募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行股票募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除发行费用人民币20,000,000.00元后净额为人民币1,079,999,958.20元 [1] - 非公开发行股票募集资金于2021年3月10日完成验资，由天职国际会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司通过公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币872,388,000.00元，扣除发行费用人民币10,000,000.00元后净额为人民币862,388,000.00元 [3] - 可转换公司债券募集资金于2022年9月22日到账，并于2022年9月23日完成验资 [3] 募集资金管理 - 公司对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [2][3] - 公司新增募集资金专户用于"密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目"和"密尔克卫东莞化工交易中心项目" [5][6][7] - 新增专户开户银行为中信银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公司上海外滩支行，初始专户余额均为0.00万元 [6][7] 募集资金用途变更 - 公司终止原项目"网络布局运营能力提升项目"和"运力系统提升项目（车辆及罐箱）"，将剩余募集资金13,924.55万元投入新项目 [4] - 新项目包括"密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目"（使用募集资金9,924.55万元）和"密尔克卫东莞化工交易中心项目"（使用募集资金4,000.00万元） [4] - 募集资金用途变更已通过董事会、监事会、债券持有人会议审议，并获得保荐机构同意 [4][5] 三方监管协议主要内容 - 协议约定募集资金专户仅用于指定用途，不得挪作他用 [7] - 保荐机构中金公司对募集资金使用情况进行持续督导，可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权 [7] - 公司需定期向保荐机构提供专户对账单，大额支出（超过募集资金净额20%）需及时通知保荐机构并提供支出清单 [8] - 协议争议通过中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁解决，仲裁裁决为终局 [9]

会议基本情况 - 第七届董事会第四次会议于2025年5月19日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月15日通过邮件及微信方式送达全体董事 [1] - 应出席董事9人 实际出席并表决董事9人 会议由董事长刘泽刚主持 [1] 议案表决结果 - 全票通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》 [2] - 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [2] 募集资金管理措施 - 子公司天津合纵电力设备有限公司新增开立募集资金专项账户 [2] - 授权公司管理层办理开户及签署募集资金监管协议相关事项 [2] - 措施依据证监会及深交所相关监管规定执行 [1][2] 合规性声明 - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 监事会成员 董事会秘书及公司其他高管列席会议 [1] - 备查文件为第七届董事会第四次会议决议 [2]

募集资金基本情况 - 公司获得证监会批准发行股份募集配套资金不超过29,700万元人民币 实际募集资金总额为296,999,983.50元人民币 扣除发行费用11,505,548.24元人民币后 募集资金净额为285,494,435.26元人民币 [1] - 中泰证券作为承销商已将扣除承销费后的募集资金划转至公司指定专用账户 中兴华会计师事务所对资金到位情况出具验资报告确认 [1] 募集资金专户管理 - 公司在中国工商银行靖江支行开立募集资金专项账户 账号为1115120129300818573 截至2025年4月28日账户余额为294,599,983.50元人民币 [2] - 该专项账户资金专项用于支付交易现金对价及中介机构费用 不得挪作他用 [2][3] 三方监管协议机制 - 公司与中国工商银行靖江支行、中泰证券签订三方监管协议 协议内容符合上交所范本要求 [1] - 中泰证券作为独立财务顾问有权通过现场调查、书面问询等方式监督募集资金使用情况 并可随时查询专户资料 [4] - 银行需按月提供专户对账单并抄送中泰证券 当单次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%时需主动通知财务顾问 [5] - 协议自三方签署后生效 至资金全部支出并销户后失效 协议文本共六份 分别由三方持有及向监管机构报备 [5]

