上市信息 - 公司股票于2026年3月6日在深交所创业板上市，证券简称“固德电材”，代码“301680”[5][32] - 发行后公司总股本为8280万股，无限售条件流通股为1680.248万股，约占20.29%[10] - 本次发行价格58元/股，对应2024年扣非后摊薄市盈率为27.96倍[13] 业绩数据 - 报告期内公司实现营业收入47510.96万元、65091.87万元、90791.86万元和45761.61万元[24] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润分别为5786.92万元、10016.99万元、17301.99万元和8031.40万元[24] - 2025年度实现营业收入110579.10万元，同比增长21.79%；扣非净利润17636.02万元，同比增长1.93%[25] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为28.02%、33.14%、37.73%和33.92%[26] 股东情况 - 朱国来发行后持股29040000股，占比35.07%，可上市交易日2029/3/6[37] - 中信建投基金 - 共赢75号员工参与战略配售集合资产管理计划发行后持股1982758股，占比2.39%，可上市交易日2027/3/6[38] - 本次公开发行结束后、上市前公司股东户数为24036户[66] 风险提示 - 发行市盈率低于行业平均和可比公司均值，但仍有股价下跌风险[14] - 本次发行可能存在上市跌破发行价、上市后非理性炒作风险，上市后短期内净资产收益率可能下降[15][16][17] - 2025年11月10日起，公司产品直接出口美国关税税率为47.70%，较2025年初增加20%[22] 发行情况 - 本次公开发行股票2070万股，发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式[75][80] - 最终战略配售发行数量为297.4133万股，约占本次发行数量的14.37%[34] - 网上定价发行中签率0.0153626961%，有效申购倍数6509.27409倍[82] - 本次发行募集资金总额120060.00万元，净额108182.60万元[83] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等对股份锁定、减持价格、稳定股价等作出承诺[104][105][125] - 公司对招股说明书等信息披露资料的真实性、准确性、完整性承担法律责任，若存在虚假记载等将回购新股、赔偿损失[153][154] - 控股股东承诺避免同业竞争，减少和规范关联交易，承担社保、公积金及房产瑕疵损失[165][168][172]

发行基本信息 - 固德电材系统（苏州）股份有限公司首次公开发行不超过2,070.00万股A股并在创业板上市，发行已获深交所上市委审议通过及中国证监会注册[1] - 本次发行数量确定为2,070.00万股，发行价格为58.00元/股[1] - 发行采用战略配售、网下询价配售及网上定价发行相结合的方式进行[1] 战略配售详情 - 最终战略配售数量为297.4133万股，约占本次发行数量的14.37%，初始战略配售数量为414.00万股（占20.00%），差额116.5867万股回拨至网下发行[2] - 战略配售由员工资管计划与其他投资者组成，其中固德电材员工资管计划获配198.2758万股（约占发行数量的9.58%），其他投资者获配99.1375万股（约占4.79%）[2] - 因发行价格未超过规定值，保荐人相关子公司无需参与本次战略配售[2] 发行结构及回拨机制 - 战略配售回拨后、回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,275.7867万股（占扣除战略配售后发行量的71.97%），网上初始发行数量为496.80万股（占28.03%）[3] - 由于网上初步有效认购倍数高达11,154.73128倍，高于100倍，启动回拨机制，将354.5500万股由网下回拨至网上[10] - 回拨后，网下最终发行数量为921.2367万股（占扣除战略配售后发行量的51.97%），网上最终发行数量为851.3500万股（占48.03%）[11] 网上申购与中签情况 - 网上发行有效申购户数为13,526,005户，有效申购股数为55,416,705,000股[9] - 回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0153626961%，有效申购倍数为6,509.27409倍[11] - 网上摇号抽签于2026年2月26日进行，中签结果于2026年2月27日公布[11] 股份流通与限售安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通[6] - 网下发行部分采用比例限售，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期为上市之日起6个月，其余90%无限售期[6] - 战略配售股份限售期不同：员工资管计划及部分其他投资者限售期为12个月，另有部分投资者限售期为18个月，限售期自上市之日起计算[7] 缴款与认购规则 - 网下获配投资者需在2026年2月27日16:00前足额缴纳认购资金[4] - 网上中签投资者需确保其资金账户在2026年2月27日日终有足额认购资金[5] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销[6] - 若网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售后发行数量的70%，发行将中止[7]

