美股市场表现 - 美股三大指数全线收涨，道指涨588.64点或1.21%至49077.23点，纳指涨270.50点或1.18%至23224.82点，标普500指数涨78.76点或1.16%至6875.62点 [1] - 半导体板块表现强劲，英伟达涨近3%，美光科技涨6.6%，AMD涨7.7%，英特尔上涨6.7%并创三年多来新高 [1] - 中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.2%，阿里巴巴涨近4%，百度涨超8% [1] 欧股市场表现 - 欧洲主要股指涨跌互现，德国DAX30指数跌167.35点或0.68%至24522.32点，英国富时100指数涨10.22点或0.10%至10137.00点，法国CAC40指数涨6.59点或0.08%至8069.17点 [2] - 其他欧洲股指方面，欧洲斯托克50指数跌0.36%，西班牙IBEX35指数基本持平，意大利富时MIB指数跌0.59% [2] 外汇与加密货币市场 - 美元指数上涨0.12%，收于98.761 [3] - 主要货币对方面，欧元兑美元跌至1.1682，英镑兑美元跌至1.3415，美元兑日元升至158.50 [3] - 比特币价格重回9万美元上方，日内涨幅超过1.9%，以太坊重回3000美元上方，涨超3% [3] 大宗商品市场 - 现货黄金收涨1.38%，报4828.94美元/盎司，日内走势受特朗普关于格陵兰协议的言论影响 [3] - 国际油价微涨，纽约轻质原油期货价格上涨0.43%至每桶60.62美元，伦敦布伦特原油期货价格上涨0.49%至每桶65.24美元 [3] 宏观政策与事件 - 美国总统特朗普宣布取消针对欧洲的新关税，并称已达成关于格陵兰乃至整个北极地区未来协议的框架 [1] - 特朗普表示美国将“永久”参与格陵兰矿产权益，相关协议是一项符合预期的长期框架 [4] - 特朗普谈及美联储主席人选，表示候选人已缩减至两位，其心中可能只剩一位，并提及里克·里德尔和凯文·沃什为合适人选 [4] - 美国12月成屋签约销售指数环比下降9.3%至71.8，创下自2020年4月（疫情以来）最大降幅 [5] - 美国最高法院大法官对特朗普试图解雇美联储理事丽莎·库克持审慎态度，认为可能动摇美联储独立性 [5][6] 科技公司与行业动态 - 苹果计划对Siri进行重大改造，将其升级为内置AI聊天机器人，代号Campos，预计在6月全球开发者大会官宣，9月正式发布 [7] - 英伟达CEO黄仁勋总结过去一年AI模型的三大突破：代理式AI（Agentic AI）的出现使模型能进行推理与规划，开源推理模型生态繁荣，以及物理AI在理解物理世界方面取得巨大进展 [8]

港股半导体及科技板块市场表现 - 1月22日港股半导体股多数上涨，港股科技30ETF（513160）盘初涨超1% [1] - 成分股中，英诺赛科涨近6%，华虹半导体、中芯国际等涨幅靠前 [1] 服务器CPU供需与价格动态 - 机构KeyBanc数据显示，由于超大规模云服务商“扫货”，英特尔与AMD在2026全年的服务器CPU产能已基本售完 [1] - 为应对供需极端失衡并确保后续供应稳定，英特尔与AMD均计划将服务器CPU价格上调10—15% [1] 相关指数与产品构成 - 港股科技30ETF（513160）紧密跟踪恒生港股通中国科技指数 [1] - 该指数跟踪可经港股通买卖、从事科技业务并于香港上市的内地公司之表现 [1] - 前十大重仓股包括中芯国际、美团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W等多只科技龙头股 [1] 机构市场观点与展望 - 海通国际表示，中期多头思维不改，建议把握震荡调整时间窗口，积极挖掘更具中长期性价比的中国资产 [1] - A股和港股长期相辅相成，共同促进中国资产在全球财富配置中的崛起 [1] - 中短期行情节奏交替领跑，短期考虑到情绪“降温”，而港股科技权重股后续将受益于进入AI产品密集发布窗口 [1] - “北水”或有望更积极掘金港股的优势资产，短期港股或有望强于A股 [1]

