股票发行 - 公司审议通过向特定对象发行股票方案，发行价5.45元/股[9] - 发行股份数量不超过100,917,431股，未超发行前总股本30%[12] - 募集资金总额不超55,000万元，用于补充流动资金和偿还银行借款[16] - 发行股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[14] - 发行方案决议有效期为相关议案提交股东会审议通过之日起十二个月内[22] 议案表决 - 多项向特定对象发行股票相关议案表决4票同意，关联董事夏军回避，需提交股东会审议[3][4][6][8][11][13][15][17][19][21][23][27][30][33][35][36][37][38][39][40][41][42][44][45][46][47][52][53] 其他事项 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计及内控审计会计师事务所，聘期一年，需股东会审议[54][56][57] - 董事会定于2025年3月12日15:00召开2025年度第一次临时股东会，审议拟续聘会计师事务所议案[58] - 第（一）至第（十）议案将另行择期召开股东会审议[58] - 备查文件包含多份会议决议[60][63]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润10,419.71万元，扣非后9,652.22万元[3] - 2024年末总股本412,563,611股，发行前598,217,235股，发行后777,682,405股[5] - 2024年扣非前基本每股收益0.25元/股，扣非后0.23元/股[6] 募集资金 - 2025年6月拟完成发行，募集资金290,458万元[2][3] - 募集资金净额用于增资麦高证券[10] 未来展望 - 假设2025年净利润持平、增或减10%，发行后每股收益均下降[6] 新策略 - 向麦高证券派驻人员加强团队建设[12] - 推进金融科技赋能麦高证券[12] - 协同麦高证券发掘新商机[13] - 完善《募集资金管理及使用制度》[15] - 充实麦高证券资本，提升服务能力[16] - 完善治理结构，加强管理和内控[17] 承诺事项 - 全体董高、控股股东、实控人、公司承诺履行填补回报措施[20][21][22][23] 审议情况 - 发行摊薄即期回报事项经董事会及股东大会审议通过[23] - 修改相关事项经董事会审议通过无需股东大会审议[23]

发行相关会议 - 2022年6月8日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过本次发行相关事宜[7] - 2023年6月5日召开2023年第二次临时股东大会，延长发行决议有效期12个月[7] - 2024年5月14日再次延长发行决议有效期12个月至2025年6月7日[7] 发行对象及认购 - 发行对象为招商局、山东港口和象屿集团，均现金认购股份[11] - 2022年5月31日象屿集团原则同意发行不超536,809,815股，以不超150,000万元认购[8] - 2023年8月22日象屿集团因价格调整，同意发行不超544,798,612股，以不超121,975.98万元认购[8] 审核进展 - 2024年11月29日上交所认为发行申请符合要求[10] - 2025年1月2日中国证监会同意注册申请[10] 协议签署 - 2022年5月16日与招商局、山东港口及象屿集团签股份认购协议[14] - 2022年10月19日与象屿集团签股份认购协议补充协议[14] - 2022年5月16日与招商局、山东港口签战略合作协议[14] - 2024年2月与招商局、山东港口签战略合作协议补充协议[15] 发行价格及数量 - 初始发行价格7.03元/股，后调整为5.61元/股[16][17] - 最终发行数量573,932,226股[18] 募集资金 - 招商局、山东港口、象屿集团认购数量分别为178,253,119股、178,253,119股、217,425,988股[18] - 合计募集资金总额3,219,759,787.86元，净额3,179,227,996.12元[18] 缴款与发行 - 2025年2月12日向发行对象发出《缴款通知书》[19] - 截至2025年2月13日发行对象缴存认购资金3,219,759,787.86元[19] - 截至2月14日公司实际发行股票573,932,226股[20]

