大明电子股份有限公司 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，大明电子股份有限公司（以下简称"大明电子" 或"公司"）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 11 月 6 日在上海证券交易所主 板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网， 网址 cn.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。 一、上市概况 1、股票简称：大明电子 2、扩位简称：大明电子 3、股票代码：603376 首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告 4、 ...

发行基本信息 - 发行人民币普通股47,694.7534万股，约占发行后总股本的15.00% [1] - 股票面值为人民币1.00元 [1] - 发行采用向战略投资者配售、网下询价配售及网上定价发行相结合的方式 [1] - 网上网下申购日为2025年11月7日 [1] 发行定价与配售规则 - 初步询价结束后，将剔除最高报价部分，剔除比例不超过所有网下投资者拟申购总量的3% [3] - 发行价格将根据剩余报价、拟申购数量、有效认购倍数、行业情况及同行业上市公司估值水平等因素审慎合理确定 [4] - 有效报价网下投资者家数不少于20家 [5] - 如发行价格超过公告披露的特定报价中位数和加权平均数的孰低值，或市盈率高于行业平均，将发布投资风险特别公告 [6] 投资者资格与申购要求 - 网下投资者需满足特定市值要求：以封闭方式运作的主题基金日均市值需1,000万元以上，其他网下投资者日均市值需6,000万元以上 [8] - 网上投资者需持有深交所非限售A股股份或存托凭证市值10,000元以上方可申购 [9] - 网上申购每5,000元市值可申购500股，申购上限不得超过网上初始发行股数的千分之一，即47,500股 [9] 股份限售安排 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排，上市即可流通 [6] - 网下发行部分采用比例限售，投资者获配股票数量的10%限售期为上市之日起6个月 [7] - 若保荐人相关子公司参与战略配售，其获配股票限售期为24个月，其他战略投资者获配股票限售期不低于18个月 [7] 缴款与违约条款 - 网下投资者须于2025年11月11日按最终发行价格与配售数量足额缴纳新股认购资金 [10] - 网上投资者中签后须确保资金账户在2025年11月11日日终有足额认购资金 [11] - 投资者放弃认购的股份由保荐人包销 [12] - 网下投资者未参与申购或未足额缴款将被视为违约并承担违约责任 [12] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，将被限制申购6个月 [13]

发行基本信息 - 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1800号）[1] - 本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行[1] 发行规模与结构 - 本次发行股份总数量为40,000,100股[2] - 初始战略配售数量为8,000,020股，占本次发行数量的20.00%[2] - 最终战略配售数量为5,428,446股，约占本次发行数量的13.57%[2] - 战略配售回拨后，网下发行数量为24,971,654股，网上发行数量为9,600,000股[2] - 本次发行价格为46.68元/股[2] 回拨机制实施情况 - 由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数约为9,377.81倍，超过100倍，发行人和保荐人决定启动回拨机制[3] - 回拨机制将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%（即13,829,000股）由网下回拨至网上[3] - 回拨后，网下最终发行数量为11,142,654股，网上最终发行数量为23,429,000股[3] - 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02602442%[3] 战略配售最终结果 - 参与战略配售的投资者包括发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划（家园1号资管计划、家园2号资管计划）[7] - 参与战略配售的投资者还包括与公司经营业务具有战略合作关系的大型企业：新疆特变电工集团有限公司、金风科技股份有限公司、东方电气投资管理有限公司[7] - 根据协商确定的发行价格46.68元/股，本次发行总规模约为186,720.47万元[9] 网上发行与中签结果 - 网上发行摇号抽签仪式于2025年10月29日进行，中签号码共有46,858个，每个中签号码可认购500股德力佳A股股票[10] 网下发行申购情况 - 《发行公告》披露的565家网下投资者管理的9,679个有效报价配售对象中，有1家投资者管理的1个有效报价配售对象未参与网下申购[11] - 其余564家网下投资者管理的9,678个有效报价配售对象均按要求进行了网下申购，网下有效申购数量为8,518,710.00万股[11]