分析师评级与目标价调整 - 伯恩斯坦分析师Stacy Rasgon将AMD的目标价从200美元上调至225美元，并维持“与大市同步”评级 [1] 财务预测与业务展望 - 分析师调升了AMD第四季的营收预估 [1] - 调升预估的部分原因是分析师对公司服务器业务动能的看法转趋乐观 [1] - 公司更有可能先在核心业务上受惠于服务器需求强劲与市占提升 [1] 人工智能业务进展 - AMD已与OpenAI达成协议，预计从今年下半年起开始导入Helios 机柜系统 [1] - 目前OpenAI仍是该业务唯一的大型客户 [1] - 由于OpenAI的量产增加要到今年稍晚才开始，短期内AI业务的压力可能相对有限 [1] 投资者预期 - 投资人可望在观察AMD的AI芯片发展结果的同时，维持乐观态度 [1]

AMD x86处理器市场份额表现 - 2025年第三季度，AMD在x86 CPU总市场份额达到25.6%，环比增长1.4个百分点，同比增长1.6个百分点，首次突破25% [1] - 在细分市场中，台式机份额为33.6%，环比增长1.4个百分点，同比增长5.2个百分点，首次超过三分之一；服务器份额为27.8%，环比微增；移动份额为21.9%，环比增长1.3个百分点 [1] - 若计入嵌入式、物联网及主机系统级芯片，AMD x86整体份额达到30.9%，同比大幅增长5.9个百分点 [2] 市场份额增长趋势 - 2025年前三个季度，AMD x86总份额呈现持续攀升态势，从第一季度的24%增长至第二季度的24.2%，再到第三季度的25.6% [2] - 台式机市场份额增长轨迹同样显著，从第一季度的30%增长至第二季度的32.2%，再到第三季度的33.6% [2] 数据中心业务表现 - 2025年第三季度，AMD在服务器CPU的出货量份额为27.8%，并呈现逐季微增趋势 [3] - 在收入份额方面，2025年第二季度达到41%，环比增长1.5个百分点，这主要得益于高端EPYC处理器占比提升，其单颗价值更高 [3] - 市场预期，到2025年底，AMD服务器CPU出货量份额有望接近30%，收入份额可能冲击45% [3] - 去年，AMD在中国区的数据中心业务实现了翻倍增长 [1] 区域市场分布 - AMD的市场区域分布较为集中，中国区和美国区各占约30%，其余部分来自中东和欧洲市场 [1] 竞争格局与行业观察 - 在x86处理器市场，AMD的总份额为25.6%，而英特尔占据74.4%的份额 [3] - 在细分市场，台式机领域AMD占33.6%，英特尔占66.4%；服务器领域AMD占27.8%，英特尔占72.2%；移动领域AMD占21.9%，英特尔占78.1% [3] - 尽管从存量市场看英特尔份额更多，但AMD在市场份额扩张上表现出了强劲的进攻态势 [3] - 行业内有观察指出，亚马逊云科技的自研AI训练芯片Trainium主要适配的是AMD的CPU，而非其自研的CPU，这被视为对AMD处理器性能的一种认可 [3]

上市公司重要公告 - 1月21日盘后，奥泰生物披露了增持情况 [1][4] - 同日，宸展光电、深水海纳、恒帅股份、卫宁健康、祥源新材、卡莱特、洪兴股份、福石控股、新迅达、东箭科技、雅艺科技、晶瑞电材、雪祺电气、蓝箭电子、闻泰科技、禾望电气、北方导航、华达新材、格林达、永安期货、信捷电气等21家A股上市公司披露了减持情况 [1][4] 外围市场表现 - 美股三大指数集体收涨，道琼斯工业平均指数上涨1.21%，纳斯达克综合指数上涨1.18%，标普500指数上涨1.16% [2][5] - 大型科技股多数上涨，英特尔涨幅超过11%，AMD涨幅超过7%，英伟达和特斯拉涨幅均超过2% [2][5] - 存储概念股走强，闪迪涨幅超过10%，西部数据涨幅超过8% [2][5] - 美股地区银行指数上涨4.7%，创下自8月份以来的最大单日涨幅 [2][5] 中概股市场表现 - 纳斯达克中国金龙指数收涨2.22% [3][6] - 成分股中，新氧上涨14.93%，百度上涨8.20%，世纪互联上涨7.17%，1药网上涨6.89% [3][6]