赔偿责任 - 浙商证券因洛娃科技案被要求承担连带赔偿责任，金额分别为9382.42万元和3141.92万元[6] - 中德证券、中泰证券、平安证券因乐视网案被要求承担连带赔偿责任，金额均为45.71亿元[6] - 中原证券因彩虹光案被要求承担连带赔偿责任，金额为2590万元[7] - 国金证券因“15华业债”案被要求承担连带赔偿责任[7] - 财通证券因7只山东民营企业债券案被要求赔偿损失金额1.57亿元[7] - 金元证券因雅博股份案在20%范围内承担连带赔偿责任[8] - 海通证券因奥瑞德案在5%范围内承担连带赔偿责任[8] - 招商证券因索菱股份案被要求承担连带赔偿责任[8] - 西部证券因尔康制药案被要求承担连带赔偿责任[9] 募集资金 - 募集资金拟投资金额不超过70亿元，其中信用交易业务不超过20亿，交易业务不超过40亿，偿还债务不超过10亿[20] 业务排名 - 2021 - 2019年公司营业收入排名为37、40、51[24] - 2021 - 2019年融资融券业务利息收入行业排名为36、41、50[25] 分红情况 - 2021年度每10股派息1元，现金分红28317.73万元，占净利润比例31.87%[27] - 2020年度每10股派息1.2元，现金分红28537.43万元，占净利润比例48.54%[27] - 最近三年累计现金分红占年均净利润比例76.02%[27] - 2022年度公司暂不实施利润分配，因向特定对象发行股票正在推进[28] 财务数据 - 2022年底公司净资产167.61亿元，低于证券行业140家公司平均净资产199.29亿元[29] - 2022年末公司资产总额743.82亿元，负债总额576.21亿元，2020 - 2022年资产总额复合增长率31.28%，负债总额复合增长率33.43%[33] - 截至2022年9月末公司资产负债率71.74%，有息负债率33.55%，在可比公司中处于较高位置[34] - 截至2022年末公司风险覆盖率192.35%，流动性覆盖率160.06%，净稳定资金率143.66%[35] - 报告期各期末公司货币资金分别为2022年末10032791、2021年末10573543、2020年末10730367[36] - 2020年末、2021年末和2022年末客户资金余额分别为74.49亿元、85.72亿元和79.65亿元[38] - 2020年末、2021年末和2022年末自有资金余额分别为32.81亿元、20.01亿元和20.68亿元[38] 债券信息 - 国联01债券到期日期为2024年3月15日，票面利率3.70%[41] - 国联03债券到期日期为2023年6月，票面利率3.27%[41] - 国联06债券到期日期为2023年9月22日，票面利率3.40%[41] - 23国联S1债券到期日期为2023年12月17日，票面利率3.00%[42] - 23图FS2债券起息日为2023年3月8日，票面利率2.80%[42] 资金用途 - 公司自有货币资金主要用于日常业务流动性需求，包括银行间市场及票交所结算周转等[39] - 公司自有货币资金用于保障基础服务和防范风险需求，并会动态管理[39] 未来展望 - 公司计划进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模[40]

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财务状况 - 截至2022年9月30日，公司合并口径资产负债率为87.73%[9] - 2022年末银行授信额度592.20亿元，已使用429.79亿元，剩余162.41亿元[15] - 2022年初债券余额856,406万元，发行80,000万元，偿还537,176万元，年末余额428,377万元[17] - 报告期内扣非归母净利润分别为25,863.96万元、2,115.72万元、 - 43,239.07万元及 - 47,129.89万元[55] - 报告期内毛利率分别为25.36%、26.52%、22.91%和11.45%[55] 项目情况 - 报告期内公司及项目公司涉及房地产开发项目共116个，拟建15个、在建53个、已完工48个[31] - 募投项目长沙凤鸣东方等销售净利率分别为8.27%、6.60%、4.58%、12.29%、6.62%[72] 合规情况 - 报告期内公司及其境内控股子公司受到1万元以上行政处罚共35项[9] - 报告期内项目公司违规建设受行政处罚，不构成重大违法行为[50] 股权与同业竞争 - 截至2022年12月31日，地产集团持有绿城中国27.75%股权，为第一大股东[110] - 地产集团承诺2024年底前启动下属其他涉房企业与中交地产的整合[109] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过350,000万元，发行数量不超过208,630,106股[76] - 控股股东地产集团拟认购股份数量不低于30%，不高于50%，上限认购金额预计不超过175,000万元[76]