发行基本信息 - 固德电材系统(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市，保荐人及主承销商为东吴证券股份有限公司 [1][2] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行 [2] - 发行价格为58.00元/股 [3][4][5] 发行定价与估值 - 发行价格58.00元/股对应的2024年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为27.96倍 [3] - 该市盈率低于中证指数有限公司发布的“C36 汽车制造业”最近一个月平均静态市盈率30.44倍 [3] - 该市盈率低于同行业可比公司2024年扣非前后孰低归母净利润对应的静态市盈率算术平均值50.46倍 [3] - 发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及公募基金等特定机构报价的孰低值，因此保荐人相关子公司无需参与本次战略配售 [5] 发行流程与申购安排 - 初步询价后，发行人与保荐人协商一致，将拟申购价格高于63.00元/股的配售对象全部剔除，并剔除了部分拟申购价格为63.00元/股的配售对象，共剔除87个配售对象 [3] - 剔除的拟申购数量合计47,740万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购总量4,728,490万股的1.0096% [3] - 网下发行不再进行累计投标询价 [4] - 网上和网下申购日为2026年2月25日(T日)，申购时无需缴付申购资金 [5] - 网上网下申购结束后，将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制 [8] - 网下获配投资者需在2026年2月27日(T+2日)16:00前足额缴纳新股认购资金 [8] 战略配售情况 - 最终战略配售数量为297.4133万股，约占本次发行数量的14.37% [6] - 初始战略配售数量为414.0000万股，最终战略配售与初始的差额116.5867万股将回拨至网下发行 [6] - 参与战略配售的投资者包括发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划（固德电材员工资管计划）和其他参与战略配售的投资者 [6] - 固德电材员工资管计划最终战略配售股份数量为198.2758万股，约占本次发行数量的9.58% [6] - 其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为99.1375万股，约占本次发行数量的4.79% [6] 股份限售安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通 [6] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期为自上市之日起6个月，其余90%股份无限售期 [7] - 战略配售股份中，固德电材员工资管计划获配股票限售期为12个月 [7] - 其他战略投资者中，阳光电源(三亚)有限公司、深圳市高新投创业投资有限公司、东方电气投资管理有限公司获配股票限售期为12个月 [7] - 全国社会保障基金理事会（委托管理的基本养老保险基金组合）、中国保险投资基金(有限合伙)、广东广祺玖号股权投资合伙企业(有限合伙)获配股票限售期为18个月 [7]

公司员工持股计划执行情况 - 公司第二期员工持股计划已完成股票出售并终止 该计划于2022年2月通过审议 并于2022年3月15日完成股票购买 购买数量为46,500股 占当时公司总股本的0.0553% 锁定期为12个月 自2022年3月15日至2023年3月14日 截至公告日 所持股票已全部出售完毕 [1] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2021年1月22日在上交所科创板上市 发行数量为2,101万股 发行价格为69.94元/股 保荐机构为海通证券股份有限公司(现更名为国泰海通证券股份有限公司) 目前股价处于破发状态 [2] - IPO募集资金总额为14.69亿元 扣除发行费用后募集资金净额为13.47亿元 最终净募集金额较原计划的6.00亿元多出7.47亿元 [2] - 原计划募集资金拟用于年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目、补充流动资金及偿还银行贷款 [2] - IPO发行费用总计1.23亿元 其中承销保荐费用为1.04亿元 [2] 公司可转换公司债券发行情况 - 2022年 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额为6.94亿元(694万张 每张面值100元) 扣除相关发行费用260.28万元后 实际募集资金净额为6.91亿元 资金已于2022年6月29日全部到位 [3] 公司融资活动总结 - 公司通过2021年IPO及2022年发行可转换债券 合计募集资金总额为21.63亿元 [4]

公司上市与发行概况 - 公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请已获上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册 [1] - 本次发行2500万股新股，占发行后总股本的25%，发行后总股本达到1亿股 [1] - 每股发行价格为55.95元，募集资金总额为13.99亿元，募集资金净额为12.82亿元 [1] 募集资金用途与战略配售 - 募集资金将用于机器视觉产品产业化基地等项目 [1] - 公司高管与核心员工通过资产管理计划参与战略配售，认购162.31万股 [1] - 本次发行的保荐人子公司参与跟投，认购100万股 [1]