国际市场动态 - 美国天然气期货价格显著上涨，盘中涨幅一度扩大至30%，现报5.083美元/百万英热，此前价格逐步攀升至5.043美元、5.009美元和4.963美元/百万英热 [1][7] - 贵金属市场下跌，现货黄金先后失守4820、4810、4800、4790美元/盎司，日内跌幅分别达0.25%、0.44%、0.64%、0.86%；纽约期金同步下跌，日内跌幅为0.36%、0.57%、0.78%、0.98% [1][7] - 现货白银失守93、92、91美元/盎司，日内跌幅分别为1.68%、2.93%、3.74%；纽约期银对应下跌，日内跌幅为1.79%、2.97%、3.87% [1][7] - 美股三大指数均收涨超1%，道指涨1.21%，纳指涨1.18%，标普500指数涨1.16%；盘中道指一度涨1.06%至49000.391点，纳指涨1.09%至23204.431点，标普500指数涨1.04%至6867.240点 [1][7] 美股个股表现 - 英特尔股价涨超11%，创四年来最高水平；AMD涨8.3%，闪迪涨超10%，西部数据涨超8%，美光科技涨超6% [2][8] - 大型科技股中，英伟达、特斯拉涨超2%，谷歌、Meta、高通涨超1%，亚马逊、苹果小幅收涨，而甲骨文跌超3%，微软跌超2%，博通跌超1% [2][8] - 纳斯达克中国金龙指数收涨2.22%，成分股中新氧涨14.93%，百度涨8.20%，世纪互联涨7.17%，1药网涨6.89%，康迪车业涨6.32% [2][8] 科技与人工智能公司动态 - OpenAI首席执行官正与中东顶级投资者会面，拟推进新一轮至少500亿美元融资，融资后估值预计在7500亿至8300亿美元之间，此前还与亚马逊洽谈募资至少100亿美元 [2][8] - 苹果计划对Siri进行重大改组，将其转型为内置聊天机器人，项目代号"Campos"，新功能包括分析屏幕内容、调用个人数据、生成图像等，预计今年晚些时候推出 [2][8] - 人工智能初创公司Anthropic在2025年末年化营收突破90亿美元 [3][9] 其他行业公司动态 - 法国乳企拉克塔利斯公司在法国、中国、西班牙等18国召回多个批次婴幼儿奶粉，因产品可能含蜡样芽孢杆菌毒素 [3][6][9][12] - 育碧取消6款游戏开发，包括《波斯王子：时之砂》重制版及4款未公布游戏 [3][10] 经济数据与政策 - 美国石油协会（API）数据显示，上周美国API原油库存增加300万桶，前值为增加527.8万桶；库欣原油库存增加120万桶，前值增加94.5万桶；汽油库存增加620万桶，前值增加823.3万桶；馏分油库存减少3.3万桶，前值增加434.4万桶 [3][10] - 美国总统特朗普在达沃斯论坛上称，预计美国第四季经济增速5.4%，美股未来将翻倍，要求国会将信用卡利率上限设为10%，并签署指令批准多座核反应堆 [3][10] 地缘政治与国际事务 - 俄罗斯总统普京证实，1月22日将与到访的美国总统特使会晤，确认收到特朗普加入"和平委员会"的邀请，称俄罗斯愿从被冻结资产中支付10亿美元 [3][10] - 特朗普表示已就格陵兰岛及北极地区未来达成协议框架，不会实施原定于2月1日生效的关税；但丹麦拒绝其就格陵兰岛接管进行谈判的要求 [4][10] - 美国拟恢复与委内瑞拉的外交关系，已在加拉加斯派驻外交团队 [4][11] - 在达沃斯一场闭门晚宴上，美国商务部长痛批欧洲经济缺乏竞争力，欧央行行长拉加德中途离场 [5][11] 国内公司动态 - 1月21日盘后，奥泰生物披露增持情况；宸展光电、深水海纳、恒帅股份、卫宁健康等21家A股上市公司披露减持情况 [6][12]

