交易信息 - 截至2025年7月4日收盘，隆基绿能报收于15.57元，上涨0.19%，换手率1.71%，成交量129.4万手，成交额20.29亿元 [1] - 7月4日主力资金净流入7640.57万元，占总成交额3.77%，游资资金净流出4551.29万元，散户资金净流出3089.28万元 [1][4] 公司担保情况 - 隆基绿能及子公司新增担保金额合计73979.18万元，全资子公司为"和美乡村"分布式光伏客户提供担保500万元 [1][4] - 截至2025年6月30日，累计担保金额达240.72亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的39.53%，其中对合并报表范围内子公司担保237.17亿元，对外担保3.56亿元 [1][4] - 担保事项经董事会和股东会审议通过，旨在支持子公司经营及"和美乡村"分布式光伏业务发展 [1] 可转债回售信息 - "隆22转债"回售价格为100.60元/张，回售期为2025年7月8日至7月14日，回售资金发放日为7月17日，回售期内停止转股 [2][4] - 公司2024年股东大会及债券持有人会议审议通过变更部分募集资金用途的议案，触发附加回售条款 [2] - 当前"隆22转债"收盘价高于回售价格，选择回售可能导致损失 [2][4]

回售条款及价格 - 回售价格为100 60元人民币/张（含当期利息）[1] - 回售条款触发原因为公司变更部分募集资金用途 符合附加回售条款条件[2] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中票面利率1 20% 计息天数184天（2025年1月5日至7月7日）[3] 回售安排 - 回售申报期为2025年7月8日至7月14日 资金发放日为7月17日[1][4] - 回售期间"隆22转债"继续交易但停止转股 同一交易日卖出指令优先于回售指令[4] - 回售申报通过上交所系统进行 代码113053 方向为卖出 申报确认后不可撤销[3][4] 债券发行背景 - 公司于2022年1月5日公开发行面值总额70亿元可转债（隆22转债）[2] - 本次回售涉及2024年股东大会审议通过的募集资金用途变更事项[2] 市场影响 - 公告时点"隆22转债"市价高于回售价100 60元/张[1] - 若回售后流通面值不足3000万元 将公告三个交易日后停止交易[4]

可转债转股及变动情况 - 截至2025年6月30日，累计2,127,000元华友转债转为公司股票，转股数量36,888股，占转股前总股本的0.00231% [2] - 本季度（2025年4月1日至6月30日）新增转股15,000元，转股430股，其中58股来自回购账户 [2][14] - 未转股余额为7,597,865,000元，占发行总量的99.97191% [2][14] - 累计回售金额8,000元（不含利息），占发行总量0.00011% [14] 可转债发行及调整历史 - 2022年2月24日发行76亿元可转债（华友转债），期限6年，票面利率逐年递增（0.20%-2.00%）[3] - 初始转股价110.26元/股，经16次调整后降至34.43元/股，主要因权益分派、限制性股票激励、GDR发行及股价触发下修条款 [4][5][6][7][8][9][10][11] - 2024年1月31日转股价从81.18元/股大幅下调至45.00元/股，2024年10月14日进一步下调至35.00元/股 [8][9] 回售及转股来源变更 - 2023年10月因募集资金用途变更触发回售条款，回售70张 [12] - 2024年11月再次因募投项目变更回售10张 [12] - 2025年6月23日起转股来源调整为"优先使用回购股份，不足部分新增股份" [13] 股本结构变动 - 本季度转股导致新增430股流通股，其中58股来自回购账户 [14][15] - 累计转股36,888股中58股来自回购账户 [14]

回售条款及价格 - 回售价格为100 35元 张（含当期利息）[1][4] - 回售条款触发原因为公司变更部分可转债募集资金投资项目 被认定为改变募集资金用途[2] - 当期应计利息计算公式为IA=Bt×i×t 365 其中第二年票面利率0 4% 计息天数为318天（2024年8月18日至2025年7月1日）[3] 回售安排 - 回售申报期为2025年7月2日至2025年7月8日[1][4] - 回售资金发放日为2025年7月11日[1][4] - 回售期间"荣23转债"停止转股 但继续交易 若同时发出卖出和回售指令 系统优先处理卖出指令[4] 回售操作 - 回售申报通过上交所交易系统进行 方向为卖出 代码113676 简称"荣23转债"[3][4] - 回售申报确认后不可撤销 当日未成功可次日继续申报[4] - 回售不具有强制性 持有人可选择部分或全部回售[1][3] 其他事项 - 若回售后可转债流通面值总额少于3000万元 回售期结束后公司将公告并在三个交易日后停止交易[4] - 公司联系方式为证券办 电话0573-85986681[5]

可转债发行情况 - 公司于2023年8月18日向不特定对象发行576万张可转债，每张面值100元，发行总额5.76亿元，扣除发行费用598.28万元（不含税）后实际募集资金净额为5.7亿元 [1] - 募集资金用途变更经2025年第二次临时股东大会及第一次债券持有人会议审议通过 [2] 回售条款及价格 - 回售触发条件为募集资金用途发生重大变化，债券持有人可按面值加当期应计利息回售全部或部分可转债 [2] - 当期应计利息计算公式为IA=Bt×i×t/365，其中Bt为票面总金额，i为当年票面利率0.4%，t为计息天数318天（2024年8月18日至2025年7月1日） [3] - 回售价格为100.35元/张（含利息0.35元） [3] 回售实施安排 - 回售申报期为2025年7月2日至7月8日，通过上交所系统以"卖出"指令操作 [3][4] - 回售期间可转债继续交易但停止转股，同一交易日卖出指令优先于回售指令 [4] - 若回售后流通面值低于3000万元，将在回售期结束公告三个交易日后停止交易 [4] 资金支付与监管意见 - 回售资金发放日为2025年7月12日，通过中国结算上海分公司办理 [4] - 保荐机构广发证券确认本次回售事项符合《可转换公司债券管理办法》等法规及募集说明书约定 [4][5]

