发行情况 - 发行价格8.66元/股，发行数量10387.5000万股[3] - 初始战略配售1558.1250万股，占比15.00%，最终1270.1846万股，占比12.23%[4] 申购与回拨 - 网上发行初步有效申购倍数约3074.62倍，启动回拨机制[5] - 回拨后网下发行6439.7154万股，占比70.63%，网上2677.6000万股，占比29.37%[5] 中签与认购 - 网上发行最终中签率0.04931738%[5] - 网上投资者缴款认购26663493股，金额230905849.38元，放弃112507股[10] - 网下投资者缴款认购64397154股，金额557679353.64元，无放弃[10] 战略获配 - 中信建投投资获配4618937股，占比4.45%，金额39999994.42元，限售24个月[9] - 康鹏科技1号战配资管计划获配8082909股，占比7.78%，金额69997991.94元，限售12个月[9] 包销情况 - 保荐人包销112507股，金额974310.62元，占扣除战略配售部分后0.12%，占发行总量0.11%[10]

上市信息 - 公司股票于2023年7月18日在上海证券交易所科创板上市[6] - 本次发行后总股本为94,011,754股，上市无限售流通股为19,962,069股，约占总股本的21.23%[11][12] - 本次发行价格为46.77元/股，上市时市值约为43.97亿元[53] 业绩数据 - 2020 - 2022年度，公司营业收入分别为28467.52万元、45831.36万元和50458.44万元[53] - 2020 - 2022年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为2750.25万元、6790.75万元和6618.45万元[53] - 2023年1 - 3月营业收入5,118.46万元，较2022年1 - 3月变动率548.28%[110] - 2023年1 - 3月净利润 - 381.97万元，较2022年1 - 3月变动率78.18%[110] - 预计2023年1 - 6月营业收入为22000.00至28000.00万元，同比增长3.13%至31.25%[114] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为2900.00至4300.00万元，同比增长40.44%至108.24%[114] 客户与市场 - 2020 - 2022年度，公司AMOLED检测设备产品收入占当期主营业务收入的比例分别为94.11%、81.25%和81.88%[17] - 2020 - 2022年度，公司前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例分别为99.52%、98.83%和86.93%[18] - 2022年预计全球消费电子市场规模降至10,620亿美元，下降幅度约为4.5%，中国消费电子市场规模预计为2,514亿美元，下降8.25%[25] - 2022年全球智能手机出货量预计为12.65亿部，同比下降约7%[25] 研发与资产 - 2020 - 2022年，公司研发费用分别为2,477.07万元、3,411.19万元和4,605.22万元，占当期营业收入的比例分别为8.70%、7.44%和9.13%[31] - 2023年3月末资产总额94,267.00万元，较2022年末调整前变动率 - 2.01%，调整后变动率 - 2.08%[109] - 2023年3月末负债总额33,755.75万元，较2022年末调整前变动率 - 4.58%，调整后变动率 - 4.78%[109] 股权结构 - 发行前张滨先生合计控制30.72%股份，发行后持股1,747.4715万股，占比18.59%，限售36个月[58][59][84] - 中小企业基金发行后持股523.0902万股，占比5.56%，限售12个月[84] - 南山架桥发行后持股504.6720万股，占比5.37%，限售12个月[84] 募集资金 - 首次公开发行股票数量为23,502,939股，募集资金总额109,923.25万元，净额98,656.46万元[99] - 发行费用总额11,266.79万元，其中保荐及承销费用8,360.32万元[99] 股份限售与承诺 - 公司控股股东、实际控制人张滨承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让相关股份[138] - 董事、高管、监事及核心技术人员自上市日起12个月内和离职后6个月内不转让首发前已发行股份[149,152,153] - 上市之日起3年内，股票连续20个交易日收盘价均低于最近一年经审计每股净资产，启动股价稳定程序[154]

发行情况 - 发行价格78.99元/股，发行数量9000.00万股[2] - 初始战略配售1800.00万股，占20.00%，最终1673.6926万股，占18.60%[2] 申购与回拨 - 网上初步有效申购倍数约2601.68倍，启动回拨机制[3] - 回拨后网下发行5153.6574万股，占70.34%，网上2172.6500万股，占29.66%[3] 中签率与认购 - 网上发行最终中签率0.05799267%[3] - 网上投资者缴款认购20312792股，放弃1413708股[8] - 网下投资者缴款认购51536574股，放弃0股[8] 其他 - 战略配售最终获配16736926股，金额1322049784.74元[5] - 保荐人包销1413708股，金额111668794.92元[8] - 发行网上、网下认购缴款7月12日结束[3]

