在8月底的时候，渠道传出消息：AMD 已通告 B650 芯片组正式停产，主板厂商已不能再采购 B650 芯片。 这就意味着市面上的B650主板进入尾货库存消化阶段，那么现在打造AM5锐龙主机时，还能考虑B650主板 吗？ B6 50和B8 5 0到底有何区别？ | 主板芯片规格对比 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | B850 | | | B650E | B650 | | 处理器直出 PCle 通道 | 显卡 | 1×16 或 2×8 PCle 4.0 | 1×16 或 2×8 PCle 5.0 | 1×16 或 2×8 PCle 4.0 | | 1×4 PCle 5.0 | NVMe | | 1×4 PCle 5.0 | 1×4 PCle 4.0 | | (最多支持) | | | 带 4× PCle GPP | (PCle 5.0 可选) | | 可用 PCle 通道总数/PCle 5.0 | (最多可达) | 36/4 | 36/24 | 36/0 | | 处理器超频 | | 를 | 是 | 是 | | DDR5 内存超频 | | 是 | 是 | 是 | ...

涉及的行业和公司 * 行业涉及数字/AI半导体、EDA软件、模拟半导体、半导体资本设备、内存/存储等多个子行业[1] * 提及的公司包括Nvidia、Broadcom、AMD、ARM、Cadence、Synopsys、Intel、Credo、IBM、Digital Realty、Equinix、Texas Instruments、Microchip、Skyworks、KLA、Lam Research、Applied Materials、Teradyne、GlobalFoundries、Western Digital、Seagate和SanDisk[1] 核心观点和论据：AI长期机遇与竞争格局 * 公司普遍对AI的长期机遇持乐观态度，预计到2030年AI资本支出将超过3万亿美元[8][9] * 近期的AI支出环境依然强劲，预计2026年将是AI支出的又一个强劲年份[2][8] * Broadcom提交了一份8-K文件，披露若其AI收入在2030财年前超过特定阈值（最高为1200亿美元），将向首席执行官提供奖励，这表明其业绩存在显著超预期的潜力[9] * Broadcom预计AI收入将在两年内超过软件和非AI业务收入的总和，并预计企业工作负载将由商用解决方案处理[9] * AMD指出市场对MI355兴趣浓厚，且MI450系列（预计2026年中发布）将成为明年数据中心GPU收入增长的关键驱动力[9] * ARM提到其强大的IP组合和软件能力，使其在数据中心市场份额达到50%，并预计在传统和AI数据中心的影响力都将增长[9] * IBM预计其2025年软件业务增长将接近低双位数（约10%），主要由Red Hat、生成式AI需求和并购活动推动[9] 核心观点和论据：EDA软件的增长轨迹 * EDA公司对其长期增长前景和AI产品线的进展持积极态度[3][10] * Synopsys下调了其IP业务预期，原因包括中国临时EDA禁令解除后带来的销售和设计启动中断，以及一个大额代工客户的投资未能实现预期收入[11] * Synopsys计划到26财年末裁员约10%，以提前实现其先前制定的4亿美元成本协同目标[11] * Cadence指出传统和非传统客户的芯片设计活动依然强劲，其AI产品的采用率持续增长，并预计中国仍是一个增长机会[11] 核心观点和论据：模拟半导体的周期性复苏 * 模拟公司继续看到周期性复苏的早期迹象，多数终端市场正在复苏，订单情况持续好于季节性水平[4][12] * 复苏中存在部分疲软领域，特别是汽车市场[4][12] * 德州仪器（TI）看到其5个终端市场中有4个正在复苏，并预计将在2026年单独披露数据中心市场，该业务今年预计增长超过50%，目前市场规模为10亿至12亿美元，未来有望增长至占总收入的约20%[13] * Microchip指出8月份订单情况好于季节性水平，其航空航天与国防、工业（特别是连接性）和数据中心终端市场的需求趋势依然强劲[13] * Skyworks对进行增值的邻近技术并购持开放态度，并预计其与最大客户的关系健康，将从该客户内部化调制解调器中受益，Wi-Fi 7、汽车连接性和边缘AI是未来的关键增长驱动力[13] 核心观点和论据：半导体设备（WFE）2026年展望 * 设备供应商指出2025年设备支出因领先逻辑和HBM而持续增长[5][14] * 预计2026年WFE增长将较为平缓，因对领先逻辑、HBM和先进封装的持续投资将被成熟制程产能的消化所 largely offset[5][14] * Applied Materials预计短期内设备支出不会下滑，但成熟制程产能可能面临消化，并预计HBM和先进封装是未来的增长载体，其ICAPS业务在2025年将同比下降（百分比），长期以中个位数至高个位数（MSD%-HSD%）的复合年增长率增长[15] * Lam Research预计公司表现将相对优于行业，其CSBG部门此前预计今年小幅下降，现因利用率改善而有望小幅增长，并认为中国设备供应商难以进入国际市场[15] * KLA管理层维持WFE明年将增长的观点，认为2025年行业将以中个位数（MSD %）水平增长，且公司今年将捕获约8%的WFE支出份额[15] * Teradyne预计其VIP细分市场TAM到2028年将达到8亿美元（其份额约50%），移动细分市场2025年TAM将保持8亿美元持平，但对2026年TAM扩张持乐观态度，机器人业务在2025年注重支出纪律，预计2026年收入将温和增长[15] * GlobalFoundries预计同类定价将保持相对稳定，尽管今年在智能移动领域做了某些价格让步以换取多年承诺，但仍致力于其40%的长期毛利率目标[15] 核心观点和论据：存储市场的供需与定价 * 存储提供商对NAND和HDD供需保持相对紧张持乐观态度，这应在近期推动更强劲的定价[5][16] * Seagate表示其HAMR产品正按计划与特定CSP客户进行认证，并认为当前的行业供需状况使其能够继续逐季小幅提价[17] * Western Digital指出从每TB价格角度看定价保持稳定，其ePMR平台上季度出货170万台，本季度预计出货超过200万台，毛利率现已达低40%区间，并相信能持续改善[17] * SanDisk鉴于供应端持续谨慎，预计NAND市场在26财年将保持供应不足，近期宣布对所有渠道合作伙伴和消费类产品提价10%，并指出其目前在企业SSD市场拥有中个位数至高个位数（MSD-HSD %）的份额，目标是达到与其整体NAND比特份额一致的水平[17] 其他重要内容 * 报告由高盛多位分析师联合撰写，并包含标准的投资银行业务关系、评级分布、监管披露和免责声明[6][18][19][24][25][26][27][29][30][31][32][33][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][51][52][53][54] * 报告提供了所覆盖公司的当前评级和股价信息[24] * 报告强调了潜在的 conflicts of interest，因高盛与所覆盖公司有业务往来[6]