2020年非公开发行股票募集资金基本情况 - 公司于2020年非公开发行人民币普通股股票594.68万股，发行价格为每股46.26元，募集资金总额为27,509.98万元 [1] - 扣除承销和保荐费用550万元后募集资金为26,959.98万元，再减除发行相关费用222.94万元后，募集资金净额为26,737.04万元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金投资项目及调整情况 - 募集资金原计划投资总额为101,055.80万元，其中募集资金投入金额为26,737.04万元 [2][3] - 杭州药物研发平台项目经过多次调整：2021年研发投入由35,273.00万元调增至40,822.00万元，总投资由58,081.80万元调增至63,630.80万元 [3] - 2022年研发投入进一步调增至45,197.00万元，总投资调增至68,005.80万元 [3] - 2023年研发投入大幅调整至76,194.00万元，总投资调整至99,002.80万元 [3] - 2024年研发投入最终调整至78,247.00万元，总投资调整至101,055.80万元 [3] 募集资金存放与管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》并签署了募集资金三方监管协议 [5][6] - 2020年12月将募集资金全部优先投入杭州药物研发平台项目 [6] - 2024年2月变更募集资金专户，从广发银行绍兴分行转移至嵊州农商银行剡湖支行 [6] - 截至2025年5月15日，公司募集资金专户余额为103,748,261.18元活期存款 [10][11] - 已累计使用募集资金18,265.60万元，募集资金余额为10,374.83万元（含利息净额） [11] 历史闲置募集资金补充流动资金情况 - 2021年10月使用不超过8,000万元闲置募集资金补充流动资金，并于2022年7月15日归还 [7] - 2022年7月使用不超过12,000万元闲置募集资金补充流动资金，并于2023年7月前归还 [8] - 2023年7月使用不超过12,000万元闲置募集资金补充流动资金，并于2024年6月13日归还 [9] - 2024年6月使用不超过10,000万元闲置募集资金补充流动资金，并于2025年5月8日归还 [10][11][12] 本次闲置募集资金补充流动资金安排 - 公司于2025年5月16日通过决议，使用不超过5,000万元2020年非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，无需提交股东大会审议 [1] - 占2020年非公开发行股票募集资金净额的18.70% [13] - 预计可节省财务费用约155万元（按一年期LPR 3.1%测算） [13] - 资金将用于业务拓展、日常经营等主营业务相关生产经营活动 [13] 监管机构意见 - 监事会认为该举措有利于降低财务费用，提高资金使用效率，不影响募投项目正常进行 [13] - 保荐机构东方证券认为该事项履行了必要法律程序，符合相关法规要求，对此无异议 [14]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行股票获中国证监会核准，向12名特定对象发行不超过一定数量股票[1] - 募集资金到账情况经大华会计师事务所审验并出具验资报告[1] - 公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、商业银行签订《募集资金监管协议》[1] 募集资金管理及存储 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金存储、审批、使用与监督流程[1] - 募集资金使用严格执行专款专用审批程序[1] - 设立银行专户并与保荐机构、商业银行签署监管协议，协议内容符合深交所范本要求[2] 募集资金专户变更 - 2025年4月24日董事会及监事会审议通过变更募集资金专户议案[2] - 