行情速递 - 主板领涨个股包括大恒科技(+9.99%)、华胜天成(+9.97%)、中国电影(+7.31%)、工业富联(+7.04%)、福晶科技(+6.24%) [1] - 创业板领涨个股包括幸福蓝海(+20.02%)、汇金股份(+15.18%)、中颖电子(+11.06%) [1] - 科创板领涨个股包括统联精密(+19.99%)、司南导航(+8.28%)、财富趋势(+7.72%) [1] - 活跃子行业中SW影视动漫制作(+2.35%)和SW半导体材料(+2.00%)表现突出 [1] 国内新闻 - 瞻芯电子浙江义乌碳化硅晶圆厂二期洁净间启用，月产量将逐步增加到1万片6英寸晶圆，未来产能可扩展至每年30万片晶圆 [1] - 图灵量子完成亿元战略轮融资，资金将用于光子芯片产品化研发和产业化加速 [1] - 2025年Q2中国智能手机市场出货量同比下降2.4%，需求疲软且新品发布数量减少 [1] - 台积电2纳米制程产能提升，竹科宝山F20厂月产能达3万片，高雄F22厂月产能为6000片 [1] 公司公告 - 威尔高2025H1预计营收7亿-7.2亿元，同比增长55.41%-59.85%，归母净利润4300万-5000万元，同比增长12.55%-30.87% [2] - 源杰科技2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利1元（含税） [2] - 华数传媒2025H1营业总收入44.35亿元（同比+2.07%），归母净利润2.54亿元（同比+4.63%） [2] - 赛微电子重大资产出售进展中，交易对方已支付238,224.50万瑞典克朗，但公司尚未实际收到款项 [2] 海外新闻 - AR光学方案商Gixel获500万欧元种子轮融资，其技术采用动态微镜DDM和眼动仪校准 [2] - Lumotive获亚马逊工业创新基金和ITHCA集团注资，其激光雷达传感器技术无需移动部件，降低成本并提高可靠性 [2] - xAI计划5年内上线等效于5000万块英伟达H100 GPU的算力，并以更高能效方式实现 [2] - LG Display 25H1营收11.652万亿韩元（约605.9亿元人民币），同比下降3%，亏损826亿韩元（约4.3亿元人民币），同比收窄85% [2]

乐山电力 - 上半年营业收入16.23亿元同比增长1.94% 归属于上市公司股东的净利润790.31万元同比下降14.55% 扣非净利润627万元同比增长66.35% [1] - 主营业务为电力业务、天然气业务、自来水业务、新兴业务、服务业务五大业务 [1] 智明达 - 上半年营业收入2.95亿元同比增长84.83% 归属于上市公司股东的净利润3830万元同比增长2147.93% [2] - 主营业务为提供定制化嵌入式模块和解决方案 [2] 大湖股份 - 上半年营业收入4.26亿元同比下降14.40% 归属于上市公司股东的净亏损257.16万元较上年同期减亏 [3] - 主营业务为健康产品的生产与销售业务 康复、护理为主的健康医疗服务业务 [3] 煜邦电力 - 预计上半年归属于母公司所有者的净利润2120万元至2500万元同比下降35.47%至45.28% 扣非净利润1420万元至1680万元同比下降53.61%至60.79% [4] - 主营业务为智能电力产品的研发、生产与销售 涵盖智能电表、用电信息采集终端、故障指示器及通信模块等 [4] 浙商证券 - 上半年营业收入65.12亿元同比下降18.60% 归属于上市公司股东的净利润11.49亿元同比增长46.54% [5] - 主营业务为证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、信用业务、财富管理业务等 [5] 华数传媒 - 上半年营业收入44.35亿元同比增长2.07% 归属于上市公司股东的净利润2.54亿元同比增长4.63% [6][7] - 主营业务为有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市数字化业务、广电5G业务等 [7] 中国石化 - 上半年油气当量产量为262.81百万桶油当量同比增长2.0% 原油加工量为119.97百万吨同比下降5.3% 乙烯产量为7563千吨同比增长16.4% [7] - 主营业务为石油及天然气和化工业务 [7] 恒瑞医药 - 子公司北京盛迪医药获注射用HRS8179药物临床试验批准 