发行基本信息 - 苏州丰倍生物科技股份有限公司首次公开发行A股并在上海证券交易所主板上市已获审议通过和注册同意，注册批文号为证监许可〔2025〕1958号 [1] - 本次发行的保荐人及主承销商为国泰海通证券股份有限公司 [1] - 本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行 [1] 发行规模与结构 - 本次发行股份总数量为3,590.0000万股 [2] - 发行初始战略配售数量为718.0000万股，占本次发行总数量的20.00% [2] - 最终战略配售数量为408.3297万股，占本次发行总数量的11.37% [2] - 战略配售回拨后，网下发行数量为2,032.8703万股，网上发行数量为1,148.8000万股，合计3,181.6703万股 [2] - 由于网上初步有效申购倍数达8,814.92倍，启动回拨机制，将1,272.7000万股从网下回拨至网上 [3] - 回拨后网下最终发行数量为760.1703万股，网上最终发行数量为2,421.5000万股 [3] 发行定价与中签 - 本次发行价格为24.49元/股 [2] - 网上发行最终中签率为0.02391232% [3] - 网上摇号中签号码共有48,430个，每个中签号码可认购500股 [11] 网下申购情况 - 参与网下申购的投资者为567家，管理的有效报价配售对象为9,270个 [12] - 网下有效申购总量为7,490,110万股 [12] - 网下发行部分采用比例限售方式，10%的获配股份限售期为6个月 [5] 缴款安排 - 网下和网上获配投资者需在2025年10月29日（T+2日）前足额缴纳新股认购资金 [4] - 若投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除战略配售后发行数量的70%，本次发行将中止 [5]

发行基本信息 - 大明电子首次公开发行A股并在主板上市已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意[1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行[1] - 发行股份总数量为4,000.10万股[1] 战略配售详情 - 初始及最终战略配售数量均为800.02万股，占本次发行总数量的20.00%[1] - 战略配售投资者承诺的认购资金已足额缴纳，最终战略配售数量未向网下发行回拨[1] - 参与战略配售的投资者选择标准为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业[5] 网上网下发行与回拨机制 - 回拨机制启动前，网下发行数量为2,240.08万股（占扣除战略配售后发行量的70.00%），网上发行数量为960.00万股（占30.00%）[2] - 由于网上初步有效申购倍数达9,271.77倍，超过100倍，发行人与保荐人启动回拨机制[2] - 回拨后，网下最终发行数量为960.03万股（占30.00%），网上最终发行数量为2,240.05万股（占70.00%）[3] - 网上发行最终中签率为0.02516657%[3] 定价与规模 - 本次发行价格确定为12.55元/股[2] - 本次发行总规模为50,201.26万元[7] 网上发行结果 - 网上发行摇号中签仪式已举行，中签号码共有44,801个，每个中签号码可认购500股大明电子股票[9] 网下发行结果 - 网下申购经核查确认，《发行公告》披露的544家网下投资者管理的8,971个有效报价配售对象均进行了申购，网下申购总量为97,016.20万股[10] - 网下配售包含无锁定期部分（最终863.7097万股）和有锁定期部分（最终96.3203万股）[3] - 网下发行部分采用比例限售方式，投资者获配股票数量的10%限售期为自上市之日起6个月[4]

发行核准与基本信息 - 公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1958号）[1] - 本次发行的保荐人及主承销商为国泰海通证券股份有限公司[1] - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行[1] 发行规模与结构 - 本次发行股份总数量为3,590.0000万股[2] - 初始战略配售数量为718.0000万股，占发行总数量的20.00%[2] - 最终战略配售数量确定为408.3297万股，占发行总数量的11.37%[2] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为2,032.8703万股，网上初始发行数量为1,148.8000万股[2] 发行定价与关键日期 - 本次发行价格确定为24.49元/股[2] - 网上定价初始发行于2025年10月27日（T日）通过上交所交易系统进行[2] - 网上摇号抽签仪式定于2025年10月28日（T+1日）举行[9] - 网下初步配售结果及网上中签结果公告将于2025年10月29日（T+2日）公布[3][9] 投资者申购与缴款 - 网下及网上获配投资者需在2025年10月29日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[3] - 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款情形时，将被限制申购6个月[5] 回拨机制与最终发行结构 - 由于网上初步有效申购倍数达8,814.92倍，超过100倍，发行人与主承销商启动了回拨机制[7] - 回拨机制将1,272.7000万股股票从网下回拨至网上[7] - 回拨后，网下最终发行数量为760.1703万股，占扣除战略配售后发行总量的23.89%[7] - 回拨后，网上最终发行数量为2,421.5000万股，占扣除战略配售后发行总量的76.11%[7] 中签率与配售限制 - 网上发行有效申购户数为13,647,883户，有效申购股数为101,265,777,500股[6] - 网上发行初步中签率为0.01134441%[6] - 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02391232%[8] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期为上市之日起6个月[4]

