首次公开发行

搜索文档
百通能源:首次公开发行股票招股意向书
2023-10-17 00:06
发行相关 - 本次拟公开发行股票数量不超过4609万股,占发行后公司股份总数的10.00%[6][179][184] - 每股面值为人民币1.00元[6] - 预计发行日期为2023年10月25日[6] - 发行后总股本不超过46090万股[6] - 初步询价开始日期为2023年10月20日[199] - 发行公告刊登日期为2023年10月24日[199] - 申购日期为2023年10月25日[199] - 缴款日期为2023年10月27日[199] - 本次发行费用概算:承销及保荐费用1886.79万元,审计及验资费用679.25万元,律师费用(不含增值税)245.28万元,信息披露费用495.28万元,发行手续费用及材料制作费50.73万元[184] 股份锁定与减持 - 控股股东等自上市之日起36个月内不转让或委托管理股份,满足特定条件锁定期延长6个月[6][12] - 监事自上市之日起12个月内不转让或委托管理股份[7][16] - 其他高级管理人员自上市之日起12个月内不转让或委托管理股份,满足特定条件锁定期延长6个月[7][18] - 申报前12个月非二级市场集合竞价新增股东自取得股份起36个月内不转让,若锁定期届满距上市不足12个月,上市后12个月内不转让[8][22] - 其他股东发行前持有的股份自上市之日起12个月内不得转让[8][25] - 控股股东等减持提前3个交易日公告(持股低于5%除外)[26] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月公司营业收入分别为47,870.52万元、79,004.67万元、108,233.56万元和56,241.91万元[93] - 预计2023年1 - 9月营业收入在78000.00万元至82000.00万元范围内,增幅0.42%至5.57%[148][150] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润在9020.00万元至11020.00万元范围内,较2022年同期增长10.54%至35.05%[150][151] - 预计2023年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在8570.00万元至10420.00万元范围内,较2022年同期增长17.51%至42.88%[150][151] - 2023年1 - 6月,公司营业收入56241.91万元,营业利润8979.55万元,利润总额8904.14万元,净利润6722.23万元[177] - 2022年公司营业收入108233.56万元,营业利润14791.42万元,利润总额14591.61万元,净利润10971.29万元[177] - 2021年公司营业收入79004.67万元,营业利润8670.37万元,利润总额8594.12万元,净利润6497.66万元[177] - 2020年公司营业收入47870.52万元,营业利润9522.75万元,利润总额9525.29万元,净利润7098.11万元[177] 财务状况 - 截至2023年6月30日,公司短期借款27589.83万元、应付账款9853.16万元、一年内到期的非流动负债5179.96万元,流动负债合计55011.47万元,流动比率为0.68,速动比率为0.50[143] - 2023年6月30日,公司流动资产37161.97万元,非流动资产110336.58万元,资产合计147498.56万元[174] - 2023年6月30日流动比率为0.68倍,速动比率为0.50倍,资产负债率(合并)为45.80%,资产负债率(母公司)为29.75%[178] - 2023年1 - 6月归属于公司股东的每股净资产为1.92元,应收账款周转率为27.64次,存货周转率为15.10次[178] - 2023年1 - 6月息税折旧摊销前利润为14935.84万元,利息保障倍数为7.67倍,每股经营活动产生的现金流量为0.35元/股,每股净现金流量为0.04元/股[178] 未来展望 - 公司将巩固和发展现有集中供热和热电联产项目,强化园区配套服务能力,开拓新客户,升级生产工艺和设备[93] - 公司将加强经营管理和内部控制,提高资金使用效率,控制成本费用和经营管控风险[94] 募集资金用途 - 本次发行募集资金用于连云港百通热电联产项目和曹县百通热电联产二期项目[95] - 连云港百通热电联产项目投资总额35612.00万元,拟投入募集资金7000.00万元;曹县百通热电联产二期项目投资总额15763.92万元,拟投入募集资金5500.00万元;补充流动资金及偿还借款拟投入募集资金5159.71万元,合计拟投入募集资金17659.71万元[182] 股东与股权 - 百通环保持有公司9000万股股份,持股比例为21.70%,为控股股东[169] - 张春龙直接持有公司5400.00万股股份,占比13.02%,直接及间接控制公司股份合计18072.07万股,占比43.57%,为实际控制人[171] - 张春泉、饶俊铭、饶清泉、张春娇合计持有公司6185.30万股股份,占比14.91%,为实际控制人一致行动人[172] - 截至2023年9月30日,天风证券持有粤开证券1.1128%的股份,粤开证券持有发行人0.0398%的股份[111][197] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、产业政策变动、煤炭价格波动、毛利率波动和环保风险[132] - 截至2023年6月30日,自有土地上无证房产或临时性建筑账面价值为589.67万元,占同期固定资产账面价值的0.71%[139] - 截至2023年6月30日,泗洪百通建设在租赁土地上的房产账面价值为1219.06万元,占同期固定资产账面价值的1.48%[139]
思泉新材:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
2023-10-15 20:34
