股票发行 - 拟向不超35名特定投资者发行A股股票[13] - 每股面值1元，以现金认购[11] - 募集资金不超38亿元[19][20][44] - 发行数量不超发行前总股本30%[19][44] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20交易日均价80%[15] - 发行结束6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[8] 议案审议 - 相关议案2025年2月28日经第十届董事会二十四次会议审议通过[3][26][28][31][34][37][39][42][44] - 提交2025年第一次临时股东大会审议[26][28][31][34][37][39][42][44][46][52] 其他事项 - 编制截至2024年12月31日前次募集资金使用情况报告[34] - 制定2025 - 2027年资本管理及使用规划[41]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议2月18日发通知，2月28日召开[2] - 本次会议应出席董事15人，实际出席15人[2] 股票发行 - 董事会提请股东会延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期至2026年3月18日[3] - 多项发行股票相关议案表决均全票通过[3][4][5][6][7][9] 授权事项 - 2024年第一次临时股东大会授权董事会办理发行股票事宜[10] - 董事会提请延长部分授权期限至2026年3月18日[12] 其他议案 - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[13] - 提名李进替换杨友林为非独立董事候选人[14][15] 其他事项 - 公司向日喀则灾区捐款1500万元[15] - 董事会同意召开2025年第一次临时股东大会[15][16]

发行调整 - 2024年度向特定对象发行A股，价格由8.17元/股调为8.13元/股[4][5] - 发行数量由2520万股调为19651945股，未超总股本30%[4][5] - 募资总额由不超2.05亿调为不超1.6亿，用于补流[5] 协议与交易 - 与开开集团签补充协议，向其发不超19651945股，募资不超1.6亿[12] - 发行构成关联交易，不构成重大资产重组[14] 会议与表决 - 2025年2月28日监事会会议，3名监事全到[2] - 发行方案议案表决三票同意，无需股东大会审议[4][5][6][7][9][10][12][14][15][17]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十三次会议于2025年2月28日召开，9名董事实到[2] 发行方案调整 - 发行定价基准日为第十届董事会第十八次会议决议公告日，发行价由8.17元/股调为8.13元/股[4] - 发行数量由2520万股调为19651945股，未超发行前总股本30%[6] - 募集资金总额由不超2.05884亿元调为不超1.5977031285亿元，用于补充流动资金[6][7] 议案表决 - 五项议案表决结果均为三票同意、零票反对、零票弃权[5][7][10][12][15] - 向特定对象发行A股股票涉及关联交易议案表决结果为三票同意、零票反对、零票弃权[17] - 发行A股股票摊薄即期回报及相关修订稿议案表决结果为三票同意、零票反对、零票弃权[19] 其他 - 因2023年年度权益分派，发行价格和募集资金总额相应调整[4][6] - 关联交易认购对象为控股股东开开集团，不构成重大资产重组，实施无重大法律障碍[17] - 公告于2025年3月1日发布[21]

会议信息 - 公司2025年2月18日发监事会会议通知，21日召开[2] - 监事会应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过公司符合向特定对象发行A股股票条件议案[3] - 审议通过调整2022年度向特定对象发行A股股票方案议案[4][5] - 审议通过相关发行预案、分析报告等多项议案[5][6][7][8] 财务投资 - 2024年四季度投资成都谊恒和上海和谐汇一9541.2766万元[4]

中信证券股份有限公司 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 安信信托股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年四月 关于 安信信托股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、本次发行情况 8 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 10 | | 第二节 | 保荐机构与发行人存在的关联关系 12 | | | 一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控 | ...