上市概况 - 安徽林平循环发展股份有限公司（股票简称：林平发展，股票代码：603284）将于2026年2月10日在上海证券交易所主板上市 [1][5] - 首次公开发行股票数量为1,885.37万股，全部为新股，发行后公司总股本为7,541.48万股 [3][5] - 本次发行价格为37.88元/股 [7] 股权结构与流动性 - 上市初期，无限售流通股为1,847.3403万股，占发行后总股本的比例约为24.50% [3] - 原始股股东的股份锁定期为自上市之日起36个月或12个月，网下投资者获配股份的10%锁定期为6个月 [3] - 公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险 [3] 行业与估值比较 - 公司所属行业为“C22造纸和纸制品业” [4] - 截至2026年1月27日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为26.36倍 [4][7] - 本次发行价格37.88元/股对应的2024年扣非后摊薄市盈率为17.17倍（按发行后总股本计算） [7] - 此发行市盈率（17.17倍）低于行业平均市盈率（26.36倍），但高于同行业可比公司2024年扣非后静态市盈率的平均水平 [7] 交易规则与风险 - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，第6个交易日起涨跌幅限制比例为10% [2] - 主板股票自上市首日起即可作为融资融券标的 [8]

发行基本信息 - 发行人为固德电材系统(苏州)股份有限公司，保荐人及主承销商为东吴证券股份有限公司 [9] - 本次为公司在创业板首次公开发行股票 [1] 发行定价与风险提示安排 - 初步询价结束后，若发行价格超过剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数以及公募基金等机构报价中位数和加权平均数的孰低值，或发行市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，将在网上申购前发布《投资风险特别公告》 [1] 网下发行与投资者要求 - 网下发行采用比例限售方式，投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期为上市之日起6个月，其余90%股份无限售期 [2] - 参与初步询价的网下投资者需满足市值要求：科创和创业主题封闭运作基金等特定投资者在基准日前20个交易日日均市值应不低于1,000万元，其他网下投资者日均市值应不低于6,000万元 [3] - 提供有效报价的网下投资者必须参与网下申购，未参与或未足额申购将视为违约 [7] 网上发行与投资者要求 - 网上投资者需持有深交所股票账户卡、开通创业板交易权限，并根据持有市值确定申购额度 [4] - 投资者持有市值1万元以上（含1万元）方可参与网上申购，每5,000元市值可申购一个申购单位（500股），申购上限不得超过网上初始发行股数496.80万股的千分之一，即4,500股 [4] - 网上投资者应自主表达申购意向，不得委托证券公司代其申购 [5] 发行流程与时间安排 - 初步询价开始前两个交易日2026年2月9日（T-6日）为网下投资者市值计算的基准日 [3] - 网上申购日为2026年2月25日（T日），投资者市值按其2026年2月13日（T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算 [4] - 网下和网上投资者缴款截止日为2026年2月27日（T+2日）16:00前 [5][6] 回拨与包销机制 - 发行人和主承销商将在网上网下申购结束后，根据网上申购情况决定是否启动回拨机制，调整网下和网上发行数量 [5] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由主承销商包销 [6] 发行中止条件 - 若网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%，发行将中止 [6] 违约处理 - 网下投资者违约情况将被报证券业协会备案，违规配售对象或投资者将被列入限制名单，期间不得参与相关项目的网下询价和配售业务 [7] - 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款，自最近一次申报放弃认购次日起6个月内不得参与新股、存托凭证、可转债等申购 [7]

发行情况 - 首次公开发行股票2500万股，占发行后总股本25%，发行后总股本10000万股[2] - 每股发行价格55.95元，发行市盈率90.39倍，发行市净率3.20倍[2][3] - 发行前每股净资产17.51元，每股收益0.62元[3] 募集资金 - 募集资金总额139875.00万元，净额128208.29万元[3] - 投资项目包括产业化基地70509.94万元、研发中心40921.52万元、补充流动资金10000.00万元[3] 发行费用 - 保荐费用40.00万元、承销费用8392.50万元等多项费用[3][4] 战略配售 - 高管与核心员工参与战略配售162.3055万股，占6.49%，获配9080.99万元，限售12个月[4] - 保荐人子公司参与战略配售100.00万股，占4%，获配5595.00万元，限售24个月[4] 上市进程 - 首次公开发行股票并在科创板上市申请获上交所审核通过，获证监会同意注册[1]