发行情况 - 公司首次公开发行1442.0334万股人民币普通股(A股),发行价格为41.66元/股[2] - 初始战略配售数量为72.1016万股,占发行数量的5.00%,最终不进行战略配售,差额回拨至网下发行[3] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1031.0834万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.50%;网上初始发行数量为410.95万股,占28.50%[3] - 网上投资者初步有效申购倍数为7015.24443倍,启动回拨机制,288.45万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后,网下最终发行数量为742.6334万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的51.50%;网上最终发行数量为699.4万股,占48.50%[4] - 回拨后网上发行的中签率为0.0242601698%,有效申购倍数为4121.98270倍[4] 投资者情况 - 305家网下投资者管理的7104个有效报价配售对象全部进行网下申购,有效申购数量为3253600万股[12] - A类投资者有效申购股数2034720万股,占网下有效申购数量比例62.54%,初步配售股数5201417股,占网下最终发行量比例70.04%;B类投资者有效申购股数1218880万股,占37.46%,初步配售股数2224917股,占29.96%[13] 部分投资者申购及获配情况 - 方正证券等多家投资者的申购数量均为500.00万股,初步获配股数均为913股,初步获配金额均为38,035.58元[20] - 宁波灵均投资管理合伙企业旗下多只基金申购数量为500.00万股,初步获配股数为913股,初步获配金额为38,035.58元[21] 其他信息 - 广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市,保荐人是长城证券股份有限公司[17][19] - 网下投资者应于2023年10月16日16:00前足额缴纳新股认购资金[4] - 网下发行部分采用比例限售方式,获配股票数量的10%限售期限为6个月,90%无限售期[5]
陕西华达:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
2023-10-15 20:34
上市信息 - 公司股票于2023年10月17日在深交所创业板上市,简称“陕西华达”,代码“301517”[5][31] - 创业板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%[9] - 创业板股票上市首日可作为融资融券标的,存在价格波动等风险[15] 股本结构 - 发行后公司总股本为10802.67万股,无限售流通股2119.5187万股,占比19.62%[10] - 本次公开发行股份数量为2700.67万股,占发行后总股本的25%[80] - 陕产投本次发行后持股2708.55万股,占比25.07%,可上市交易日期为2024年10月17日[37] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为63658.21万元、75552.46万元和80216.57万元,业绩总体上升[21] - 2020 - 2022年公司加权平均净资产收益率分别为13.90%、13.24%和11.34%,预计发行后将下降[20] - 发行价26.87元/股对应2022年扣非后摊薄市盈率为48.03倍,高于行业均值48.20%,高于可比公司均值19.36%[13] 战略配售 - 陕西华达员工资管计划战略配售股份数量为131.7454万股,约占发行数量4.88%[34] - 其他参与战略配售投资者最终战略配售股份数量为334.9458万股,约占发行数量12.40%[34] - 战略配售投资者获配股票限售期为12个月,自上市日起算[34] 发行情况 - 本次发行募集资金总额72567.00万元,净额为64687.10万元[89][93] - 发行费用总额7879.90万元,每股发行费用为2.92元/股[92] - 网上发行的中签率为0.0255226654%,有效申购倍数为3918.08608倍[87] 股东承诺 - 控股股东创联集团承诺自上市日起36个月内锁定股份,锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[114][115] - 持股5%以上股东锁定期为自发行人股票上市之日起12个月[116][118][120][121] - 上市后三年若盈利,每年向股东现金分配股利不低于当年合并报表可供分配利润的20%[140]
陕西华达:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
2023-10-15 20:34
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意,陕西华达科技股份有限公司(以下简称"陕 西华达"、"发行人"或"本公司")发行的人民币普通股股票将于2023年10月17 日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创 业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会五家指定信息披露 网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中 国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com和证券日报 网,网址www.zqrb.cn),供投资者查阅。 所属网页二维码:巨潮资讯网 ,供投资者查阅。 陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司 一、上市概况 (一)股票简称:陕西华达 (二)股票代码:301517 (三)首次公开发行后总股本:10,802.67 万股 (四)首次公开发行股票数量:2,700.67 万股,占发行后公司总股本的比 例约为 25.00 ...
