回购方案基本情况 - 回购方案首次披露于2024年10月10日 实施期限为2024年10月25日至2025年10月24日 [1] - 预计回购金额为人民币5000万元至10000万元 回购价格不超过14.5元/股 [1] - 回购股份将用于注销以减少注册资本 [1] 回购实施情况 - 实际回购时间区间为2024年11月28日至2025年7月30日 [4] - 累计回购股份4,149,500股 占公司总股本0.56% [3] - 实际回购金额50,198,484.20元 回购价格区间10.69元/股至13.66元/股 [3] 回购完成情况 - 回购方案已于2025年7月30日实施完毕 回购金额达到方案下限且未超上限 [3] - 实际回购实施情况与披露方案不存在差异 [4] - 回购股份将全部注销并减少注册资本 [4] 股本结构变化 - 回购注销前总股本739,310,713股 注销后总股本735,161,213股 [4] - 无限售条件股份比例由98.49%变为98.48% [4] - 有限售条件股份数量保持11,193,448股不变 [4] 公司治理影响 - 回购事项不会对公司经营、财务、研发及债务履行能力产生重大影响 [4] - 公司控制权不会发生变化 股权分布仍符合上市条件 [4] - 董监高、控股股东及实际控制人在回购期间未买卖公司股票 [4] 合规性说明 - 回购实施符合《上市公司股份回购规则》及深交所监管指引要求 [5] - 回购操作避开了重大信息披露窗口期及集合竞价时段 [5] - 公司已按《公司法》规定履行债权人通知程序 [5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月31日在深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦公司会议室以现场方式召开 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 会议有效行使表决权票数9票 [1] - 会议由公司董事长林国芳先生召集和主持 公司副总经理兼董事会秘书李艳女士 财务负责人张倩女士列席本次会议 [1] 股份回购方案 - 拟以自有资金回购公司股份 回购价格不超过人民币11元/股 [2] - 回购资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元 [2] - 回购期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] - 回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划 [1][2] - 董事会授权管理层全权办理回购事宜 包括确定具体回购时间 价格和数量等 [2] 员工持股计划 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 [3] - 员工持股计划旨在建立人才与股东成果共享机制 优化薪酬结构 吸引保留激励优秀人才 [3] - 董事林汉凯作为关联董事回避表决 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [3][4] - 审议通过《2025年员工持股计划管理办法》 [4] - 事项需提交2025年第二次临时股东会审议 [3][4] 股东会授权事宜 - 提请股东会授权董事会办理员工持股计划有关事项 [5] - 授权内容包括确定具体实施分配方案 管理模式变更 提前终止计划等 [5] - 授权自股东会通过之日起至员工持股计划实施完毕之日有效 [6] 临时股东会安排 - 定于2025年8月18日下午14:00在公司会议室召开2025年第二次临时股东会 [6] - 会议将审议需要股东会批准的相关事项 [6]

回购方案基本情况 - 回购方案首次披露日为2025年4月22日 由董事长隆晓辉先生提议 [1] - 回购实施期限为2025年4月22日至2025年10月21日 共6个月 [1] - 预计回购金额区间为3000万元至5000万元 [1] - 回购价格上限为96.54元/股 为董事会决议前30个交易日均价的150% [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] 回购实施进展 - 累计已回购股数15729股 占总股本比例0.0084% [1] - 累计已回购金额977391.73元 [1] - 实际回购价格区间为62.01元/股至62.32元/股 [1] - 回购方式为通过交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 [1] - 公司每月前3个交易日内披露上月末回购进展情况 [1] 合规性说明 - 回购方案经四届董事会第八次会议审议通过 [1] - 回购操作符合《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定 [1][2] - 公司将根据市场情况择机实施回购决策 [2] - 公司将及时履行信息披露义务 [2]

股份回购方案 - 公司于2025年4月18日通过董事会决议 计划以自有资金30,000万元至50,000万元通过集中竞价交易方式回购股份 回购价格上限为17.13元/股 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励 [1] - 因实施2024年度权益分派 回购价格上限由17.13元/股调整为17.06元/股 [2] 股份回购实施进展 - 截至公告日累计回购475.71万股 占总股本比例0.10% 累计回购金额5,993.54万元 [1] - 首次回购成交最高价12.80元/股 最低价12.52元/股 回购资金总额59,935,353.59元（不含交易费用） [2] 后续安排 - 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购决策 并按规定履行信息披露义务 [5]

公司治理决议 - 通裕重工第六届董事会第二十一次临时会议于2025年7月31日以通讯方式召开 全体9名董事实际出席并投票[1] - 会议审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》 同意票9票 反对票0票 弃权票0票[1][2] - 该事项已获得独立董事专门会议审议通过[1] 股份回购方案调整 - 公司回购股份价格上限由2.73元/股调整为3.30元/股 上调幅度为20.88%[1] - 调整后价格包含3.30元/股本身[1] - 详细内容参见2025年8月1日巨潮资讯网披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》[1] 会议程序合规性 - 会议通知于2025年7月30日通过电子邮件发出[1] - 全体董事同意豁免提前3天通知的时限要求[1] - 会议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定[1]