公司概况 - 公司全称为深圳精智达技术股份有限公司，成立于2011年5月31日，法定代表人张滨，注册资本7050.8815万元[15][41] - 公司控股股东、实际控制人为张滨，直接持有公司24.78%股份，合计控制30.72%股份[15][105][182] - 公司有长沙精智达、苏州精智达等多家全资子公司，精智达半导体、精智达集成电路等控股子公司[15] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为28467.52万元、45831.36万元和50458.44万元，复合增长率为33.13%[64] - 2020 - 2022年研发费用分别为2477.07万元、3411.19万元和4605.22万元，占当期营业收入比例分别为8.70%、7.44%和9.13%[38] - 2023年1 - 3月公司营业收入5118.46万元，较上年同期增长548.28%[74][75] - 2023年1 - 3月净利润 - 381.97万元，较上年同期亏损收窄78.18%[74] - 预计2023年1 - 6月营业收入22000.00 - 28000.00万元，同比增长3.13% - 31.25%[77] 业务数据 - 2020 - 2022年，公司AMOLED检测设备产品收入占当期主营业务收入的比例分别为94.11%、81.25%和81.88%[25] - 2020 - 2022年，公司前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例分别为99.52%、98.83%和86.93%[26] - 2020 - 2022年，公司在新型电子显示器件检测设备领域主营业务收入占比分别为96.54%、83.75%和88.61%[31] 发行情况 - 本次公开发行股份23502939股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为94011754股[6][44] - 每股发行价格为46.77元，发行市盈率83.35倍，发行市净率2.77倍[44] - 募集资金总额109923.25万元，净额98656.46万元[45] 市场情况 - 2022年，全球消费电子市场规模预计降至10620亿美元，下降约4.5%，中国消费电子市场规模预计为2514亿美元，下降8.25%[32] - 2022年，全球智能手机出货量预计为12.65亿部，同比下降约7%[32] 股权变动 - 2021年公司收购冠中集创股权并增资，合计持有33.26%股权，2023年增资和股权转让后，持有25.1997%股权[180][178] - 2020 - 2022年公司应收账款和合同资产账面余额合计分别为13501.49万元、9674.78万元和19726.96万元，占当期营业收入比重分别为47.43%、21.15%和39.10%[35] 子公司情况 - 2022年度长沙精智达总资产2873.43万元、净资产2151.73万元、营业收入3258.18万元、净利润802.45万元[150] - 2022年度香港精智达总资产3463.93万元，净资产1440.70万元，营业收入5242.41万元，净利润37.10万元[158] - 2022年度精智达半导体总资产2932.70万元，净资产1381.29万元，营业收入1750.27万元，净利润 - 499.36万元[160] - 2022年度精智达集成电路总资产11271.09万元，净资产4396.60万元，营业收入5098.70万元，净利润246.09万元[170]

上市信息 - 公司股票于2023年7月12日在上海证券交易所科创板上市[3] - 发行后总股本4000.00万股，上市无限售流通股为8947360股，占比22.37%[8][9] - 本次发行价格为83.90元/股，对应2022年扣非后/前市盈率分别为38.33/33.28倍（按发行前总股本）、51.11/44.37倍（按发行后总股本）[12][13] - 募集资金总额83900.00万元，净额75450.71万元[96] 业绩数据 - 2021 - 2022年锂离子电池制造装备销售收入分别为17792.46万元、33152.59万元和64583.95万元，占主营业务收入比例分别为87.69%、88.81%和90.56%[15] - 2021年度公司营业收入为3.73亿元[18] - 报告期各期主营业务毛利率分别为41.33%、33.80%和27.79%[22] - 2023年1 - 3月主营业务毛利率为13.53%，4 - 6月范围在21% - 23%[24] - 2023年1 - 3月营业收入15767.04万元，同比增长100.64%；扣非归母净利润 - 560.33万元，同比减少17.58%[107] - 预计2023年1 - 6月营业收入4.5亿 - 5.3亿元，较上年同期增长67.55% - 97.34%；归母净利润3000万 - 3800万元，较上年同期增长5.45% - 33.57%；扣非后归母净利润2720万 - 3520万元，较上年同期增长7.94% - 39.68%[123] 客户与市场 - 前五大客户销售收入占比分别为95.76%、88.14%和85.66%，对宁德时代销售收入占比分别为69.45%、44.93%和49.87%[21] 财务状况 - 报告期各期末合并口径下资产负债率分别为78.68%、79.96%和83.20%[25] - 报告期各期末应收账款（含合同资产）和存货净额合计分别为32442.20万元、65713.43万元和133949.92万元，占流动资产比例分别为75.85%、61.23%和77.78%[27] - 截至2023年3月31日，公司资产、负债、所有者权益总额分别为193826.33万元、163917.78万元和29908.55万元，较上年末增长7.82%、9.57%和 - 0.84%[105] 产品与业务 - 现阶段产品聚焦中后段工序设备细分领域，尚不具备整线制造能力[19] - 业务模式以设计、原材料采购、装配和调试为主，现阶段原材料主要外购[28] - 非标件基本通过外购取得[30] - 2021年以来设备平均验收周期在12 - 15个月左右[26] 股权结构 - 张汉洪、宋春响、袁纯全三人合计控制公司70.33%的表决权[61] - 发行后股东户数为11845户[96] 未来展望与策略 - 加快募投项目实施进度，提升业务覆盖能力和经济效益[190] - 改进业务流程，提升营运效率，加大成本控制力度[191] - 完善现金分红政策，制订上市后三年股东分红回报规划[192] - 严格执行上市后公司章程中的利润分配政策[195]