发行基本信息 - 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市的申请已获审议通过和注册同意 [1] - 本次发行股份数量为40,000,100股，全部为公开发行新股 [1] - 本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司 [1] - 网上发行和网下申购将于2025年10月28日（T日）通过上交所系统实施 [1][5] 发行方式与配售安排 - 发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行 [1] - 参与战略配售的投资者包括发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划（家园1号、2号资管计划），以及与公司有战略合作的大型企业或其下属企业（特变集团、金风科技、东气投资） [3] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期为上市之日起6个月 [12] - 战略配售投资者本次获配股票的限售期限均为上市之日起12个月 [12] 发行定价与估值分析 - 发行价格确定为46.68元/股 [4][6] - 该价格对应的市盈率按发行后总股本计算，扣非前为34.98倍，扣非后为34.92倍 [6] - 发行价格46.68元/股低于网下投资者剩余报价中位数和加权平均数的孰低值47.6047元/股 [7] - 公司所属行业为通用设备制造业（C34），截至2025年10月23日，该行业最近一个月平均静态市盈率为44.03倍 [7] - 本次发行价格对应的市盈率为34.98倍，低于行业平均市盈率及同行业可比公司扣非后静态市盈率平均水平 [7][9] 询价与申购情况 - 网下初步询价中，剔除137个配售对象，对应剔除拟申购总量87,260.00万股，占剔除无效报价后申报总量8,725,880.00万股的1.000014% [4] - 确定发行价格后，提交有效报价的投资者数量为565家，管理的配售对象个数为9,679个，有效拟申购数量总和为8,519,810.00万股 [9] - 有效拟申购总量为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,803.47倍，为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,411.79倍 [9] 募集资金 - 公司募投项目预计使用募集资金为188,080.00万元 [10][11] - 按发行价格46.68元/股和发行数量40,000,100股计算，若发行成功，预计募集资金总额为186,720.4668万元 [11] - 扣除发行费用9,294.72万元后，预计募集资金净额为177,425.74万元 [11] - 本次发行募集资金总额低于募投项目资金需求金额 [10]

发行基本信息 - 德力佳传动科技(江苏)股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会同意注册(证监许可〔2025〕1800号) [1] - 本次发行股份数量为40,000,100股，全部为公开发行新股 [1] - 本次发行的保荐人(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司 [1] - 网上发行与网下发行将于2025年10月28日(T日)通过上交所交易系统和互联网交易平台实施 [1] 发行方式与参与方 - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行 [1] - 战略配售投资者包括发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划(家园1号资管计划、家园2号资管计划)以及具有战略合作关系的大型企业或其下属企业(新疆特变电工集团有限公司、金风科技股份有限公司、东方电气投资管理有限公司) [2] - 发行价格通过网下初步询价确定，网下不再进行累计投标询价 [2] 定价与估值分析 - 发行人和保荐人(主承销商)在初步询价中剔除了拟申购价格高于48.00元/股的配售对象，以及申购数量低于830万股的配售对象，共计剔除137个配售对象，对应剔除拟申购总量87,260.00万股，占剔除无效报价后申报总量的1.000014% [3] - 最终协商确定本次发行价格为46.68元/股 [3] - 该价格对应的市盈率按发行前总股本计算为31.48倍(扣非前)和31.42倍(扣非后)，按发行后总股本计算为34.98倍(扣非前)和34.92倍(扣非后) [4][5] - 发行价格46.68元/股不超过网下投资者剔除最高报价后剩余报价中位数和加权平均数，以及公募基金等特定机构投资者报价孰低值47.6047元/股 [5] - 公司所属行业为通用设备制造业(C34)，截至2025年10月23日(T-3日)，该行业最近一个月平均静态市盈率为44.03倍 [6] - 本次发行价格对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为34.98倍，低于行业平均静态市盈率及同行业可比公司扣非后静态市盈率平均水平 [9] 募集资金与申购情况 - 公司募投项目预计使用募集资金为188,080.00万元 [11] - 按发行价格46.68元/股和40,000,100股的新股发行数量计算，若发行成功，预计募集资金总额为186,720.4668万元，扣除发行费用后预计募集资金净额为177,425.74万元 [11] - 本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为565家，管理的配售对象个数为9,679个，有效拟申购数量总和为8,519,810.00万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,803.47倍，为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,411.79倍 [9] 股份限售安排 - 本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通 [12] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%(向上取整)限售期限为自上市之日起6个月 [12] - 战略配售投资者本次获配股票的限售期限均为自上市之日起12个月 [12] 发行流程与后续安排 - 投资者需在2025年10月28日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金 [4] - 网下和网上投资者应根据公告于2025年10月30日(T+2日)16:00前足额缴纳新股认购资金 [15][16] - 发行结束后，需经上交所批准后方能挂牌交易 [13]

