可转债发行计划 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币52,193.27万元（含）[1] - 可转债每张面值人民币100元按面值发行期限为自发行之日起6年[1] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[1] 转股价格机制 - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价[2] - 转股价格不得向上修正具体初始转股价格由董事会授权人士与保荐人协商确定[2] 历史股权融资情况 - 2019年非公开发行16,099,103股（发行价14.95元/股）收购霍威电源100%股权不涉及配套融资[3] - 2021年向特定对象发行14,140,271股（发行价17.68元/股）实际募集资金净额2.44亿元[4] 近期财务表现 - 2025年上半年营业收入5.86亿元同比增长27.53%[4] - 2025年上半年归母净利润1546.94万元同比下降23.39%扣非净利润1265.01万元同比下降30.96%[4] - 2024年营业收入12.09亿元同比增长19.89%[5] - 2024年归母净利润2394.07万元同比下降76.66%扣非净利润1904.41万元同比下降77.35%[5] 财务指标详情 - 2025年上半年经营活动现金流量净额-1355.38万元同比大幅下降[5] - 2024年经营活动现金流量净额5839.01万元同比增长297.10%[6] - 2024年末总资产21.32亿元同比增长7.56%归属于上市公司股东的净资产11.40亿元同比增长2.05%[6]

可转债发行计划 - 拟发行可转债募集资金总额不超过人民币52,193.27万元（含）[1] - 可转债每张面值为人民币100元 按面值发行[1] - 可转债期限为自发行之日起6年[1] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[1] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[2] - 转股价格不得向上修正[2] 历史融资情况 - 2019年非公开发行16,099,103股 发行价格每股14.95元 用于收购霍威电源100%股权[3] - 2021年向特定对象发行14,140,271股 发行价格17.68元/股 募集资金总额249,999,991.28元 实际募集资金净额244,231,934.42元[4] 财务表现 - 2025年上半年营业收入5.86亿元 同比增长27.53%[4] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润1546.94万元 同比下降23.39%[4] - 2025年上半年扣非净利润1265.01万元 同比下降30.96%[4] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为-135.54万元[5] - 2024年营业收入12.09亿元 同比增长19.89%[6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2394.07万元 同比下降76.66%[6] - 2024年扣非净利润1904.41万元 同比下降77.35%[6] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5839.01万元 同比增长297.10%[6] - 2024年末总资产21.32亿元 较上年末增长7.56%[6] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11.40亿元 较上年末增长2.05%[6]

发行概况 - 公司拟向不特定对象发行总额不超过人民币48亿元可转换公司债券 [2][6] - 可转债期限为发行之日起六年 [8] - 每张面值人民币100元按面值发行 [7] 发行安排 - 原A股股东享有优先配售权具体数量由董事会根据市场情况确定 [2][21] - 发行需经股东大会类别股东大会及国家金融监督管理总局青岛监管局批准 [3][42] - 最终方案以深交所审核及证监会注册为准 [3][42] 转股条款 - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止 [11] - 初始转股价格不低于募集说明书公告前20交易日A股均价及前一日均价且不低于最近一期审计每股净资产 [12] - 当A股连续30交易日中15日收盘价低于当期转股价80%时董事会有权提出向下修正方案 [15] 赎回与回售 - 有条件赎回条款触发条件为A股连续30交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价130% [19] - 若未转股票面总金额不足人民币3000万元时公司有权赎回全部未转股可转债 [20] - 募集资金用途变化且被监管认定改变时持有人享有一次回售权利 [20] 债券持有人权利 - 持有人可依持有数额享有约定利息行使转股权回售权及转让权 [22] - 债券持有人会议对重大事项决议需经全体有表决权持有人三分之二以上同意 [31] - 会议主要由受托管理人召集持有人可提议召开会议 [28][29] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后全部用于支持未来业务发展转股后补充核心一级资本 [34][61] 财务表现 - 2022年至2024年资产总额年均复合增长率为14.14%2025年6月末达7430.28亿元 [52] - 发放贷款及垫款2022年至2024年年均增长2025年6月末达3592.16亿元 [53] - 2022年至2024年归属于母公司股东净利润年均复合增长率为17.61%2025年上半年为30.65亿元 [56] 收入结构 - 2024年利息净收入98.74亿元2025年上半年53.62亿元 [57] - 手续费及佣金净收入2024年15.10亿元2025年上半年8.07亿元 [58] - 2024年营业收入134.98亿元2025年上半年76.62亿元 [56] 负债情况 - 2022年至2024年负债总额年均复合增长率为14.38%2025年6月末达6959.44亿元 [54] - 吸收存款2025年6月末占负债总额68.44%余额4763.15亿元 [55] - 应付债券2025年6月末占负债总额15.05%余额1047.12亿元 [55]

核心观点 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过54,500万元用于年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目及补充流动资金 [6][18] 发行概况 - 证券类型为可转换为公司股票的可转换公司债券并在深圳证券交易所创业板上市 [6] - 发行规模不超过54,500万元按面值发行每张面值100元 [6] - 债券期限为自发行之日起6年采用每年付息一次方式 [6][7] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [8] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [9] - 设有转股价格向下修正条款当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时公司董事会有权提出修正方案 [10][11] - 包含赎回条款和回售条款以保护投资者和公司利益 [12][13][14] - 向原股东实行优先配售余额部分采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行相结合的方式 [15][16] 募集资金用途 - 募集资金总额54,500万元中38,800万元用于年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目15,700万元用于补充流动资金及偿还银行贷款 [18] - 若实际募集资金净额低于需求不足部分由公司自筹解决 [18] 财务会计信息 - 2025年6月30日货币资金为27,628.87万元较2024年末24,108.27万元有所增长 [21] - 2025年6月30日应收账款为77,039.40万元较2024年末73,425.47万元增加 [21] - 2025年1-6月营业总收入为143,079.21万元 [23] - 2025年1-6月归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益为0.19元 [35] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为41.73% [35] - 2025年6月30日流动比率为1.54倍速动比率为2.10倍 [35]