宏观政策与国际贸易 - 美国贸易代表希望与中国进行新一轮潜在贸易谈判，中方回应应共同落实元首共识，为中美经贸与世界注入稳定性[1][25] - 央行会议要求加快建设人民币跨境支付体系，推进互联互通与多元化发展，并严格实施支付机构穿透式监管[2][26] - 财政部等部门公告，今明两年对个人投资者转让创新企业CDR取得的差价所得暂免征收个人所得税[3][26] - 特朗普表示无意武力获取格陵兰岛，且不会实施原定2月1日对欧洲的关税措施[4][26] - 欧洲议会无限期冻结对美贸易协定审议，丹麦拒绝特朗普关于格陵兰岛的谈判要求[4][26] 行业动态与政策 - 财政部在武汉天河机场等41个口岸新设进境免税店，横琴口岸允许澳门进境居民购买15000元以内免税商品[2][27] - 住建部将继续坚持因城施策，控增量、去库存、优供给，发挥房地产融资“白名单”作用，支持房企合理融资需求[2][27] - 存储大厂华邦电、南亚科长期供货合约模式多为“锁量不锁价”，合约期从一年拉长至至少两年，部分大客户谈到接近2030年的长期框架[2][27] - 广东省提出支持各地市开放自动驾驶多场景道路测试应用、扩大高级别自动驾驶应用区域[2][27] - 国投瑞银公告旗下国投白银LOF因价格波动较大，将于2026年1月22日开市起停牌至收市[2][27] - 财政部发布通知推动解决政府采购异常低价问题，要求采购人科学设定需求与最高限价[3][28] - 因超大规模云服务商“扫货”，英特尔与AMD在2026年服务器CPU产能已基本售罄，两家公司计划将服务器CPU价格上调10-15%[3][28] - 广东将商业用房购房贷款最低首付款比例调整为不低于30%，自2026年1月21日起执行[3][28] - 苏州市“十五五”规划建议提出推进人工智能驱动的新型科研范式，部署人工智能芯片、量子技术，并加大住房以旧换新、房票安置力度[3][4][28] 公司业绩与经营 - 摩尔线程预计2025年净亏损9.50亿元-10.60亿元，预计2025年实现营收14.5亿元到15.2亿元[5][23][29] - 信达地产预计2025年净亏损76亿元-82亿元[7][24][35] - 晶科能源预计2025年净亏损59亿元-69亿元[9][24][35] - 红墙股份预计2025年年度业绩由盈转亏[8][35] - 天孚通信预计2025年净利润为18.81亿元-21.50亿元，同比预增40%-60%[9][31] - 德明利预计2025年净利润为6.50亿元-8.00亿元，同比预增85%-128%[11][36] - 金安国纪预计2025年净利润为2.80亿元-3.60亿元，同比预增656%-871%[12][36] - 大金重工预计2025年净利润为10.50亿元–12.00亿元，同比预增122%-153%[15][23][36] - 巨化股份预计2025年净利润为35.40亿元到39.40亿元，同比预增80%-101%[16][36] - 兴业银行业绩快报显示2025年净利润774.69亿元，同比增长0.34%[23] - 上海电气预计2025年净利润同比增加约47%—76%[23] - 广汇能源预计2025年净利润同比下降50.03%—55.13%[23] - 合力泰2025年净利同比预降97.83%—98.55%[23] - 佰奥智能2025年净利同比预增228.34%—337.79%[23] 公司业务与订单 - 佰维存储表示存储产品价格在2026年第一季度、第二季度有望持续上涨[9][31] - 腾景科技签订8915万元光通信领域高端光器件销售订单，并为下游OCS光交换机厂商提供定制化需求[9][31] - 