时间节点 - 大成律所于2023年3月2日出具《法律意见书》和《律师工作报告》[4] - 公司于2023年3月16日收到上交所《问询函》[4] - 公司于2023年3月31日公告《2022年年报》[4] - 报告期为2020年1月1日至2022年12月31日[9] - 补充报告期为2022年10月1日至2022年12月31日[9] 募投项目 - 募投项目达产后将新增一体化模具75套、铝合金部品110万件[15][20] - 募投项目计划投入65000万元，建设期3年[20] - 募投项目新建及改造厂房约15414.70平方米[20] - 募投项目用地位于象山县滨海工业区金开路72号，毗邻公司铝合金部品业务厂区[72] 开工率 - 报告期内数控加工中心开工率为84.17%、84.05%、87.20%、88.13%[15] - 报告期内压铸中心开工率为49.23%、46.08%、43.28%、31.55%[15] 股权及股东 - 公司持有纳博特斯克49%的股权[38] - 截至2022年12月31日，公司控股股东、实际控制人合计持有股份62,440,488股，持股比例39.82%；按发行上限47,040,000股测算，发行后不参与认购情况下持股比例为30.63%[84] - 截至2022年12月31日，公司前十大股东合计持股比例58.91%，持股数量92,365,077股[87] - 施良才持股比例11.69%，持股数量18,326,387股[87] - 樊开曙持股比例10.24%，持股数量16,052,585股[87] - 施元直持股比例9.32%，持股数量14,615,456股[87] - 杨位本持股比例8.09%，持股数量12,683,170股[87] - 上海岱熹投资管理有限公司相关基金持股比例4.99%，持股数量7,839,900股[87] - 福州中青私募基金管理有限公司相关基金持股比例4.96%，持股数量7,770,000股[87] 收购与交易 - 2019年公司向合力集团购买土地和厂房共计1724.95万元[47] - 2021年公司向合力集团收购合力制动100%股权，交易金额为8795万元[47] - 2021年公司向宁波合昊液压泵业有限公司提供加工服务，交易金额为19,498.29元[102] - 2022年公司向纳博特斯克汽车系统(上海)有限公司销售空压机机体并提供服务，交易金额为1,387,597.46元[102] 租赁与担保 - 上海年尚模具设计有限公司租公司房屋，租金10万元/年，期限2022/7/1 - 2023/12/31[39] - 宁波合力制动系统有限公司租宁波合力集团股份有限公司房屋，租金150万元/年，期限2021/1/1 - 2023/12/31[39] - 国家申投集团象山新能源有限公司租公司土地，租金2.5万元/年，期限2018/5/1 - 2038/4/30[39] - 宁波合力集团股份有限公司为公司提供8500万元担保，担保起始日为2020.2.18，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年[107] 财务数据 - 2021年度合力制动营业收入10494.59万元，净利润688.46万元；2022年1 - 9月营业收入5531.54万元，净利润202.17万元[69] - 2020 - 2022年关键管理人员薪酬分别为723.9241万元、791.7773万元、628.7418万元[120] - 2020年末发行人应收宁波合力制动系统有限公司账款132,071.55元，2022年末应收纳博特斯克汽车系统（上海）有限公司账款1,215,285.00元[121] - 截至2022年末，发行人（合并报表）固定资产（不含房产）账面价值为399,916,333.45元[130] - 2020年度公司收到财政补贴17339994元[159] - 2021年度公司收到财政补贴20157800元[160] - 2022年度公司收到财政补贴5108875.82元[160] 人员与合规 - 截至2022年12月31日，公司及其子公司共有员工805人[164] - 截至2022年12月31日，公司及其子公司缴纳社会保险人数为758人[165] - 截至2022年12月31日，公司及其子公司缴纳住房公积金人数为758人[165] - 公司补充报告期内依法纳税，未因严重违法被税务部门处罚[161] - 公司补充报告期内未因环保问题受到重大不利影响处罚[163] - 公司补充报告期内未因产品质量和技术监督问题受行政处罚[168] - 截至补充法律意见书出具日，公司及其子公司无尚未了结的重大诉讼、仲裁案件[170]

关于北京利尔高温材料股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 反馈意见的回复 大信备字[2023]第 2-00008 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 国际大厦 22 岸 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP *路 1 号 Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 传自 Fax: IXX til- Internet. +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 关于北京利尔高温材料股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件反馈意见的回复 大信备字[2023]第 2-00008 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所: 根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 (223115号)的要求,大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计 ...

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