行[30] - 利用用友U8 +等信息系统实现高效节约运作[32] - 利用网络化办公系统使信息传递更迅速顺畅[32]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月21日对福赛科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2023年初双福赛往来资金余额2628.39万元[8] - 2023年双福赛往来资金发生额2212.42万元[8] - 2023年双福赛偿还累计发生额1847.5万元[8] - 2023年末双福赛往来资金余额2993.2万元[8] - 2023年所有子公司往来资金利息总计327.54万元[8] - 2023年所有子公司往来交易发生额总计20451.0万元[8] - 2023年所有子公司偿还累计发生额总计13453.08万元[8] - 2023年末所有子公司往来资金余额总计7351.4万元[8] 其他新策略 - 福赛科技管理层需编制并披露2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2]