收购交易 - 公司拟以人民币2571.6万元收购株式会社华尔卡持有的华尔卡密封件制品(上海)有限公司100%股权 [1] - 董事会全票通过该收购议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 该交易尚需提交公司股东大会审议 [1][2] 授信及担保调整 - 公司对重庆沃特智成新材料科技有限公司融资业务担保额度由6亿元调整为5.5亿元 [2] - 密封件公司拟向银行申请不超过人民币0.5亿元综合授信 [2] - 公司将为密封件公司提供不超过人民币0.5亿元的连带责任保证担保 [2] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 股东大会将审议第五届董事会第九次会议和本次董事会需股东大会审议的议案 [3] - 董事会全票通过召开股东大会的议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [3]

收购交易核心信息 - 公司拟以2571.6万元含税收购株式会社华尔卡持有的华尔卡密封件制品上海有限公司100%股权 [1] - 交易双方已签订股权转让协议 [1] 战略布局动机 - 收购旨在强化公司在半导体行业的业务布局 [1] - 标的公司是原股东株式会社华尔卡全球核心密封件制造基地 [1] 标的公司业务价值 - 标的公司长期深度服务全球知名半导体及核能等先进制造业客户 [1]

收购交易概述 - 公司拟以自有或自筹资金2,571.60万元（含税）收购株式会社华尔卡持有的密封件公司100%股权 [1] - 交易完成后公司将持有密封件公司100%股权 使其成为全资子公司 [1] 战略布局动机 - 收购行为旨在强化公司在半导体行业的战略布局 [1] - 通过收购提升公司全球竞争力 [1]

交易价格调整 - 盛和资源新加坡子公司与Peak Rare Earths Limited协商将100%股权交易价格从1.58亿澳元上调至1.95亿澳元 [1] - 价格调整幅度为23.4%（3700万澳元） [1] 市场背景 - 国内外稀土市场出现重大变化 [1] - 主要稀土产品市场价格持续大幅上涨 [1] 交易目的 - 价格调整旨在顺利推进项目进展 [1] - 董事会于2025年9月4日审议通过该议案 [1]

核心观点 - 公司因收购义旺果汁50.6329%股权而被动形成对原股东西安淳果及淳果贸易的财务资助，总金额1,217.00万元，资助期限至2025年12月31日，年利率3.00%，并通过共同还款人及担保措施控制风险 [1][2][7] 被动财务资助事项概述 - 公司通过董事会决议以9票同意、0票反对、0票弃权批准收购义旺果汁50.6329%股权，交易导致义旺果汁对原股东西安淳果及淳果贸易的1,217.00万元借款被动成为公司合并报表范围内的财务资助 [1][2] - 财务资助包括对西安淳果947.00万元和对淳果贸易270.00万元，资助事项已履行董事会审议程序，并将提交股东会审议 [1][2] 财务资助对象基本情况 - 西安淳果成立于2015年7月17日，注册资本500万元人民币，2024年末资产总额35,531.46万元，负债总额30,082.36万元，归属于母公司的所有者权益5,449.10万元，2024年度营业收入64,775.22万元，营业利润3,444.40万元 [2][3] - 淳果贸易为西安淳果全资子公司，成立于2023年9月8日，注册资本200万元人民币，两家公司均未被列为失信被执行人，且与公司无关联关系 [2][3] 财务资助协议主要内容 - 西安淳果及淳果贸易需在2025年12月31日前一次性归还全部借款本金1,217.00万元，并按年利率3.00%支付资金利息，利随本清 [4][5] - 西安淳果自愿作为淳果贸易的共同还款人，承担连带清偿责任，同时西安淳果全资子公司陕西广福瑞特饮品有限公司提供连带责任保证担保 [5][6] 风险控制措施 - 公司通过协议约定明确还款期限、利率及担保措施，西安淳果作为共同还款人，其全资子公司提供连带责任保证担保，公司将密切关注被资助对象的经营状况、财务状况与偿债能力 [6][7] 财务影响 - 本次被动财务资助金额1,217.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产比例为2.50%，除本次外公司及控股子公司无其他对外财务资助，且无逾期未收回情况 [7]

投资者说明会安排 - 会议将于2025年9月5日14:00-15:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月3日至4日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱600053@jdcapital.com预先提问 [1][4] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容 [5] 会议参与人员 - 董事长王亮、总经理王欣将出席说明会 [2] - 董事会秘书兼财务总监易凌杰及三位独立董事徐爽、张宝林、鲜文铎共同参与 [2] 会议核心议题 - 重点说明收购南京神源生智能科技有限公司部分股权并对其增资的相关事项 [1][2] - 公司将就上交所问询函（公告编号2025-053）涉及内容进行回应 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 联系咨询方式 - 联系人黄亚伟可通过电话0791-88666003或邮箱600053@jdcapital.com联系 [4][5] - 公司已分别于2025年8月12日和9月2日发布相关收购公告（公告编号2025-043） [1]