腾景科技签订1280万美元二维准直器阵列的采购订单[24][40] - 华兰股份拟4.5亿元对全资子公司灵擎数智增资，后者聚焦于AI创新药研发解决方案及服务[9][31] - 南矿集团签订2.96亿元设备买卖合同，合同金额占公司2024年经审计营业收入的38.08%[10][32] - 中超控股接到某火箭单位40套推力室顶盖毛坯订单[17][36] - 红宝丽环氧丙烷综合技术改造项目已进入试生产前期准备阶段[14][36] - 滨海能源拟约5.48亿元投建多孔碳项目、硅碳负极材料项目[24][40] - 百利科技拟设立控股子公司，发展固态电池材料生产系统等业务[24][40] 资本市场与公司行为 - 志特新材公告如未来股票价格进一步异常上涨，公司可能再次申请停牌核查[6][24][30] - 白银有色未竞得甘肃省玉门市前红泉金矿详查探矿权[13][36] - 白银有色董事长王普公辞职[24][40] - 信立泰拟发行H股股份并申请在香港联交所主板挂牌上市[24][40] - 天华新能筹划发行H股股份并在香港联交所上市[24][40] - 奥泰生物拟1亿元—2亿元回购公司股份[24][40] - 晶瑞电材控股股东拟减持公司不超2%股份[24][40] - 藏格矿业全资子公司氯化钾产能核减[24][40] - ST中装复牌[22][39] 前沿技术与投资机会 - 智元机器人将其灵巧手部门分拆为独立公司“上海临界点创新智能科技有限公司”，智元出资400万元控股80%[20][37] - 国元证券指出，预计到2030年中国机器人灵巧手市场销量将突破34万只，2024-2030年CAGR约为90%[20][37] - Neuralink首例受试者称其脑机接口已能实现远程OTA升级[20][37] - 前瞻产业研究院预计到2029年全球脑机接口产业规模将达到76.3亿美元[21][38] - 苹果计划在2026年下半年将SIRI改造为其首款聊天机器人[19][34] 环球市场表现 - 美股三大指数集体收涨，道指涨1.21%，纳指涨1.18%，标普500指数涨1.16%[18][32] - 存储概念股走强，闪迪涨超10%，2026年迄今累计涨幅超过111%[18][32] - 纳斯达克中国金龙指数收涨2.21%[18][32] - 现货黄金刷新历史新高至约4888美元/盎司，涨幅一度达2%[18][32] - 美国天然气期货收涨29%，本周累涨62%[18][32] - 欧洲天然气基准价格自去年6月以来首次突破40欧元/兆瓦时[18][32] - WTI 2月原油期货收于每桶60.62美元，涨幅0.43%；布伦特3月原油期货收于每桶65.24美元，涨幅0.49%[18][32]

美股市场表现 - 美东时间周三美国三大股指大幅反弹 均涨超1% [1] - 道琼斯指数收盘涨1.21% 报49,077.23点 [2] - 标普500指数收盘涨1.16% 报6,875.62点 [2] - 纳斯达克指数收盘涨1.18% 报23,224.82点 [2] - 前一个交易日因特朗普升级关税威胁且未排除使用武力 三大指数创下自10月10日以来最差单日表现 [6] 地缘政治与政策事件 - 美国总统特朗普宣布取消原定于2月1日生效的对欧洲八国输美商品加征关税的措施 [3] - 特朗普表示已与北约秘书长就格陵兰及整个北极地区问题形成一项未来协议的框架 [3] - 特朗普上周六曾宣布 将从2月1日起对丹麦、挪威、瑞典、法国、德国、英国、荷兰和芬兰输美商品加征10%关税 并威胁6月1日起税率提高至25% [4] - 特朗普在达沃斯表态不会动用武力获取格陵兰 这一表态提振了股市 [3] - 有市场观点将此行为称为"TACO交易" 即"特朗普总是临阵退缩" [7] 行业与公司股价表现 - 大型科技股多数上涨 英伟达涨2.95% 谷歌涨1.98% Meta涨1.46% 特斯拉涨2.91% [7] - 半导体行业表现强劲 AMD涨7.11% 英特尔涨11.72% 美光科技涨6.61% [7] - 部分大型科技股下跌 微软跌2.29% 甲骨文跌3.36% 奈飞跌2.18% 博通跌1.14% [7] - 热门中概股多数上涨 纳斯达克中国金龙指数涨2.21% [7] - 中概股中 百度涨8.17% 哔哩哔哩涨5.65% 阿里巴巴涨3.87% 理想汽车涨2.48% 蔚来汽车涨2.41% 京东涨2.43% [7] - 部分中概股下跌 网易跌4.07% 腾讯音乐跌0.80% [7]

