FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： HSBC Holdings plc 滙豐控股有限公司 呈交日期： 2024年10月30日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 00005 | 說明 | 普通股(每股0.50美元) | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存 ...

文章核心观点 - 英国 - 亚洲银行业巨头汇丰控股（HSBC Holdings plc）今年迄今表现稳健，回报率约20%，与欧洲金融股表现相当，且这一涨势有望在近期发布相关情况后延续 [1] 公司表现 - 汇丰控股股票今年迄今表现稳健，回报率约20%，与欧洲金融股iShares MSCI Europe Financials ETF（EUFN）表现相当 [1] - 汇丰控股股票涨势有望在近期发布相关情况后延续 [1]

文章核心观点 - 汇丰银行第三季度业绩超预期,其财富管理部门收入大幅增长近13% [1] - 汇丰银行宣布再启动30亿美元股票回购计划 [2] - 汇丰银行美国上市股价创2018年夏季以来新高 [1][2] 财务数据总结 - 汇丰银行第三季度每股收益为0.34美元,同比增长 [1] - 第三季度收入同比增长5%至170亿美元,超出分析师预期 [1] - 财富管理部门收入增长近13%至74.1亿美元,手续费收入增长4%至31.2亿美元 [1] 管理层评论 - 汇丰银行集团首席执行官表示"我们的战略正在奏效" [2] - 分析师认为业绩"稳定",但投资者希望听到更多关于集团战略的信息 [2]

文章核心观点 - 汇丰控股2024年第三季度业绩有增有减，各业务线表现不一，公司有资本部署计划并给出业绩展望，同时提及其他外国银行表现 [1][2][12] 汇丰控股第三季度业绩情况 - 税前利润85亿美元，同比增长9.9%，报告期含赎回证券损失和处置损失，部分被外汇对冲收益抵消 [1] - 股价在盘前交易中上涨4.3%，得益于预期信贷损失下降和收入增加，但费用上升是不利因素 [2] - 总收入170亿美元，同比增长5.2%，主要因其他营业收入增加 [3] - 运营费用81亿美元，同比增长2.2%，因技术成本和通胀影响，部分被成本控制和处置业务影响抵消 [3] - 预期信贷损失9.86亿美元，同比下降7.9% [3] - 一级普通股资本充足率为15.2%，高于去年同期的14.9%，杠杆率为5.7%，与去年同期持平 [4] 各业务线表现 - 财富管理及个人银行业务税前利润32.3亿美元，同比增长16.2%，得益于净手续费收入和其他营业收入增加 [5] - 工商金融业务税前利润30亿美元，同比增长5.4%，因预期信贷损失费用降低和其他营业收入增加 [5] - 环球银行及资本市场业务税前利润17.9亿美元，同比增长39.7% [6] - 集团中心业务税前利润4亿美元，同比下降47.7% [6] 资本部署 - 董事会批准每股0.1美元的第三次中期股息 [7] - 公司计划进行高达30亿美元的股票回购，预计在2024年全年业绩公布前四个月内完成 [7] 业绩展望 - 2024年银行净利息收入预计为430亿美元 [8] - 2024年运营费用目标同比增长5% [8] - 2024年预期信贷损失费用占平均总贷款的比例预计在30至40个基点之间 [8] - 2024年和2025年平均有形股本回报率预计为中双位数，不包括重大项目影响 [8] - 公司计划将一级普通股资本充足率控制在14 - 14.5%的中期目标范围内 [9] - 2024年股息支付率预计为50% [9] 公司评价 - 公司强大的资本状况、加强数字能力的举措、广泛的网络和业务重组计划有望支持财务状况，但拓展亚洲市场份额会增加费用，宏观经济环境挑战导致收入疲软是不利因素 [10] 其他外国银行表现 - 印度工业信贷投资银行2025财年第二季度净利润14亿美元，同比增长14.5%，得益于净利息收入、非利息收入增加和贷款存款增长，但运营费用和拨备增加是不利因素 [12] - 德意志银行2024年第三季度归属于股东的收益16亿美元，同比增长41.7%，得益于投资银行收入增长和部分释放诉讼拨备，但提高了2024年信贷损失拨备预测 [13]