收购方案 - 公司拟以现金方式收购常州维普半导体设备有限公司不超过51%的股权 [1] - 收购完成后预计实现对标的公司的控股 [1] - 标的公司100%股权整体估值暂定为不超过人民币10亿元 [1] - 本次交易对价预计不超过人民币5.10亿元 [1] 标的公司业务地位 - 标的公司为国内极少数在半导体光掩模缺陷检测设备领域实现规模化量产的企业 [1] - 产品已进入国内头部晶圆厂和国内外头部掩膜版厂商的量产线 [1]

交易概述 - 公司以现金12,150万元收购控股子公司华虹科技少数股东合计45%股权（对应19,125,000股股份）[1][2] - 交易完成后公司对华虹科技持股比例从51%提升至96% 合并报表范围不变[1][2] - 交易无需提交董事会或股东大会审议 不构成关联交易或重大资产重组[1][3] 交易标的财务与估值 - 华虹科技2025年6月30日未经审计净资产11,381.58万元 2024年经审计净资产12,830.60万元[7] - 2025年上半年营业收入4,388.33万元 净利润352.98万元[7] - 标的估值2.7亿元 每股作价6.35元 交易对价基于此估值确定[7] 交易标的业务 - 华虹科技主营矿井物探技术装备 产品包括矿用瞬变电磁仪等十多个品种三十多种型号[6] - 产品具备煤安认证和本质安全防爆证 服务涵盖矿井地质探查与隐伏灾害检测[6] - 所属行业为专用设备制造业（C35）[7] 交易支付与履约安排 - 交易资金来源于公司自有资金 采用全额一次付清方式[3] - 分两期支付：第一期102,871,626.35元收购38.1%股权 第二期18,628,373.65元收购6.9%股权[9] - 第二期支付需满足陈春江离任董监高满半年且股份解除限售的条件[9][10] 交易影响 - 增强对子公司控制力 提升业务协同与运营效率[2][20] - 优化资源配置 符合长期发展战略[20] - 不会导致合并范围变化 对财务状况和经营成果无不利影响[20]

交易概述 - 杰华特与建达合伙及汇杰合伙共同收购新港海岸66.2484%股份 交易总金额为4.18亿元 [1] - 交易后杰华特直接及间接持有新港海岸35.3677%股权 [1] - 新港海岸将处于无实际控制人状态 不纳入杰华特合并报表范围 [1] 交易结构 - 股权受让方包括杰华特、建达合伙及汇杰合伙三方 [1] - 股权出让方涉及清控银杏南通基金、达晨创鸿私募等16名股东 [1] - 杰华特将向新港海岸委派1名董事 占董事会七分之一席位 [1]

融资终止决定 - 公司于2025年8月29日召开董事会决定终止以简易程序向特定对象发行A股股票并撤回申请文件 [1] - 终止原因为当前市场情况及公司实际发展需求 融资计划自首次公告后已积极推进但最终审慎终止 [1] - 终止不会对公司日常生产经营造成重大不利影响 疫苗研发生产基地技改项目仍按计划推进 [1] 原定融资方案细节 - 拟以简易程序向特定对象发行募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [2] - 根据竞价结果确定发行价格为13.71元/股 拟发行股份数量为9,138,795股（不超过发行前总股本30%） [3][4] - 募集资金净额12,529.29万元原计划全部投入疫苗研发生产基地技术改造项目（项目总投资2.9亿元） [2][3] 股权结构与控制权 - 控股股东上海武山持股17.83% 实际控制人樊绍文和樊钒合计控制公司29.22%表决权 [5] - 若完成发行 实际控制人表决权比例将降至28.58% 但不会导致控股股东和实际控制人变更 [5] 子公司股权收购计划 - 拟以不超过4500万元自筹资金收购控股子公司新诺明生物15%股权（含一号基金8.1081%和菁创基金6.8919%股权） [6] - 收购方式为通过西南联合产权交易所竞价 最终成交价格按交易所规则确定 [6] - 该交易不构成重大资产重组及关联交易 已获董事会审议通过无需提交股东会 [6] 历史融资情况 - 公司于2021年6月8日科创板上市 发行4053万股 发行价9.88元/股 募资总额4亿元 [6][7] - 实际募资净额3.59亿元较原计划7.63亿元少4.04亿元 发行费用4159.91万元（其中承销保荐费3013.05万元） [7][8] - 上市首日股价最高达48.66元 为历史峰值 [6]