公司治理与合规自查 - 电工合金发布公告对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行自查 [1] - 公司严格按照《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关规则完善治理结构和内控体系 [1] - 自查结果显示最近五年不存在被监管措施或处罚及整改的情况 [1] 可转换公司债券发行计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 自查结果为发行可转债事宜提供了相对良好的合规背景 [1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过5.45亿元[1] - 募集资金净额将用于年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款[1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过人民币6.3亿元 [1] 资金用途 - 募集资金将投资于半导体零部件生产基地建设项目(一期) [1] - 部分资金用于泰国生产基地建设项目 [1] - 部分资金用于补充流动资金 [1] 项目布局 - 公司计划建设半导体零部件生产基地 体现向半导体产业链延伸的战略方向 [1] - 泰国生产基地建设项目显示公司海外扩张布局 [1]

融资方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过人民币4亿元 扣除发行费用后用于高端有机硅新材料项目和补充流动资金 [1] - 可转换公司债券每张面值人民币100元 按面值发行 期限为六年 采用每年付息一次方式 到期归还本金和支付最后一年利息 [2] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 债券持有人具有转股选择权 转股后次日成为公司股东 [2] 资金投向 - 高端有机硅新材料项目总投资额3.52亿元 拟投入可转债募集资金3.4亿元 [2] - 补充流动资金项目拟投入可转债募集资金6000万元 [2] - 项目投资总额合计4.12亿元 可转债募集资金投入总额4亿元 [2] 发行安排 - 发行方式由董事会与保荐机构协商确定 发行对象为持有中国结算深圳分公司证券账户的合规投资者 [3] - 票面利率由董事会根据股东大会授权 根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定 [2] 历史融资记录 - 公司于2017年11月27日在深交所创业板上市 公开发行股份2440万股 发行价格8.34元/股 募集资金总额2.03亿元 [3] - 首次公开发行募集资金净额1.71亿元 用于年产2.5万吨有机硅新材料扩建项目、研发中心项目和补充流动资金 [3] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券2.92亿元 期限6年 实际募集资金净额2.87亿元 [4] - 两次募资净额合计4.96亿元 [4] 中介机构 - 首次公开发行保荐机构为东兴证券股份有限公司 保荐代表人为成杰、马乐 [3] - 2022年可转债发行获得证监会证监许可[2022]1101号批复同意 [4] - 2022年可转债发行募集资金到位情况经容诚会计师事务所验资报告验证 [4]

发行计划 - 公司拟发行不超过人民币48亿元A股可转换公司债券 期限为六年 按面值发行 每张面值人民币100元 [1] - 可转债及转换的A股股票将在深圳证券交易所上市 发行对象为符合规定的各类投资者 [1] - 具体发行规模 票面利率和发行方式由股东大会授权董事会或授权人士确定 [1] 股东权益 - 原A股股东享有本次可转债发行的优先配售权 具体配售数量将根据市场情况确定并在募集说明书中披露 [2] 历史募资情况 - 公司2022年1月完成A股配股 募集资金总额25.02亿元 扣除发行费用0.20亿元后净额24.81亿元 [3] - 公司2022年2月完成H股配股 募集资金总额折合人民币16.93亿元 加上利息1.80万元 扣除发行费用0.20亿元后净额16.73亿元 [3] - A股和H股配股募资合计达41.95亿元 资金分别于2022年1月13日和2月9日到账 均由毕马威华振会计师事务所出具验资报告 [3]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过79,000万元 经调减后实际募集资金总额不超过65,000万元 [1] - 调减原因为前次募集资金中补充流动资金金额超出总额30% 公司将超出部分从本次募集总额中扣除 [1] - 扣除发行费用后募集资金净额将用于五个项目：新能源汽车零部件精密加工项目（调减后投资32,000万元） 汽车轻量化锻件生产项目（17,000万元） 精密锻造零部件研发项目（8,000万元） 摩洛哥生产基地项目（4,000万元） 补充流动资金（4,000万元） [1] 可转债条款 - 可转债按面值发行 每张面值100元 期限为自发行之日起6年 [1] - 票面利率由董事会根据国家政策及市场状况与保荐机构协商确定 采用每年付息一次方式 [2] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止 债券持有人具有转股选择权 [2] - 到期后五个交易日内归还未转股债券本金及最后一年利息 [2] 发行安排 - 可转债发行对象为符合规定的自然人、法人及证券投资基金等投资者 [2] - 原股东享有优先配售权 具体比例由董事会与保荐机构协商确定 [3] - 优先配售剩余部分采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行方式 [3] - 最终余额由主承销商包销 [4] 历史融资情况 - 公司于2023年5月24日在深交所主板上市 发行股票2,838万股 占发行后总股本25.04% 发行价27.93元/股 [4] - 首次公开发行募集资金总额79,265.34万元 净额67,211.81万元 较原计划多募集23,743.63万元 [4] - 原计划募集资金43,468.18万元 用于技改项目、产能扩建、研发中心及流动资金补充 [4] - 发行费用合计12,053.53万元 其中承销费8,664.38万元 保荐费400万元 [4] 分红方案 - 2023年度权益分派方案为每10股派现3.33元 同时以资本公积金每10股转增4股 [5] - 分红基准为总股本113,360,000股 股权登记日为2024年7月8日 除权除息日为7月9日 [5]