证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-027 国科天成科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报的影响及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 以下关于国科天成科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）本 次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）后其主要财务指标 的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行 投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者 利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，就本次向不特定对象发行可转 换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析 ...

国科天成科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-3 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况对照表 | 4 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 5 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第 110A011055 号 国科天成科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的国科天成科技股份有限公司（以下简称国科天成公司） 截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情 况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用 情况报告及对照表是国科天成公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证 程序的基础上对国科天成公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告 及对照表提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信上 述前次募集 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国 泰海通"）作为国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司进行了 2024 年度持续督 导培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 （一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司 （二）培训时间：2025 年 4 月 22 日 （三）培训方式：现场与线上相结合 （四）培训地点：国科天成会议室、线上 （五）培训人员：彭凯、陶松 （六）培训对象：公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 中层以上管理人员 本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求国科天成参与培训的相 关人员了解培训相关内容。 二、本次培训的主要内容 本次培训的主要内容为创业板上市公司持续监管规则讲解及违规案例分析 等，通过演示培训讲义、解读法规条文及案例分析、解答培 ...

第一条 为规范国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司 债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券 持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《国科天成科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际 情况，特制订本规则。 （一）依照其所持有的本次可转债数额享有《募集说明书》约定的利息； 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"受 托管理人"）。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则约定的权限范围内的事项依 法进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人 （包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，持 有无表决权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-022 国科天成科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通 知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股 东大会。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东大会通知的 公告》（2025-012）。 2025 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过 了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于<公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》《关于<公司向不特定 对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》《关于<公司向不 特定对象发行可 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-021 国科天成科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 七次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式召开。本次会议通知及 会议材料于 2025 年 4 月 27 日以专人递送的方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席杜爱军女士主持，应出席会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《国科天成科技股份有限公司章程》等规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会监事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 监事会审议认为：《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容详见 公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度 报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 十次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知及会议 材料于 2025 年 4 月 27 日以邮件方式向全体董事发出，全体董事一致 同意豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长罗珏典先生主持，应 出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管理人 员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《国科天 成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下： 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025- 020 国科天成科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 董事会审议认为：《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入119,694,666.93元，较上年同期增长13.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润13,212,372.05元，较上年同期增长22.77%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年同期下降12.50%[5] - 营业总收入1.1969466693亿元，较上期1.0560088982亿元增长13.35%[18] - 营业利润1315.410112万元，较上期1176.976824万元增长11.76%[19] - 利润总额1316.245805万元，较上期1175.509638万元增长11.97%[19] - 净利润1073.633084万元，较上期990.190117万元增长8.43%[19] - 归属于母公司所有者的净利润1321.237205万元，较上期1076.162745万元增长22.77%[19] - 少数股东损益 -247.604121万元，较上期 -85.972628万元亏损扩大188.00%[19] - 基本每股收益0.07元，较上期0.08元下降12.50%[20] - 稀释每股收益0.07元，较上期0.08元下降12.50%[20] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额-42,719,734.58元，较上年同期增长24.17%[5] - 管理费用11,963,392.72元，较2024年1 - 3月增长43.09%，主要系本期职工薪酬等费用增加所致[8] - 营业总成本1.0739307603亿元，较上期0.9354473664亿元增长14.80%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为147,449,650.91元，上期为132,946,261.84元[21] - 收到的税费返还本期为1,652,353.95元，上期为0元[21] - 经营活动现金流入小计本期为150,439,472.72元，上期为135,588,683.76元[21] - 经营活动现金流出小计本期为193,159,207.30元，上期为191,921,711.26元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 42,719,734.58元，上期为 - 56,333,027.50元[21] - 投资活动现金流入小计本期为2,300,000.00元，上期为0元[22] - 投资活动现金流出小计本期为34,920,901.24元，上期为32,738,564.15元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为145,213,900.00元，上期为80,000,000.00元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为133,902,504.73元，上期为5,126,418.81元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 64,029,240.55元，上期为 - 14,198,010.46元[22] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产2,519,796,781.64元，较上年度末增长0.48%[5] - 应收票据294,494.21元，较2024年12月31日增长132.60%，主要系商业承兑汇票增加所致[8] - 其他收益2,482,634.83元，较2024年1 - 3月增长296.34%，主要系本期增值税加计抵减和政府补助增加所致[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额384,516,039.12元，期初余额448,545,279.67元[15] - 2025年3月31日应收账款期末余额685,841,625.08元，期初余额698,931,957.07元[15] - 2025年3月31日存货期末余额551,458,417.53元，期初余额520,742,228.26元[15] - 2025年第一季度公司资产总计25.1979678164亿元，较上期25.0764868232亿元增长0.48%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14,308[10] - 北京空应科技发展有限公司持股比例8.71%，持股数量15,635,491股[10] - 北京恒润长图资产管理有限公司－天津天盛天成资产管理中心（有限合伙）持股比例4.61%，持股数8,272,750股[11] - 西藏晟大方霖创业投资管理有限责任公司持股比例4.31%，持股数7,730,059股[11] - 北京大数长青资产管理有限公司－青岛大数成长股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.18%，持股数7,500,000股[11] - 达孜星麟企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例2.96%，持股数5,308,341股[11] - 天风天睿投资有限公司－聚赢咸宁股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例2.15%，持股数3,860,599股[11] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份数量402,242股[11] 股份限售情况 - 首次公开发行股份网下发行限售股份期初1,795,185股，本期解除限售1,795,185股，期末为0股[13]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入1 2亿元 同比增长13 35% [1] - 2025年第一季度净利润1321 24万元 同比增长22 77% [1]

财务表现 - 2024年营业总收入9.61亿元，同比增长36.93% [1] - 2024年归母净利润1.73亿元，同比增长36.18%，高于分析师普遍预期的1.69亿元 [1] - 第四季度营业总收入3.17亿元，同比增长21.25%，归母净利润6561.61万元，同比增长27.85% [1] - 2024年扣非净利润1.6亿元，同比增长24.55% [3] - 2024年每股收益1.15元，同比增长22.34% [3] - 2024年每股经营性现金流-0.16元，同比改善77.12% [3] 盈利能力 - 2024年毛利率36.35%，同比下降9.36个百分点 [2] - 2024年净利率18.26%，同比上升3.14个百分点 [2] - 三费占营收比7.87%，同比上升0.36个百分点 [2] - 2024年ROIC为9.91%，资本回报率一般 [4] 资产负债表变化 - 货币资金4.49亿元，同比增长337.53%，主要由于首次公开发行股票收到募集资金 [3] - 应收账款同比增长35.52%，达到5.55亿元，主要由于销售收入增长 [1][3] - 有息负债5.55亿元，同比增长132.02%，主要由于产能建设、生产备货等资金需求增加 [3] - 每股净资产10.21元，同比增长11.92% [3] 现金流情况 - 经营活动现金流净额同比增长69.5%，主要由于加强应收账款管理 [3] - 投资活动现金流净额同比下降26.35%，主要由于产线建设及募集资金项目投入 [3] - 筹资活动现金流净额同比增长301.39%，主要由于完成首次公开发行股票 [3] 机构预测 - 东北证券预测2024年净利润1.69亿元，2026年2.9067亿元 [2] - 中航证券预测2024年净利润1.61亿元，2026年2.371亿元 [2] - 华金证券预测2024年净利润1.72亿元，2026年3.05亿元 [2] 基金持仓 - 东财中证500A基金持有0.04万股，新进十大股东 [4] - 该基金规模1.61亿元，最新净值1.0089元 [4]