山东盛迪医药获HRS-1893片药物临床试验批准 [7][8] - 主营业务为药品的研发、生产和销售 [9] 万丰股份 - 特定股东舟山瑞好拟减持不超过266.76万股占总股本2% [10] - 主营业务为分散染料及其滤饼的研发、生产及销售 [11] 生物股份 - 公司及相关责任人员收到内蒙古证监局警示函 涉及研发费用资本化核算不准确等问题 [11] - 主营业务为兽用生物制品的研发、生产与销售 [11] 珠江股份 - 在管项目签约建筑面积达4714.32万平方米 其中住宅项目2015万平方米 公建项目2370万平方米 体育场馆项目330万平方米 [12][13] - 主营业务为城市、文体的运营与服务 [14] 沃森生物 - 获得"一种多肽及其应用"发明专利证书 专利期限20年 [15] - 主营业务为人用疫苗等生物技术药的研发、生产和销售 [16] 三维化学 - 二季度新签约订单31个金额合计3.35亿元 累计已签约未完工订单121个金额16.29亿元 [17] - 主营业务为化工石化技术和产品研发、工程技术服务、催化剂及基础化工原材料生产销售 [17] 神州细胞 - 自主研发的SCT640C注射液获临床试验批准 用于治疗成人类风湿关节炎 [18] - 主营业务为恶性肿瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病和遗传病等多个治疗和预防领域的生物药产品研发和产业化 [18] 新疆交建 - 二季度建筑业新中标且签约项目金额14.34亿元 新中标未签约项目金额7.64亿元 [19] - 主营业务为公路、桥梁、隧道等交通基础设施建设的施工业务 [19] 莱斯信息 - 拟使用不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [20] - 主营业务为提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品 [21] 中旗新材 - 全资子公司中旗矿业采矿权范围扩大至4.9574平方公里 年生产规模提升至40万吨 资源总量增至825.7万吨 [22] - 主营业务为人造石英石装饰材料的研发、生产与销售 [23] 亨通光电 - 中标国内外多个海洋能源项目 中标总金额达15.09亿元 [24] - 主营业务为通信网络业务、能源互联业务 [25] 中国建筑 - 上半年新签合同总额25010亿元同比增长0.9% [26] - 主营业务为房地产开发、融投资建造、城镇综合建设等领域 [27] 戴维医疗 - 申报的Ⅲ类医疗器械呼吸机产品获注册申请受理 [28] - 主营业务为儿产科保育设备、微创外科手术器械以及急救手术ICU产品 [28] 天海防务 - 全资子公司签订2艘15000吨级醇电混动多用途船建造合同 总金额1622.4万元 [29] - 主营业务为船海工程、防务装备、新能源 [30] 南天信息 - 拟与控股股东签署5827万元采购框架合同 有效期3年 [31] - 主营业务为软件开发及服务、集成解决方案、智能渠道解决方案和IT产品销售及产业互联网业务 [31] 百大集团 - 股东西子联合拟减持不超过1128.72万股占总股本3% [32] - 主营业务为商品零售 [33] 金力永磁 - 境外全资子公司拟发行1.175亿美元可转债 期限5年票面利率1.75% [34] - 主营业务为高性能稀土永磁材料及磁组件的研发、生产、销售 [34] 海正药业 - 富马酸贝达喹啉原料药获上市申请批准 [35] - 主营业务为化学原料药和制剂的研发、生产和销售业务 [36] 华尔泰 - "化工产品生产智能工厂"项目通过2025年安徽省先进级智能工厂复核认定 [37] - 主营业务为化工产品的研发、生产与销售 [38] 光大银行 - 股东中信金融资产增持比例从7.08%升至8.00% [40] - 主营业务为提供零售银行业务、公司银行业务及资金业务 [40] 苏泊尔 - 上半年营业总收入114.78亿元同比增长4.68% 归属于上市公司股东的净利润9.40亿元同比下降0.07% [41] - 主营业务为明火炊具及厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器 [41] 千金药业 - 子公司获腺苷钴胺胶囊和沙库巴曲缬沙坦钠片药品注册证书 [41] - 