公司向特定对象发行股票相关审核意见 - 公司符合向特定对象发行股票的各项法律法规条件 [1][2] - 发行方案制定合理 包括发行价格 定价原则 发行对象确定及限售期安排等均符合规定 [2] - 2025年度向特定对象发行股票预案符合公司法 证券法及上市公司证券发行注册管理办法等要求 [3] 募集资金使用相关分析 - 募集资金使用可行性分析报告充分考虑了公司融资规划 财务状况及资金需求 [4] - 募集资金使用计划有助于提升公司整体实力 盈利能力及抗风险能力 [4] - 发行方案论证分析报告详细论证了发行目的 必要性及发行对象选择标准等 [5] 摊薄即期回报及填补措施 - 公司分析了本次发行对主要财务指标的影响并制定了填补措施 [6] - 控股股东 实际控制人及高管已就相关事项作出承诺 [6] - 前次募集资金使用情况专项报告真实反映了资金使用情况 符合监管要求 [7] 关联交易及股东权益安排 - 公司与控股股东百通环保签署附条件生效的股份认购协议构成关联交易 [8] - 控股股东认购后可适用免于发出收购要约的情形 发行后实际控制人持股比例预计升至56.51% [9] - 未来三年股东回报规划符合上市公司现金分红监管指引要求 [10] 股东大会授权及安排 - 提请股东大会授权董事会全权办理本次发行事宜符合相关规定 [11] - 暂不召开股东大会的安排符合公司法 证券法及上市公司证券发行注册管理办法要求 [12]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年6月10日以现场结合通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，董事长张春龙主持[1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，监事和高级管理人员列席[1] 向特定对象发行股票方案 - 发行股票种类为A股，面值人民币1元，发行方式为向特定对象发行，发行对象为控股股东百通环保（现金全额认购）[2][3] - 定价基准日为董事会决议公告日，发行价格按定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%确定，并设除权除息调整机制[3][4] - 发行数量不超过3910万股（占发行前总股本30%），募集资金总额不超过3.85亿元，用于补充流动资金及偿还借款[4][5] - 百通环保认购股份限售期为18个月，发行后社会公众持股比例不低于25%[4][5] 发行程序及授权事项 - 发行需经股东大会审议（需三分之二表决权通过）、深交所审核及证监会注册[2][5] - 董事会提请股东大会授权其全权办理发行相关事宜，包括方案调整、文件签署、工商变更等，授权有效期12个月[14] - 公司暂不召开股东大会，待准备工作完成后另行通知[15][16] 关联交易及豁免要约 - 百通环保为关联方，其认购行为构成关联交易，已签订附条件生效的股份认购协议[10] - 发行后实控人张春龙及其一致行动人合计持股比例将升至56.51%，符合免于发出要约条件[11] 配套文件及规划 - 公司编制了发行预案、募集资金可行性分析报告、方案论证分析报告等文件[6][7][8] - 制定未来三年股东回报规划（2025-2027年），强化分红机制[12] - 发布前次募集资金使用情况专项报告，经大华会计师事务所鉴证[9]

关联交易概述 - 公司于2025年6月10日召开董事会及监事会会议，审议通过向特定对象发行股票方案，拟发行不超过39,100,000股，募集资金不超过38,513.50万元 [1][2] - 发行对象为控股股东南昌百通环保科技有限公司，构成关联交易 [2] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，发行价格为9.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2][5] 关联人基本情况 - 控股股东南昌百通环保科技成立于2010年2月10日，注册资本1,000万元，法定代表人张春龙持股93.75% [3] - 截至2025年3月31日，百通环保持有公司9,000万股，占总股本19.53% [3] - 百通环保为持股平台，2025年一季度净利润-58.59万元，2024年度净利润1,562.59万元 [4] 交易标的及定价机制 - 交易标的为不超过39,100,000股A股股票，每股面值1元 [5] - 发行价格设置调整机制：若派发现金股利则P1=P0-D，若送股或转增股本则P1=P0/(1+N)，两项同时进行则P1=(P0-D)/(1+N) [6][8] - 最终发行数量以证监会批复为准，且不超过发行前总股本的30% [7][8] 协议主要内容 - 认购方百通环保承诺锁定18个月，衍生股份同样受限 [8][9] - 募集资金总额不超过3.85亿元，全部用于补充流动资金及偿还借款 [9] - 协议生效需满足董事会/股东大会批准、深交所审核通过及证监会注册三个条件 [10] 交易目的及影响 - 募集资金将增强公司资金实力，支持主营业务发展并提升抗风险能力 [11] - 控股股东认购体现对公司战略的支持及发展信心，不会导致控制权变化 [11] - 交易已通过董事会及监事会审议，独立董事认为程序合规且未损害中小股东权益 [12]

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-036 中远海运能源运输股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函回复的提示性公告 特此公告。 中远海运能源运输股份有限公司董事会 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于中远海运能源运输股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2025〕146 号）（以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司向特定对象 发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，并逐项做了说明和回复，具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的《关于中远海运能源运输股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复报告》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实施。最终能 否通过 ...

