募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股109,080,992股 发行价格为36.67元/股 募集资金总额为3,999,999,976.64元（约40亿元）[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额低于原计划募投项目金额[2] 募集资金投资项目调整 - 调整后拟投入募集资金总额为393,204.74万元 较原计划400,000万元减少6,795.26万元[2] - 恒力造船绿色高端装备制造项目调整后投入募集资金为196,602.37万元[2] - 恒力重工高端装备研发创新中心项目调整后投入募集资金为196,602.37万元[2] - 调整不改变募集资金用途 旨在提高资金使用效率并保障项目顺利实施[2] 审议程序与合规性 - 公司于2025年8月12日召开董事会及监事会会议 审议通过调整议案[3] - 董事会发展战略委员会及审计委员会事前审议通过该议案[3] - 监事会确认调整符合监管规则且未损害股东利益[4] - 独立财务顾问西南证券对调整事项无异议[5]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股股票46,082,949股（每股面值1元），发行价格为人民币14,505,062.15元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币[1] - 募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所出具验资报告（天健验〔2025〕22号）[1] - 公司及子公司与保荐人、银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，开设专项账户实行专户存储[1] 募投项目资金调整情况 - 实际募集资金净额略低于原计划金额（差异为发行费用），公司对募投项目拟投入募集资金进行调整[2] - 万事利人工智能工厂项目投资总额71,261.51万元，调整前拟投入募集资金60,000万元，调整后拟投入58,549.49万元[2] - 差额部分将通过银行贷款或自筹资金解决，不改变募集资金用途[2] 审议程序 - 公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》[3] - 公司第三届监事会第十六次会议审议通过同一议案[3] 保荐人核查意见 - 调整事项已履行必要程序，符合相关法规规定，不存在损害股东利益的情况[4] - 保荐人对本次调整无异议[4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票295,560,000股，每股发行价格为人民币8.45元，募集资金总额2,497,482,000元，扣除发行费用154,614,665.06元后，募集资金净额为2,342,867,334.94元 [1] - 募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、商业银行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》 [2] 募集资金调整情况 - 实际募集资金净额2,342,867,334.94元低于招股说明书中披露的拟投入金额，公司决定在不改变募集资金用途的前提下调整拟投入金额 [2] - 调整后拟投入募集资金金额为234,286.73万元，不足部分由公司自筹资金解决 [2] - 主要调整项目包括"屹唐半导体集成电路装备研发制造服务中心项目"和"屹唐半导体高端集成电路装备研发项目" [2] 调整影响及审议程序 - 本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在损害股东利益的情况 [2] - 调整事项已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过 [3] - 监事会认为调整符合相关法律法规要求，有利于公司和股东利益 [3] - 保荐机构对调整事项无异议，认为其符合监管要求 [3]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币615,000,000元（每张面值100元，共6,150,000张），期限6年 [1] - 募集资金已于2025年6月17日全部到位，扣除发行费用后净额未披露具体数值 [1] - 募集资金专户存储并签署三方监管协议，会计师事务所出具验资报告（天职业字202532665号） [1] 募投项目调整情况 - 原计划募投项目总投资71,685.03万元，拟使用募集资金61,500万元 [2] - 因实际募集资金净额低于计划，调整后拟使用募集资金金额为60,715.56万元 [2] - 调整涉及各项目具体金额未披露，但合计值显示减少784.44万元 [2] 调整原因及影响 - 调整基于募集资金净额不足的实际情况，旨在保证项目顺利实施和资金高效使用 [2] - 调整未改变募集资金用途，不影响项目正常进行，符合公司发展战略和股东利益 [2] 审议程序及合规性 - 2025年7月17日董事会、监事会审议通过调整议案，无需提交股东大会 [3][4] - 监事会及保荐机构认为调整程序合规，符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [4] - 保荐机构国信证券出具无异议核查意见 [4][5]

募集资金调整 - 公司于2025年7月16日召开董事会和监事会，审议通过了调整募集资金投资项目拟投入金额的议案 [1] - 公司实际募集资金净额为3.69亿元，少于募投项目拟投入募集资金总额 [1] - 调整后微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目拟投入金额为1.3亿元 [1] - 新能源数智一体化研发平台建设项目拟投入金额为1.41亿元 [1] - 补充流动资金拟投入金额为9762.38万元 [1] - 募集资金不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决 [1] 调整影响 - 本次调整符合公司实际情况 [1] - 调整有利于提高募集资金使用效率 [1] - 调整有助于优化资源配置 [1] - 调整符合公司发展战略和全体股东利益 [1]

募集资金基本情况 - 公司获得中国证监会批准首次公开发行股票注册 发行2500万股A股 每股发行价19.88元 募集资金总额4.97亿元[1][2] - 扣除发行费用后募集资金净额为4.441644亿元 已由天健会计师事务所验资并设立专项账户管理[2][3] 募投项目调整情况 - 原计划募投项目总投资4.860858亿元 拟全部使用募集资金投入 实际募集资金净额不足 调整后拟投入募集资金4.441644亿元 差额部分通过自筹解决[2][4] - 主要募投项目为年产8650万件电动工具智能零部件扩产项目 调整未改变资金用途[4] 调整影响与审议程序 - 本次调整基于实际募集资金情况与经营发展需求 不影响资金正常使用 不损害股东利益 符合监管规定[4][6] - 调整事项已经第三届董事会第十五次会议和监事会第十一次会议审议通过 在董事会权限范围内无需提交股东大会[5][6] 专项意见 - 监事会认为调整决策审慎 符合监管法规 未损害股东权益[6] - 保荐人核查确认程序合规 无改变资金投向情形 出具无异议意见[6][7]