发行基本信息 - 本次发行数量为9000.00万股，占发行后总股本45000.00万股的比例为20.00%[6] - 发行价格为78.99元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为64.27倍、64.03倍、80.34倍、80.04倍[19] - 预计募集资金总额为710910.00万元[7] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为1673.6926万股，占本次发行数量的比例为18.60%[6] - 中证投资跟投比例为本次发行规模的2%，获配股数180.00万股，限售期24个月，其他战略配售投资者限售期12个月[42][43][46] 发行安排时间 - 初步询价期间为2023年7月5日09:30 - 15:00[11] - 网下申购日为2023年7月10日09:30 - 15:00，网上申购日为同日09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网下缴款日为2023年7月12日16:00，网上缴款日为同日日终[7] 申购相关数据 - 初步询价共收到348家网下投资者管理的8652个配售对象的报价信息，拟申购数量总和为8879630万股[11] - 32家网下投资者管理的76个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为59680万股[12] - 剔除无效报价和最高报价后，网下整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的1515.84倍[16] 公司财务数据 - 公司上市时市值约为355.46亿元，最近两年累计净利润（扣非前后孰低）81769.41万元[20] 行业与可比公司情况 - 截至2023年7月5日，公司所属行业最近一个月平均静态市盈率为38.67倍[23] - 可比上市公司航发动力、航宇科技、航亚科技2022年静态市盈率（扣非前）分别为89.49倍、56.52倍、258.23倍，（扣非后）分别为135.36倍、61.50倍、340.81倍[24] 部分投资者申购意向 - 安信基金管理有限责任公司多个配售对象拟申购价格为71元，如安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金拟申购数量为510万股[97] - 百年保险资产管理有限责任公司部分配售对象有效报价为82元，拟申购数量多为2300万股[97] - 宝盈基金管理有限公司多个配售对象有效报价为86.26元，如宝盈策略增长混合型证券投资基金拟申购数量为1100万股[97]

发行情况 - 本次发行数量为2350.2939万股，占发行后总股本比例为25.00%[6] - 发行价格为46.77元/股，市盈率为83.35 [6] - 预计募集资金总额为109923.25万元[7] 战略配售 - 承诺认购战略配售总量为221.9570万股，占本次发行数量比例为9.44% [6] - 中信建投投资获配股数94.0118万股，共赢17号员工战配资管计划获配股数127.9452万股[43] 申购情况 - 网下申购日为2023年7月7日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年7月7日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [7] - 网下每笔拟申购数量上限为700.0000万股，下限为70.0000万股，网上每笔拟申购数量上限为0.5500万股[7] 公司情况 - 公司上市时市值为43.97亿元，2022年度归属母公司股东净利润（扣非前后孰低）为5,275.36万元，营业收入为5.05亿元[21] - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[37] 投资者情况 - 73家投资者管理的1,035个配售对象申报价格低于发行价，对应拟申购数量644,060万股[22] - 多家机构投资者报价及申购数量不同，部分低价未入围、部分高价剔除、部分为无效报价[84][131][134]

发行股份情况 - 拟发行41550.0000万股，占发行后总股本20.00%，发行后总股本51937.5000万股[4] - 发行前总股本10387.5000万股，预计老股转让10387.5000万股，新股发行0万股[4] 发行安排 - 网下初始发行7063.5250万股，初始战略配售1558.1250万股，占比15.00%[4] - 高管核心员工专项资管计划认购519.3750万股，保荐人相关子公司初始跟投1038.7500万股[4] 申购与缴款时间 - 网上申购2023年7月11日9:30 - 11:30，网下9:30 - 15:00[4] - 网上缴款2023年7月13日（T + 2日）日终，网下16:00[4] 其他 - 发行公告2023年7月6日（T - 3日）刊登，初步询价7月10日（T - 1日）13:00 - 15:00[4] - 证券代码/网下申购代码688602，网上申购代码787602[3]