主营业务为中成药、化学药、女性卫生用品的研发、生产和销售 [41] 同济科技 - 董事长余翔辞职 继续担任公司董事及董事会专门委员会委员职务 [42] - 主营业务为工程咨询服务、建筑工程管理、环境工程科技服务与投资建设、房地产开发等 [42] ST西发 - 澄清不涉及水电站建设相关项目 主营业务为啤酒的生产及销售 [43] - 主营业务为啤酒的生产与销售 [43] 劲仔食品 - 拟5000万–1亿元回购公司股份 回购价格上限16元/股 [44] - 主营业务为中式风味休闲零食研发、生产与销售 [44] 福日电子 - 拟每股派发现金红利0.02元 [45] - 主营业务为智能终端产品业务、LED光电业务及贸易类业务 [45] 光明乳业 - 拟每股派发现金红利0.16元 [45] - 主营业务为各类乳制品的开发、生产和销售 [46] 千禾味业 - 拟每股派发现金红利0.5元 共计派发5.13亿元 [46] - 主营业务为高品质酱油、食醋、料酒、蚝油等调味品的研发、生产和销售 [46] 维尔利 - 中标马来西亚渗滤液处理项目 中标金额4180万元 [47] - 主营业务为垃圾渗滤液处理、湿垃圾处理、沼气及生物天然气业务 [47] 悦康药业 - 子公司YKYY029注射液获FDA临床试验批准 用于治疗高血压 [47] - 主营业务为原料药及制剂相关产品的生产和销售 [48] 工商银行 - 拟赎回29亿美元境外优先股 [48] - 主营业务为公司和个人金融业务、资金业务、投资银行业务 [48] 三木集团 - 涉及买卖合同纠纷 涉案金额约1.07亿元 [48] - 主营业务为进出口贸易、城市产业发展、经营性物业运营管理和创业投资等业务 [49] 三夫户外 - 向特定对象发行股票获证监会同意注册 [49] - 主营业务为研发销售专业优质户外运动用品、组织户外活动赛事团建 [49] 民生银行 - 副行长石杰因到龄退休辞职 [49] - 主营业务为公司及个人银行业务、资金业务、融资租赁业务 [50] 北新路桥 - 子公司中标G217阿拉尔至图木舒克公路项目 中标金额总计约16.29亿元 [50] - 主营业务为公共交通基础设施建设的施工业务 [50]

收入和利润（同比） - 2025年半年度营业总收入443,520.54万元，较上年同期增长2.07%[3] - 2025年半年度营业利润25,751.10万元，较上年同期下降6.12%[3] - 2025年半年度利润总额25,904.44万元，较上年同期下降8.92%[3] - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润25,398.68万元，较上年同期增长4.63%[3] - 2025年半年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润21,566.67万元，较上年同期增长18.62%[3] - 2025年半年度基本每股收益0.137元，较上年同期增长4.64%[3] - 2025年半年度加权平均净资产收益率1.69%，较上年同期增长0.06%[3] 其他财务数据（较期初） - 2025年半年度末总资产2,971,841.12万元，较期初增长2.35%[3] - 2025年半年度末归属于上市公司股东的所有者权益1,519,215.27万元，较期初增长1.70%[3] 管理层讨论和指引 - 公司营业收入增长系广电5G、数字文旅等业务增长所致，净利润增长因文化改制企业所得税免税政策影响[5]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行286,671,000股A股股票 募集资金总额653,609.88万元 扣除发行费用后净额650,659.88万元 [1] - 募集资金由特定投资者杭州云溪投资合伙企业认购 经证监会证监许可〔2015〕83号文核准 [1] 新设募集资金专户 - 全资子公司华数传媒网络有限公司在华夏银行杭州天目山路支行新设专户 账号10465000000532902 [1] - 从杭州银行城北支行631113622账户转存1,000,000元至新专户 专项用于"智慧广电融合业务建设项目" [1] 三方监管协议签署 - 公司与传媒网络、湘财证券、华夏银行签署《募集资金三方监管协议》 遵循证监会及深交所监管规则 [2] - 协议甲方为华数传媒控股股份有限公司及华数传媒网络有限公司 乙方为华夏银行杭州天目山路支行 