监事会会议召开情况 - 南京茂莱光学科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2025年7月15日以现场表决方式召开，会议为紧急会议，豁免通知时限 [1] - 会议由监事会主席陈海燕主持，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 可转换公司债券方案调整 - 发行数量从不超过5,812,500张调整为不超过5,625,000张 [1][2] - 发行规模从不超过人民币58,12500万元调整为不超过56,25000万元 [2][4] - 募集资金总额上限调整后为56,25000万元，对应项目投资总额为56,45998万元 [4] 募集资金用途安排 - 募集资金净额将用于指定项目，若实际募集资金不足，公司将通过自筹资金补足 [3][4] - 募集资金到位前，公司可通过自筹资金先行投入项目，后续按法规程序置换 [3][4] 相关议案审议结果 - 审议通过《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等6项议案，表决结果均为3票同意、0票反对 [5][6][7] - 上述议案均无需提交股东会审议，具体修订内容披露于上海证券交易所网站 [5][6][7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行4,010万股A股，每股面值1元，募集资金净额为7.23亿元，已于2023年7月7日全部到账并存放于募集资金专户 [2] - 立信会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况，公司与专户银行及保荐人签订募集资金监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年5月31日，已投入募集资金4.57亿元，尚未使用资金2.90亿元（含超募资金、理财收益及利息收入） [4][5] - 时尚产业供应链及运营中心系统建设项目为承诺投资项目，总投资6.22亿元，已投入4.57亿元 [4] - 超募资金投向合计1.01亿元，尚未投入 [4] 募投项目调整内容 - 时尚产业供应链及运营中心系统建设项目减少投资7,000万元，转投至品牌建设与渠道推广项目4,000万元及物流仓储升级建设项目3,000万元 [5][6] - 品牌建设与渠道推广项目追加投资1.41亿元，其中超募资金1.01亿元，调整后总投资增至2.28亿元 [6][11] - 物流仓储升级建设项目追加投资3,000万元，调整后总投资增至1.20亿元 [6][15] 募投项目调整原因 - 品牌建设与渠道推广项目原计划线上广告占比84.30%，调整后追加投资用于多元化营销渠道建设，包括社交媒体KOL合作及线下活动赞助 [10][11] - 物流仓储升级建设项目调整后增加境内外仓储基地建设，缩短物流时间并提升智能化管理能力 [15] 新增实施主体及地点 - 增加香港运德、君翎科技为物流仓储升级建设项目实施主体，新增香港为实施地点 [19][20] - 增加赛维网络为品牌建设与渠道推广项目实施主体，实施地点扩大至美国、欧洲全域 [19][20] 调整影响及审议程序 - 调整后募集资金使用效率提升，资源配置优化，符合公司发展战略 [18] - 调整事项已通过董事会及监事会审议，尚需提交股东会审议 [18][19][23]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行普通股（A 股）87,448,560股，每股发行价格人民币46.50元，募集资金总额人民币4,066,358,040元 [1] - 扣除发行费用人民币133,677,299.44元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币3,932,680,740.56元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所审验，并于2025年5月30日出具验资报告 [1] - 募集资金已存放于专项账户，并与保荐机构、银行签署监管协议进行专户管理 [1] 募集资金投资项目调整 - 公司原计划募集资金总额不超过48.50亿元，实际募集资金净额全部用于募投项目 [2] - 在不改变募投项目前提下，公司对部分项目拟投入募集资金金额进行调整，不足部分通过自有资金解决 [2] - 调整后募投项目总投资额为691,553.37万元，调整前拟投入募集资金485,000万元，调整后拟投入393,268.07万元 [2] - 主要调整项目包括高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂、年产250万套全钢子午线载重轮胎生产线等5个项目 [2] 调整影响及审议程序 - 本次调整基于实际募集资金情况及业务战略布局，不影响募集资金正常使用 [2] - 调整事项已经2025年6月20日第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过 [3] - 监事会认为调整符合监管规定，未损害股东利益 [3] - 保荐机构核查后对调整事项无异议，认为程序合规且未改变资金投向 [3]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票45,000,000股，发行价格为每股14.28元，募集资金总额为人民币642,600,000元，扣除发行费用9,832,001.94元后，实际募集资金净额为632,767,998.06元 [1] - 募集资金到位情况已由容诚会计师事务所审验并出具验资报告 [1] - 公司已开立募集资金专项账户，并与保荐人、商业银行签署三方监管协议 [2] 募投项目原计划 - 公司原计划募集资金总额不超过112,420万元，扣除发行费用后拟用于募投项目，项目投资总额为119,420万元 [2] - 若实际募集资金净额少于拟投入金额，公司董事会可调整投入顺序和金额，不足部分由公司自筹资金解决 [2] 募投项目调整情况 - 因实际募集资金净额低于原计划，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后拟使用募集资金金额为63,276.80万元，较原计划112,420万元减少49,143.20万元 [3][5] - 本次调整不改变募集资金用途，不足部分由公司自筹资金解决 [3] 调整影响及审议程序 - 本次调整基于募投项目实施和募集资金到位的实际情况，不会损害公司及股东利益 [5] - 公司已召开董事会和监事会会议审议通过调整议案，履行了必要决策程序 [5] - 监事会认为调整事项符合法规要求，未变相改变募集资金用途 [5] - 保荐人中信证券对调整事项无异议，认为其符合监管规则和公司制度 [5][6]