发行核准与基本信息 - 大明电子首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意 [1] - 本次发行股份总数量为4,000.10万股 [1] - 本次发行价格为每股12.55元 [2] 发行结构与战略配售 - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行 [1] - 最终战略配售数量为800.02万股，占本次发行总数量的20.00% [1] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为2,240.08万股，占扣除战略配售后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为960.00万股，占比30.00% [2] 回拨机制与最终发行结构 - 由于网上投资者初步有效申购倍数达9,271.77倍，超过100倍，发行人与保荐人决定启动回拨机制 [6] - 回拨机制将扣除战略配售部分后公开发行股票数量的40.00%（即1,280.05万股）由网下回拨至网上 [6] - 回拨后，网下最终发行数量为960.03万股，占比30.00%；网上最终发行数量为2,240.05万股，占比70.00% [6] 网上申购与中签情况 - 本次网上发行有效申购户数为13,272,363户，有效申购数量为89,008,964,500股 [5] - 网上发行初步中签率为0.01078543% [5] - 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02516657% [7] 缴款与上市安排 - 网下和网上投资者需在2025年10月28日（T+2日）前足额缴纳新股认购资金 [2][3] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期为自上市之日起6个月 [3] - 网上摇号抽签仪式定于2025年10月27日（T+1日）举行，中签结果将于2025年10月28日（T+2日）公布 [8]

发行基本信息 - 大明电子股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意 [1] - 本次发行股份数量为4,000.10万股，全部为公开发行新股 [1] - 本次发行将于2025年10月24日（T日）通过上交所交易系统和互联网交易平台实施 [1] - 国泰海通证券股份有限公司担任本次发行的保荐人（主承销商）[1] 发行方式与定价 - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行 [2] - 发行价格通过向符合条件的网下投资者初步询价确定，网下不再进行累计投标询价 [2] - 初步询价后，发行人与保荐人协商确定本次发行价格为12.55元/股 [4] - 发行价格12.55元/股不高于“四个数孰低值”12.6510元/股 [7] - 本次发行价格对应的2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为17.97倍 [6][7] 估值水平分析 - 公司所属行业为汽车制造业（C36），截至2025年10月21日，中证指数发布的行业最近一个月平均静态市盈率为30.42倍 [7] - 本次发行市盈率17.97倍低于行业平均静态市盈率30.42倍 [7] - 本次发行价格对应融资规模为50,201.26万元，高于招股意向书披露的募集资金需求金额40,006.59万元 [9] 投资者申购与配售 - 本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为544家，管理的配售对象个数为8,971个 [9] - 网下投资者有效拟申购数量总和为9,701,620万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的4,330.93倍 [9] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期限为自上市之日起6个月 [12] - 参与战略配售的投资者获配股票限售期限为自上市之日起12个月 [12] 募集资金与股份流通 - 若发行成功，预计募集资金总额为50,201.26万元，扣除发行费用约7,819.06万元后，预计募集资金净额为42,382.20万元 [11] - 本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自上市之日起即可流通 [11] - 网下投资者获配股票中90%的股份无限售期，自上市交易之日起即可流通 [12]