财务数据和关键指标变化 - 公司在2024年第三季度实现税前利润85亿美元，同比增长9亿美元，增幅为11% [10] - 收入为170亿美元，同比增长11亿美元，显示出良好的业务势头 [10][11] - 年化可归属股东权益回报率为19.3%，不包括显著项目则为16.7% [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理业务收入同比增长32%，是连续第三个季度实现双位数增长 [16] - 批发交易银行收入同比增长7%，主要受益于外汇交易活动的增加 [16][52] - 银行业务净利息收入为106亿美元，较第二季度下降3亿美元 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 香港市场新增243,000名客户，较上半年平均每季度170,000名显著增加 [19] - 阿根廷的银行净利息收入在年初至今贡献了12亿美元，但由于高通胀会导致预测困难 [15] - 香港的存款增长1%，主要受短期资金流动影响 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将于2024年1月1日起重组为四个业务部门，以简化和精简组织结构 [5][6] - 未来将专注于个人银行、商业银行、企业与机构银行以及国际财富与优质银行业务 [5] - 公司对香港和中国大陆的政策措施表示乐观，认为将有助于经济稳定和增长 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对英国政府的审慎规则表示欢迎，认为这将有助于银行业支持经济增长 [8] - 对于未来的经济前景，管理层对香港和中国大陆的政策措施持乐观态度，认为将促进经济复苏 [9] 其他重要信息 - 公司宣布将进行48亿美元的分配，包括每股0.10美元的第三次中期股息和最多30亿美元的股票回购 [11] - 预计在2024年完成阿根廷业务的出售，预计将减少约80亿美元的风险加权资产 [25] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于重组策略，墨西哥的未来如何 - 管理层表示，墨西哥的批发业务表现良好，与北美和亚太业务紧密相连，零售业务将纳入国际财富与个人银行业务 [30] 问题: 关于财富管理的增长 - 财富管理业务在亚太地区表现强劲，预计短期内将继续超出高个位数的增长预期 [32] 问题: 关于重组的雄心 - 管理层强调重组的主要目的是创建一个更简单、更灵活的银行，预计将带来成本节约 [35] 问题: 关于净利息收入的前景 - 管理层表示，2024年银行净利息收入的指导为430亿美元，剔除阿根廷的影响后为420亿美元 [38] 问题: 关于香港商业房地产的NPL比率 - 管理层表示，香港商业房地产的阶段三贷款比率略有上升，但整体风险可控，关注客户支持 [74][100]

业绩总结 - 3Q24的税前利润(PBT)为85亿美元，同比增长11%[3] - 3Q24的收入为170亿美元，同比增长7%[5] - 3Q24的每股收益(EPS)为0.34美元，同比增长17%[5] - 3Q24的财富管理收入增长32%，所有产品均有增长[14] - 3Q24的银行净利息收入(NII)为106亿美元，较2Q24下降3亿美元[12] - 2024年第三季度的总收入为169.98亿美元，同比增长7%[31] - 2024年第三季度的普通股东应占利润为61.34亿美元，同比增长9%[31] - 2024年第三季度的税前利润（PBT）为18.49亿美元，较2Q24增加5.88亿美元，增长47%[76] 用户数据 - 3Q24的客户存款增加200亿美元，增长1%[4] - 2024年第三季度客户贷款余额为4770亿美元，较2024年第二季度增长1%[65] - 2024年第三季度客户账户余额为8310亿美元，较2024年第二季度增长2%[58] - 2023年第三季度，资产托管总额为11.0万亿美元，同比增长21%[38] - 2024年第三季度的净新投资资产为26亿美元，同比下降22%[38] 未来展望 - 预计2024财年的成本增长约为5%[21] - 2024财年银行净利息收入(NII)预计约为430亿美元[30] - 2024年第三季度的信贷损失费用将占平均总贷款的百分比[84] - 2024年中期成本增长指导约为5%[84] 新产品和新技术研发 - 目标基础成本较2023年9月上升6%，主要由于绩效相关薪酬的阶段性支付、2024年第一季度的额外征费和更高的技术支出[21] 市场扩张和并购 - 公司宣布进一步分配48亿美元，包括每股0.10美元的股息和最多30亿美元的回购计划[3] - 预计2024年将进行最多30亿美元的股票回购，预计对CET1比率的影响为下降0.4个百分点[27] 负面信息 - 2024年第三季度的预期信用损失(ECL)为450百万美元，较2023年第三季度增长116.4%[66] - 2024年第三季度阿根廷的净利息收入(NII)为264百万美元，较上一季度下降39.1%[51] - 2024年第三季度阿根廷的利润前税(PBT)为37百万美元，较上一季度下降78.6%[51] 其他新策略和有价值的信息 - 2023年第三季度，批发交易银行收入为66.27亿美元，同比下降1%[38] - 预计从客户存款中转移至定期存款的3个百分点将导致每年额外利息支出约5亿美元[37] - 2024年第三季度的净利息利润率（NIM）将基于市场利率的变化[84]