韩国半导体出口强劲增长 - 2026年1月前20天，韩国半导体出口额达107.3亿美元，同比大幅增长70.2%，占出口总额的29.5% [1][2] - 2025年12月，韩国出口额同比增长13.4%，达696亿美元，连续第11个月录得同比增长 [3] - 2025年全年，韩国出口总额达7097亿美元，创历史新高，首次突破7000亿美元大关 [4] - 2025年全年，韩国半导体出口额达1734.8亿美元，同比增长22.1%，连续两年保持两位数增长，创历史新高 [4] 全球半导体市场与股价表现 - 韩国1月前20天半导体出口同比大增超70%，预示在AI浪潮下全球半导体需求仍非常强劲 [1] - 受此影响，存储芯片巨头三星电子股价盘中一度大涨超3% [1] - 费城半导体指数涨3.18%，刷新历史新高，英特尔涨超11%，超威半导体涨逾7%，美光科技涨超6%，ARM涨逾6% [1] - 美股存储芯片概念股周二全线飙涨，闪迪一度暴涨超10% [1] 机构观点与行业分析 - 花旗集团大幅上调存储芯片巨头目标价：将闪迪目标价从280美元/股上调至490美元/股，上调幅度高达75% [5] - 花旗维持对希捷科技的“买入”评级，并将目标价从320美元/股上调至385美元/股，上调幅度约20% [5] - 花旗将西部数据目标价从200美元/股上调至280美元/股，上调幅度约40% [6] - 花旗指出，这些公司是“超大规模数据中心强劲的需求支撑存储价格上涨”的主要受益者 [6] - 美国资产管理公司ClearBridge Investments基金经理指出，由AI驱动的存储芯片需求目前被市场显著低估 [6] - TrendForce集邦咨询报告指出，本轮存储芯片涨价由“先进制程产能受限”与“AI服务器需求刚性增长”双重因素驱动，持续性明显强于历史周期 [1][6] 供需状况与产业趋势 - 美光科技运营高管强调，全球内存芯片短缺在过去一个季度持续加剧，且供应紧张状况将延续至2026年之后 [6] - 个人电脑和智能手机制造商正试图锁定2026年后的内存芯片供应 [6] - SK海力士透露，公司2026年的芯片产能已全部售罄，面向AI的高端内存产品也已被预订一空 [6] - 2025年全球八大头部云厂商资本开支预计同比大幅增长约65% [7] - IDC与Gartner年度报告确认，AI服务器已成为数据中心IT投资中增长最快的细分领域，存储系统将显著受益 [7]

大宗商品价格动态 - 天然气价格周三飙升超过+24%至6周高点，加上周二的+26%暴涨，提振了天然气生产类股票，原因是一股北极寒流将袭击美国东部大部分地区，预计将推高供暖需求，并可能导致气井冻结和天然气生产中断 [1] - 黄金价格周三继续上涨1%，创下历史新高，格陵兰危机促使避险资金买入黄金，同时市场担忧日本扩张性财政政策将导致赤字飙升，也提升了黄金作为价值储存手段的需求 [2] 股票市场表现 - 美国主要股指周三大幅反弹，收复了周二超过一半的跌幅，此前特朗普总统表示已就格陵兰问题与北约达成协议框架，并且不会对反对其获取格陵兰的欧洲国家商品加征关税，这引发了空头回补 [4] - 标普500指数收涨+1.16%，道琼斯工业平均指数收涨+1.21%，纳斯达克100指数收涨+1.36% [5] - 