丙方为湘财证券股份有限公司 [2] 专户资金使用规范 - 专户资金仅限约定募集资金用途 禁止用于担保或挪用 违规需承担连带赔偿责任 [2] - 专户开通网银需落地审核 丙方有权调查资金往来 发现违规可要求资金退回并暂停网银 [3] 监管机构职责 - 湘财证券作为保荐机构 每半年现场检查募集资金使用情况 可采取书面问询及调查方式行使监督权 [3] - 保荐代表人可随时查询专户资料 银行需按月提供对账单并抄送丙方 确保数据真实准确 [4][5] 大额资金支取通知 - 单次或12个月内累计支取超5,000万元或募集资金净额20%时 银行需邮件通知丙方并提供支出清单 [5] - 银行连续三次未及时提供对账单或配合调查 公司或丙方可单方面终止协议并注销专户 [5] 协议生效与终止 - 协议自三方签署盖章之日起生效 至专户资金全部支出并销户后失效 丙方义务持续至督导期结束 [5]

融资情况 - 公司非公开发行286,671,000股A股股票，募资653,609.88万元，净额650,659.88万元[1] 资金管理 - 2025年7月子公司传媒网络转存1,000,000元募集资金至新专户[2] 监管协议 - 公司、传媒网络、湘财证券与华夏银行签《募集资金三方监管协议》[3] - 丙方半年现场检查一次，乙方按月出对账单[6] - 专户支取超规定金额乙方通知丙方并提供清单[6] - 丙方有权换保荐代表人，乙方违规甲或丙方可终止协议[7][8]

纪要涉及的公司和行业 - **公司**：浙数文化 - **行业**：游戏、IDC、RDA（Real Digital Asset）、AI应用、IP卡牌、数字营销 纪要提到的核心观点和论据 业绩与投资收益 - 核心观点：2025年二季度利润环比一季度在扣非层面增长，投资收益良好 - 论据：持有的华通、华数传媒、品质信息和海康股份等股票因算力板块热度上涨带来正收益，具体持仓变动二季报披露[2][3] 游戏业务 - 核心观点：2025年上半年表现稳健，预计全年稳定增长，正进行年轻化和手游化转型 - 论据：一季度零售增加且销售费用下降趋势预计全年持续，现有游戏稳定性强，在广州设创新研发中心，计划拓展轻度休闲新类型游戏[2][4] IDC业务 - 核心观点：杭州大江东基地预计年底完成并表，北京基地上电率提升有限，英伟达恢复销售或带来利好 - 论据：杭州大江东基地项目实质性推进，部分款项已支付；北京基地商务拓展需求未完全释放，上电率提升不明显；英伟达恢复H20 GPU在中国销售利好国内算力需求[2][5] RDA领域 - 核心观点：浙数文化关注并希望成为行业先行者 - 论据：RDA与数据要素相关，浙江大数据交易中心有金融机构牌照，浙江大学交易中心偏金融和互联网场景与RDA契合，浙数文化有资源和地理优势[6][7] AI应用 - 核心观点：布局广泛且进展显著，整体发展态势积极向好，传播大脑预计今年盈利 - 论据：传播大脑省外拓展迅速，与饿了么合作，技术支持“潮新闻”；智慧网络医院落地新项目；文旅板块有拓展；传播大脑预计营收超两亿，AI相关业务预计收入3 - 4亿多元[2][8][14] IP卡牌业务 - 核心观点：上半年签约设计，下半年加快推出SKU，全年预计正收益 - 论据：上半年主要进行IP签约和设计，与阿里通义合作AI数字人项目，下半年储备IP，涉及潮玩品类[2][11] 数字营销业务 - 核心观点：全年预期增长，但利润空间有限 - 论据：一季度表现不错，淘宝天下能分市场份额，但毛利率和净利率低，全年利润预计小几千万左右[2][12] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 北京基地去年完全建成后上半年上线率提升不明显，折旧压力大，未来上线率提升预计产生可观利润[3] - 公司在医院端业务涵盖多方面，赛道竞争激烈，现有客户多只选一两个模块，发展空间大[9] - 文旅领域开发“45度户外路线生成算法”并备案，APP承载政府项目，计划应用ToC技术和模式商业化[10] - 领导层未确定2025年是否中期分红，会在半年报前夕提议案并关注市场看法[13] - 未来关注科创板和创业板政策变化，传播大脑各项指标优秀，不排除上市可能性[8]

