商务部对7类中重稀土实施出口管制 - 商务部会同海关总署于2025年4月4日发布公告，对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制 [1] 稀土元素特性与应用 - 稀土元素包括17种元素，其中15种为镧系元素（镧至镥），外加钇和钪，地壳占比不足0 02% [2] - 稀土元素凭借独特电子层结构与化学性质，成为现代工业升级的"隐形引擎"，应用涵盖高性能永磁材料、新能源电池、精密激光设备及国防军工系统 [2] - 钕铁硼永磁体可使电动汽车电机效率提升30%，镧系催化剂能显著降低石油裂解能耗 [2] 稀土开采与检测技术挑战 - 已知含稀土元素的矿物达160种，但主要开采仅限氟碳铈矿石、红粘土、独居石和铈铌钙钛矿石四种 [3] - 稀土矿石识别开采难度高，因稀土元素不以高含量矿脉形式存在，且加工依赖复杂化学工程 [3] - 出口管制政策要求中重稀土含量检测精度误差小于0 5%，单批次检测时间需少于30分钟 [3] XRF技术应用与进展 - X射线荧光光谱（XRF）技术通过检测特征荧光X射线实现稀土元素快速、无损、精准测定，适用于海关监管、矿山开采、加工质检及稀土回收等场景 [3] - 海科中心研发的"海科卫士K5"便携式XRF快检仪已在部分海关试用，识别率达100%，显著提升出口管制执法质效 [4][5] 行业现存问题 - 稀土检测领域面临快速检测标准缺失问题，当前标准主要集中于实验室分析，制约XRF技术推广与行业规范化发展 [5]