发行情况 - 发行价格为55.95元/股，发行股份数量为2500.00万股[2] - 初始战略配售数量为500.00万股，占比20.00%，最终战略配售数量为446.3982万股，占比17.86%[2] - 战略配售回拨后，网下发行数量为1453.6018万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.78%；网上发行数量为600万股，占比29.22%[2] - 网上初步有效申购倍数为6044.48倍，启动回拨机制，205.40万股由网下回拨至网上[3] - 网下最终发行数量为1248.2018万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.78%，占本次发行总量的49.93%；网上最终发行数量为805.40万股，占比39.22%，占本次发行总量32.22%[3] - 网上发行最终中签率为0.02220760%[3] 认购情况 - 战略配售投资者获配金额合计249759792.90元，国证投资获配100.0000万股，占4.00%，获配金额55950000.00元[5][6] - 网上投资者缴款认购股份数量为8022206股，金额为448842425.70元，放弃认购股份数量为31794股，金额为1778874.30元[8] - 网下投资者缴款认购股份数量为12482018股，金额为698368907.10元，放弃认购股份数量为0股[8] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份数量为1251776股，占网下发行总量的10.03%，占扣除最终战略配售数量后发行数量的6.10%[9] - 保荐人（主承销商）包销股份数量为31794股，包销金额为1778874.30元，占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.15%，占总的发行数量的比例为0.13%[10] 发行费用 - 承销及保荐费8432.50万元，审计及验资费1900.00万元，律师费817.43万元，信息披露费471.70万元，发行手续费及其他费用45.08万元[11] - 各项发行费用均为不含增值税金额，含税金额=不含税金额×（1 + 6%），将印花税纳入发行手续费及其他费用[11] - 税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%[12] 其他信息 - 发行人是易思维（杭州）科技股份有限公司[12] - 保荐人（主承销商）是国投证券股份有限公司[12] - 公告日期为2026年2月6日[12]

发行概况 - 林平发展首次公开发行A股并在主板上市已获上交所上市委审议通过及中国证监会注册同意[1] - 本次发行采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式[1] - 发行价格为每股37.88元，发行总数量为1,885.3700万股，全部为新股发行[1] 发行结构 - 初始发行结构为网下发行1,131.2700万股（占60%），网上发行754.1000万股（占40%）[2] - 由于网上初步有效申购倍数约为10,589.08倍，超过100倍，启动回拨机制[2] - 回拨后，网下最终发行数量为377.1200万股（占20%），网上最终发行数量为1,508.2500万股（占80%）[2] - 网上发行最终中签率为0.01888800%[2] 认购与缴款 - 网上网下认购缴款工作已于2026年2月3日结束[3] - 网上投资者缴款认购14,986,269股，金额567,679,869.72元，放弃认购96,231股，金额3,645,230.28元[4] - 网下投资者缴款认购3,771,200股，金额142,853,056.00元，无放弃认购[5] 网下股份限售 - 网下发行采用比例限售方式，投资者获配股票数量的10%限售期为上市之日起6个月[6] - 网下缴款认购的3,771,200股中，有380,297股（占网下发行总量10.08%，占本次发行总量2.02%）限售6个月[6] 包销情况 - 投资者放弃认购的96,231股全部由保荐人（主承销商）包销，包销金额3,645,230.28元[7] - 包销股份数量约占本次公开发行股票总量的0.51%[7] 发行费用 - 本次发行费用总额为9,008.49万元[8] - 保荐及承销费用合计5,713.43万元（其中保荐费1,000.00万元，承销费4,713.43万元）[8] - 审计及验资费用为1,720.08万元[8] - 律师费用为980.00万元[8] - 信息披露费用为572.26万元[8] - 发行手续费用及其他费用为22.72万元[8]