These AI growth stocks may still be undervalued on Wall Street.There are 10 companies with a market cap over $1 trillion right now, and all of these except one are involved in artificial intelligence (AI). This technology will drive a substantial amount of economic growth in the 21st century, providing investors the chance to earn substantial gains from the right stocks.Some companies that are well positioned to play a key role in shaping the economy with AI are still valued at less than $1 trillion. Althou ...

从 AMD 的角度来看，RDNA4 代表着光线追踪和机器学习方面的巨大效率飞跃，同时在光栅化方面 也得到了改进。改进的压缩功能有助于保持图形架构的正常运行。除了 GPU 的核心图形加速功能 外，RDNA4 还带来了改进的媒体和显示功能，使整个系统更加完善。 公众号记得加星标⭐️，第一时间看推送不会错过。 来源 ： 内容来自 chipsandcheese，谢谢 。 RDNA4 是 AMD 最新的图形架构，并补充了其 RX 9000 系列独立 GPU。AMD 指出，打造一款优 秀的游戏 GPU 不仅需要了解当前的工作负载，还需要考虑未来五年的工作负载情况。因此，AMD 一直在努力提高光栅化、计算和光线追踪的效率。机器学习在游戏领域等重要领域日益重要，因此 AMD 的新 GPU 架构也适用于机器学习工作负载。 Media Engine 媒体引擎为各种编解码器提供硬件加速的视频编码和解码。高端 RDNA4 部件（例如 RX 9070XT） 配备两个媒体引擎。RDNA4 的媒体引擎具有更快的解码速度，通过加速到空闲模式，有助于在视频 播放期间节省电量。对于视频编码，AMD 致力于提高 H.265、H.265 和 AV1 ...

Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD) is one of the AI Stocks on Wall Street’s Radar. On September 9, HSBC analyst Frank Lee lowered the price target on the stock to $185.00 (from $200.00) while maintaining a Buy rating. The lower price target comes after the firm revised its assumptions regarding AMD’s MI355 chip average selling price (ASP). The firm now estimates the price to be $23,000 rather than $25,000 per unit, calling it a more “prudent assumption given differential pricing for different custo ...

中美贸易谈判与芯片行业动态 - 中国在9月14日至17日中美贸易谈判前启动两项针对美国半导体行业的调查 包括反倾销调查和美国在集成电路领域的禁令及限制措施[1][2][4] - 美国商务部将23家中国公司列入贸易限制清单 包括两家中国芯片公司限制进口美国芯片制造设备[3] - 谈判议题涵盖关税、出口管制、TikTok和洗钱问题 由美国财政部长斯科特·贝森特和中国副总理何立峰主导[4] 美国芯片企业具体影响 - 德州仪器股价下跌2.8%至182.60美元 跌破所有移动平均线[5] - 模拟器件公司股价下跌0.75%至245.21美元 跌破杯状基底买入点247.72美元[5] - 英伟达获准向中国销售H20 AI芯片 但中国政府劝阻国内企业采购 该芯片为符合出口限制而设计的低性能GPU[4] 芯片股近期表现与交易机会 - 英伟达股价上周上涨6.5%至177.80美元 重新站上50日移动平均线 形成平坦基底且买入点为184.48美元[5] - 超微公司股价上周上涨4.9%至158.57美元 但未能突破50日线 突破该阻力位将提供早期买入机会[6] - 英伟达周四高点180.28美元可被视为早期入场机会[5]

The Ministry of Commerce in China announced on Saturday two investigations targeting the U.S. semiconductor sector shortly after the Trump administration expanded its restricted trade list, adding 23 Chinese firms. According to a statement on the ministry website, China launched an ...

Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD) is one of the best tech stocks to buy for the long term. On September 9, HSBC reiterated a ‘Buy’ rating on the stock but cut its price target to $185 from $200. The price target cut comes amid concerns about the average selling price of the company’s M1355 chip. HSBC: Wall Street Underestimating Advanced Micro Devices Inc. (AMD)'s AI GPU Business Posonskyi Andrey/Shutterstock.com According to HSBC, the price target cut was necessitated by the fact that the avera ...

甲骨文数据中心业务表现 - 公司云基础设施部门在2026财年第一季度创造33亿美元收入 同比增长55% [10] - 剩余履约义务(RPO)同比激增359%至4550亿美元 反映未交付服务的合同价值 [10] - 首席执行官表示2026财年资本支出可能超过350亿美元 较三个月前预测的250亿美元大幅提升 [12] 技术优势与运营效率 - 数据中心采用专有RDMA网络技术 数据传输速度超越传统以太网 [7] - 超算集群支持连接131,072颗英伟达Blackwell GPU或AMD MI355X处理器 [6] - 自动化技术显著降低人工需求 使数据中心运营成本极低且可快速扩展 [8][9] 对芯片供应商的影响 - 英伟达和AMD作为数据中心GPU主要供应商 将成为资本支出增长最大受益者 [13] - 博通AI加速器因可定制特性获得市场青睐 三家超大规模客户计划在2027年前部署总计300万颗加速器 [13][14] - 美光提供嵌入GPU的高带宽内存解决方案 直接受益于资本支出增长 [15] 市场需求与客户情况 - 数据中心需求持续超过供给 尤其AI工作负载需要大量计算能力 [2][11] - OpenAI、Meta Platforms和xAI等领先AI软件开发商排队使用其服务 [3] - 尽管使用相同芯片 但公司数据中心在速度和成本效率方面超越竞争对手 [9]

人工智能行业前景 - 人工智能仍是股市最大赢家的驱动力 未来机会巨大 投资者需关注该领域 [1] 英伟达 - 图形处理器是训练大语言模型的黄金标准 CUDA软件平台构建竞争壁垒 [3] - 第二季度数据中心网络收入同比增长98%至73亿美元 [3] - Blackwell芯片在训练和推理领域均设定标准 推理市场可能比训练市场更大 [4] - AI基础设施预计将在未来几年成为数万亿美元市场 [4] 博通 - 成为定制AI芯片的首选供应商 超大规模运营商寻求降低推理成本和减少对英伟达依赖 [5] - 客户包括Alphabet、Meta Platforms和字节跳动 预计到2027财年这些关系价值600-900亿美元 [6] - 第四家客户（可能是OpenAI）下达100亿美元订单 苹果也被确认为第五大客户 [7] - 强大的网络业务和VMware部门使其成为AI基础设施软件参与者 [8] 超微半导体 - 已在AI推理领域占据一席之地 十大AI运营商中有七家使用其GPU [9] - 参与组建UALink联盟以创建开源互连标准 可能打破英伟达NVLink的垄断 [10] - 中央处理器在数据中心持续获得关注 GPU市场份额的适度增长可能显著推高业绩 [11] Alphabet - antitrust案法官未要求出售Chrome浏览器 保留了搜索分发优势 [12] - AI Overviews每月使用人数超过20亿 正在全球推出多语言AI模式 [13] - Gemini大语言模型行业领先 提供AI模式和传统搜索切换选项 [13] - Google Cloud成为强大增长引擎 定制芯片（与博通合作）带来成本优势 [14] - Waymo机器人出租车业务和量子计算努力为未来布局 [14] Meta Platforms - 通过AI重塑自身 从社交媒体公司转变为最佳增长故事之一 [15] - Llama模型通过提供更具吸引力的内容改善用户体验 广告主获得更好定位和广告活动工具 [15] - 上季度广告收入同比增长22% 展示次数和广告价格均上涨 [15] - 刚刚开始在WhatsApp和Threads上投放广告 开辟新增长途径 [15] - 首席执行官谈论构建"个人超级智能" 积极招募人才实现这一目标 [16] - 巨大的经营现金流使其能够追逐AI重大机遇 并已从核心业务的AI驱动增长中受益 [17]