总体来看，中国6月向全球出口了3188吨稀土磁体，比5月的1238吨增长157.5%，但与2024年同期相比 仍下降了38.1%。 【文/观察者网 柳白】外媒近来紧盯中国稀土出口管制。路透社7月20日报道注意到，中国6月对美国的 稀土磁体出口量激增至5月的七倍以上。这标志着在中美达成贸易协议后，电动汽车和风力涡轮机所需 关键矿产供应强劲恢复。 报道援引中国海关总署20日发布的数据称，作为全球最大稀土磁体生产国的中国，6月对美国的稀土磁 体出口量飙升至353吨，比5月增长660%。 2023年5月10日，上海，中国品牌日，北方稀土展示的稀土产品。 视觉中国 分析人士指出，随着更多出口商在6月获得许可，稀土磁体出口量在7月有望进一步回升。 报道还称，中国占全球稀土磁体供应的90%以上，并在4月初决定将几种稀土产品加入出口管制清单， 以回应美国的关税措施。 "我们也注意到，随着机器人、新能源汽车等行业发展，各国对中重稀土在民用领域的需求量正持续增 长。中国作为负责任的大国，充分考虑各国在民用领域的合理需求与关切，依法依规对稀土相关物项出 口许可申请进行审查，已依法批准一定数量的合规申请，并将持续加强合规申请的审批工 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 中国放开稀土出口管制，6月稀土出口量攀升至7742.2吨，环比增长32.4%，同比增长60%，缓解西方企业稀土需求 [13] - 全球海外新稀土矿未来2 - 3年实际放量或较缓慢，MP Materials获美国国防部支持进行产能扩张，但实现产品规模化供应尚需3 - 4年 [13] - 短期中国仍是全球唯一具备稀土全产业链生产能力的国家，占据稀土产业话语权，受益标的有中国稀土、北方稀土等多家公司 [13] 报告各部分总结 Mountain Pass矿开采历史回溯 萌芽阶段 - 1950 - 1951年美国钼业公司收购Birthday和Sulfide Queen矿权区，1952年开始小规模生产稀土精矿 [4][21] 主导全球产量巅峰期 - 1966年底项目总产量翻两番，达每年2400万磅TREO精矿，1984年矿场满足美国100%稀土需求，占全球稀土出口三分之一 [4][20] - 1986年中国稀土总产量超美国，跃居世界第一并保持至今 [4][23][24] 1998 - 2002年困境 - 1996年Old Molycorp污水管道破裂致泄漏，1998年暂停稀土分离工厂运营，仅生产氟碳铈矿精矿 [4][19] - 2002年因稀土氧化物价格疲软等原因，采矿作业暂停，只进行库存销售 [4][19] 2005 - 2008年雪佛龙时期 - 2005年雪佛龙收购优尼科获Mountain Pass矿山，2007年启动NFL试点项目回收钕和镨，2008年出售矿山 [5][27] Molycorp, Inc凤凰计划失败 - 2011年全面实施“矿山到磁体”战略，启动凤凰计划，收购下游加工产能 [7][28] - 2012年收购Neo Material扩张下游产能，全年稀土产品销量9,207公吨 [29] - 2013年一期项目投产，产量低于预期，净收入增长但因价格下跌仍亏损 [7][30] - 2014年继续大幅亏损，稀土产品销量13,019吨，净收入下降 [32] - 2015年申请破产保护，暂停矿山运营，普通股股东亏损严重 [7][31] Mp materials控制下的Mountain Pass再出发 - 业务重整：2017年MPMO收购相关资产，重启选矿和浮选作业，2018Q1首次销售精矿 [36] - IPO上市：2020年MPMO反向收购上市，筹集5.45亿美元用于第二阶段优化计划，2020年稀土氧化物产量3.85万吨 [37] - 2025年重大变化：停止向中国出口稀土精矿，与美国国防部和苹果公司分别达成合作协议 [38] - 恢复生产：2018 - 2019年分别实现稀土氧化物产量1.39万吨和2.76万吨 [40] - 第二及第三阶段优化计划 - 上游：自2021年REO年产量至少4万吨，2023年宣布“上游6万吨”战略 [41] - 中游：2023Q3开始生产分离稀土产品，2024年实现镨钕产量1,294吨 [41] - 下游：2022年启动Independence Facility建设，2024年启用电解沉积能力，预计2025年底生产钕铁硼永磁体 [41] - 2025年与美国国防部合作 - 获10亿美元融资承诺，发行普通股获约7.242亿美元收益用于业务扩展 [52] - 建造“10X工厂”，预计2028年投入使用，实现磁体年产能10,000吨 [52] - 国防部提供110美元/公斤镨钕价格下限支持 [11][52] - 2025年与苹果公司合作 - 签署价值5亿美元长期供应协议，苹果预付2亿美元 [11][53] - 2027年开始供应再生磁体支持苹果设备 [11][56]

稀土出口管制与国家安全 - 稀土相关物项具有军民两用属性 是国家战略资源 为维护国家安全和利益 我国依法对其实施出口管制[1] - 境外间谍情报机关及其代理人企图勾连策反境内不法分子 利用寄递手段窃取稀土相关物项 给国家安全带来严重危害[1] 某国非法获取稀土手段 - 某国不能自主生产提纯稀有金属 为保证国内供应 通过各种渠道进行囤积[2] - 该国重点领域承包商通过更换包装伪造"非中国原产"标签后转口偷运至其国内[2] - 采用虚报含量成分 伪报品名 快递小包多次少量 更换运输渠道等方式非法输送稀土出境[2] 执法行动成果 - 国家安全机关掌握确凿证据后 会同有关部门依法采取行动 截断稀土相关物项非法出境渠道[3] - 行动有力维护了国家资源安全与国家安全[3]