回售条款及回售价格 - 健友转债有条件回售条款生效，因公司股票自2025年4月23日至2025年6月9日连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%且处于最后两个计息年度 [1] - 回售条款允许持有人以面值加当期应计利息回售全部或部分可转债，转股价格调整时需重新计算连续交易日 [1] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为当年票面利率2 0%，t为计息天数55天 [2][4] - 回售价格为100 30元/张（含当期应计利息及税），其中利息部分约0 30元/张 [3][4] 回售安排及程序 - 回售期为2025年6月17日至2025年6月23日，资金发放日为2025年6月26日 [3][5] - 回售申报需通过上交所交易系统以"卖出"方向操作，申报确认后不可撤销 [4][5] - 回售期间健友转债停止转股，但继续交易，同一交易日卖出指令优先于回售指令 [5] - 若回售导致流通面值少于3000万元，转债将在回售期结束公告后3个交易日停止交易 [5] 持有人权利与限制 - 回售不具有强制性，持有人可选择部分或全部回售 [4] - 每个计息年度回售权仅可行使一次，若首次满足条件未申报则当年不可再行使 [4] - 未在2025年回售期内申报的持有人将失去2025年4月23日至2026年4月22日计息年度的回售权 [3]

回售条款及价格 - 附加回售条款生效条件为募集资金投资项目实施情况与承诺出现重大变化或被认定为改变用途 [1] - 持有人可全部或部分按面值加当期应计利息回售 计算公式为IA=B×i×t/365 [1] - 当期应计利息为0.35元/张 回售价格为100.35元/张 计算天数321天(2024/7/18-2025/6/3) [2] 回售事项安排 - 回售价格100.35元/张(含利息) 申报期2025年6月5日至11日 [3][4] - 资金发放日为2025年6月16日 回售期间转债停止转股 [3] - 申报代码110094 方向为卖出 申报确认后不可撤销 [4] 交易处理规则 - 回售期间转债继续交易但停止转股 卖出指令优先于回售指令处理 [4] - 若回售后流通面值少于3000万元 将继续交易至回售期结束 [5]

回售条款 - 家悦转债持有人有权按100元人民币/张（含当期利息）的价格回售全部或部分未转股债券 [1] - 回售条款触发因募投项目调整被认定为改变资金用途 [2] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中第六年票面利率2% 计息天数0天（2025年6月5日付息） [3] 回售安排 - 回售申报期为2025年6月5日至6月11日 资金发放日为6月16日 [1] - 回售申报需通过上交所交易系统以"卖出"指令操作 申报确认后不可撤销 [3][4] - 回售期间转债停止转股 若同时有卖出和回售指令则优先处理卖出 [4] 市场影响 - 公告时点转债市价高于回售价格100元/张 选择回售可能导致投资者损失 [1] - 若回售后流通面值不足3000万元 转债将在回售期结束公告3个交易日后停止交易 [4] 公司行动依据 - 回售条款依据募集说明书及《上市公司证券发行注册管理办法》《上交所股票上市规则》设定 [2] - 相关议案已通过2024年股东大会及2025年第一次债券持有人会议审议 [2]

回售条款 - 有条件回售条款生效条件为公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70% [2] - 回售权行使时间为可转债最后两个计息年度内 [2] - 转股价格调整后需重新计算30个交易日周期 [3] - 每年回售条件首次满足后仅可行使回售权一次 [3] 回售价格计算 - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 [3] - 东时转债第六年票面利率为2.30% [3] - 计算天数55天(2025年4月9日至6月2日) [3] - 最终回售价格为100.35元/张(含0.35元利息) [3][6] 回售操作安排 - 回售申报期为2025年6月3日至6月9日 [1][4] - 回售资金发放日为2025年6月12日 [1][4] - 回售申报代码为113575，方向为卖出 [4] - 回售期间可转债继续交易但停止转股 [4] 其他事项 - 回售不具有强制性 [1][4] - 回售申报与卖出指令同时存在时优先处理卖出指令 [4] - 回售后流通面值不足3000万元将继续交易至回售期结束 [5]

回售条款及价格 - 附加回售条款生效条件为募集资金投资项目实施情况与承诺出现重大变化或被认定为改变用途 [1] - 持有人可全部或部分按面值加当期应计利息回售 当期利息计算公式为IA=B×i×t/365 [1] - 第二年票面利率0.4% 计息天数321天（2024年7月18日至2025年6月3日） 利息0.35元/张 [2] - 最终回售价格为100.35元/张（含利息） [2][3] 回售实施安排 - 回售申报期：2025年6月5日至6月11日 资金发放日为6月16日 [3][4] - 回售期间转债停止转股 但继续交易 卖出指令优先于回售指令 [4] - 申报代码110094 方向为卖出 确认后不可撤销 当日未成功可次日补报 [4] 回售影响及后续处理 - 若回售后流通面值少于3000万元 转债将继续交易至回售期结束 并在公告3日后停止交易 [5] - 公司将在回售期满后公告回售结果及影响 [4] 公司联系方式 - 地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号 邮编830013 电话0991-6689800 传真0991-6689882 [5] - 联系人：刘建昊、朱莉敏 [5]