华数传媒与图灵机器人合作推出AI口语老师 - 华数传媒与图灵机器人合作推出AI智能体【超级AI口语老师】，旨在将前沿人工智能产品引入家庭客厅场景 [1] - 华数传媒覆盖全国1800万家庭大屏终端，月活用户达290万家庭，儿童和老人为主要用户群体 [1] - 电视大屏具备屏幕尺寸大、内容展示性和交互性强的优势，是家庭客厅场景的重要用户服务入口 [1] 超级AI口语老师的功能特点 - 丰富的口语场景：预训练TB级别英语口语对话数据，支持200多个场景，融合《小猪佩奇》《汪汪队》等热门动画IP [1] - 专业的教研内容：分年级与教材课程同步，紧扣新教材，搭载外研版内容，由专业英语口语老师多轮教研强化 [2] - 自然的人机交互：通过AI遥控器操作，AI数字人EVA老师实时互动，智能识别发音语法问题，生成学情报告 [2] 图灵机器人概况 - 图灵机器人2014年发布，是国内最早的AI对话机器人开发平台，拥有近500项AI技术/应用领域发明专利 [3] - 图灵inside版AI硬件累计超1亿台，每日AI交互数亿次，应用于儿童/教育、具身智能/机器人、运营商等场景 [3] - 本次合作是图灵Inside体系的重要进展，未来双方将持续改进用户体验和产品运营 [2]

文化市场综合监管大模型 - 由杭州市文化市场执法监督指导中心联合拱墅区文化市场行政执法队开发的"文化市场综合监管大模型"在座谈会上展示其创新性和实用性 [1] - 该大模型由浙江省文化广电和旅游厅、杭州市文化广电旅游局、拱墅区文广旅体局及华数集团共同研发并于2024年2月在杭州启动 [1] - 当前上线"1+3"功能模块包括智能对话系统核心以及辅助办案、投诉处理和业务培训三大模块 [1] 技术性能与应用效果 - 大模型对简单案件可在3秒内完成推理 复杂案件处理时间控制在15秒以内 [1] - 实际应用中可将案件处理周期缩短40% 显著提升执法效率 [1] - 在演示中能即时分析5日前立案案件的案由及争议焦点 展现人机协作能力 [2] 行业发展与区域实践 - 杭州文化执法通过数字产业生态实现从数据监测1.0到AI深度赋能2.0的"两级跳跃" [2] - 该大模型具有小切口破题、低成本运营、快速度迭代、可复制推广特点 形成"杭州经验" [2] - 北京、上海、宁波、厦门、成都等12个城市执法机构同步展示非现场监管和智慧执法创新成果 [1]

市安居集团 - 锚定"住有宜居"目标使命 形成"投资、建设、运营、服务"全链条一体化体系 [1] - 以优质人居环境助力人才招引 保障各类人才在杭安心发展 [1] - 探索"运营专业化+资产证券化"可持续发展路径 提升公司管理现代化水平 [1] - 构建专业化、规模化、品牌化的保障性住房领域标杆企业 [1] 市融资担保集团 - 坚持"政策性定位、市场化运作"理念 扩大担保服务覆盖面并提升效率 [2] - 聚焦重点支持领域 为符合条件企业提供全周期金融服务 [2] - 担早、担小、担硬科技 助力市场主体成长和服务实体经济 [2] - 优化风控制度体系 建强专业化人才梯队 善用数智化技术赋能管理 [2] 华数集团 - 锚定文化创意、数字经济、人工智能赛道 做强优势产品 [2] - 打造传播中华优秀传统文化的产品矩阵 [2] - 把握"文化出海"机遇 拓展传播渠道并提升质效 [2] - 以专业化人才和精细化管理推动企业稳健发展 [2]

文旅活动创新 - 上城区文商旅集团联合黑八科技、华数传媒推出"西湖大咔秀"活动，以"人人可参与、人人可分享"为核心理念 [2] - 市民游客通过官方小程序上传照片并支付，可在周末三个时段（12时、17时、20时）登上西子廊桥大屏展示15秒"高光时刻" [2] - 活动将普通人日常生活瞬间展示在大屏上，取代传统"高大上"内容，形成流动风景 [2] 用户体验与参与 - 参与者从"风景旁观者"转变为"城市主角"，体验从"观赏"升级为"共创" [2] - 市民陈女士专程前往湖滨与屏幕上自己合影，表示这种体验非常奇妙 [2] - 许多市民游客驻足廊桥下，举手机与屏幕上影像"同框"打卡 [3] 文旅融合战略 - 活动是继盲盒音乐会后，西子廊桥公共艺术空间的又一次升级 [2] - 旨在打造全民共创、主客共享的文旅融合新形式，创造可参与、可分享、可社交的"城市记忆产品" [2] - 通过无数个15秒展示，让文旅魅力在共创中生长，城市温度在共情中传递 [3] 活动效果展示 - 大屏展示内容包括身着汉服的姑娘、甜蜜情侣、纯真稚童、好友合影等生活场景 [2] - 个人影像与"杭州""西湖"字样背景结合，形成动人风景 [2] - 活动实现西湖山水之美与人间烟火气的深度交融 [2]