发行方案概要 - 公司拟以简易程序向特定对象发行5,000万股股票，募集资金总额1.44亿元，预计2025年9月末完成发行[2][3] - 发行后总股本将从10.24亿股增至10.74亿股，稀释比例约4.88%[3] - 本次发行主要财务指标测算基于三种业绩情景假设：2025年净利润同比减亏10%、持平和增亏10%[2][4] 财务影响分析 - 2024年归母净利润为-5,061.65万元，扣非净利润为-4,636.66万元[2] - 情景1（增亏10%）：2025年归母净利润预计-5,567.81万元，基本每股收益从-0.0494元/股摊薄至-0.0537元/股[4] - 情景2（持平）：基本每股收益从-0.0631元/股改善至-0.0488元/股[4] - 情景3（减亏10%）：基本每股收益从-0.0631元/股改善至-0.0440元/股[4][5] 募投项目规划 - 募集资金将主要用于推广"庆油"系列油菜种子，重点布局湖南省及长江中下游产区[6] - 采用"良种+良法"模式，结合农技培训、机械化服务和信息化技术支持提升种植效率[6] - 公司"庆油3号"含油量达49.96%，"庆油8号"含油量高达51.54%，技术储备领先[7][8] 业务发展基础 - 公司在油菜种子领域具有全国前三的市场地位，已建立成熟营销渠道和客户资源[8] - 拥有专业管理团队和研发体系，2022-2024年核心产品连续入选农业农村部推荐品种[7] - 制定了《未来三年股东分红回报规划》保障投资者利益[10]

公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [1] - 发行股票种类为A股每股面值1元采用简易程序向特定对象发行方式在中国证监会同意注册后十个工作日内完成发行缴款 [2] - 发行对象不超过35名包括符合规定的机构投资者及合格法人自然人最终发行价格将根据竞价结果确定不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2][3][4] 发行方案细节 - 发行数量不超过5000万股对应募集资金不超过3亿元若期间发生送股转增股本等情况将调整数量上限 [5] - 发行对象认购股份限售期为6个月限售期结束后减持需遵守证监会及深交所规定 [5][6] - 股票将在深交所创业板上市新老股东共享发行前的滚存未分配利润 [6][7] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过144亿元拟投资油菜"良种+良法"示范推广项目104亿元及补充流动资金4亿元 [7][9] - 若募集资金不足将按项目优先级调整投资额差额部分由公司自筹解决 [7] - 募集资金投资项目符合国家产业政策及公司战略方向完成后将提升盈利水平巩固行业地位 [9][10] 公司治理与规划 - 公司编制了2025年度发行股票预案论证分析报告及可行性分析报告已通过监事会审议 [8][9][10] - 制定了未来三年股东分红回报规划以提高利润分配透明度积极回报投资者 [11] - 本次发行决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至公司根据新规调整为止 [7][11]

公司终止定增事项 - 梅安森于2025年6月9日召开董事会和监事会会议，审议通过终止向特定对象发行股票并撤回申请文件的议案 [1] - 终止原因包括市场环境变化、公司发展战略及经营规划调整，经各方充分沟通后做出决策 [1] - 公司表示终止事项不会对当前正常生产经营产生重大不利影响，也不会损害股东利益 [1] 原定增方案细节 - 原计划募集资金总额不超过1.8亿元，全部用于补充流动资金 [2] - 发行对象为实际控制人马焰，其以现金全额认购，发行价格为7.74元/股 [2] - 马焰原持股比例为15.38%，认购后持股比例将提升至21.37%（按发行上限测算） [2] 相关中介机构 - 本次定增的保荐机构为东方证券，保荐代表人为郭建革、袁辉 [3]

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-033 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派实施后调整向特定对象发 行股票发行价格和募集资金总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司" "晨丰科技" "上市公司"） 元/股调整为 8.68 元/股，调整后的募集资金总额为 429,528,246.28 元。除 上述调整外，公司本次向特定对象发行 A 股股票的其他事项未发生变化。 一、公司 2024 年度权益分派实施情况 度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税）。本次分红不进行资本 公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。 润分配以方案实施前的公司总股本 169,007,951 股为基数，每股派发现金红利 记日为 2025 年 6 月 3 日，除权除息日为 2025 年 ...

关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及申请文件修订 - 公司于2025年5月17日收到深交所出具的《关于合肥丰乐种业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》[1] - 公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题逐项回复和说明，并补充更新募集说明书等申请文件[1] - 修订后的审核问询函回复及申请文件已在巨潮资讯网披露[1] 向特定对象发行股票的后续流程 - 本次发行尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得注册批复存在不确定性[2] - 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务[2]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价为3.98元，较上周3.9元上涨2.05% [1] - 本周最高价4.03元（6月5日），最低价3.88元（6月3日） [1] - 当前总市值344.9亿元，证券板块市值排名26/49，A股总市值排名396/5148 [1] 股东增持 - 股东湖北宏泰集团2024年7月2日至2025年5月30日增持9196.29万股，占总股本1.0612%，期间股价上涨77.27% [2] - 累计增持1.7867亿股（占总股本2.06%），金额5.0187亿元 [2] - 增持后宏泰集团及其一致行动人合计持股21.391亿股，占总股本24.68% [2] 政府补贴 - 全资子公司2025年5月30日获政府补贴3256万元，占2024年归母净利润绝对值的109.60% [3] - 补贴预计对公司利润产生积极影响 [3] 公司治理 - 2024年年度股东会定于2025年6月27日召开，审议董事会报告、年报、利润分配等议案 [4] 资本运作 - 向特定对象发行股票申请获证监会批复，有效期12个月 [5]