文章核心观点 - 汇丰银行公布了第三季度业绩,净利息收入下降17%,但总收入同比增长5% [1][2][3] - 公司表示收益增长得益于财富管理和投资银行业务的强劲表现 [3][5] - 汇丰银行宣布再次启动30亿美元的股票回购计划 [4] - 公司正在进行组织架构调整,将业务划分为4个独立的业务部门 [5][6] 行业总结 - 中国经济刺激政策提振了财富管理和投资银行业务的表现 [6] - 未来净息差收益可能面临挑战,贷款增长也可能成为一个挑战 [6] 公司总结 - 公司第三季度净利润同比增长,超出分析师预期 [3] - 公司持续优化资本结构,剥离非核心资产 [4][6] - 公司正在进行组织架构调整,以提高效率和灵活性 [5][6]

FF305 | | | 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： HSBC Holdings plc 滙豐控股有限公司 呈交日期： 2024年10月29日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 FF305 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 00005 | 說明 | | 普通股(每股0.50美元) | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存 ...

文章核心观点 受强劲收入增长推动 欧洲最大银行汇丰银行周二公布的第三季度收益超分析师预期 同时公司正进行重大重组 将拆分为四个部门 [1] 业绩表现 - 税前利润85亿美元 高于预期的80.5亿美元 较去年同期的77.1亿美元增长10% [1] - 季度收入从去年的162亿美元增长5%至170亿美元 税后利润较去年增加5亿美元至67亿美元 [2] 资本运作 - 宣布进一步30亿美元的股票回购 使今年宣布的回购总额达到90亿美元 [2] - 董事会批准每股0.1美元的第三次中期股息 并将启动高达30亿美元的股票回购 并在公布全年收益前的四个月内完成 [2] 业务重组 - 上周公布重组计划 将业务拆分为四个业务部门 分别为香港、英国、国际财富及卓越银行、企业及机构银行 [3] - 承诺精简业务 以减少流程和决策的重复 新结构将于明年1月生效 届时公司将变得更简单、更有活力和更敏捷 [4]

此乃要件 請即處理。倘閣下對本文件或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀、律師、會計師或其他適當之獨立專業顧問。本通知適用於下文所列登記持 有人，不得轉讓。英國及英國以外地區之稅務影響一般概要載於滙豐控股有限公司現行《年報及賬目》的「股東參考資料」一節。股東應向其稅務顧問諮詢相 關稅務責任。滙豐控股有限公司派發之股息現時並無預扣任何稅項。 本股息貨幣選擇表格僅適用於持有以其自身名義發出之實物股票的滙豐控股有限公司香港海外股東分冊登記股東。 股息貨幣選擇表格 對於香港海外股東分冊，股息之預設派發貨幣為港元，亦可以美元或英鎊，或此等貨幣之組合派發。閣下可填寫本表格，更改股息的貨幣選擇。 股份登記處可安排將港元現金股息直接存入閣下的銀行戶口，亦可安排寄發美元及 / 或英鎊支票以入賬至閣下的銀行戶口。閣下可在股份登記處之投 資者中心網頁（www.investorcentre.com/hk）登記或更改銀行指示。閣下需預先在該投資者中心網頁登記，方可使用這項設施。請即採取行動，以 便閣下有足夠時間完成登記手續並就後續股息發出指示（股息的最後選擇限期請參閱 www.hsbc.com）。 閣下如欲更改名下全數股息的貨幣，請 ...