全球稀土资源竞争格局 - 中国在稀土精炼技术领域占据垄断地位，迫使美国等国家依赖中国进行深加工[1] - 美国通过泰国和墨西哥中转站规避中国供应链，采用包装伪装手段运输稀土[3] - 泰国半年内向美国出口3366吨锑产品，同比增幅达数十倍，但本土冶炼厂产能微乎其微[5] - 墨西哥锑冶炼厂长期停产至2025年4月，两国实际出口量远超本土产能[5] 稀土走私手法与数据 - 稀土被伪装成铁矿石、锌精矿、瓷砖胶带和饮料瓶，铝箔包裹锑锭规避X光检测[3] - 伪造原产地证明使关税减少90%以上，2024年12月至2025年4月美国进口3834吨锑产品[7] - 物流公司通过高额佣金获利，美国法院裁定第三国转口稀土不受法律约束变相鼓励走私[9] 中国监管反制措施 - 实施稀土"电子身份证"系统，全流程追踪从矿山到出口环节[11] - 深圳海关智能设备10秒识别伪装钕铁硼磁粉，香港海关可穿透铝箔检测[11] - 2025年5月查获25吨伪装五金配件的锑锭，要求出口商声明禁止转卖并共享定位数据[12] - 建立终端用户承诺书制度，军工用途一律不予批准[12] 行业技术发展与标准 - 中国研发"无镝磁体"成本比传统材料低40%，有望成为新行业标准[17] - "零碳稀土"认证体系正成为全球采购默认标准，强化供应链主导权[17] - 欧盟《关键矿产法案》未能解决技术差距，大众宝马仍需排队申请中国稀土许可证[15] 当前市场影响 - 2025年5月后美国非法渠道受阻，墨西哥港口和泰国保税仓库积压大量稀土[13] - 中国监控系统覆盖开采至终端使用全链条，走私成本与风险持续上升[13][17]

中印外长会谈与稀土出口管制 - 外交部发言人林剑在例行记者会上回应中印外长会谈及稀土出口管制问题，未直接确认会谈内容但强调中方已发布相关消息 [1] - 中方明确表示稀土出口管制政策符合国际惯例，并愿意与有关国家和地区加强出口管制领域的对话合作 [1] - 合作目标包括共同维护全球产业链供应链的稳定与安全 [1] 稀土行业政策立场 - 中国在稀土出口管制问题上持原则性立场，强调政策与国际规则的一致性 [1] - 行业层面透露出中国将继续通过国际合作平衡稀土供应链管理，未提及具体管制措施调整 [1]

稀土行业战略地位 - 稀土相关物项具有军民两用属性 是国家战略资源 我国依法对其实施出口管制以维护国家安全和利益 [1] - 我国稀土储量 生产量 消费量和出口量位居世界前列 形成资源优势及产业链优势 被誉为"工业黄金"和"新材料之母" [3] 稀土非法出口手法 - 境外机构通过更换包装伪造"非中国原产"标签后转口偷运 [2] - 采取虚报含量成分 伪报品名 快递小包多次少量 更换运输渠道等方式非法输送 [2] - 伪报品名手法包括将高纯度稀土(如镝 铽)申报为低价值产品(如铁合金 镍粉)或普通商品(如"焊锡膏""耐火") [3] - 夹带私货手法包括将稀土粉末混入瓷砖原料 灌入塑料模特 矿泉水瓶等 以合金配件 机械零件等模糊标签偷运 [3] 行业监管措施 - 国家安全机关会同有关部门依法截断稀土相关物项非法出境渠道 [2] - 将维护关键矿产资源领域国家安全作为重要任务 防范打击境外机构渗透破坏窃密活动 [4]