芯片制造商周三普遍上涨，英特尔收涨超+11%，领涨纳斯达克100指数成分股，AMD收涨超+7%，ARM、美光科技收涨超+6%，微芯科技收涨超+4% [16] - 受天然气价格大涨推动，美国天然气生产类股票连续第二日上涨，EQT公司收涨超+6%，Expand Energy和Antero Resources收涨超+4% [17] 利率与债券市场 - 周三10年期美国国债收益率下降-4.4个基点至4.249%，国债价格上涨，原因包括特朗普总统关于格陵兰的声明、美国12月成屋签约销售指数创5.5年来最大降幅，以及130亿美元20年期国债拍卖需求强劲（投标覆盖率达2.86，远高于2.64的10次拍卖均值，为2.5年来最高） [11] - 通胀预期上升限制了国债涨幅，10年期盈亏平衡通胀率周三升至3.25个月高点2.358% [12] - 市场目前预计美联储在1月27-28日的下次会议上降息25个基点的可能性为5% [9] 公司特定动态 - Progressive Software收涨超+10%，因其预测全年调整后EPS为5.82至5.96美元，高于市场预期的5.66美元 [18] - Teledyne Technologies收涨超+9%，因其报告第一季度净销售额为16.1亿美元，高于市场预期的15.7亿美元 [18] - Nathan's Famous收涨超+8%，因Smithfield Foods同意以每股102美元收购该公司 [18] - Citizens Financial Group收涨超+6%，因其报告第四季度总存款为1833亿美元，高于市场预期的1803.5亿美元 [19] - Datadog收涨超+5%，因Bernstein给予其“跑赢大盘”评级和180美元目标价 [20] - Albemarle收涨超+4%，因Truist Securities将其评级从持有上调至买入，目标价205美元 [20] - United Airlines Holdings收涨超+2%，因其报告第四季度调整后EPS为3.10美元，优于市场预期的2.92美元 [20] - Kraft Heinz收跌超-5%，因其将伯克希尔哈撒韦公司持有的325,442,152股普通股登记以备潜在出售 [21] - Netflix收跌超-2%，因其预测全年营业利润率为31.5%，低于市场预期的32.4% [21] - Southern Copper收跌超-1%，因瑞银将其评级从中性下调至卖出，目标价148美元 [21] 宏观经济数据 - 美国MBA抵押贷款申请在截至1月16日当周增长+14.1%，其中购房抵押贷款分项指数增长+5.1%，再融资抵押贷款分项指数增长+20.4%，30年期固定抵押贷款平均利率下降-2个基点至6.16% [6] - 美国12月成屋签约销售指数环比下降-9.3%，弱于预期的-0.3%，为5.5年来最大降幅 [6] - 美国10月建筑支出环比增长+0.5%，强于预期的+0.1% [6] - 英国12月CPI同比上涨+3.4%，强于预期的+3.3%，核心CPI同比上涨+3.2%，弱于预期的+3.3% [15] 海外市场与政策 - 海外股市周三涨跌互现，欧洲斯托克50指数收跌-0.16%，中国上证综指收涨+0.08%，日本日经225指数跌至1.5周低点，收跌-0.41% [10] - 欧洲央行行长拉加德表示，特朗普总统的另一轮关税对欧洲通胀影响“轻微”，但比关税本身更重要的是关税威胁所引发的不确定性上升 [14] - 利率互换市场预计欧洲央行在2月5日下次政策会议上加息25个基点的可能性为0% [15] 盈利季节与前瞻 - 第四季度财报季本周正式开始，截至目前对股市是积极因素，在已公布财报的38家标普500公司中，81%的业绩超出预期 [8] - 根据彭博情报，标普500指数成分股第四季度盈利预计增长+8.4%，若剔除“七巨头”科技股，预计增长+4.6% [8] - 市场本周焦点将集中在经济新闻、新的关税进展、下任美联储主席人选以及格陵兰问题上 [7]