思泉新材:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
2023-10-12 20:32
广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市网上申购情况及中签率公告 保荐人(主承销商):长城证券股份有限公司 本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称"网下 发行")和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。 本次发行初始战略配售数量为 72.1016 万股,占本次发行数量的 5.00%。本 次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专 项资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。最终,本次发行不向参与战略配 售的投资者定向配售。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 72.1016 万股回拨至网下发行。 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,031.0834 万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 71.50%;网上初始 发行数量为 410.95 万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 28.50%。 最终网下、网上发行合计数量 1,442.0334 万股,网上及网下最终发行数量将根据 回拨情况确定。 思泉新材于 202 ...
上海汽配:上海汽配首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录
2023-10-12 19:26
公司基本信息 - 公司注册资本25300万元,前身1992年7月8日成立,2017年8月25日变更为股份有限公司[9][96] - 公司属汽车零部件制造行业,主要经营汽车空调管路等产品[97] - 截至2023年6月30日,公司有七家全资子公司和两家控股子公司[98] 财务数据 - 2020 - 2023年1 - 6月合并财务报表营业收入分别为118799.86万元、139125.34万元、163623.05万元和84121.85万元[74] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为12676.36万元、9529.01万元、12947.54万元和7662.92万元,2021年较上年同期下降24.83%[36] - 最近三年净利润(扣非孰低)分别为11160.90万元、8541.23万元和12388.94万元,累计不低于1.5亿元,最近一年为12388.94万元,不低于6000万元[30] - 最近3年经营活动产生的现金流量净额累计为37589.12万元,不低于1亿元[30] - 报告期内综合毛利率分别为23.13%、19.15%、19.51%和20.16%[45] - 2023年6月30日应收账款账面余额511826657.03元,坏账准备26291155.87元,计提比例5.14%[199] - 2023年6月30日货币资金合计157343783.95元,其中库存现金16563.64元,银行存款157327220.31元[195] 市场数据 - 2022年全球新能源汽车销量达1007.33万辆,同比增长56.37%;我国产销量分别为705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长99.1%和95.6%,市场渗透率25.64%[37] - 2023年1 - 6月我国新能源汽车产销量分别为378.80万辆和374.70万辆,同比分别增长42.35%和44.12%,市场渗透率28.30%[38] - 公司新能源汽车空调管路占比从2020年的4.91%提升至2023年1 - 6月的42.82%[38] - 2021 - 2030年全球乘用车总销量预计约8亿台,其中电动汽车约2.2亿台,燃油车约5.8亿台,燃油车销量占比72.30%[39] 发行相关 - 本次股票发行总量不超过8433.50万股,占发行后总股本的比例为25%[9] - 2022年3月10日公司第二届董事会第十三次会议审议通过13项与本次公开发行有关的主要议案[19][20] - 2022年3月30日公司2021年度股东大会通过电话通讯方式召开,审议通过12项与本次公开发行有关的主要议案[21][22] 审计相关 - 公司最近三年及一期财务会计报告由天健会计师事务所出具无保留意见审计报告,内部控制鉴证报告也为无保留结论[26] - 审计将公司收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[74][78] - 审计报告日期为2023年9月8日[86] 搬迁相关 - 公司母公司预计2023年底开始搬迁,时间1年半左右,获拆迁补偿2.00 - 2.50亿元,搬迁费用6076.55万元;莲南汽附2023年6月陆续搬迁,预计年底完成,获补偿2000.00万元,费用2348.00万元[43] 税收优惠 - 上海汽配、莲南汽附和芜湖海利特取得《高新技术企业证书》,可享所得税优惠政策[54] - 2020 - 2023年6月,公司及部分子公司享受企业所得税减按15%计缴等多项税收优惠政策[189][192][193]
上海汽配:上海汽配首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告
2023-10-12 19:07
保荐人(主承销商): 上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 重要提示 上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"上海汽配"、"发行人"或"公司") 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"、"证监会")颁布的《证 券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 208 号〕)(以下简称"《管理办法》")、 《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第 205 号〕),上海证券交易 所(以下简称"上交所")颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》(上证发〔2023〕33 号)(以下简称"《业务实施细则》")、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2023 年修订)》(上证发〔2023〕 35 号)(以下简称"《网上发行实施细则》")、《上海市场首次公开发行股票 网下发行实施细则(2023 年修订)》(上证发〔2023〕36 号)(以下简称"《网 下发行实施细则》"),中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》(中证协发〔2023〕18 号)(以下简称"《承销业务规则》")以及《首次 公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协 ...