发行信息 - 本次发行股票9000万股，占发行后总股本20%，发行后总股本45000万股[9][49][92][188] - 每股面值1元，发行类型为人民币普通股（A股），拟上市科创板[9] - 预计发行日期为2023年10月7日，初步询价和申购日期分别为2023年7月5日和7月10日[9][51] - 保荐人（主承销商）为中信证券，其相关子公司中证投资初始跟投450万股，占公开发行数量5%[9][50][54] - 本次发行初始战略配售1800万股，占发行数量20%[52] 业绩数据 - 2020 - 2022年资产总额分别为16.54亿、33.10亿、40.68亿元，所有者权益分别为8.78亿、21.70亿、25.91亿元[45] - 2020 - 2022年营业收入分别为14.53亿、19.47亿、23.35亿元，净利润分别为2.83亿、3.75亿、4.42亿元[45] - 2023年1 - 3月营业收入58237.99万元，同比变动18.49%，净利润12094.68万元，同比变动6.44%[82][83] - 预计2023年1 - 6月营业收入12.2 - 13.2亿元，同比增长10.01% - 19.03%[88] - 2022年钛合金铸件、橡胶与密封件、透明件、高温合金母合金收入占比分别为24.49%、28.20%、16.50%、30.81%[67] 公司结构 - 公司成立于2000年4月10日，注册资本3.6亿元，前身有航材有限、百慕股份、百慕高科等[46][121] - 公司有橡胶与密封材料等三个事业部被无偿划转，全资子公司为航材优创[18] 研发与项目 - 2020 - 2022年累计研发投入41916.32万元，截至2022年末研发人员165人，占比17.24%[74] - 截至招股意向书签署日，应用于主营业务的发明专利（含国防专利）共计139项[74] - 募集资金投资项目包括航空高性能弹性体材料及零件产业项目等多个项目[49] 风险提示 - 公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点[1] - 可能面临核心技术人员流失、军工资质续期、军审定价等多种风险[98] 股权结构 - 发行前航材院持股270612608股，占比75.170%，发行后持股占比降至60.14%[188][189] - 截至招股意向书签署日，公司国有股合计持股320738165股，占比89.094%[193]

发行规模与价格 - 本次发行数量为1000.00万股，占发行后总股本4000.00万股的比例为25.00%[6] - 发行价格为83.90元/股，对应市盈率分别为38.33倍、33.28倍、51.11倍、44.37倍[20][22] - 按照本次发行价格计算的预计募集资金总额为83900.00万元[7] - 发行人上市时市值33.56亿元[23] 业绩情况 - 2022年营业收入71403.15万元，2021 - 2022年净利润分别为5214.87万元和6566.50万元[23] 战略配售与发行分配 - 承诺认购战略配售总量为667.3242万股，战略配售回拨后网下发行数量为285.0000万股[7] - 初始战略配售数量50.00万股，占发行总数量5.00%，最终战略配售数量476,758股，占4.77%，差额23,242股回拨至网下发行[31] - 战略配售回拨后，网下发行数量6,673,242股，占扣除最终战略配售数量后发行数量70.07%；网上发行数量2,850,000股，占29.93%[31] 申购情况 - 初步询价时间为2023年6月27日9:30 - 15:00，收到328家网下投资者管理的8613个配售对象的初步询价报价信息，拟申购数量为2473550万股，报价区间为50.00元/股 - 112.50元/股[13] - 2家网下投资者管理的34个配售对象报价无效，对应拟申购数量9580万股[14][15] - 剔除无效报价和最高报价后，323家投资者、8493个配售对象符合条件，剩余报价申购总量2439260万股，网下整体申购倍数3668.06倍[19] - 203家网下投资者管理的5328个配售对象为有效报价，对应拟申购数量1491660万股，为回拨前网下初始发行规模的2243.10倍[24] - 122家网下投资者管理的3165个配售对象申报价格不超发行价，对应拟申购数量947600万股[24] 时间安排 - 网下申购日为2023年6月30日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年6月30日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网下缴款日为2023年7月4日16:00，网上缴款日为2023年7月4日日终[7] - 2023年7月3日公布配号结果和中签率[83][84] - 2023年7月4日公布中签结果，中签投资者缴款[85][87] - 2023年7月6日刊登《发行结果公告》等[44] 其他要点 - 网上每笔拟申购数量上限为0.25万股，下限为500股；网下每笔拟申购数量上限为330.00万股，下限为40.00万股[7] - 网下发行限售比例为获配股票数量的10%，限售期6个月，90%股份无 限售期[63][64] - 网上申购简称“誉辰申购”，代码“787638”[67] - 每5,000元市值可申购一个申购单位（500股），最高不得超过2,500股[72] - 保荐人相关子公司兴证投资跟投比例为发行规模的5%，不超4000万元，获配股数476,758股，获配金额39,999,996.20元[47] - 兴证投资获配股数占本次发行数量的4.77%，限售期24个月[49,51]