公司融资进展 - 公司于2025年10月22日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的关于向特定对象发行股票的审核中心意见告知函 [1] - 深交所审核机构认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 本次发行事项后续将按规定报中国证监会履行相关注册程序 [1] 后续步骤与条件 - 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施 [1] - 最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 [1]

公司融资进展 - 公司向特定对象发行股票的申请文件已获得深圳证券交易所受理 [1] - 该发行事项后续尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册方可实施 [1]

公司资本运作决策 - 公司决定终止向特定对象发行股票事项 [1] - 终止决定是经与相关各方充分沟通和审慎分析后作出的 [1] - 公司已主动向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件 [1] 项目执行背景 - 公司此前与相关中介机构积极推进该股票发行事项的各项工作 [1] - 终止决定综合考虑了当前资本市场环境因素 [1] - 终止决定同时考虑了公司整体发展规划等因素 [1]

融资活动 - 公司正在开展向特定对象发行股票工作 [1] - 拟向控股股东国投种业发行股票 [1] - 募资总额不超过10.89亿元 [1] 融资影响 - 公司资金实力将进一步增强 [1] - 公司抗风险能力将进一步提升 [1] - 对公司高质量发展和持续推动科技创新具有重要意义 [1]

公司融资活动 - 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司终止2024年度向特定对象发行A股股票事项 [1] - 公司第四届董事会第十三次会议审议通过撤回申请文件的议案 关联董事袁建栋回避表决 [1] - 公司与保荐人国联民生证券承销保荐有限公司向上交所提交了撤回申请文件和撤销保荐工作的申请 [1] - 上交所于2025年10月21日前发出决定 终止对公司向特定对象发行股票的审核 [1]

发行审核终止 - 北京证券交易所终止对国航远洋向特定对象发行股票的审核 [1] - 终止原因为公司于2025年9月26日主动提交了撤回申请文件的申请 [2] 原定发行方案核心要素 - 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过46,000.00万元人民币 [2] - 募集资金原计划用于补充流动资金和低碳智能船舶购置项目 [2] - 发行价格设定为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [3] - 发行股票数量不超过95,000,000股，占发行前公司总股本的17.10% [3] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [3] 公司股权与控制权结构 - 王炎平直接持有公司31.72%的股份，为公司控股股东 [4] - 王炎平及其配偶张轶、儿子王鹏为共同实际控制人，合计控制公司54.14%的股份 [4] - 本次发行完成后不会导致公司控制权发生变化 [3] 公司基本信息 - 公司全称为福建国航远洋运输(集团)股份有限公司，是一家以水上运输业为主的企业 [5] - 公司成立于2001年，注册资本为55,540.7453万人民币 [5] - 兴业证券股份有限公司被委任为本次发行的保荐机构 [5]

公司融资活动 - 公司向特定对象发行股票的申请文件已获深圳证券交易所受理 [1] - 发行采用简易程序 [1] - 深交所受理通知出具日期为2025年10月16日 [1]

发行基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股43,668,122股，发行价格为6.87元/股 [4] - 募集资金总额为299,999,998.14元，扣除发行费用后募集资金净额为297,224,839.53元 [4] - 本次发行相关文件已获上海证券交易所备案通过，公司将办理新增股份登记托管事宜 [1] 募集资金管理与监管 - 公司已与中信银行上海分行、国联民生证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》 [5] - 募集资金专项账户截至2025年10月10日余额为298,199,998.14元，将用于补充流动资金等项目 [6] - 协议规定了保荐机构对募集资金使用的持续督导职责，包括现场调查、查询专户资料等权利 [7][8] - 协议明确当专户资金单次或累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时，需通知保荐机构 [8]

发行基本情况 - 本次向特定对象发行股票数量为27,264,325股，发行价格为32.46元/股 [2] - 募集资金总额为884,999,989.50元，扣除发行费用14,512,265.19元后，募集资金净额为870,487,724.31元 [9][10] - 新增股份已于2025年10月15日完成登记托管，为有限售条件流通股，限售期为6个月 [2][11] 发行审批与合规性 - 本次发行已获得公司董事会、股东大会批准，并于2025年1月22日获得中国证监会注册批复 [4][5][6][8] - 主承销商和律师事务所均认为本次发行履行了必要程序，过程合规，结果公平公正 [12][13] - 发行对象不包括公司及主承销商的关联方，公司未向发行对象提供保底承诺或财务资助 [12][13][29] 发行对象与股权结构 - 本次发行最终确定13家发行对象，均以现金方式认购 [14] - 发行完成后，公司总股本由436,776,081股增加至464,040,406股 [45] - 控股股东成三荣先生持股比例由59.98%被动稀释至56.46%，实际控制人未发生变化 [43][44][45] 募集资金影响分析 - 募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率有所下降，资金实力和偿债能力得到提升 [34] - 募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，系现有业务的扩展和补充，不会导致公司业务或资产结构发生重大变化 [35] - 本次发行不会对公司治理结构产生重大影响，也不会产生新的同业竞争和关联交易 [36][37]

股价表现与首次公开发行 - 公司股票于2025年10月16日收盘价为24.00元，单日下跌4.50%，当前股价低于发行价[1] - 公司于2019年10月31日在科创板上市，发行股票1925万股，发行价格为每股49.39元[1] - 首次公开发行募集资金总额为95075.75万元，募集资金净额为84064.60万元，实际募资净额比原计划多出49127.29万元[1] 募集资金用途与发行费用 - 公司原计划募集资金34937.31万元，拟用于新一代协同管理软件优化升级、协同云应用服务平台建设、西部创新中心及营销服务平台优化扩展项目[1] - 首次公开发行费用总计11011.15万元，其中保荐机构中德证券获得承销及保荐费用9283.98万元[1] 股东回报与再融资计划 - 2022年年度权益分派方案为每10股派发现金红利3元（含税），并以资本公积金每10股转增4.9股，股权登记日为2023年6月15日[2] - 2023年12月公司披露可转债发行预案修订稿，拟募集资金不超过70386.50万元，用于AICOP研发及产业化、数智化协同运营服务平台建设及补充流动资金[2] - 2025年4月董事会通过议案，提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[2] - 2025年5月公司2024年年度股东大会审议通过了关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案[3]