天元智能:天元智能首次公开发行股票并在主板上市发行公告
2023-10-10 21:04
江苏天元智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人(联席主承销商):东海证券股份有限公司 联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司 重要提示 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"天元智能"、"发行人"或"公 司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"、"证监会") 颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第208号〕)(以下简称"《管 理办法》")、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕), 上海证券交易所(以下简称"上交所")颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33号)(以下简称"《首发承 销实施细则》")、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2023年修 订)》(上证发〔2023〕35号)(以下简称"《网上发行实施细则》")、《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(上证发〔2023〕 36号)(以下简称"《网下发行实施细则》"),中国证券业协会颁布的《首次 公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)以及《首次公开发行证 券网下投资者管理规则》和《首 ...
德冠新材:首次公开发行股票并在主板上市提示公告
2023-10-10 20:35
上市进展 - 德冠新材首次公开发行股票并在主板上市申请获深交所上市委审议通过和中国证监会注册决定[1] 时间安排 - 2023年10月13日12:00前网下投资者注册并提交核查材料[4] - 2023年10月16日9:30 - 15:00初步询价[4] - 2023年10月19日网下和网上申购,网下9:30 - 15:00,网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 2023年10月19日决定是否启动回拨机制[18] - 2023年10月23日16:00前网下和网上投资者足额缴纳认购资金[19] 发行规则 - 公司拟公开发行新股3,333.36万股,原股东不公开发售股份[24] - 每股面值1元[24] - 报价最高与最低差额不超最低20%[6] - 网下投资者最多填报3个报价,最高不高于最低120%[7] - 网下配售对象最低拟申购100万股,变动单位10万股,不超900万股[7] - 网下发行每个配售对象申购上限900万股,约占网下初始发行50%[8] - 配售对象申购金额不超2023年9月30日总资产与询价前总资产孰低值[10] 投资者要求 - 网下投资者2023年10月13日8:30至10月16日9:30前提交定价依据和建议价格或区间[5] - 网下投资者填报2023年9月30日总资产,资金余额不低于总资产1‰[12] - 科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金日均市值1000万元以上,其他网下投资者6000万元以上[16] - 网上投资者持有10000元以上市值可参与2023年10月19日网上申购,每5000元市值可申购500股[17] 限售与其他 - 网下发行部分10%股份限售6个月,战略配售专项资管计划获配股票限售12个月[15] - 投资者放弃认购股份由保荐人包销[20] - 缴款认购股份不足扣除战略配售数量后发行数量70%时公司中止发行[20] - 网上投资者12个月内累计3次中签后未足额缴款,180个自然日内不得参与网上申购[21]
陕西华达:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
2023-10-10 20:35
陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司 陕西华达科技股份有限公司(以下简称"陕西华达"或"发行人")首次 公开发行 2,700.6700 万股人民币普通股(A 股)并在创业板上市(以下简称 "本次发行")的申请已经深圳证券交易所(以下简称"深交所")创业板上 市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")同意注册(证监许可〔2023〕1318 号)。本次发行的保荐人(主承销商) 为中信证券股份有限公司(以下简称"保荐人(主承销商)")。发行人的股 票简称为"陕西华达",股票代码为"301517"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称"战略配 售")、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")及网上 向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。发行人和保荐人(主承 销商)协商确定本次发行的发行价格为人民币 26.87 元/股,发行股份数量为 2,700.6700 万股,全部为新股发行,无老股转让。 本次发行 ...