2025年5月15日完成新专户开设，分别与中国建设银行、中国银行及中信建投证券签订三方监管协议[2] - 原徽商银行及马鞍山农商行专户完成资金转移后注销，相关监管协议终止[2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行36,068,530股A股 每股发行价22.18元 募集资金总额799,999,995.40元 [1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为78,501.13万元 [2] - 募集资金已于2025年3月27日经天健会计师事务所验资确认 [1] 募集资金投资计划调整 - 实际募集资金净额78,501.13万元低于原计划80,000万元 [2] - 经董事会审议通过 对募投项目募集资金投入金额进行调整 [2] - 调整后募集资金全部用于"研发总部及企业微电网系统升级项目" 原项目投资总额100,977.65万元 [3] 子公司增资方案 - 使用募集资金11,000万元对全资子公司江苏安科瑞进行增资 [3] - 增资款全部计入注册资本 用于"企业微电网产品技术改造项目" [3] - 增资后江苏安科瑞注册资本由21,686.02万元增至32,686.02万元 [3] 增资对象财务情况 - 江苏安科瑞2024年末资产总额48,804.93万元 净资产34,202.87万元 [5] - 2024年度营业收入69,900.56万元 净利润692.30万元 [6] - 2025年第一季度营业收入14,268.64万元 净利润436.33万元 [6] 募集资金管理 - 江苏安科瑞将开立募集资金专用账户 [6] - 签署募集资金监管协议 实行专户管理 [6] - 严格按照监管要求规范使用募集资金 [6] 增资目的及影响 - 增资基于募投项目建设实际需要 保障项目顺利实施 [7] - 符合募集资金使用监管要求及发行申请文件安排 [7] - 不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [7] 审议程序 - 增资议案经董事会审议通过 [7] - 独立董事同意该增资事项 [2] - 符合公司经营发展需要及股东利益 [7] 保荐机构意见 - 增资事项履行了必要审批程序 符合监管规定 [8][9] - 不存在改变募集资金投向或损害公司利益的情形 [9] - 保荐人对增资事项无异议 [9]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股36,068,530股，每股发行价22.18元，募集资金总额799,999,995.40元 [2] - 募集资金净额为78,501.13万元，低于原计划金额 [3] 募集资金使用调整 - 因实际募集资金净额78,501.13万元低于原计划80,000万元，公司调整了募投项目资金分配 [3] - 研发总部及企业微电网系统升级项目总投资100,977.65万元，调整后募集资金投入额为78,501.13万元 [4] 银行承兑汇票支付流程 - 公司允许使用银行承兑汇票支付募投项目款项，并通过募集资金等额置换 [4] - 支付流程包括：合同签订前确认支付方式、财务部门办理汇票背书、建立支付台账、总经理审批后向监管银行申请置换 [4][5] - 置换资金从募集资金专户转入公司一般账户用于经营活动 [6] 操作监督与合规性 - 保荐代表人有权通过现场检查或书面问询等方式监督支付过程 [5] - 该事项已通过董事会审议，符合监管机构相关规定 [7] 对公司运营的影响 - 该支付方式可提高资金使用效率并降低资金成本 [6] - 不影响募投项目正常推进，且不改变资金投向或损害股东利益 [6][7]

保荐工作概述 - 保荐人及时审阅公司信息披露文件 未出现未及时审阅情况[1] - 公司已建立健全规章制度并有效执行 包括防止关联方占用资源制度 募集资金管理制度 内控制度等[1] - 保荐人每月查询募集资金专户 全年共查询12次 募集资金项目进展与信息披露一致[1] - 保荐人列席股东大会0次 董事会0次 监事会0次 进行1次现场检查并按规定报送报告[1] - 保荐人发表专项意见9次 未发表非同意意见[3][6] 募集资金使用问题 - 公司存在使用闲置募集资金进行现金管理不规范行为 股东大会授权投资期限到期后仍使用3.73亿元进行现金管理[7] - 公司于2024年4月25日召开董事会补充审议 2024年5月16日召开股东大会补充追认[1][7] - 山东证监局认定该行为违反《上市公司监管指引第2号》第八条和《信息披露管理办法》第三条 2024年8月对公司采取出具警示函的行政监管措施[1][8] - 深圳证券交易所认定该行为违反《创业板股票上市规则》第1.4条和《创业板上市公司规范运作指引》第6.3.5条 