回购方案调整 - 公司于2025年7月31日召开董事会会议审议通过将回购股份价格上限由2.73元/股调整为3.30元/股 [1][2] - 调整原因为近期公司股票价格持续高于原回购价格上限且基于对公司未来发展的信心和价值认可 [2] - 调整后回购价格上限不高于董事会决议前30个交易日公司股票交易均价的150% [2] 回购实施进展 - 截至公告披露日公司累计回购股份数量20,158,600股占总股本比例约0.52% [2] - 回购最高成交价2.54元/股最低成交价2.43元/股支付总金额49,965,966元（不含交易费用） [2] - 回购资金来源于向建设银行申请的专项借款期限36个月 [1] 回购规模测算 - 按调整后3.30元/股价格上限测算预计回购数量区间为3,531万股至6,561万股 [3] - 回购股份数量占公司总股本比例区间为0.91%至1.68% [3] - 实际回购数量将以回购完成时实际结果为准 [3] 方案背景信息 - 原回购方案于2024年8月28日经股东大会审议通过资金总额不低于10,000万元且不超过20,000万元 [1] - 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励实施期限为股东大会通过后12个月内 [1] - 2024年度权益分派实施后因对回购价格影响较小未调整价格上限 [2] 决策程序与合规性 - 本次价格调整经董事会独立董事专门会议及临时董事会审议通过 [4] - 调整事项无需提交股东大会审议符合深交所自律监管指引和公司章程规定 [4] - 除价格上限外回购方案其他内容保持不变 [2][4]

股份回购方案及实施 - 公司于2025年4月9日通过董事会决议 使用自有资金以集中竞价方式回购股份 用于员工持股计划或股权激励 回购总金额不低于2500万元且不超过5000万元 回购价格上限不超过46元/股 [1] - 实际回购股份910,800股 占总股本比例0.6673% 实际回购金额29,573,140元 回购价格区间23.8900元/股至38.3830元/股 回购均价32.4694元/股 [1][3] - 回购方案执行期间为2025年4月10日至2026年4月10日 实际于2025年7月31日完成回购 实际执行情况与原披露方案无差异 [1][3] 回购价格调整及资金来源 - 因实施2024年度权益分派 每10股派发现金红利6元（含税） 回购价格上限自2025年6月12日起由46元/股调整为45.40元/股 [2] - 回购资金全部来源于公司自有资金 不会对日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响 [3] 股份变动及处理安排 - 回购完成后股份总数由136,517,896股变为136,486,896股 主要因注销2名离职员工持有的31,000股限制性股票 [4] - 回购股份存放于专用证券账户 拟用于员工持股计划或股权激励 若36个月内未使用将予以注销 回购股份不享有利润分配、表决权等权利 [5] 相关主体股票交易情况 - 公司监事杨琦苹于2025年4月30日通过集中竞价减持3,700股 [4] - 副总经理兼董事会秘书郑晓玲于2025年7月1日至7月25日期间通过集中竞价减持30,000股 [4] - 除上述情况外 控股股东、实际控制人及其他董监高在此期间未买卖公司股票 [4]

公司股份回购进展 - 2025年7月单月通过集中竞价交易方式累计回购A股股份155万股 占公司总股本比例0.017% [1] - 2025年7月回购股份购买最高价26.05元/股 最低价24.83元/股 支付总金额3970.99万元（不含手续费） [1] - 2025年4月7日至7月31日累计回购股份3338.08万股 占公司总股本比例0.356% [1] - 累计回购期间购买最高价26.30元/股 最低价23.60元/股 支付总金额8.34亿元（不含手续费） [1]

公司股份回购及退市安排 - 公司董事会决议于2025年7月31日提出协议安排式股份回购计划 根据公司法第99条进行 [1] - 回购价格为每股0.62港元现金 较2025年7月17日收盘价0.370港元溢价67.57% [1] - 控股股东持有股份不参与回购 计划生效后大悦城控股集团持股96.13% 得茂持股3.87% [1] - 股份回购完成后将向联交所申请除牌 股票不再作为所有权凭证 [1] 退市决策背景及动机 - 当前架构受A股股东控制导致治理复杂性 阻碍决策效率 [2] - 退市后可规避上市规则对董事会及股东大会的审批要求 缩短决策周期并降低运营成本 [2] - 股价长期低于每股资产净值 市场流动性偏低 限制资本市场融资能力 [2] - 香港房地产行业面临挑战 上市地位难以提供有效境外融资支持 [2] - 回购计划为股东提供流动性退出机会 避免因市场流动性不足导致的折价变现 [2] 股份交易安排 - 公司已申请于2025年8月1日上午9时起恢复联交所股份交易 [3]

私有化方案 - 公司提出以协议安排方式进行股份回购 根据公司法第99条 所有计划股份将被注销以换取每股0.62港元现金[1] - 注销价每股0.62港元较2025年7月17日收市价0.370港元溢价67.57%[1] - 控股股东持有股份不参与注销 计划完成后大悦城控股集团持股96.13% 得茂持股3.87%[1] 上市地位变更 - 股份回购完成后将立即向联交所申请撤销上市地位[1] - 所有计划股份注销后相关股票不再作为所有权凭证[1] - 公司已于2025年8月1日上午9时起恢复股份买卖[3] 私有化动因 - 当前架构增加公司治理复杂性并阻碍决策效率 私有化可精简管治框架提升管理效率[2] - 股价长期低于每股资产净值且流动性偏低 限制资本市场融资能力[2] - 香港房地产行业面临挑战 上市地位难以提供足够境外融资支持[2] 股东收益分析 - 私有化为计划股东提供较市价具吸引力溢价变现机会[2] - 鉴于股份交易流动性有限 公开市场出售可能需折让退出价值[2] - 建议使股东无需承受流动性不足带来的折价退出风险[2] 治理结构优化 - 私有化后业务策略及资本营运不再受上市规则批准程序限制[2] - 决策周期缩短有助于提高营运效率并降低相关成本[2] - 企业架构及股权精简将提升管理效率[2]