欧洲议会决议要求中国放开稀土管制 - 欧洲议会以523票赞成、75票反对、14票弃权通过决议，指责中国利用稀土垄断地位并管制出口"毫无道理"[1] - 决议要求欧盟执行委员会解决稀土问题，并敦促欧盟领导人冯德莱恩7月底访华时当面提出[1] - 部分议员主张加速实施"关键原物料法"以保障欧盟原材料供应安全[1] 中国对稀土管制的立场 - 中国驻欧盟使团明确表示对决议"强烈不满且坚决反对"，强调稀土管制是行使主权和履行国际义务[3] - 中国主管部门为欧洲企业设立"快捷通道"保障正常需求[3][4] - 王毅外长表示稀土管制符合国际惯例，只要欧洲遵守规定就能获得保障[4] 稀土行业现状 - 中国是全球稀土储量和产量最大的国家，在稀土领域具有举足轻重地位[6] - 6月中国稀土出口量达7742吨，同比增长60%，创2009年以来最高[7] - 稀土广泛应用于电子产品、新能源汽车、医疗设备和国防军事装备[4][6] 中欧稀土贸易数据 - 6月中国以美元计价出口同比增长5.8%，贸易顺差达1147.7亿美元[7] - 中美关税战缓和后国际买家出现稀土抢购潮[7] - 欧洲议会决议与实际情况存在出入，中国并未限制稀土出口[7] 国际关系背景 - 欧洲部分议员既要求中国出口更多稀土，又宣称要降低对中国依赖，存在矛盾[7] - 中欧合作对维护全球产业链稳定具有重要意义[9] - 7月底中欧峰会将就稀土等经贸问题进行深入沟通[9]

美欧贸易冲突升级 - 欧盟拟对价值720亿欧元的美国商品征收反制关税 其中工业品占比超过650亿欧元 涵盖飞机 机械 汽车等领域 农产品占比约60亿欧元 [1][3] - 美国宣布自8月1日起对欧盟进口商品征收30%关税 德国汽车产业可能面临几十亿欧元损失 [3][6] - 欧盟内部对反制措施存在分歧 最初制裁规模950亿欧元 后因部分成员反对下调至720亿欧元 [5] 稀土供应链影响 - 欧盟对中国稀土依赖度超过90% 新能源和高端制造产业严重依赖中国供应 [6] - 欧盟委员会主席计划访华 寻求中国放宽稀土出口限制 [6] - 中国在稀土领域的主导地位为其在国际经济博弈中提供重要筹码 [8] 全球供应链冲击 - 美欧关税战导致依赖跨大西洋供应链的产业遭受重创 特别是德国汽车产业 [6] - 持续的贸易战可能进一步扰乱全球供应链 给世界经济增长带来压力 [8] - 全球贸易体系面临重构 可能走向碎片化或通过合作实现新平衡 [8]

欧洲议会决议与中国稀土管制 - 欧洲议会以523票赞成、75票反对、14票弃权的悬殊票数通过决议 认定中国稀土出口管制"违法"且"无法律依据" [3] - 欧盟指责中国要求披露稀土出口许可证申请者敏感信息不合法 敦促欧盟委员会加速解决该问题 [3] - 欧盟内部普遍对中国稀土出口垄断持负面看法 呼吁推进"关键原材料法"确保原材料供应安全 [3] 中国驻欧盟使团回应 - 中方将欧洲议会决议定性为"政治操弄" 反对将经贸问题政治化和泛安全化 [6] - 强调稀土具有军民两用属性 实施管控是合法权利且符合国际惯例 [6] - 指出欧盟存在"双重标准" 既要求中国限制对俄出口无人机芯片 又要求放宽稀土出口 [6] 中欧稀土贸易争议焦点 - 中方表示只要欧盟遵守规定 欧洲企业"正常需求"可获满足 [8] - 欧盟质疑中国要求披露进口商信息侵犯隐私 中方反诘不披露信息无法确保稀土用途合规 [8] - 提及泰国墨西哥数千吨稀土因监管漏洞流入美国 强调监管必要性 [8] 中欧关系背景 - 欧洲委员会主席冯德莱恩计划月底访华 议会决议呼吁其当面提出稀土问题 [3] - 中方认为欧盟未认清中欧关系本质及中美欧三角关系复杂性 [9] - 指出欧洲受美国施压 中欧合作是唯一出路 警告欧盟需尽快做出战略选择 [9]