2024年8月向公司出具监管函[1][2] - 保荐人已督促公司进行审议追认 提示规范募集资金使用 协助完善管理流程以避免再次出现不规范情形[2][7] 其他监管事项 - 保荐人因保荐业务违规多次受到监管措施 包括恒逸石化可转债项目发行上市当年亏损[11] 方大智源IPO关联交易核查不充分[12] 博涛智能内控核查不到位[13] 泉为科技贸易业务核查不充分[14] 安达科技上市当年亏损[15] 皓吉达电子控制权核查不到位[16] - 保荐人收到责令改正 增加内部合规检查次数等监管决定 已进行整改并加强内部控制和风险管理[16] - 保荐人采取整改措施包括提交书面整改报告 内部追责 加强保荐代表人管理 提高执业质量和风险意识[12][13][14][15][16] 公司配合及经营状况 - 公司配合保荐人提供三会文件 信息披露文件 募集资金专户流水等相关底稿资料[11] - 保荐人未发现公司在信息披露 内部制度建立执行 三会运作 控股股东及实际控制人变动 对外担保 购买出售资产 关联交易 业务类重要事项等方面存在重大问题[6][8][9][10] - 保荐人未发现公司在经营环境 业务发展 财务状况 管理状况 核心技术等方面存在重大变化[11] 承诺履行及其他 - 公司及股东承诺事项均得到履行[11] - 保荐人于2024年12月31日进行1次培训 内容涵盖新"国九条"政策解读 并购政策 募集资金监管 内部控制 大股东资金占用监管 股份减持及内幕交易监管等[6]

募集资金临时补充流动资金 - 公司于2024年12月13日通过董事会决议，使用不超过3900万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过6个月 [1] - 截至公告披露日，公司已提前将3900万元全部归还至募集资金专户，并通知保荐机构 [2] 向特定对象发行股票募集资金 - 公司获证监会批准向特定对象发行5955.414万股股票，发行价3.14元/股，募集资金总额1.87亿元，扣除发行费用1248.08万元后净额为1.745亿元 [4] - 立信会计师事务所已对募集资金到位情况进行验资，资金全部存入专项账户 [5] 募集资金专户监管协议 - 公司与控股子公司氢沐科技、上海银行北京分行及保荐机构中德证券签署四方监管协议，规范募集资金使用 [4][6] - 氢沐科技开设专户（账号03006177114），专用于"车载电源研发及产业化项目"，初始余额为0元 [6] - 协议明确保荐机构可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [7][9] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时，需向保荐机构报备 [9] 募集资金管理授权 - 公司董事会授权董事长及其授权人士办理募集资金专户开立及监管协议签署事宜 [11]

募集资金基本情况 - 公司以每股7.90元非公开发行A股201,772,151股，募集资金总额159,400万元，扣除承销保荐费用1,500万元后净额为157,900万元 [2] - 截至2024年底，募投项目累计投入98,040.09万元，支付发行费用973.11万元，利息净收入4,436.45万元，闲置资金补充流动资金34,000万元，专户余额29,294.49万元 [3] - 截至2025年4月30日，募集资金专户余额增至61,082.07万元 [3] 募投项目变更 - 公司变更原"海立科技创新中心项目"40,000万元募集资金用途，转投全资子公司南昌海立冷暖科技的"先进电机智能制造及研发项目" [4] - 变更方案经董事会、股东大会审议通过，保荐机构及监事会均发表同意意见 [4] 五方监管协议签署 - 公司与中信银行上海分行、国泰海通证券、杭州富生、招商银行杭州分行签署首份五方协议，监管40,000万元资金划转 [5] - 杭州富生与招商银行杭州富阳支行开立专户（账号571904847610001），资金将转入南昌海立冷暖科技在浦发银行的专户（账号64220078801300000250） [6][8] - 公司与杭州富生、国泰海通证券、南昌海立冷暖科技、浦发银行南昌分行签署第二份五方协议，明确资金仅用于新项目 [14] 监管协议核心条款 - 保荐机构可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [9][16] - 单次或累计支取超5,000万元（达净募集资金20%）需立即通知保荐机构 [10][17] - 银行未履行对账义务超三次时，公司可单方面终止协议并注销专户 [12][18] - 协议自签署生效至专户资金支出完毕终止，争议提交上海仲裁委员会裁决 [13][20]